12月30日,Sirnaomics Ltd. (「Sirnaomics」,「聖諾醫藥」或「公司」,股票代碼:2257.HK)正式在香港聯交所主板掛牌,完成首次公開發行。此次上市共募集資金約7,331萬美元(假設綠鞋全部行使後)。中金公司擔任本次項目的獨家保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。
Sirnaomics
Sirnaomics創立於2007年,總部位於美國,是一家全球領先的專注於RNA干擾療法和mRNA疫苗與療法的臨床階段生物科技企業,也是全球首家RNA干擾療法在腫瘤適應症領域獲得臨床IIa期積極結果的企業,兼具經臨床驗證的PNP遞送平台和創新GalNAc遞送平台,孕育了廣泛而深入的產品管線。
Sirnaomics專有的PNP遞送平台突破了常規RNA干擾療法的適應症限制,同時亦使用創新型GalNAc遞送平台開發了5款候選藥物。公司的核心產品STP705針對皮膚原位鱗狀細胞癌,在最佳劑量組水平下達到了90%的組織清除率,是全球範圍內首個在腫瘤治療領域達到IIa期臨床積極結果的RNA干擾藥物;主要產品STP707拓展為全身給藥製劑,與STP705在腫瘤和纖維化疾病領域均為潛在的first-in-classRNA干擾療法。公司的子公司達冕生物正在開發mRNA疫苗與療法,候選產品RIM730是基於新冠病毒Delta突變株S蛋白的mRNA新型疫苗,即將向FDA申報IND。
疫情以來,核酸藥物研發成為市場熱點並被寄予厚望,其長效、低成本、適應症廣的特性,有望引領繼小分子藥、抗體藥後的創新藥第三代浪潮。Sirnaomics作為全球核酸藥物研發最前沿的企業之一,通過此次在港上市,成為了香港資本市場首家專注於核酸藥物研發的上市公司,獲得了資本市場的高度認可。公司通過本次香港上市募集研發資金,進一步推進研發進度並豐富產品矩陣,夯實公司在全球核酸藥物研發領域的領先地位。
中金公司作為本項目的獨家保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,憑藉豐富的港股經驗和深度的行業理解,協助公司挖掘投資亮點,高效完成了上市前融資和上市審批,克服了疫情下公司分布中美港三地的實際困難,並在波動市場中為公司的成功發行保駕護航,進一步體現了中金公司服務國際客戶的能力,以及在全球生物醫藥投行業務和港股市場的領先地位。
作為以「植根中國,融通世界」為使命的中國領先投資銀行,中金公司將憑藉豐富的資本市場經驗和境內外業務的協作能力,持續為客戶提供一流的全球資本市場服務,為企業在不同發展階段的資本運作做出貢獻。