近日，一則與阿里巴巴有關的工商信息變更記錄令外界再添猜測。作為馬雲的接替者、阿里巴巴集團董事局主席兼CEO的張勇，卸任淘寶（中國）軟件有限公司、浙江天貓技術有限公司法定代表人及董事長職務，由戴珊接任——後者分管阿里中國數字商業板塊，而前述兩家公司恰是淘寶網和天貓平台的運營實體。一進一退，不免引人遐想。阿里巴巴給出的回應是：一系列變更是出於權責一致的法務安排。在2021年的最後一個月，阿里巴巴迎來了堪稱上市以來最大的一次組織調整，張勇宣布進一步升級多元化治理體系，增設四位分管總裁，負責幾大核心板塊，其中就包括身為「十八羅漢」之一的戴珊，淘系與B端業務的打通成為她走馬上任後燒起的第一把火，迅速且猛烈。面對外部環境的不確定性與行業競爭造成的壓力，組織精簡與融合似乎是一眾互聯網公司的共同選擇。有一種聲音認為，張勇曾經帶給阿里最大的變化，就是讓其在電商業務之外，探尋出阿里雲、螞蟻科技等新的業務觸手，這也是阿里擴張思路的開端。張勇的進一步隱退，也意味着對這一階段畫上了句號。現在，儘管阿里的主營業務依舊穩居前列，但如何繼續保持增長是它最大的隱憂。而包括本地生活、雲與科技等在內的其他業務也在面臨調整與變化，變陣帶來的一系列影響仍在繼續。阿里的求變之心前所未有的迫切，這一次，調整是阿里的主動選擇。戴珊接任法定代表人及董事長的這兩家公司，均由淘寶中國控股有限公司100% 持股，其中淘寶（中國）軟件有限公司成立於2004年，浙江天貓技術有限公司成立於2010年。在此之前，兩家公司的歷任法定代表人和董事長依次為馬雲、陸兆禧和張勇，無一例外，均由時任阿里巴巴集團CEO兼任。換句話說，戴珊是在統領具體業務後接手的該職務，正如蔣凡被調任海外業務後，不再擔任浙江淘寶網絡有限公司與浙江天貓網絡有限公司法定代表人及董事長一樣，其職務變動與業務更迭息息相關。這一切都源於2021年12月6日，張勇發布的那封內部信。如其所言，「為了進一步升級多元化治理體系，在各個業務領域用更清晰的戰略藍圖、更敏捷的組織面向未來」，阿里巴巴電商業務被一分為二，大淘寶（淘寶、天貓、阿里媽媽）、B2C零售事業群、淘菜菜、淘特和1688等業務組成中國數字商業板塊，由集團總裁戴珊分管；全球速賣通和國際貿易（ICBU） ，以及Lazada等面向海外市場的多家子公司，共同形成海外數字商業板塊，由同為集團總裁的蔣凡分管。自此，戴珊左手B系，右手淘系，成為阿里巴巴最有權勢的女人；而昔日主導淘系電商全面移動化的蔣凡則轉向海外市場，迎接更大的挑戰。戴珊是馬雲的最後一屆學生，湖畔花園時期就開始追隨後者打天下，先後分管過銷售、市場推廣及人力資源等多項業務。她低調而溫和，馬雲「指哪打哪」，她曾經說過：「公司讓我做銷售我就做銷售，讓我做客服我就做客服，我不會想太多，就願意樂呵呵地做。」但就是這個自稱對事業追求不那麼強烈的元老級員工，如今卻成為了阿里巴巴「十八羅漢」中唯一活躍在業務一線的人。有阿里員工告訴《財經天下》周刊，高層的變動層層傳導下來，如果不是涉及到直屬領導，對普通員工帶來的直接影響並不是很大。不過，許多員工表示，戴珊「對細節比較在意」，在這種管理風格的作用下，曾經相對粗放的預算申報開始趨於嚴格，「可能過去申請預算，差十幾萬元其實沒什麼，現在會摳得比較細」。這在破除業務藩籬上或許表現得更為具體。上任第六天，戴珊即宣布淘寶天貓業務的全新組織架構，重在打破界限，全面融合。用戶端設立用戶運營及發展中心，商家端設立產業運營及發展中心，針對商家運營與營銷工具的開發成立平台策略中心，分別由俞峰（玄德）、楊光（吹雪）、王明強（思函）負責，向戴珊匯報；淘寶直播與逛逛兩項業務地位提升，負責人改為直接向戴珊匯報。此外，阿里集團CTO魯肅兼任大淘寶CTO，集團CCO/CRO師太兼任大淘寶CCO/CRO；阿里媽媽繼續由劉博（家洛）負責，向戴珊匯報。不止一名員工反饋，人員調整帶來的震動是劇烈的。一個例子是，戴珊很關注員工考勤。有知情人士提到：「有人說她會在早上10點左右去工位轉轉，如果空位太多，她會問為什麼這裡空了這麼多，是哪個部門？」她燒起的火不可謂不旺，而二十餘年的深厚資歷，對公司極強的歸屬感與榮譽感，以及細心、耐心和果斷兼具的性格，大概是張勇對戴珊寄予厚望的原因——「期待戴珊基於深厚的市場經驗、傑出的領導力以及獨特的女性體驗視角，繼續發揮阿里巴巴在中國消費領域的引領角色。」從這個角度來看，戴珊的確是承擔重任的最合適人選。至此，阿里巴巴的業務被劃分為四個業務板塊，除去戴珊與蔣凡分管的部分之外，高德、本地生活和飛豬組成生活服務板塊，由俞永福分管，雲與科技板塊則由張建鋒負責。各業務單元經營責任制基礎上的板塊治理模式形成，各條線權責逐步清晰。多元化治理分割了阿里，各版塊開始自給自足，必然帶來「變小」的結果。去年以來，盈利能力的承壓，讓阿里開始主動放棄一些低效業務。在剛過去的3月，曾經阿里領投的明星產品十薈團，傳出全面關停的消息。4月，《財經天下》周刊看到，十薈團小程序仍處於沒有維護的狀態，用戶無法訪問；十薈團App仍能正常下載，但主頁面也是一片空白。這家2018年興起於湖南的老牌社區團購玩家，曾在疫情爆發後的2020年迅猛發展。2020年11月，在滴滴、美團、拼多多都上線了社區團購應用後，阿里巴巴第一次開始投資十薈團，以此打開社區團購業務的切口。回想2021年年初，阿里巴巴還曾豪擲7.5億美元給十薈團，發動了阿里巴巴1688批發網站的源頭工廠，將商品直接放在十薈團上賣；阿里旗下超市大潤發，也將一些日化用品供貨給十薈團；淘寶首頁淘寶買菜的入口，首選也是十薈團。彼時，在阿里的扶持下，十薈團還曾在價格戰、補貼戰打得火熱的社區團購行業中，躋身前列。但變化很快發生。2021年12月，十薈團傳出「暴力裁員」事件。一個月後，十薈團因消費者下單付款後卻遲遲不發貨，再收一張30萬元罰單。這是阿里在狂奔後黯然離場的最典型寫照。而和十薈團一樣在3月底傳來消息的產品，還有阿里旗下的另一款本地生活服務產品——飛豬。飛豬總裁莊卓然在內部信中坦言，飛豬將搭建自己的工作小組、管理制度，旅遊業的市場和需求完全不同於電商，飛豬要尊重市場，「為未來獨立面對市場做好充分準備」。飛豬依然享受阿里的資金和資源支持，但將走向更為「獨立化」的發展。3月，飛豬內部人士也向媒體確認，「飛豬此次改革調整，將賦予公司更多自主性，但飛豬當前仍為阿里全資子公司，並未從集團內部獨立。」阿里選擇放手，讓飛豬獨立去「飛」，不失為適應後疫情時代巨大變化的一個「靈活決策」。另一個巨大變化發生在阿里另一個明星業務——螞蟻集團身上。尤其是在2013年推出的餘額寶，上線一個月資金規模突破了百億元，最巔峰時，管理的資金規模達到1.83萬億元，已經可以比肩幾大頭部銀行。之後，螞蟻集團又先後推出了花唄、借唄、芝麻信用、相互寶等一系列產品。除了金融業務，IT桔子數據顯示，截至2020年8月，螞蟻集團相關的對外投資一共有171筆，涵蓋出行、房產、餐飲、傳媒、人工智能等多個領域。有媒體不完全統計，螞蟻對外投資總額高達近3000億人民幣。2020年7月20日，支付寶母公司螞蟻集團宣布，啟動「A＋H」上市計劃。其尋求的IPO估值至少2000億美元。但三個多月後，11月3日晚間，螞蟻集團被暫緩上市。上市暫停後，螞蟻開始「變小」。2021年第四季度，最出圈的明星產品天弘基金餘額寶，規模下降到7491.17億元；2021年12月，互助行業第一個成員數量破億的平台相互寶，宣布關停；2022年1月，支付寶聯合6家機構、上線僅幾天的投顧新品「金選投顧」，也被叫停。但螞蟻的步伐還沒有停下，4月，螞蟻集團宣布和全球支付平台2C2P達成戰略合作夥伴關係，重啟海外戰略。瞄準了東南亞電子結算的新市場。過去，阿里的投資邏輯就像一盤圍棋遊戲，曾任阿里CFO的蔡崇信也坦言，對於下棋人來說，戰略布局尤為重要。比起被收購或控股的公司是否在自己的領地獲得優勢，阿里更在意他們是否能夠聯合起來吃掉更多的黑子，幫助公司取得全局勝利。欠缺流量的阿里曾在過去大力布局內容賽道，但現在這些業務產生了不同程度收縮與後撤。2021年2月，象徵着小眾音樂的烏托邦，阿里收購的蝦米音樂關停，一眾樂迷開始撰文回憶12年來在蝦米的故事；7月，阿里旗下僅亮相一年多時間的社交產品Real如我，宣布停止運營。2021年9月，阿里創投清倉芒果超媒股份，持有還不到1年，且未到退出承諾期，造成賬面浮虧約23億元。據鳳凰網科技報道，截至2021年9月，阿里繫纍計投資超40多家傳媒類公司，但多數都在虧損。以影視板塊為例，阿里曾出資46.8億元投資萬達電影，彼時入股價為51.96元，較目前萬達電影股價14.95元虧損幅度為71.23%。一種聲音認為，張勇任職後帶給阿里最大的變化是探索出了除電商以外的其它業務，本地生活如此，金融業務亦如是。但隨着張勇的淡出，阿里的多元化擴張似乎也被畫上了句號。對於身形愈發龐大的阿里巴巴而言，大淘寶「分久必合」的意義在於一項成熟業務邁出作別臃腫的第一步，統一的平台機制背後，是整個組織向更精簡、更高效與更敏捷的方向進發。這在外部環境充滿變化、行業增長空間逼近天花板而競爭對手咄咄逼人的當下，顯得尤為重要。阿里巴巴發布的最新財報顯示，其2022財年第三季度，中國商業分部營收為1722.26億元，同比增長7%，國際商業分部營收為164.49億元，同比增長18%，二者在總營收中所占比重高達78%。具體到中國商業分部，截至2021年12月31日止12個月，其年度活躍消費者為8.82 億，單季淨增長超2000萬——主要由淘寶特價版帶動，其年度活躍消費者達2.8億，較上一季度新增3900萬；另一方面，淘寶天貓2020年自然年的年度活躍消費者，在2021自然年的留存率高達86%。如果說消費體驗決定了用戶的留存意願，生鮮、食品等高頻消耗品類則在一定程度上提升了用戶的使用黏性，本財季淘菜菜季度GMV環比增長30%，與支付訂單量同比增長超100%的淘寶特價版一道，讓阿里巴巴嘗到了在下沉市場的甜頭。但需要注意的是，期間以淘寶、天貓為代表的中國零售商業客戶管理收入出現近年以來的首次負增長，同比下滑1%，淘寶天貓實物GMV增長仍為個位數。在財報後的電話會議上，接棒武衛的阿里巴巴CFO徐宏解釋稱，阿里巴巴的業務既受到宏觀經濟的影響，又受到競爭環境的影響，因此在該財季錄得個位數增長。所謂的競爭環境既有京東、拼多多等老對手的角力，也不乏抖音、快手等新銳的碰撞。過去的一年中，抖音電商逐步培養起在商家與用戶兩端的認知度。有品牌商向《財經天下》周刊透露，此前多數品牌將抖音視為一條清庫存的有效渠道，但隨着其基礎設施搭建日益完善、用戶習慣逐漸養成，品牌的態度也在發生轉變，開始選擇在抖音進行新品的推介與孵化。也就是說，品牌不會徹底離開淘系，更不會放棄抖音這一流量陣地。這對阿里巴巴並非好消息，在消費環境整體疲軟的大背景下，電商存量市場的廝殺空前激烈。與內容賽道瓜分用戶一天24小時的時間類似，各大電商瞄準的不過是用戶手中能夠花且願意花出去的錢。對手正在猛攻。國金證券發布的《化妝品行業電商數據專題分析報告》顯示，2022年第一季度化妝品電商GMV達1167億元，同比增長8%，細分渠道方面，淘系占比54%，同比增長6%，抖音占比23%，同比增長164%，增速位於頭部電商平台之首，而服飾美妝原本是阿里巴巴電商最核心的業務。於是，夯實主營業務、穩住電商大盤無疑是阿里巴巴的戰略重點，以及組織架構調整的目的所在。一方面是對現有產品的升級。天貓App已上線「貓享自營」，以3C、日用百貨及個護品類為起點發力自營業務。張勇稱，阿里巴巴對於模式並無偏好，能夠服務好消費者才是最重要的。顯然，自營布局是對用戶群體的進一步精細化運營，增長之外，阿里巴巴將目光投向了滿足用戶的分層需求。另一方面是全新產品的推出。「蜂耘」立足源頭產地，面向農產品商戶提供供應鏈和平台支持，「態棒」主打社區電商，為年輕人推薦潮流好物。多重嘗試之下，其實是阿里巴巴在複雜挑戰下的主動應對，但效果如何還有待觀察。過去幾年，雲服務一直被視為是阿里的第二增長極。2021自然年，阿里雲營收724億元，是阿里內部營收第二大的業務板塊，僅次於電商業務。國內雲計算業務目前的玩家，除了阿里、華為、騰訊等互聯網大廠以外，主要是電信、移動、聯通三大運營商，此外，還有多家國資背景的企業也在入局雲業務。但是阿里雲現在的處境並不如前，雖然在市場份額上，阿里雲依舊排名國內第一，但是在全球市場份額上，阿里雲從此前的全球第三被谷歌反超，以不足6%的份額位居第四，次於亞馬遜（AWS）、微軟（Azure）和谷歌（GCP）。去年年中，阿里雲在海外丟失了一個主要的大客戶，對方決定終止與阿里雲的關係，替換雲服務提供商，業內人士大多認為該客戶為字節跳動旗下的TikTok。據阿里巴巴在2022財年Q1電話會上表示，這次丟失大客戶對其影響會持續到財年結束，直到對方的國際業務完全脫離阿里雲。2022年2月，阿里發布2022財年Q3季度財報，阿里雲收入增速首次降低至20%，創下阿里雲公布業績以來的最低增速，不僅低於海外同行，同時也低於華為雲、騰訊雲等國內友商，阿里雲面臨國內外競爭對手夾擊。財報數據顯示，2021年第四季度，全球前三大雲服務廠商，亞馬遜AWS收入增速為40%，微軟雲增長26%，谷歌雲增長44%。在市場份額占優的前提下，頭部的雲服務巨頭依舊保持了比阿里雲更高的增速。Canalys今年3月發布的2021中國雲服務市場報告顯示，2021年阿里雲占國內雲基礎設施服務市場的份額為37%，同比增長30%，市場份額對比上一年有所降低。而作為其主要競爭對手的華為雲市場份額達到18%，同比增長67%；騰訊雲市場占比16%，同比增長55%；百度智能雲市場占比9%，同比增長55%。「四朵雲裡面，現在阿里肯定還是穩居第一，不過去年它的份額還是有所下降的，被其他家拿走了一些單子」，一位業內人士表示。運營商方面，今年上半年，移動雲營收91.72億元，同比增長353.80%；天翼雲上半年收入140億元，同比增長109.3%。作為國企，運營商在政企市場往往比互聯網企業更具優勢。與此同時，阿里雲近期正處於人事動盪之中。2022年3月初，據雷鋒網報道，阿里雲引入前華為企業業務中國區總裁蔡英華，出任阿里集團資深副總裁，職級為M7/P12，高於降級後的蔣凡（M6）。4月上旬，阿里雲中國區總裁任庚被爆出離職，由阿里雲中國區副總裁黃海清接任。此外，阿里雲現在雖然是阿里第二大營收支柱，但是目前盈利能力依舊較弱。2022財年第三季度，阿里雲業務經調整EBITA利潤1.34億元，連續5個季度盈利。但是當季阿里巴巴淨利潤約204.29億元，經調整EBITA為448.22億元，阿里雲的利潤不及零頭。相比之下，作為全球頭部的雲服務廠商，亞馬遜和微軟都已實現穩定盈利，亞馬遜AWS2021年營業利潤185.32億美元，營業利潤率29.8%，微軟營業利潤299.71億美元，營業利潤率44.2%。如今，盈利問題正在被阿里雲擺上桌面。新任阿里雲中國區總裁黃海清上任之後，提出了阿里雲在國內的兩大重點方向，一是將銷售重點放在高質量自主產品上，二是重視利潤。此前也有媒體報道，在收入增長之外，今年阿里雲將開始考核利潤。對於阿里而言，從馬雲、張勇再到戴珊，老中青三代權力交棒陸續行進，如何在多元化治理的探索之路上，進一步確保自己作為中國互聯網的「霸主」之位不至旁落，已經成為了新的命題。*部分圖片來源網絡，版權歸原作者所有，不為商業用途，如有侵犯，敬請作者與我們聯繫。文章為作者獨立觀點，不代表3W立場。
點個「在看」，你怎麼看戴珊接任？
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