1.IGBT或成下半年汽車生產瓶頸，多家企業欲搶食AR/VR代工市場；
2.俄烏局勢推高鎳鋁價格：電動汽車電池關鍵材料價格創新高；
3.Gartner：2022 年汽車技術的 5 大趨勢；
4.蘋果供應鏈企業入局造車，降低「蘋果依賴」OR盯上Apple Car？
1.IGBT或成下半年汽車生產瓶頸，多家企業欲搶食AR/VR代工市場；集微網消息，上游芯片供應不足，對汽車行業的影響仍在持續。其中，IGBT受益於新能源汽車產業持續景氣，單車價值量在持續提升，但市場上的IGBT產量並沒有跟上，導致供需缺口正在逐步拉大，據行業預測，預計今年下半年，車規級IGBT將持續緊缺，可能成為制約汽車生產的主要瓶頸，並延續至2023年。為加快上下游產業鏈跟上新能源汽車的快速發展速度，國內已經在加速相關配套產業的布局，其中，PCB龍頭深南電路募資定增就獲得大基金二期參投，財通、中歐、諾德等一眾基金公司也現身，這是否意味着PCB行業在2022年能贏得更多資金的青睞？根據工信部最新公布數據，2021年我國新能源汽車行業發展速度遠超行業預期，實際產銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，均同比增長1.6倍。2022年，持續缺芯背景下，今年新能源汽車銷量保底預估為500萬輛以上，有望提前3年達成20%的新車滲透率目標。不過，行業的持續景氣也在考驗着供應鏈，合縱投研近日披露的一份針對某國際IGBT大廠的會議記要顯示：此前短缺的MCU等汽車半導體器件仍將在今年上半年繼續短缺，成為影響汽車生產的主要器件，IGBT雖然供應緊張，但上半年不會制約汽車生產；不過，今年下半年，IGBT可能會轉變為主要瓶頸，影響整車的生產。受近期國際企業產能不足影響，我國新能源汽車產業已感受到IGBT短缺的掣肘之痛。去年年中理想汽車就因英飛凌IGBT供應不足，新增時代電氣為主要供應商。12月，比亞迪正式向士蘭微、斯達半導、時代電氣、華潤微等本土IGBT供應商下達億元級外購訂單；東風公司與中國中車聯手設立的智新半導體，產能快速爬坡，IGBT累計出貨量已達數萬隻。事實上，包括英飛凌、安森美、斯達半導、時代電氣、比亞迪等企業在內，近年產能均處於持續提升中。英飛凌作為全球最大供應商，其在國際、中國大陸均同時擴產。據了解，目前英飛凌在中國大陸已建成IGBT功率模塊產能60萬+/年，第二條60萬+產線產能正在爬坡中，預計今年6月全線達產，屆時其在中國大陸的IGBT模塊產能將達到120萬+，而產量將有望再提高30萬+。不過，在上汽英飛凌看來，「目前IGBT產能爬坡增長速度沒有訂單增長快，擴產沒有預設中順利，（預計到2023年）仍處於緊缺狀態。」制約產能爬坡的原因較多，本土企業產能雖然在加速爬坡，但因基數小，可提升的產量有限，無法滿足市場增量需求。更重要的是，IGBT模塊所依賴的IGBT芯片主要由海外市場供應，業內人士指出，「目前絕大多數新能源汽車應用到的IGBT模塊，芯片都來自英飛凌。」這對國內市場來說，包括上汽英飛凌在內的企業仍存在較大挑戰，不過上汽英飛凌認為，今年上半年有望打通芯片供應，並優先滿足自身生產需求。另外，高端產能主要掌握在英飛凌、安森美等國際供應商手中，雖然市場持續向好，但「歐美企業不會因為市場景氣就增加產能，而是根據自己的節奏開展。」上汽英飛凌內部人士表示，這導致「整體產能不缺，但優質產能短缺」行情出現。芯擎科技董事兼CEO汪凱博士也確認了這一觀點，其表示，「汽車功率芯片要求很嚴，對傳統芯片企業來說，其產能擴產很謹慎，就算擴產，短期內也趕不上需求。」新能源汽車產業快速發展引發的供應鏈問題，已經引起了產業鏈上下游市場的關注。其中，在PCB領域，為避免出現同樣短缺行情，已在開展相關布局，新能源汽車對傳統燃油車超高速滲透下，作為PCB三大下游應用之一的汽車電子，有望拉動PCB市場規模擴大。根據Prismark數據，2019年至2024年全球車用PCB產值年均複合增長率為4.5%，高於4.3%的行業平均增長幅度。汽車行業新四化趨勢貢獻了汽車電子PCB的增量來源，主要是因為新能源汽車快速滲透和單車PCB價值量提升。電動化競爭加劇背景下，2022年無疑將成為全球汽車PCB新格局的關鍵年。根據Strategy Analytics的數據，目前新能源汽車中混合動力汽車和純電動汽車的汽車電子價值占比分別可達47%和65%。隨着汽車電子占整車成本的比例不斷提升，也帶動了車用PCB需求的增長。據了解，過去汽油車主要以普通多層板、雙面板為主，單車用量不足1平方米，PCB的價值量較低，約為400-600元/輛。而在新能源汽車中，ADAS系統、顯示系統、電池系統、電驅系統和電控系統等都需要使用大量的PCB板來承載各種電子元器件。PCB的使用面積增加至少3倍，且更注重板的性能，因此單車PCB價值量顯著提升。在上述因素疊加下，根據CPCA、天風證券等多家機構測算，新能源汽車PCB板2020-2025年市場空間CAGR為51%，增長迅猛，這也帶動了整體汽車電子PCB產值年均10%的擴張。「車用 PCB廠去年的接單量極為旺盛。」據業內人士表示，這主要在於目前PCB廠受到通訊、消費電子產業強勁需求帶動下，高階製程產能吃緊，汽車電子廠在缺芯的前車之鑑下，加速下單汽車板，以備芯片問題解決後快速投產。事實上，汽車PCB正成為了廠商重要的業績助推器，有望一改國內PCB低端競爭的格局。日前，崇達技術相關人士告訴集微網，「珠海一期工廠目前已經量產的項目中包含了汽車電子相關的產品。得益於現有客戶近2-3年的市場占有率迅速成長，公司相關產品今年銷售收入與去年同期相比有望增長近150%，規模預計在2023年還將進一步擴大。在2023年整個PCB板市場會以汽車產品為主。」此外，隨着汽車產業持續發展，高端的PCB產品應用市場將不斷擴大，應用範圍包括但不限於顯示模組、動力控制系統、傳感器等相關零部件。除了新能源汽車，元宇宙也是當下火爆領域之一，同樣引發了供應鏈的供需布局。一名負責新產品導入的行業人士向集微網透露，「從我的理解來看，Meta之所以更大規模的擴充在國內的製造設計工程團隊，主要還是跟市場規模的增長有關；為了應對需求，整機代工廠的產能也相對的增加，自然而然需要更多相關技術人員來做對接。」據集微網了解，目前在AR/VR/MR整機代工領域的主流供應商包括富士康、歌爾股份、偉創力、廣達以及和碩五家，這批企業也瓜分了市場很大一部分的訂單，對應的客戶群不僅覆蓋SONY、Pico、FB、微軟等一線終端，也不乏奧圖科技、影創科技等初創品牌。不過眼下「元宇宙」的熱潮給市場規模增長注入了新動力，終端需求增加這也意味着代工領域將迎來更多的機會。行業人士認為：「元宇宙是一個投資大、回報周期長的領域，所以企業選擇這條賽道都會比較謹慎，導致在之前很長一段時間裡，終端和整機代工都是寡頭市場；現在熱度起來，大家能看到實際的訂單需求了，近兩年產業鏈各個環節都必然會湧現更多的參與者。」2.俄烏局勢推高鎳鋁價格：電動汽車電池關鍵材料價格創新高；集微網消息 2月27日，據央視網財經報道，隨着俄烏局勢升級，國際市場上鎳、鋁等金屬價格不斷創下新高。韓國電動汽車電池製造過程中所需要的關鍵原材料鎳、鋁等金屬高度依賴進口，而俄羅斯作為鎳和鋁的主要出口國，俄烏衝突的升溫使各類金屬的價格一路走高。數據顯示，倫敦金屬交易所（LME）鎳現貨價格突破2.5萬美元/噸，觸及近十年最高點。在2021年上漲25%之後，今年以來鎳價累計漲幅達18%左右。LME倉庫的鎳庫存從去年4月的逾26萬噸降至8.23萬噸，現貨鎳較三個月期合約的溢價達到2009年以來的最高水平。而倫敦金屬交易所（LME）鋁價格也於本周觸及2008年以來的最高點。在2021年上漲42%之後，今年以來鋁價累計漲幅達17%左右。LME倉庫的鋁庫存從去年3月的近200萬噸降至83.51萬噸，現貨鋁較三個月期合約的溢價接近2018年以來的最高水平。據上海申銀萬國證券研究所表示，俄羅斯是全球主要的鋁、鎳、鈀金、鉑金出口國，俄羅斯鋁、鎳、鈀金、鉑金出口貿易量占全球出口貿易量比重分別為12％、7％、26％、4％，鋁、鎳、鈀金、鉑金出口歐洲貿易量占全球出口至歐洲貿易量比重分別為16％、42％、45％、36％，鎂錠產量占全球產量約8％。此次俄烏局勢生變，或將對全球鋁、鎳、鈀金、鉑金等有色金屬品種供應造成一定衝擊，預計將推升相關產品價格。（校對/Wenbiao）3.Gartner：2022 年汽車技術的 5 大趨勢；集微網消息，諮詢機構Gartner日前發布報告，總結了 2022 年汽車行業需要關注的5大技術趨勢。Gartner 分析稱，汽車製造傳統上遵循精益製造(JIT) 原則評估其原材料庫存，這導致整車廠和一級供應商在芯片短缺期間沒有緩衝庫存可以依靠。因此，汽車製造商正在重新審視其芯片產品採購策略，乃至考慮設計自己的芯片。該機構預測，到 2025 年，前 10 大整車企業中將有 50% 設計自己的芯片，並與芯片公司建立直接的、戰略性的、長期的合作關係，同時放棄 JIT 庫存管理實踐。Gartner 指出，2022 年互聯網巨頭將不斷擴大其在汽車技術領域的存在。該機構預測，到 2028 年，70% 的已售汽車將使用車載安卓操作系統，而目前這一比例還不到 1%。根據Gartner 的觀察，2021 年多家科技公司創建了開源汽車架構操作系統和開放式電動汽車(EV) 平台。這種在汽車領域的新商業範式有望取得進一步發展。趨勢四：老牌汽車製造商將 OTA 提升為主要數字收入渠道Gartner 認為，去年眾多汽車製造商開始提供軟件更新，汽車無線(OTA) 軟件市場發生了重大變化。隨着汽車製造商更新車輛硬件以支持軟件遠程更新，他們現在將開始轉向基於服務而不是硬件銷售的收入模式。該機構分析師預測，到 2023 年，前 10 大汽車製造商中有一半將通過售車後購買的軟件更新提供功能解鎖和升級。趨勢五：自動駕駛汽車更多監管到位，但商業化障礙依然存在Gartner 表示，儘管技術和監管規範在不斷進步，但自動駕駛汽車開發者仍需努力擴展新的營運空間。汽車製造商已經開始推出L3級別自動駕駛汽車，並正在着手部署L4級自動駕駛卡車和機器人出租車。然而證明自主技術的安全性和有效性還需要很長時間的驗證測試，使商業化變得緩慢和昂貴。此外，發生事故時的責任、相關的法律和社會心理因素也增加了挑戰。Gartner 分析師預測，到 2030 年，全球運營的L4級機器人出租車數量將是 2022 年的四倍。（校對/樂川）4.蘋果供應鏈企業入局造車，降低「蘋果依賴」OR盯上Apple Car？集微網消息 日前，立訊精密與奇瑞控股合作全方位強化公司汽車業務戰略布局的消息引起業界廣泛關注。就在數月之前，鴻海也宣布跨入電動車領域。蘋果供應鏈兩大舉足輕重的代工廠相繼切入電動車造車領域，轉型的意圖十分明顯。眾所周知，蘋果打造了世界上最高效的供應鏈，卻也令配合的供應商叫苦不迭。有媒體援引知情人士說法指出，一旦蘋果幫助供應商建立新的產線，這條產線將被單獨劃分給蘋果使用，不能用於生產其他廠家產品。同時，設備、軟件的所有權均屬於蘋果，甚至清查資產也必須交由蘋果方面專人負責。此外，蘋果會安排內部人員入駐代工廠，負責方案制定、生產指導、品質檢測等相關流程。甚至原本屬於代工廠的人事任免，都必須經由蘋果方面人員同意。與此同時，幫蘋果代工的獲利卻不如以往。以立訊精密為例，2021年第三季營收328.87億元，同比增長42.42%，同期淨利潤卻下滑25.28%至16億元。這給蘋果供應鏈企業敲響了警鐘，依賴單一客戶的風險巨大。業務多元化成為蘋果供應鏈不得不進行的選擇。不只是鴻海和立訊精密，近年來眾多蘋果供應鏈企業或多或少都開始開拓新業務。比如，舜宇光學已於2021年投入汽車相關產品。不過，眾多供應商不約而同地選定電動車領域轉型，不免引人猜測。這些企業造車是為了擺脫「蘋果依賴」，還是為Apple Car做準備？剛剛宣布與奇瑞合作的立訊精密就表示，其並非要造整車，而是協同奇瑞開拓整車「ODM」模式。而ODM造車的商業模式，客戶也可以是蘋果，可能在未來協助製造蘋果電動車。立訊精密們究竟意圖為何尚待時間驗證。不過，可以肯定的是，即便是為代工蘋果電動車做準備，供應商們肯定也不想再像以前一樣，全由蘋果掌控話語權。（校對/Jouvet）更多新聞請點擊進入愛集微小程序閱讀
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