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要聞提示

普京將核威懾力量置於高度警戒狀態,美國稱完全不可接受
美聯儲貨幣政策報告稱勞動力短缺和薪資快速上漲或令通脹更持久
獨家:中國加大購買力度增加油儲,不理會美國呼籲釋放庫存的努力
美股繼續反彈,道指錄得2020年11月以來最大單日漲幅

一對烏克蘭母女跨越邊境逃往波蘭
圖 路透/Bryan Woolston

重大數據或新聞

--普京將核威懾力量置於高度警戒狀態,美國稱完全不可接受

俄羅斯總統普京周日將核威懾力量置於高度警戒狀態。烏克蘭稱其已經擊退了進攻其幾座最大城市的俄羅斯地面部隊。美國表示,普京正以「危險的言辭」將戰爭升級。烏克蘭總統辦公室表示,將在白俄羅斯-烏克蘭邊境與莫斯科進行無先決條件的談判。但並不清楚何時開始談判。

俄羅斯軍車周日開進烏克蘭第二大城市哈爾科夫,石油和天然氣設施發生爆炸。芬蘭、瑞典、德國、法國、意大利、荷蘭等國宣布將對俄羅斯航班關閉領空。一位官員說,歐盟可能會效仿,在全歐範圍內協調對俄羅斯航班的禁令。

--歐美將俄羅斯一些銀行踢出SWIFT系統

西方盟友宣布對莫斯科實施全面的新制裁,包括將俄羅斯一些銀行踢出全球主要支付系統--環球銀行金融電信協會(SWIFT)。為了加強對俄羅斯總統普京入侵烏克蘭的經濟懲罰,美國及其歐洲夥伴國還表示,他們將對俄羅斯央行施加限制,以限制其支持盧布的能力。對俄羅斯央行的制裁可能會限制普京對其6,300多億美元國際儲備的使用。

--拜登政府一位高級官員表示,到目前為止,中國似乎沒有幫助俄羅斯逃避西方對莫斯科入侵烏克蘭而實施的金融制裁。

--俄羅斯周五否決聯合國安理會的一項決議草案,該草案提出對俄羅斯入侵烏克蘭的行為深表遺憾,而中國則投了棄權票。

--穆迪周五表示,它已將俄羅斯和烏克蘭的信用評級列入負面觀察名單,俄羅斯目前的投資級評級為「Baa3」,降級將使其評級降至「垃圾級」。

--美聯儲貨幣政策報告稱勞動力短缺和薪資快速上漲或令通脹更持久

美聯儲警告稱,如果勞動力短缺和薪資快速上漲的情況繼續下去,通脹持續的時間可能會超過預期。美聯儲放棄了此前有關通脹是「暫時的」的信念,轉而對美國經濟的發展前景提出了更為謹慎的看法。

--美國1月PCE物價指數再次攀升,美聯儲就薪資壓力發出警告

美聯儲青睞的通脹指標1月再次攀升,且美聯儲在一份最新報告中警告稱,除非可用勞動力短缺開始緩解,否則價格壓力或將持續下去。1月美國個人消費支出(PCE)物價指數較上年同期上漲6.1%,為1982年以來最大同比漲幅,是美聯儲2%通脹率目標的三倍多。

--獨家:中國加大購買力度增加油儲,不理會美國呼籲釋放庫存的努力

根據行業數據和交易商稱,中國今年加大了石油購買力度,以增加儲備,儘管油價飆升,且華盛頓呼籲全球協調釋放石油庫存,幫助冷卻市場。兩名石油交易消息人士表示,中國國家主席習近平2月初在北京會晤俄羅斯領導人普京後,北京立即加大了石油購買力度。

--美國貿易代表戴琪周五表示,美中之間的貿易關係「極其困難,而且越來越困難」。

--日本海上保安廳周日表示,朝鮮發射了疑似彈道導彈,這將是朝鮮在1月份進行創紀錄數量的發射以來的第一次試射。

--香港衛生防護中心周日公布,新增26,026宗新冠病毒確診個案,再創單日新高,較上日增逾五成;另外,再有83名患者離世,年齡介乎19至100歲,多數為長者。

--中國銀行理財登記中心表示,截至2021年底,銀行理財市場規模達到29萬億元人民幣,同比增長12.14%;絕大部分銀行如期完成理財存量整改計劃,存量整改任務基本完成。

--俄烏戰爭引發中國社交媒體用戶廣泛關注,並出現「俘虜烏克蘭美女」、「烏克蘭美女來中國」等惡俗調侃內容,微信、微博、抖音等周五起陸續宣布處理相關賬號。

--滴滴出行官方微博周六公告稱,在俄羅斯當地的業務不會關閉,未來將在俄羅斯繼續運營並持續服務好司機和乘客。


市場摘要

股市
美國股市道瓊斯工業指數周五創下自2020年11月以來的最大單日百分比漲幅,在俄羅斯入侵烏克蘭導致大幅拋售後,市場連續第二天反彈。道瓊斯工業指數上漲834.92點,或2.51%,至34,058.75點;標普500指數上漲95.95點,或2.24%,至4,384.65點;納斯達克指數上漲221.04點,或1.64%,至13,694.62點。周線方面,道指下跌0.1%,標普500指數上漲0.8%,納指上漲1.1%。

歐洲主要股指大幅反彈,脫離九個月低位,銀行股領漲,在俄羅斯入侵烏克蘭導致慘烈拋售後,投資者紛紛逢低買入。STOXX 600指數勁升3.3%,但周線下跌1.6%,為連續第二周下跌。所有主要股指當日均跳漲超過3%。

匯市
美元下跌,部分回吐前一交易日的強勁漲幅,因投資者評估美國對俄羅斯實施最新一輪制裁,且美國通脹數據被視為不太可能令美聯儲在下次政策會議上過於激進。美元指數下跌0.459%。歐元上漲0.59%至1.1257美元。俄羅斯盧布兌美元上漲1.67%,至83.04。日圓兌美元下跌0.09%,至115.65日圓;英鎊兌美元紐約尾盤報1.34美元,當日上漲0.19%。

債市
美國公債收益率從稍早高位回落,此前美聯儲青睞的1月通脹指標升幅高於預期,但市場反應溫和,因俄羅斯入侵烏克蘭帶來不確定性。10年期債收益率尾盤下跌0.5個基點,至1.967%。兩年期美國公債收益率升2.8個基點,報1.574%。備受關注的兩年期和10年期公債收益率差報39.1個基點,與當周收盤最高水準一致。

歐元區公債收益率上漲,追隨美國債市走勢,上日曾大跌,因俄羅斯入侵烏克蘭提振了對避險資產的需求。指標德國10年期公債收益率躍升逾5個基點,至0.22%。德國長期和短期公債收益率差略有收緊。意大利公債跑贏,該國10年期公債收益率上升1.5個基點,報1.832%。德國/意大利10年期公債收益率差收窄至159個基點。

油市
油價下跌,盤初一度大幅上漲,因擔心對主要原油出口國俄羅斯的制裁可能會干擾全球供應。4月布蘭特原油期貨下跌1.15美元,結算價報每桶97.93美元,跌幅1.2%。更為活躍的5月合約下跌1.30美元,或1.4%,報94.12美元。美國原油期貨下跌1.22美元,或1.3%,結算價報每桶91.59美元。

金屬市場
金價逆轉走勢,鈀金也回落,俄羅斯入侵烏克蘭引發貴金屬市場劇烈震盪。現貨金下跌約0.9%,收報每盎司1,887.56美元。美國黃金期貨結算價下跌2%,報每盎司1,887.60美元。

鋁價從紀錄高位回落,因對電力供應的擔憂有所緩解,此前俄羅斯能源行業被排除在西方制裁之外,且部分交易商在周末前離場。1730 GMT,LME三個月期鋁價下跌0.9%,至每噸3,364美元。鋁價周線上漲約3%。LME期銅下跌0.2%,至每噸9,841.50美元。

今日看點

重要經濟數據(北京時間)
--日本1月工業生產初值、1月零售銷售(約0750)

--澳洲第四季企業庫存、1月零售銷售(約0830)

--瑞士第四季GDP(1600)

--美國1月商品貿易收支初值(約2130)


重大經濟事件及官員講話(北京時間)
--中國外長王毅以視訊方式在聯合國人權理事會發表演說(1830)

--歐洲央行執委帕內塔在關於「貨幣政策和歐元區經濟前景」的線上討論會發表講話(1930)

--美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克發表演說,主題為「美聯儲與經濟」(2330)


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