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文 / 陳幸仔

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材料渠道商利機昨(13) 日召開法說會，總經理張宏基表示，根據客戶訊息，驅動 IC 產業最壞情況落在第三季，第四季起需求量可望逐月回升，其他封測、IC 載板訂單也穩健，加上加值型轉投資、自有產品，全年獲利仍可較去年成長，續創高，也不排除辦理增資作業，為上櫃來首次籌資。
利機目前共三大業務，包括渠道代理、加值型轉投資及自有產品，其中，渠道涵蓋買賣制與佣金制，目前單季交易金額約 18-19 億元新台幣，預計很快就會突破 20 億元新台幣，現今也持續跟客戶與原廠溝通，期望轉換成佣金制，透過合理收取佣金方式，減少資金壓力，並避免應收帳款風險。
從渠道三大主力產品來看，利機封測均熱片繼去年業績顯著成長後，今年可望維持大幅增長，其他如 QFN 導線架、焊針等則與去年持平；驅動 IC 則因 LCD 產業受全球景氣影響，相關產品自 5 月起有相當幅度衰退，但最壞狀況預期落在第三季，第四季可望逐月回升。
至於存儲器 / 邏輯 BT 載板，由於利機原廠產品跨越存儲器、邏輯領域，可避免單一市場下滑影響，產品組合較抗壓，儘管整體訂單未如過去強勁，但在手訂單也已看到 10 月。
加值型轉投資方面，利機首季收益達 1300 萬元新台幣，已接近去年全年 1600 萬元新台幣，其中，與 Enplas 合資成立的利騰國際，持續受惠 5G、HPC 趨勢，帶動高階測試座 (Socket) 需求，第二季可維持首季高獲利。
利機與 Simmtech 合資成立的信泰蘇州，第二季營收略高預期，第三季也隨着大陸陸續復工，營運也跟着復甦；精材科技儘管受驅動 IC 景氣影響，後市看法保守，不過仍可挹註銷售佣金與現金股利，看好轉投資可提早達成年度獲利目標。
至於自有產品方面，張宏基認為，儘管現階段營收貢獻仍小，但會是未來營運的發展主軸，預期今年營收比重可再提升 1 個百分點，達 2-3%。
資訊來源：鉅亨網
封面圖源：拍信網

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全球面臨通膨壓力、景氣出現反轉，消費性電子需求首當其衝，品牌大廠宏碁 董事長陳俊聖重申企業韌性，並指出庫存將影響產業競爭力，透露宏碁第二季庫存水位再低於首季的 638 億元新台幣，下半年將持續管控庫存，力拼今年底前讓庫存回到 8 周約正常健康水位。
高庫存是電子科技業今年面臨最棘手的問題之一，對比同業上千億元的庫存水位，陳俊聖表示，去年底看到媒體報道通膨，加上美國預告升息、縮表後，年初內部就開始針對庫存進行管控。
陳俊聖指出，高科技硬件產業其實已經開始走下坡，近期甚至有半導體廠 CEO 致電問說要不要再買零組件，原因是看到宏碁的庫存相對健康。
面對高庫存狀況，陳俊聖說，每家廠商的情況都不相同，認為庫存水位在上千億元新台幣可能需要花 3-4 個季度時間消化，不過宏碁現階段是以年底回到 8 周正常健康水位為目標，直言現在產業已經沒有長短料問題，庫存問題純粹是過去買太多、買錯或是未考慮在途運輸所導致。
營運方面，陳俊聖說，下半年營運會比去年衰退，但對比 2019 年同期稍好，主因是過去兩年產業成長 30%，在還有剛需的前提下，不可能一夕之間衰退 30%，且宏碁集團近年內部孵育的小金雞也是集團重要的突圍計劃，累計今年上半年小金雞們營收年增高達 3 成，扮演營運重要支撐角色。
資訊來源：鉅亨網
封面圖源：拍信網

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韓國媒體 The Elec 昨(13) 日表示，由於手機市場疲軟、經濟不確定性高，預計三星將下修明年即將上市的新一代摺疊手機 Galaxy Z Fold 5、Z Flip5 ，合計目標出貨量至 1000 萬台，較今年第三季將推出的新款機種 Z flip 4 目標 1500 萬台減少 3 成左右。
業界指出，三星近期將明年預定上市的 Galaxy Z Fold 5、Z Flip5 目標出貨量為 1000 萬台，Z Fold 全系列預估出貨 5200 萬台、Z Flip 全系列預估 5800 萬台，第五代機款目前具體開發驗證、量產時間仍未定。
三星第四代摺疊手機預計今年第三季問世，Z Flip 4 目標出貨量 1500 萬台，比去年發布的第三代成長 1 倍以上，如今，由於通膨影響終端消費需求，三星進而下修明年摺疊手機新品展望，採取保守態度。
報道表示，三星明年新機 Z Fold 5、Z Flip5 主芯片將搭載高通 Snap Dragon 8 Gen 2 (SM8550)，高通預計今年底將推出該款芯片，采台積電 4 納米製程，其中，Fold 5 還將在後鏡頭搭載三星電子 Isocell GN3 新圖像傳感器，前鏡頭分辨率 1200 萬像素。
資訊來源：鉅亨網
封面圖源：拍信網

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中國進入小復甦階段，有兩個因素，第一疫情迎來了收尾期，第二過去一段時間政策底看到之後累積的效應。本次會議由華泰證券研究所副所長、總量研究負責人、固收首席分析師張繼強為大家深入分析！


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2022年以來，全球市場震盪，而小摩認為，美股在今年出現一些奇怪的趨勢。這並不是說美股進入熊市是異常的，而是交易日中每小時呈現的市場現象是與以往不同的，日內劇烈震盪變成了新常態。

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7月7日，A股小幅反彈，新能源賽道繼續火爆，汽車板塊大幅拉升，光伏逆變器龍頭陽光電源20CM漲停。

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近日，Wind萬得醫藥庫統計顯示，禮來偏頭痛藥物 Galcanezumab注射液在國內的上市申請已被CDE受理。

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