1.一周概念股：立訊精密發力新能源汽車領域；今年有望成4680電池裝車元年
2.廣和通：原材料供應情況今年下半年會有所改善
3.聞泰科技：昆明智能製造產業園二期年中投產
1.一周概念股：立訊精密發力新能源汽車領域，今年有望成4680電池裝車元年集微網消息 本周，行業最受關注的莫過於有消息稱德國大眾汽車有意收購華為的自動駕駛部門，包括一些大眾汽車不熟悉的技術系統部分，目前大眾汽車正在和華為就此事談判中；與此同時，立訊精密控股股東以100.54億元入股奇瑞集團，欲加入造車行列。無獨有偶，特斯拉及其產業鏈企業近期已在加大對4680大圓柱電池的推進力度，其中松下將於今年4月初開始對4680電池進行試產。其他企業中，寧德時代、LG、億緯鋰能等，也在加速4680的量產計劃。本周，據路透社報道，德國大眾汽車有意收購華為的自動駕駛部門，其中包括一些大眾汽車不熟悉的技術系統部分，目前大眾汽車正在和華為就此事談判中。對此，大眾發言人拒絕置評。但無論消息屬不屬實，結合大眾的「2030 NEW AUTO」戰略，智能化作為傳統車企的薄弱環節，正成為下一階段智能電動汽車競爭的關鍵。去年年中，大眾公布了「2030 NEW AUTO」戰略，計劃在2021年-2025年間，投資730億歐元用於未來汽車技術的發展，其中包括汽車數字化、自動駕駛、標準電芯，SSP平台等。大眾汽車的目標是，到2025年，其軟件部門CARIAD為大眾汽車提供60%的軟件，這一比例成立軟件部門之初不過10%。今年1月，CARIAD與博世在聯合聲明中表示正合作開發用於大眾汽車的自動駕駛軟件。雙方預計2023年開始在大眾汽車中安裝Level 2自動駕駛軟件。與華為的合作在去年便有傳聞，稱大眾計劃與華為合資建立自動駕駛技術公司，華為在消息傳出後第一時間闢謠，而大眾一直閉口不談。直到今年1月，大眾中國CEO馮思瀚接受媒體採訪時首次回應稱，大眾與華為確實進行着商討，但現階段沒有可以確認的消息，包括雙方成立合資公司。對於大眾而言，中國是相當重要且最大的單一市場，今年1月，大眾在中國銷量達34.5萬輛，占全球銷量的49%。要想在中國市場持續站穩腳跟，不光面對特斯拉，還得面對本土三大品牌「蔚小理」，這就給了找上華為一個充足的理由。從2019年華為智能汽車解決方案BU正式成立，歷經整合、架構調整，華為在汽車業務上一直持續着快速發展。華為智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，在智能汽車領域，基於新的電子電氣架構，新的平台，華為推出智能汽車數字平台 iDVP、智能駕駛計算平台 MDC、HarmonyOS 智能座艙，為智能汽車提供三大數字底座和開發工具。華為智能汽車解決方案BU首席運營官王軍透露，在過去的一年多時間，華為在智能汽車領域已經發展了約300家合作夥伴，發展速度超出預期。隨着新能源汽車市場日趨火熱，越來越多廠商加入這一賽道。近日，立訊精密宣布，公司控股股東以100.54億元的價格入股奇瑞集團，立訊精密與奇瑞集團建立戰略合作夥伴關係，將與奇瑞新能源共同組建合資公司，合資公司將從事新能源汽車的整車製造與研發，為立訊精密汽車核心零部件業務提供研發設計、量產平台及出海途徑，協助立訊精密發展成為汽車零部件Tier 1領導廠商。立訊精密表示，「對於ODM，Smart EV的新加入者除了在網聯的優勢以外，在傳統汽車的基礎也非常關鍵，因此ODM也可以縮短品牌客戶在上市時間與產量方面的問題，更重要的是可以選擇高質量的客戶去配合。合資公司預計主要目標業務將是國外傳統品牌車企的業務及國內新Smart EV品牌業務。」關於「比較明確的落地項目」的猜想，行業人士指出：「其實比起蘋果，立訊精密的整車ODM業務優先與華為、小米等品牌達成合作的機會更大，也是更正確的選擇。」提及此，筆者留意到此前奇瑞與華為之間的戰略合作。2020年12月16日，奇瑞與華為在蕪湖簽訂了全面合作框架協議，雙方將在雲計算、大數據、智能汽車解決方案等領域展開深入合作，共同推動雙方業務的發展。時間來到今年2月8日，宣城立訊精密工業有限公司新增對外投資，新增投資企業為立訊精密工業（蕪湖）有限公司，投資比例100%。資料顯示，立訊精密工業(蕪湖)有限公司於2022年1月28日成立，註冊資本2000萬元，經營範圍包含汽車零部件及配件製造；汽車零配件批發；電子元器件零售；新能源汽車電附件銷售等。該公司由宣城立訊精密工業有限公司100%控股。上述行業人士表示：「造車的難度比想象中的更大，但這也阻擋不了越來越多的消費品牌廠商想參與其中。這些品牌也許是想複製手機產業鏈的模式，先找Tier1做，再扶持幾家大型的方案公司和代工廠，隨着品牌自身掌握關鍵技術的比例越來越大，逐步開始自己來做。」在眾多廠商加入新能源賽道的背景下，市場持續火熱，鋰電材料價格持續上漲，帶來的成本壓力已傳導至主機廠，並引發了新能源汽車的漲價潮。而為降低成本，特斯拉及其產業鏈企業近期已在加大對4680大圓柱電池的推進力度，其中松下將於今年4月初開始對4680電池進行試產。其他企業中，寧德時代、LG、億緯鋰能等，也在加速4680的量產計劃。據了解，特斯拉原計劃2021年即開始將4680電池配套上車，不過因良率問題導致該計劃被延後。隨着良率的持續提升，特斯拉4680電池距離量產也越來越近，近日特斯拉工程技術副總裁Drew Baglino表示，該電池將在一季度末率先在Model Y上搭載，且供應不會受到限制。在2021年財報會議中，特斯拉確認4680電池包將率先在美國奧斯汀工廠實現量產。在特斯拉引領下，新能源汽車產業鏈正在加速向4680等大圓柱電池這一新技術路線靠攏。日前，松下透露，預計在4月在日本開始試生產4680電動汽車電池，松下電器首席財務官Hirokazu Umeda表示，「特斯拉對4680提出了極為強烈的需求，因此當我們真正能夠交付4680時，將優先滿足特斯拉。」寧德時代作為全球最大的動力電池供應商，已於2021年在上海臨港特斯拉工廠以南布局一座超級電池工廠，業內人士指出，該工廠將為特斯拉配套生產4680電池，並計劃於今年初投產。其他供應商中，LG新能源和三星SDI也在爭搶布局4680電池產線，其中LG新能源計劃在美國和歐洲同時為特斯拉配套建設4680電池生產線；三星SDI則希望藉助4680電池打進特斯拉供應鏈。需要指出的是，億緯鋰能雖然否認與特斯拉洽談4680電池合作，不過業內人士仍分析認為，特斯拉和寶馬是億緯鋰能大圓柱電池的潛在客戶。另一家供應商比克電池對4680電池的布局甚至較特斯拉還要早，預計2022年實現規模量產，而且比克電池46X0系列大圓柱電池覆蓋80mm至120mm，能更好滿足市場需求。（校對/Lee）集微網消息，廣和通日前發布了投資者關係活動記錄表，對公司原材料供應情況以及業務情況進行了解讀。對於今年的原材料供應情況，廣和通預計2022年上半年原材料還是會略有些緊張，但因為公司大客戶的需求比較穩定，加上公司根據銷售預測與上游針對量、價的良好溝通及鎖定，供應鏈預計不會出現比較大的波動或瓶頸。去年上游元器件的緊缺形成了一定的壓力，大的局勢上來看今年下半年應該會有所改善。去年以來由於產品結構的變化毛利會有一定承壓，但是公司還是希望能夠保持毛利及淨利水平的穩定。關於PC業務的市場前景，廣和通表示：「近年來PC市場的蜂窩通信模組內置率在逐步提升，除了企業本、教育本之外，其他一些主打C端消費市場的PC廠商也會有內置蜂窩通信模組的嘗試。遠程辦公和遠程教育的需求、硬件成本和資費的下降都會促進PC市場滲透率的提升，公司對於PC業務的市場前景是有信心的。」另外，廣和通談及了未來模組行業的價格競爭格局，該公司認為競爭短期來看還是比較激烈的，未來市場成熟之後會更趨於合理，因為模組行業整體來看研發投入較大、研發資源的耗費需求多，公司需要有一定的盈利空間才能夠維持產品矩陣布局及產品迭代的需求。集微網消息，日前，雲南省委常委、昆明市委書記，雲南滇中新區黨工委書記劉洪建率考察團蒞臨聞泰科技考察並進行座談交流，聞泰科技董事長張學政、聞泰通訊輪值CEO顏運興等公司高管參加本次座談會。座談會上，張學政闡釋了聞泰科技對昆明的清晰定位，並匯報了聞泰科技昆明智能製造產業園的發展情況及未來規劃藍圖。他相信，聞泰科技昆明智能製造產業園的落戶投產及未來發展，將大力帶動雲南省及昆明市電子信息產業發展和高端人才集聚。據介紹，2019年4月，聞泰科技昆明智能製造產業園項目簽約落戶雲南昆明。項目一期總用地約186畝，2021年7月正式投產，主要生產手機和智能家居產品，自開工到投產僅一年時間完成，實現當年建設、當年投產，創造了聞泰速度。項目二期約455畝，目前基建施工已經開始，目標在2022年6月投產。聞泰科技昆明智能製造產業園產品包括手機、平板、筆記本電腦、TV、遙控器、耳機、IoT等智能終端產品，服務的客戶均為全球排名前五的消費電子品牌。整個園區按照行業領先的智能化工廠標準建設，在各個生產環節大規模應用自動化設備和機器人，致力於打造中國西部最大的智能製造產業中心，輻射全球市場，建成後將成為全球重要的5G終端智能製造高地之一。聞泰科技董事長張學政表示，聞泰科技的戰略分成三個階段：第一個階段，ODM系統集成領域從消費領域向工業、IoT領域、汽車電子領域產品擴展，更多的產品、更多的客戶、更大的銷售，將ODM業務形成強大的硬件流量平台。第二個階段，聞泰科技將加速垂直整合，通過併購、整合和自我發展，在半導體領域、部件領域，整合和發展出更多的部件，增加聞泰科技的供給能力，形成安全可控的供應體系。第三個階段，聞泰科技將以半導體為龍頭，加大投入，提升創新能力，為部件和系統集成賦能，全面提升整機產品的核心競爭力，為客戶提供人無我有、人有我優的產品，建立公司護城河。聞泰科技通訊產品集成板塊業務包括手機、服務器、平板、筆電、IoT等領域，服務的客戶均為全球主流品牌，已經與全球各大主流品牌建立合作關係並不斷深化。美國市場調研機構Omdia研究數據顯示，聞泰科技連續多年在全球手機ODM（原始設計製造）行業排名中處於領先地位。聞泰科技之前已有無錫、嘉興、印度和印尼生產基地，此次昆明智能製造產業園正式投產，將增加聞泰自身的部件和整機供給能力，強化聞泰通訊產業集成業務硬件流量平台優勢，推進聞泰從服務公司向產品公司的戰略轉型。目前，聞泰科技通過投資併購已經成為全球領先的半導體和通訊產品集成企業，主營業務包括半導體IDM、光學模組、通訊產品集成三大業務板塊，目前已經形成從半導體芯片設計、晶圓製造、封裝測試、半導體設備，到光學模組、通訊終端、服務器、筆記本電腦、IoT、汽車電子產品研發製造於一體的全產業鏈布局。（校對/Arden）更多新聞請點擊進入愛集微小程序閱讀
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