鑽石舞台

全文字數：4,783字，精讀時間：9分鐘

雲原生定義了雲時代應用開發到交付的最佳路徑，讓應用完全生於雲、長於雲，能夠最大程度發揮雲的價值。容器作為實現雲原生的核心技術，是雲原生快速發展的基礎，而雲原生開源生態的形成，也為容器的迭代提供了土壤、加速了容器的商用落地，兩者相輔相成、相互促進。

為此，2022年7月4日，頭豹戰略合作夥伴弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱「沙利文」）正式發布《雲原生市場研究報告——容器》（2022），本報告通過對容器行業發展歷程的梳理與行業核心驅動因素的研究，剖析當下中國雲原生廠商容器與產品的競爭與發展關鍵。並圍繞核心競爭優勢及綜合壁壘等方面對主流廠商進行評價，形成對中國市場容器發展情況的客觀評估，為行業未來發展提供參考建議與啟發。

01 雲原生關鍵技術解讀

雲原生指業務應用的設計與構建基於開放、標準的雲的技術體系，是一種全新的軟件開發、發布、運維模式，目的是充分發揮雲的價值。在企業初上雲的雲化階段，核心在於將資源統一與實現資源自動化，業務應用的構建則仍沿用傳統架構，存在着應用部署發布周期長、開發運維過程複雜等問題，限制了企業應用迭代速度與業務創新能力。此外，由於各廠商的基礎設施差異未完全屏蔽，應用無法以標準化的模式構建，廠商的能力（如商業化增強）難以實現共享，導致雲的價值無法被充分釋放。

在雲原生階段，憑藉基於雲原生基礎設施的雲原生平台，應用能夠以標準化的方式運行、監控與治理，並可將業務的通用能力下沉至平台側，交由雲廠商進行管理與提高，使企業的業務應用具備輕量、敏捷、高度自動化的特點，應用開發運維過程得以簡化。在雲原生平台中，企業通過最大程度地利用雲廠商服務，能夠提高資源利用的效率與靈活度，充分發揮雲的價值，從而更為高效與專注地進行應用開發運維，進而推進業務應用的發展。此外，雲廠商還能夠藉助 AI 技術挖掘企業應用數據的價值，再度賦能企業應用，進一步提高企業應用迭代速度與業務創新能力。

雲原生的關鍵技術包括容器、不可變基礎設施、微服務、服務網絡、聲明式API等。合理高效的利用這些技術能夠構建容錯性好、易於管理和便於觀察的鬆耦合系統，結合可靠的自動化手段，這些技術還能使工程師輕鬆地對系統做出頻繁和可預測的變更操作，有利於企業在公有雲、私有雲和混合雲等新型動態環境中，開發和運行可彈性擴展的應用。

02 容器的特徵

容器將應用及其依賴項打包，降低了部署架構各環節的耦合程度，使應用不受環境限制，在不同計算環境間快速、可靠地運行。容器的組成成分包括：應用程序本身與依賴項，即各種依賴的二進制文件和庫。此外，容器部署的組成成分中還有容器運行時，這是一種容器隔離技術的組件，用於保證容器的運行環境符合預期，如Docker容器引擎。相比於虛擬化部署，容器部署較為關鍵的優勢在於底層資源占用少、可移植性高、敏捷度高、彈性高。目前容器技術仍在不斷優化與改進，如提高隔離性、安全性以及異構性等，從而在實際應用場景中充分發揮其優勢。

03 容器鏡像與容器編排技術

容器的實現離不開容器鏡像與容器編排技術。容器鏡像能夠解決容器應用對於操作系統的依賴：容器鏡像將應用運行環境，包括代碼、依賴庫、工具、資源文件、元信息等打包成一種與操作系統發行版無關的不可變更的軟件包，從而避免了對服務器操作系統的依賴，提高了可移植性。

同時，鏡像還能改善應用性能、提升容器擴容等能力 ，並協同不可變基礎設施發揮效用；而容器編排能夠解決容器對操作系統內核特性的依賴：編排工具讓開發運維人員或自動化工具，能夠從鏡像倉庫中獲取鏡像，將這些鏡像部署到容器中，並管理正在運行的容器；提供抽象性，讓開發運維人員可以便攜地設定某個鏡像運行所需的容器數量、以及每個容器需要分配的資源，如內存資源、算力資源等，解決了大規模集群的容器部署、運行、管理問題。

04 雲原生與容器的發展歷程

雲原生的發展與容器的發展相輔相成。雲原生實際上是雲計算行業發展的全新階段，目標是擺脫傳統架構的局限，讓應用「生於雲，長於雲」，從而充分發揮雲的價值。容器的發展主要受雲原生生態發展的推動，而雲原生時代大門的開啟則離不開容器發展所帶來的推力。誕生至今，容器的發展共經歷了技術萌芽期、技術迸發期、商用探索期及商用拓展其四個階段，各階段均具備不同的特點。

01 行業驅動因素

在技術持續發展，容器商業拓展不斷取得進步的環境之下，雲原生的滲透率已經實現大幅度的提升，技術價值也已在需求端的生產經營活動中得到驗證，愈來愈多的企業開始將建設的重心轉移至雲原生。雲原生需求的不斷增長，以及中國雲原生生態整體影響力提高，為容器的發展打下良好基礎：

數字化轉型帶動雲原生需求。產業數字化轉型進展良好，數字原生的電商、文創等行業引領用雲量規模的同時，傳統行業包括製造、政務、醫療等皆呈現較強增長態勢，上雲潛力在快速釋放。數字原生的互聯網和信息服務行業，天生與數字化密不可分，對於雲原生有天然需求，因此這些行業使用雲原生的用戶占比較大，但 2021 年該比例受疫情影響相較於 2020 年有所下滑，傳統行業（如金融、製造、電信、能源等行業）用戶占比在 2021 年保持提升，顯現出產業數字化轉型對於雲原生需求的帶動，容器作為雲原生關鍵技術，其需求將受益提高。

企業利用容器可降低構建多雲/混合雲複雜程度，提高業務與資源使用效率。隨着企業上雲進程加深，越來越多的企業開始採用混合雲或多雲的架構，而基於彈性高、屏蔽基礎設施差異性的能力強等優勢，結合容器的混合雲或多雲解決方案能夠較好地滿足企業的需求。同時，企業通過使用容器可以推進雲邊融合進程，同時利用容器的在離線互補能力也能夠提高資源使用效率。

容器的高彈性可為企業業務應用降本。企業可以通過使用容器相關的雲服務，無需提前預估容量與業務流量，按需擴容應對業務突發流量，如電商在「雙十一」購物狂歡節面對的交易量、快遞量較平時會有顯著的提高，但是實際的流量情況在當天活動進行時才能確定，若流量高於預期，可通過使用容器的雲服務擴充容量；若低於預期，則可縮減容量減少空置費用。除了應對突發情況，容器彈性高的優勢還能幫助企業降低日常業務運維的成本。

雲廠商共同推進商用進度，釋放市場潛力。國內供應容器雲服務的核心廠商包括綜合雲服務廠商與專業雲計算廠商，兩類廠商的競合共同為容器的快速滲透打下基礎，共同釋放了市場的潛力。綜合雲服務廠商擁有雲計算領域的豐富資源，憑藉自身公有雲業務優勢，在公有雲領域提升市場對容器的認知；專業雲計算廠商則專注私有雲領域，提供精細的定製化服務，提高容器在私有雲領域的滲透程度。雙方共同提高了行業的認知，且能夠更好地滿足行業整體的需求，擴大了容器的商用規模。

中國雲原生生態影響力提升推動容器發展。更為開放的生態能夠使開發者愈發便捷地對應用進行開發，雲服務廠商也能夠更好地改進容器產品，這也是充分發揮雲原生價值與推動容器發展的關鍵。雲原生開源生態的建立拓寬了技術可拓展的空間，也帶動容器產品的快速發展。現階段，廠商積極擁抱開源生態，中國雲原生開源生態呈逐漸壯大的趨勢，而開源是雲原生與容器發展的關鍵，在良好的開源環境之下，廠商具有較好發展基礎。通過多維度開放生態的打造，雲服務廠商不僅能鞏固自身的競爭力，雲計算行業也能夠得到進一步的發展。

02 行業洞察

政策不斷深化，雲原生將持續走強。數字經濟作為中國「十二五」及「十三五」重點發展規劃，「產業數字化」與「數字產業化」是兩大重要內涵，中國各政府部門也為推動其發展不斷出台多項政策。進入「十四五」規劃發展階段，中國數字經濟體系的建設也在持續深化，產業數字化、數字產業化的進程也在不斷加快。雲計算作為中國數字經濟發展中提供算力等資源的基礎設施，是推進產業數字化的基礎，更是實現數字產業化的重要組成部分，「十四五」發展規劃也將雲計算列為「國家戰略科技量前沿行業」，作為雲計算全新發展階段的雲原生，將在「十四五」期間迸發新的活力。

混合雲/多雲等成為常態，容器作用凸顯。現階段，企業上雲進展良好，在「十四五」規划進一步深化數字經濟發展的背景之下，為滿足應用業務發展的需求，混合雲/多雲、雲邊協同、在離線業務混合部署的需求將持續加強，規模也將持續提升，三類場景將成為使用雲的常態。對於雲服務廠商而言，其產品在這些場景的性能也將直接影響其容器產品市場影響力，而這也是決定廠商發展能力的關鍵因素。

沙利文從產業生態中選取華為雲、阿里雲、騰訊雲、百度雲、京東雲五家主要雲服務服務廠商，基於應用、產品及生態三大關鍵維度構建競爭力體系，評價主流廠商的核心競爭優勢及綜合壁壘，以及形成對中國市場容器發展情況的客觀評價。

華為雲——在「硬件開放、軟件開源」的理念下成為成長最迅速的一朵雲。華為雲在業內首次提出雲原生2.0理念，包含雲原生應用、雲原生基礎設施、雲原生服務，進一步深化雲原生的內涵。華為雲容器引擎 CCE 提供高可靠高性能的企業級容器應用管理服務，面向雲原生 2.0 時代打造 CCE Turbo 容器集群；華為雲容器實例 CCI 提供基於 Kubernetes 的 Serverless 容器服務；並提供豐富客戶業務的多種算力資源。華為雲容器在計算、網絡、調度全面加速，促進企業應用創新。

阿里雲——積蓄多年雲原生實踐經驗，積極推動容器發展的關鍵廠商。阿里雲容器產品家族以構建在阿里雲基礎設施上的 ACK 和 ASK 為核心，為客戶提供標準化接口、優化的能力和簡化用戶體驗，同時提供眾多業務所需的必備能力，如多雲/混合雲、異構算力調度等。

騰訊雲——企業數字化的助推器，雲原生廠商中容器穩健發展的一朵雲。騰訊雲容器服務 TKE 是基於原生 Kubernetes，結合騰訊雲的基礎設施打造的，涵蓋發布管理、容器編排等多項完善能力，目前客戶覆蓋電商、金融等各大領域，總計部署容器超過 320+ 萬個；彈性容器服務 EKS 則提供了一個運維簡單、兼容原生 Kubernetes 的 Serverless 容器平台。

百度雲——深度學習平台和AI定製服務器的雙料優勝廠商。百度雲容器引擎服務CCE能提供Docker容器生命周期管理、大規模容器集群運維管理、業務應用一鍵式發布運行等功能，無縫銜接百度智能雲其他產品，是彈性、高可用的雲端Kubernetes容器運行平台，助力系統架構微服務化、DevOps運維、AI應用深度學習容器化等場景。

京東雲——容器加速追趕的雲原生黑馬。2020 年京東推出自主開發的分布式文件系統和對象存儲系統 ChubaoFS（儲寶文件系統，CFS），設計初衷是為了京東Kubernetes集群提供持久化存儲方案，同時也可作為通用雲存儲供業務方使用，主要用於 Kubernetes容器環境。

在應用方面，華為雲和阿里雲旗鼓相當，在政企數字化、產業數字化等領域華為雲是行業領跑者，且開始布局衛星等應用場景；在產品方面，各家產品能力整體差距較小；而在生態方面，華為雲聚焦生態的打造，積極拓展生態夥伴，生態繁榮度較其他玩家優勢顯著。

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