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內容摘要

我們認為此輪豬價反彈的持續性和確定性較高，維持春節前回到 15-16 元 /kg 的判斷。
春節豬價高於行業成本線是普遍規律，疊加新冠疫情逐漸消散和冬季豬肉消費超常規增長，我們認為冬季的豬肉消費較今年平均水平或有3-5%的修復，支撐豬價小幅回升到 15-16 元/kg 的水平。上市豬企披露的慘烈業績或預示着規模場已經迎來至暗時刻，規模場產能出清速度或超市場預期， 周期底部加速到來亦有可能，我們對於明年豬價的樂觀預期確定性提高，後續關注農業農村部披露的能繁母豬最新數據。
豬:本周豬價超跌反彈，重回 13 元/kg。10月10日，年內國家第二輪收儲3萬噸全部成交，且成交價格高於市場價，提振行業信心。
市場久跌盼漲，政府托市，養殖端惜售挺價情緒高漲，本周豬價大幅上漲，10月14日全國生豬均價快速漲回13元/kg 以上。
我們認為此輪豬價反彈的持續性和確定性較高， 維持春節前回到 15-16 元/kg 的判斷。回顧過去20年的春節豬價，只有1年出現了低於行業成本線以下的現象，同時我們觀察到伴隨新冠疫情逐漸消散，白條及農貿市場的走貨量有明顯復甦的跡象，疊加今冬極寒天氣較多，豬肉消費在低價區時會有超常規的增長，我們認為冬季的消費較今年平均水平或有 3-5%的修復，支撐豬價小幅回升到 15-16 元/kg 的水平。
此外，上市豬企披露的慘烈業績或預示着規模場已經迎來至暗時刻，規模場產能出清速度或超市場預期，周期底部加速到來亦有可能，我們對於明年豬價的樂觀預期確定性提高。


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