7月7日，A股小幅反彈，新能源賽道繼續火爆，汽車板塊大幅拉升，光伏逆變器龍頭陽光電源20CM漲停。
上證指數收漲0.27%報3364.40點；深成指漲0.97%報12935.85點；創業板指漲1.68%報2849.71點，萬得全A總成交1.05萬億。
// 政策暖風頻吹，新能源賽道火爆 //
7月7日，A股市場整體上漲，行業板塊多數翻紅，發電設備板塊大漲6.68%、汽車板塊漲5%。從漲幅居前的板塊來看，新能源賽道依舊保持較高熱度。
汽車產業鏈火熱，中通客車尾盤觸及漲停，上演地天板走勢，福田汽車、江鈴汽車、安凱客車等多股漲停。
動力電池龍頭的寧德時代大漲5.36%，逼近前期高點。
7月7日，商務部等17部門發布《關於搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知》。《通知》提出，為進一步搞活汽車流通，擴大汽車消費，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生，將展開支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費、推動汽車平行進口持續健康發展、優化汽車使用環境、豐富汽車金融服務等若干舉措。
針對新能源汽車，《通知》提出，要促進跨區域自由流通，破除新能源汽車市場地方保護，各地區不得設定本地新能源汽車車型備案目錄，不得對新能源汽車產品銷售及消費補貼設定不合理車輛參數指標。
// 光伏逆變器龍頭20CM漲停 //
7月7日，光伏逆變器龍頭陽光電源20CM漲停，成交額突破90億元，股價創4月底反彈以來新高，進一步刺激光伏板塊走強。
此外，去年年底上市的微型逆變器龍頭禾邁股份7月7日大漲6.78%，股價突破1000元，成為僅次於茅台的第二高價股，公司總市值亦逼近600億元。
機構預計，2025年全球光伏新增裝機將達507GW，分布式占比50%，2020-2025年全球光伏新增裝機量CAGR為29.73%。預計2025年微型逆變器市場規模將達325億元，2020-2025年CAGR為47.22%。
// 北上資金小幅淨買入，新能源龍頭多數遭減倉 //
7月7日，北上資金淨買入5.54億元，本周累計淨買入額23.24億元。從近日北上資金變動趨勢來看，買入力度大幅減弱，單日維持小幅買入賣出態勢，當前市場處於底部反彈以來高位，外資亦維持謹慎心態。
新能源日內漲幅霸榜，北向資金則逢高減倉。長安汽車、寧德時代、比亞迪分別被淨賣出6.46億、2.09億和1.23億元，億緯鋰能亦遭淨賣出2.7億元；時隔一年再度品嘗漲停滋味的陽光電源被外資做T，日內保持持平；隆基綠能被淨賣出2.48億元，而逆勢小跌的通威股份則獲淨買入1.17億元。
// 機構三招遴選新賽道 //
對於後市，華泰證券表示，當前A股已整體修復至上海疫情前震盪位上方，未來成長產業股價反轉的時間/空間研判，需兼顧景氣周期、性價比、驅動力，考慮三層篩選：
1）疫情前景氣周期拐點位的機器人/風電/醫美、景氣爬坡位的智能車、景氣下行但股價可能領先反的CXO（股價周期與全球投融資周期基本同步，2Q22投融資增速拐點初現）；
2）相對收益與當前景氣度的匹配度：CXO基本匹配，機器人股價偏左側，智能車/風電/醫美股價稍領先當前景氣；
3）景氣回升的驅動力，智能車來自供/需/成本三端改善，風電來自需求+成本，醫美來自需求端。新興產業鏈配置建議：繼續關注機器人+智能車，新增關注CXO。
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