鑽石舞台

近年來，泛用處理器已非產業熱門關注項目，原因在於長期的兼併發展，已使技術架構及市場高度集中於x86與Arm。然而，美中科技戰、新冠疫情與烏克蘭問題等因素，讓半導體自主化成為許多國家共同追求的目標，也讓處理器與相關半導體產業，又出現了不一樣的風貌。

從百家爭鳴到二分天下的CPU產業

在1990年代以前，市場上曾經有過一段處理器架構百家爭鳴的熱鬧局面，許多個人電腦跟大型主機的製造商，都擁有自己發展出來的通用處理器架構，例如惠普（HP)、迪吉多（DEC)；不少大型半導體公司，也有自行開發出來的處理器架構。直到1990年代中期至2000年代中期，英特爾（Intel）主推的x86陸續擊敗視算科技（SGI）的MIPS架構、迪吉多的Alpha架構、惠普的PA-RISC架構、昇陽（Sun）的SPARC架構及蘋果（Apple)、摩托羅拉（Motorola）及IBM共同發展的PowerPC架構後，通用處理器市場才進入x86獨大的時代。

一方面，在競爭的過程中，與x86競爭的架構也試圖以開放、免費方式扳回局面，如2005年Sun將SPARC釋出成OpenSPARC，2019年IBM宣布免收POWER指令集授權費等，但均未明顯奏效。

雖然x86占據整個市場，但在x86陣營內部，也出現了激烈的產業淘汰，導致多家生產x86處理器的芯片商陸續被逐出舞台，包含聯電、Cyrix、IDT/Centaur、RISE、全美達（Transmeta）等，都已消失在市場上。除了英特爾之外，僅剩超微（AMD)、威盛等少數企業存活至今。

另一方面，Arm架構以ARM 7切入MCU市場，之後高階化發展出ARM 9、ARM 11系列並延伸運用於PDA產品上，逐漸將其他處理器架構逐出市場，如恩益禧NEC使用的MIPS架構、日立（Hitachi）的SuperH專屬架構、IBM的32-bit PowerPC架構，乃至與Arm系出同門的StrongARM架構。

Arm架構在2008年大幅翻新架構，自ARM7/9/11改成Cortex-A、R、M三線（圖1)，Cortex-A更明確走向CPU，或稱應用程式處理器（Application Processor)；Cortex-M則在MCU領域；Cortex-R訴求需要即時運算功能的MCU，如車用、工控處理器。Arm架構也在PDA市場擴展延伸的智能手機領域大幅開展。

圖1 經典ARM架構走向Cortex-A/R/M架構 來源：Arm

其他專屬架構的CPU多少受x86、Arm兩架構的壯大而式微、結束，如AMD的29k架構於1995年停止開發；同時英特爾自己的i860/i960架構也停止研發，但仍銷售至2007年。

MIPS架構雖在工作站、超級計算機等領域無法與x86架構競爭，在嵌入式、手持式領域也受Arm推擠，但在電視機頂盒領域仍有一席之地，以及試圖在IoT、穿戴式等新領域尋找機會。只可惜，MIPS架構仍在2021年3月宣布停止發展。

簡單歸結，在不靠電池供電的應用中，開發者重視運算效能的性價比，因此x86占上風；反之，在以電池供電的應用里，開發者重視的是每瓦效能表現，使得Arm占有優勢。不過這並非定局，CPU領域依然持續變化，x86與Arm開始短兵相接，加上2010年RISC-V加入戰局及各種因素作用，CPU領域在近期仍有諸多動向值得觀察，以下將對此探討。

Arm、x86相互進軍對方主場

2011年前後，Arm與x86開始互占地盤並互有勝負，如新創芯片商嘉協達Calexda推出Arm核心的處理器CPU，其他芯片商如Tilera、APM/AMCC（由PowerPC轉向Arm)、凱為（Cavium，已於2018年併入Marvell）等也在先後時間推出Arm處理器CPU；2012年微軟（Microsoft）推出的Surface RT平板電腦，亦使用高通（Qualcomm）的Arm架構CPU。

如此Arm陣營形同進入x86主導的處理器、個人電腦領域，但尚未全面衝突，畢竟Arm處理器僅能使用Linux，無法影響x86的Windows處理器市場，而平板電腦也非全然取代筆記型電腦。

x86進入Arm專長領域，則以2014年華碩ASUS推出ZenPhone手機為指標。ZenPhone使用x86架構的Atom Z系列CPU。英特爾除了試圖用x86分食市場外，也試圖創造市場，2013年開始積極讓x86小型化而推出夸克（Quark）系列CPU及相關配套的伽利略（Galileo）開發板（圖2)、愛迪生（Edison）模組、居禮（Curie）模組，期望發展物聯網IoT市場與穿戴式電子市場。

圖2 接腳相容於Arduino的Galileo開發板，主控芯片為Intel Quark 來源：Intel

對x86跟Arm陣營而言，想在對手的主場討到便宜，都是頗具挑戰性的目標。英特爾的夸克系列已在2017年宣告停止發展；Arm陣營的Calexda快速歇業、Tilera由EZChip收購，EZChip又由Mellanox收購，Mellanox再由英偉達收購；相關發展難以持續，AMCC也於2016年因MACOM的收購而生變。

兩陣營雖都歷經摸索與挫折，但現階段以Arm方面稍居上風。一是2020年蘋果推出M1芯片，自此讓Mac電腦轉向Arm架構。事實上，在Mac的發展歷史上，經常每10年大膽轉移CPU架構，如1976年的6502、1983年的68k、1994年的PowerPC、2005年的x86。蘋果待在x86架構的時間，已經是相對久的。蘋果以iPhone所用的Arm架構延伸到Mac系統，屬於自然的量價均攤效益擴大、技術自主掌握度提高等有利發展策略。

二是過往以智能手機為主的芯片商，在智能手機趨於飽和後，也須另覓出路，包含高通與微軟合作推行AOAC PC，讓Windows系統更積極使用Arm架構，或如聯發科技推出Kompanio for Chromebooks，試圖與Google採用相同路線進入PC市場。

三是創客（Maker）領域興起，樹莓派（RPi）單板電腦使用博通（Broadcom）的Arm架構芯片，2012年推出時，僅適合用於電腦教學，然歷經數代的發展，因效能規格的強化，2019年後的第四代RPi也開始標榜Desktop PC的角色定位，且多年來維持在35~70美元的極親民價位而受歡迎，成為另一種Arm PC路線。公有雲運算的興起也有利於Arm在處理器領域的發展。

RISC-V無需再交授權費

無論選擇Arm或x86，在技術上均非免費，使用Arm架構需要支付技術授權費，x86更是只能購買英特爾、超微等芯片廠商出貨的芯片。就像在電腦作業系統領域的Windows與Mac，微軟允許不同廠牌的電腦安裝Windows作業系統，而蘋果只允許購買Mac電腦的用戶使用Mac作業系統。

自1999年Linux問世後，科技產業開始出現完全自由、不需支付技術費用的作業系統，CPU領域則在2010年有了相似概念的RISC-V。事實上，此前已有其他開放、免費的CPU架構，但不是過於學術理論，不利產業實務上的持續強化精進（效能、功耗、整合等提升），就是在商業競爭領域已明顯落後，而以半放棄的態度釋出，難再提振，RISC-V則是吸取過往教訓，修正後再出發的成功案例。

RISC-V與Arm相同，同時經營MCU、CPU領域，MCU領域尚未受主要MCU大廠青睞，而是以中國大陸創新為主，或為國際大廠所用但僅為專屬內嵌式控制運用。

前者如全智、博流智能、Codasip、樂鑫、兆易創新；後者如威騰（WD)、希捷（Seagate）等用於儲存裝置控制芯片，或如英偉達用於Tegra芯片的內部控制，或Google用於官方Pixel 6手機內的Titan M2防護芯片中。

RISC-V在CPU領域也僅些許開展，如瑞薩（Renesas）於2022年3月推出采64-bit RISC-V核心的RZ/Five處理器，或歐洲於2022年6月使用SiFive的Freedom U740芯片打造超級計算機系統等（圖3)。

圖3 歐洲大學團隊以RISC-V晶片及主機板為基礎打造超級電腦 來源：NextPlatform

除上述的業界實際動向外，諸多國家也都積極評估與運用RISC-V，如中國、印度、俄羅斯等，期望減少使用Arm、x86架構的技術支出，歐洲超級計算機團隊在相關報道上也談及此點。

超級計算機、公有雲營運商擁抱Arm

前面談及高通、聯發科技開始以Arm架構進入PC領域，除手機市場趨緩外，另一原因是手機企業日益傾向使用自研的Arm芯片，不僅蘋果如此，近年來華為、三星（Samsung）乃至Google也都傾向使用自行設計的手機芯片，迫使純手機芯片商必須探索新市場。

手機如此，重度CPU用戶的超級計算機、公有雲企業也有類似趨向，如富士通（Fujitsu）於2019年推出的超級計算機輔岳（Fugaku)，便是使用自研的Arm核心處理器A64FX；全球最大公有雲企業AWS也在2018年推出僅供自家公有雲服務使用的Graviton處理器，並陸續在2019年推出Graviton2、2021年發表Graviton3（圖4、圖5)，顯示AWS走自己的路的決心相當堅定。

圖4 AWS的Graviton3系列Arm架構處理器 來源：AWS

圖5 Graviton3處理器效能與成本比較 來源：NextPlatform

在雲端採行Arm架構有其優點，可以用更多輕量核心招攬更多用戶購買服務，同時雲端諸多服務也屬相依性低的各自輕量性運作，適合使用Arm架構。相對於此，x86屬少量重度核心，適合執行相依性高的運算，如線上交易、資料庫等。

公有雲最大企業開通Arm運算租賃服務，其他同行自然跟進，如微軟Azure、Google Cloud、甲骨文Oracle Cloud、騰訊雲等也推出Arm租賃服務，但跟進企業並非自研，而是從Ampere Computing採購其所研發的Arm芯片，Ampere成立於2018年，技術資產主要承襲自AMCC與MACOM。

其他主要公有雲企業也投入自主研發Arm芯片，如2021年阿里雲宣布推出倚天710芯片，由阿里巴巴集團的平頭哥半導體公司設計。

GPU來勢洶洶

回到x86，x86跨入手機、IoT、穿戴式電子均未果後，也面臨愈來愈強悍的圖形處理器GPU爭搶其在運算系統內的價值，因此x86開始兩面着手，一是在早已滿足的一般用途指令外，不斷追加新的延伸指令以滿足特定運算，如多媒體運算、向量運算，甚至在近2年加入能加速AI推論執行的指令，如GNA系列。

另一努力方向則是進行多核化設計，以實現類同於GPU的運算加速芯片，此即英特爾的Xeon Phi芯片。英特爾原本期望可用x86多核設計發展出自有的GPU，以便與英偉達、超微推出的通用型GPU對抗。

事實上，Xeon Phi的前身，就是名為Lar rabee的眾核架構（Many Core Architecture)。英特爾原本有意藉此發展自己的GPU，但此構想於2010年停止，之後改專注於資料中心運算加速，然此路線也在2017、2018年停止。

不僅各種多角化嘗試未果，近年來x86 CPU也被研究人員找到諸多嚴重的資安漏洞，必須加以修補。已售出的x86芯片可透過韌體或軟體修補，但會折損若干芯片效能，而新的開發中芯片也必須加入更多防護設計，如英特爾2020年推出，開發代號Willow Cove的Tiger Lake-Y/U/H系列x86 CPU，即加入CET技術，避免黑客利用緩衝區溢位攻擊來侵害x86系統。

CPU架構大戰未曾停歇

歸結上述明顯可知，CPU與CPU架構的競爭幾乎沒有一天停歇，不僅嘗試占領他人地盤，同時也嘗試探索新應用可能，將自身立足的架構進行價值最大化、技術生態圈最大化。

也因如此CPU領域始終有新企業、新架構嘗試進入市場，如Tachyum於今年5月發表神童Prodigy芯片，標榜為無所不包的Universal處理器，芯片內同時具備CPU、GPU、TPU（推論加速）等功能，目標市場為各種重度運算，如資料中心、超級計算機等。

至於在RISC-V方面，許多芯片商擁抱RISC-V架構的動機，除了想節省授權費用外，該架構允許使用者/開發者自行定義客制化指令集，也是一大原因。藉由深度客制化的指令集，芯片設計者可以針對特定應用，開發出執行效率更好的處理器，這也讓RISC-V有機會打進許多不同的應用市場。Arm在這方面也感受到壓力，進而在2020年提出CXC(Cortex-X Custom）允許一定程度的客制，以便在設計自由度方面能與RISC-V較勁。看來處理器技術與市場仍有新機會、新挑戰，後續發展值得關注。

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