// 熱點聚焦 //
1、北京市試行存量房交易「連環單」業務並行辦理，以提高存量房屋交易效率，支持購房家庭合理住房需求。「連環單」是指在同一時期內，購房家庭先出售名下住房，再次購買住房交易業務。申請「連環單」業務購房家庭應符合以下條件：有同時出售名下住房、購買北京市存量住房需求；出售原住房後，具有北京市商品住房購房資格。
2、香港特區行政長官李家超表示，自9月26日起機場入境檢疫改為0+3，即取消酒店強制檢疫，只需3日醫學觀察；取消來港前核酸檢測要求，只需24小時內快測結果。上述措施公布後，去哪兒平台上國際飛往中國香港的航線瞬時搜索量增長4倍。
3、歐盟將制定「能源系統數字化」計劃，並將於下周正式公布。該計劃將要求歐盟在2030年前在基礎設施方面投資5650億歐元，以實現其綠色計劃，並結束對俄羅斯化石燃料的依賴。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收跌，錄得連續第四日下跌，道指跌1.62%報29590.41點，標普500指數跌1.72%報3693.23點，納指跌1.8%報10867.93點。本周，道指跌4%，標普500指數跌4.65%，納指跌5.07%。雪佛龍跌6.51%，波音跌5.36%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌1.96%，特斯拉跌4.59%，亞馬遜跌3.01%。中概股多數下跌，優客工廠跌41.29%，尚乘數科跌10.09%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數跌1.97%，周跌3.59%。法國CAC40指數跌2.28%，周跌4.84%。英國富時100指數跌1.97%，周跌3.01%。
3、亞太股市主要股指集體收跌，韓國綜合指數跌1.81%，本周累計跌3.89%；澳洲標普200指數跌1.87%，周跌2.44%；新西蘭NZX50指數跌0.72%，周跌1.26%。日本股市周五因秋分日休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.75%報1651.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.99%報18.835美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨跌1.89%，COMEX白銀期貨跌2.82%。
5、國際油價全線下跌，美油11月合約跌4.86%，報79.43美元/桶。布油12月合約跌4.17%，報85.80美元/桶。本周，美油11月合約跌6.67%，布油12月合約跌6.08%。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME銅跌3.07%報7444.5美元/噸，LME鋅跌2.86%報3017.5美元/噸，LME鎳跌4.81%報23380美元/噸，LME鋁跌2.76%報2167美元/噸，LME錫跌6.51%報20240美元/噸，LME鉛跌2.97%報1796.5美元/噸。本周，LME銅跌4.09%，LME鋅跌4.31%，LME鎳跌3.58%，LME鋁跌4.83%，LME錫跌4.24%，LME鉛跌4.9%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約普遍下跌，大豆期貨跌2.13%，報1426美分/蒲式爾；玉米期貨跌1.93%，報675美分/蒲式爾；小麥期貨跌3.71%，報877美分/蒲式爾。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌3.69個基點報3.193%，2年期美債收益率漲8.3個基點報4.216%，3年期美債收益率漲8.5個基點報4.235%，5年期美債收益率漲4.3個基點報3.986%，10年期美債收益率跌2.6個基點報3.693%，30年期美債收益率跌3.3個基點報3.611%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲33.3個基點報3.820%，法國10年期國債收益率漲7.4個基點報2.591%，德國10年期國債收益率漲5.9個基點報2.017%，意大利10年期國債收益率漲16.8個基點報4.322%，西班牙10年期國債收益率漲9.1個基點報3.160%。
10、紐約尾盤，美元指數漲1.57%報113.03，續創二十年新高。非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌1.52%報0.9687，英鎊兌美元跌3.65%報1.0844，澳元兌美元跌1.54%報0.6535，美元兌日元漲0.69%報143.35，美元兌瑞郎漲0.55%報0.9823，離岸人民幣兌美元跌568個基點報7.1385。
// 宏觀 //
1、四部委部署進一步做好階段性緩繳社會保險費政策實施工作，明確自2022年9月起，各地可根據本地區受疫情影響情況和社會保險基金狀況，進一步擴大緩繳政策實施範圍。階段性緩繳社會保險費政策到期後，可允許企業在2023年底前採取分期或逐月等方式補繳緩繳的社會保險費，補繳期間免收滯納金。
2、國家統計局發布報告顯示，黨的十八大以來，我國固定資產投資總量保持平穩增長，建設規模不斷擴大，有效發揮了投資擴大國內需求、穩定經濟增長的關鍵作用。2013-2021年，全社會固定資產投資累計完成409萬億元，年均增長9.4%；全社會固定資產投資總量由2012年的28.2萬億元增加到2021年的55.3萬億元。
3、國務院辦公廳發布通知，同意張青松擔任貨幣政策委員會委員，陳雨露不再擔任貨幣政策委員會委員職務。
4、央行9月23日開展20億元7天期和210億元14天期逆回購操作，當日有20億元逆回購到期，因此淨投放210億元。Wind數據顯示，下周央行公開市場將有100億元逆回購到期，其中周一至周五均到期20億元。
5、國家信息中心總經濟師祝寶良表示，預計明年上半年經濟形勢將持續向好。他對未來我國經濟發展形勢充滿信心，同時認為後續宏觀政策可能會更加偏向寬鬆。
// 國內股市 //
1、高頻交易相關傳言引發市場震動，A股三大股指走出過山車行情，上證指數收盤跌0.66%報3088.37點，深證成指跌0.97%，創業板指跌0.67%，萬得全A、萬得雙創分別跌1.11%、1.78%。市場全天成交6685億元，減量態勢依舊未發生質變，個股全天漲少跌多，超4200股下挫。多數行業跟隨指數下殺，煤炭、有色、計算機、電子、汽車等齊跌；稀土永磁板塊午後大漲，大金融集體紅盤，白酒、地產龍頭相對抗跌。本周，滬指跌1.22%，深成指和創業板指均跌逾2%。
2、港股震盪走低，香港恒生指數跌1.18%失守18000點關口，創近11年低位；科技指數跌2.29%，國企指數跌1.32%。大市成交808.11億港元。醫療股領跌，微創機器人跌逾13%，湖南率先規範手術機器人收費。熱門科技股多數下挫，小鵬汽車跌逾4%。原材料板塊跌幅居前，贛鋒鋰業跌逾5%。中國台灣加權指數收盤跌1.16%。本周，恒生指數跌4.42%，科技指數跌跌6.97%，國企指數跌4.77%。
3、北向資金小幅淨賣出5.06億元，連續4日淨賣出。個股方面，貴州茅台遭淨賣出3.45億元居首，陽光電源遭淨賣出1.62億元，其餘淨賣出均不足1億元。淨買入方面，寧德時代獲淨買入2.54億元，其餘個股加倉幅度也都不超過1億元。招商銀行獲淨買入0.34億元，結束漫長的連續19日淨賣出紀錄。南向資金淨買入28.15億港元，中國移動、騰訊控股、中國海洋石油分別獲淨買入8.65億港元、5.18億港元、3.27億港元；兗礦能源淨賣出額居首，金額為1.83億港元。
4、昨日一則高頻交易相關傳言影響A股市場。相關傳言顯示，證券系統反采暫停新增，無論是主觀還是量化涉及到券商高頻系統的或席位的暫時不能新接入，預計波動率會下降，成交繼續萎縮。但多家券商反饋沒有收到與反采相關的通知，同時多家量化私募人士也表示，暫未收到券商相關方面的通知。
5、上交所本周對ST曙光等嚴重異常波動股票進行重點監控，對67起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為採取書面警示等監管措施，對13起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索1起。
6、中國上市公司協會發布報告稱，上半年，央企公司實現營業收入合計13.55萬億元，利潤總額合計1.17萬億元；15家央企公司得到大股東增持，增持金額合計65.68億元，同比增加118.75%。截至6月底，84家中央企業共控股450家上市公司；央企營收的67.28%、利潤總額的81.39%均來自於上市公司。
7、Wind數據統計顯示，下周共有83家公司合計110.09億股限售股陸續解禁，按9月23日收盤價計算，解禁市值為1496.97億元。解禁市值居前三位的是雙匯發展（468.15億元）、傳音控股（231.17億元）、中國人保（150.38億元）。解禁股數居前三位的是中國人保（29.9億股）、中國能建（25.52億股）、雙匯發展（19.75億股）。
8、證監會公告，全美在線、聯盛科技、歐克科技、通達創智首發9月29日上會。創業板上市委公告，科淨源、民生健康、維科精密首發獲通過。
9、比亞迪董事長王傳福表示，要堅持磷酸鐵鋰作為動力電池技術路線。目前國內鋰礦市場增長很快，開採沒那麼快導致出現供應緊張，國內鋰資源可滿足3億多台汽車全面電動化需求。國內鎳資源探明儲量只有約400萬噸，占全球儲量的4%，不能滿足汽車全面電動化的需求。
10、建設銀行公告稱，擬出資設立住房租賃基金。基金募集規模為300億元，公司認繳299.99億元，子公司建信信託下屬的全資子公司認繳0.01億元。
11、寧德時代憑藉高壓電池系統榮獲「戴姆勒卡車供應商獎」，該電池系統將應用於戴姆勒卡車新推出的純電動長途重卡eActros LongHaul。寧德時代與Trailer Dynamics簽署戰略合作協議，推廣長途運輸電動化和德國物流「零碳化」。
12、消息稱受iPhone 14銷量不及預期影響，鄭州富士康拆除iPhone 14部分產線。富士康內部人士稱，有部分iPhone 14產線升級為生產iPhone 14 Pro系列機型，對生產並無太大影響，目前富士康深圳和鄭州工廠生產狀況火爆。
13、華寶新能公告，歐洲國際連鎖零售商Lidl將向公司全資孫公司德國傑克瑞大量採購「Jackery」品牌便攜儲能產品，並在Lidl線下商店和Lidl網上商店進行歐洲區域銷售。
14、三一重卡集中發布13款前沿的電動牽引車產品、2座換電站以及1款三一全球首創MTB技術電池「魔塔」。
// 金融 //
1、銀保監會透露，銀行業不良資產認定和處置大步推進。2017年至2022年7月末，累計處置不良資產13.5萬億元，超過之前12年處置額總和。
2、銀保監會修改部分行政許可規章，取消募集發行非資本類債券的行政許可，並明確資本類債券儲架發行機制，相關機構可在批准額度內，自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模。另外，銀行高管任職資格核准範圍將進一步縮小，部分任職資格核准改為報告制。
3、中基協公告，義烏睿裕資產管理有限公司等37家機構達到公示期滿三個月且未主動聯繫協會並提供有效證明材料的註銷條件，協會將註銷該37家機構私募基金管理人登記。
4、中基協公告，上海覽領資產管理有限公司等19家私募基金管理人存在異常經營情形，且未能在書面通知發出後的3個月內提交符合規定的專項法律意見書，協會將註銷該19家機構的私募基金管理人登記。
5、中國華融原黨委副書記、總裁梁強已回到中國信達，出任中國信達黨委副書記，並擬任中國信達總裁。
// 樓市 //
1、全國首筆「保交樓」專項借款到位。銀保監會透露，國家開發銀行已於22日向遼寧省瀋陽市支付全國首筆「保交樓」專項借款，支持遼寧「保交樓」項目。房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉。
2、北京第三輪集中供地落下帷幕，18宗涉宅用地全部成交，總成交面積約74.8萬平方米，總規劃建面147.5萬平方米，總成交金額500.29億元。
3、上海第三批集中供地首日，27宗地塊成交金額約760.6億元，平均溢價率為1.35%。靜安區中興社區的兩宗地塊均以底價成交，合計成交額200.97億元，也是本批地塊起始總價最高的兩宗地。
4、合肥第三批集中供地落幕，共有21宗涉宅地塊成交，攬金204.5億元。包河區、濱湖區、瑤海區所有地塊均成功出讓；蜀山區「遇冷」，有2宗地塊提前流拍，現場還流拍1宗地塊。
5、香港金管局向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求由現時的300基點，下調至200基點。此項調整適用於所有物業按揭貸款，即時生效。
6、深圳寶能城56套法拍房結束拍賣，最終成交50套，6套因無人出價而流拍，總成交價約7.6億元。
// 產業 //
1、國辦印發《關於深化電子電器行業管理制度改革的意見》，全流程優化電子電器行業生產准入和流通管理，大幅降低制度性交易成本。其中提出，將鋰離子電池納入強制性認證管理，將衛星互聯網設備、功能虛擬化設備納入進網許可管理。加大基礎電子產業支持力度，支持符合條件的基礎電子企業上市融資。
2、據乘聯會初步推算，9月狹義乘用車零售市場在195萬輛左右，同比增長23.3%，其中新能源零售在58萬輛左右，同比增長73.9%，滲透率約29.7%。
3、河南省加快推進公路沿線充電基礎設施建設，2022年底前，全省高速公路服務區充電樁覆蓋率達到100%。2025年底前，高速公路和普通國省幹線公路服務區充電基礎設施進一步加密優化，農村公路沿線有效覆蓋。
4、陝西省發力現代文化旅遊產業體系，力爭2025年產業總收入突破1萬億元，增加值占全省地區生產總值比重突破10%，年接待國內外遊客突破9億人次。
5、新版《無錫市智能網聯汽車道路測試與示範應用管理實施細則》正式出台，將配備駕駛人的智能網聯汽車道路測試、示範應用、示範運營的範圍擴大到了全市，這也意味着無錫成為全國首個全域測試、示範的城市。
// 海外 //
1、美聯儲主席鮑威爾表示，將繼續應對目前特殊的經濟混亂狀況。美聯儲致力於使用各種工具。疫情過後，經濟可能進入「新常態」。
2、英國政府拋出史上第二大規模減稅計劃，總價值450億英鎊，包括削減國民保險、取消將公司稅上調至25%計劃、取消45%最高稅率、將所得稅基本稅率從20%降至19%、大幅削減購買房地產印花稅等。但該計劃引發市場對英國債務進一步擴大的擔憂。
3、歐元區經濟活動9月份加劇收縮。標普全球公司發布數據顯示，歐元區9月製造業PMI初值為48.5，創27個月新低；服務業PMI初值為48.9，創19個月新低；綜合PMI初值降至48.2，創20個月新低，連續三個月處於榮枯線下方。
4、德國9月製造業PMI初值48.3，創27個月新低，8月終值49.6；服務業PMI初值45.9，創28個月新低，8月終值46.9；綜合PMI初值45.9，創28個月新低，8月終值46.9。
5、法國9月製造業PMI初值47.8，為28個月以來新低，8月終值50.6；服務業PMI初值53，創兩個月新高，8月終值51.2；綜合PMI初值51.2，創2個月新高，8月終值50.4。
6、英國9月製造業PMI初值為48.5，預期47.5，8月終值47.3；服務業PMI初值為49.2，跌破榮枯線，創去年1月來新低，預期50，8月終值50.9；綜合PMI初值為48.4，預期49，8月終值49.6。
7、英國9月Gfk消費者信心指數-49，刷新紀錄新低，預期-42，前值-44。英國9月CBI零售銷售差值為-20，預期10，前值37。
8、加拿大7月零售銷售環比降2.5%，創去年4月來低位，預期降2%，前值自升1.1%修正至升1%；核心零售銷售環比降3.1%，預期降1.2%，前值自升0.8%修正至升0.6%。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數下跌，趣活科技跌13.85%，麗翔教育跌9.67%，奧瑞金種業跌8.72%，老虎證券跌6.94%，途牛跌6.24%，霧芯科技跌6.03%；漲幅方面，金太陽教育漲92.05%，蘑菇街漲10.63%，天美生物漲8.42%，圖森未來漲4.37%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.81%，小鵬汽車跌0.07%，理想汽車漲3.18%。
2、消息稱由於多家小盤股IPO後暴漲暴跌，納斯達克交易所正加強對小市值公司IPO的審查。納斯達克中國首席代表郝毓盛表示，受到二級市場低迷影響，美股IPO市場今年開始降溫，體量普遍低於1億美元。預計今年底，美股IPO還是能達到全年200個，但其中包括很多SPAC。
3、高通宣布其汽車業務訂單總估值已增至300億美元。到2030年，公司汽車業務的潛在市場規模預計將增長至1000億美元。高通還與梅賽德斯-奔馳宣布合作，即將推出的梅賽德斯車型將搭載驍龍數字底盤解決方案。
4、蘋果公司與美國橄欖球聯盟（NFL）簽署一項多年協議，Apple Music將取代百事可樂成為超級碗中場秀的主贊助商。
5、三星電子戶外顯示屏涉嫌侵害顯示器製造商MRI的專利和違反《關稅法》被美國國際貿易委員會（ITC）立案調查。
// 商品 //
1、國內商品期貨夜盤普遍收跌，能源化工品表現疲軟，燃油跌4.3%，PTA、甲醇、短纖、瀝青跌超2%。黑色系全線下跌，焦炭、焦煤、鐵礦石跌超1%。農產品多數下跌，棕櫚油、棉花跌超3%，豆油、棉紗跌超2%。基本金屬多數收跌，滬錫跌4.61%，滬鎳跌2.65%，滬銅跌1.98%，滬鋅跌1.62%，滬鋁跌1.33%，滬鉛漲0.40%。
2、中鋼協：9月中旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2145萬噸、生鐵1967.84萬噸、鋼材2097.89萬噸，其中粗鋼日產214.5萬噸，環比增長2.23%；生鐵日產196.78萬噸，環比增1.8%；鋼材日產209.79萬噸，環比增3.51%。
3、據證券時報，經歷6月、7月市場弱勢後，國內鋼鐵行業逐步迎來「金九銀十」行情，下游需求端有所改善。不過，伴隨需求向好，鋼企供給端近期也發力明顯。分析人士多認為，伴隨穩增長政策逐步落地，加之鋼市處於傳統旺季，近期鋼價或有望持續震盪回升。但房地產需求下行拖累仍存，供給端若加速釋放，恐壓制價格上行空間。
4、據全國糖酒商品交易會，第106屆全國糖酒商品交易會（春季）將與第107屆全國糖酒商品交易會（秋季）合併，於今年11月10日-12日在成都舉辦。
5、波羅的海乾散貨指數漲5.58%，報1816點，本周累計大漲16.8%，連升第四周。
// 債券 //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行2bp左右，唯有1年以內的短券收益率小幅下行；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.19%，5年期主力合約跌0.1%；銀行間流動性整體偏松，月內到期資金利率大致持穩，跨月的14天期利率小幅走高；地產債多數下跌，「20陽城04」跌超56%，「19龍控01」跌近12%。
2、中證轉債指數收盤跌0.51%，成交額478.58億元，本周共計跌0.37%。萬得可轉債等權指數收盤跌0.92%，成交額480.72億元。天地轉債跌超7%，美聯轉債跌近5%，國城轉債、藍曉轉債和海波轉債均跌超4%；泰林轉債漲超4%。
3、央行數據顯示，8月份債券市場共發行各類債券52821.3億元。截至8月末，債券市場託管餘額為142.3萬億元，其中境外機構託管餘額為3.6萬億元，占比為2.5%。央行金融市場司撰文指出，將進一步提高債券市場定價的基準性作用和傳導功能，助力深化利率市場化和人民幣匯率形成機制改革。
4、銀保監會相關部門負責人表示，部分大中型企業債務風險平穩化解。其中，渤海鋼鐵、海航集團、東北特鋼、北大方正等一批債務金額巨大、涉及面廣的大型企業債務風險事件得到平穩處置。截至今年8月末，市場化法治化債轉股落地金額約2萬億元。
5、香港財庫局局長許正宇表示，今年首八個月點心債發行額為歷年同期的高峰，與此同時由於在岸與離岸人民幣市場存在息差，近日內地投資者通過債券通南向通投資香港離岸債券出現增長趨勢。
6、英國債務管理辦公室將其2022-23年的金邊債券銷售計劃增加624億英鎊，達到1939億英鎊，高於經濟學家預期的600億英鎊，以便為支出計劃提供資金。
7、韓國財政部長表示，密切關注債券市場，如果國債收益率波動變得極端，將考慮採取債券市場穩定措施。
8、【債券重大事件】穆迪下調方圓地產企業家族評級至「Caa1」，展望「負面」；「20恆大04」持有人會議審議通過調整利息兌付安排的議案；「21奧園債」將在10月10日支付2022年應付利息的10%；「18華夏06」、「18華夏07」和「19華夏01」繼續停牌；「18海翔投資ABN001優先」持有人大會通過五項議題，擬對信託貸款本金分期還款表和優先級資產支持票據本金攤還計劃表進行調整；「18都城01」、「19都城01」持有人會議審議通過提前償還等議案；金科股份及相關人員、主要股東收到監管機構相關監管措施。
// 外匯 //
1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1104，較上一交易日跌294個基點，本周累跌938個基點。人民幣兌美元中間價報6.9920，調貶122個基點，本周累計調貶615個基點。交易員指出，市場繼續消化美聯儲升息及日本央行對外匯市場的干預，美元指數維持強勢，人民幣持續受壓。市場持續關注監管層態度、在岸/離岸人民幣價差，試圖從中找出人民幣短期交投區間的線索。
2、央行發布《2022年人民幣國際化報告》顯示，截至2021年末，境外主體持有境內人民幣股票、債券、貸款及存款等金融資產金額合計為10.83萬億元，同比增長20.5%；主要離岸市場人民幣存款接近1.5萬億元。下一階段，央行將以市場驅動、企業自主選擇為基礎，穩慎推進人民幣國際化。進一步夯實人民幣跨境使用的基礎制度安排，促進人民幣在岸、離岸市場良性循環。進一步推進跨國公司本外幣一體化資金池試點；進一步便利境外投資者進入中國市場投資，豐富可投資的資產種類，便利境外投資者特別是央行類機構更多配置人民幣資產。同時，持續完善本外幣一體化的跨境資本流動宏觀審慎管理框架，建立健全跨境資本流動監測、評估和預警體系。
3、韓國養老基金與韓國央行時隔14年重啟外匯互換交易，額度為100億美元，以轉移該基金的部分外匯需求，支撐迅速走軟的韓元匯率。由於近期美元持續走強，韓元兌美元匯率跌破1400韓元關口。
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