2021年，伴隨着疫情的反覆和芯片供應鏈不穩定性，功率器件的生產受到了一定的影響，但行業的景氣程度仍維持在高位水平。2020年以來，新能源汽車、光伏、風電、儲能以及消費電子行業下游需求持續增長，推動功率器件廠商持續向前。據Omida數據顯示，2021年全球和中國功率半導體市場空間分別為462億美元和182億美元，至2025年，全球和中國市場空間有望分別達到548億美元和195億美元，相比2021年複合增速分別有望達到5.92%和4.55%。對於國產功率器件廠商來說，市場仍有較大的增長空間，期待在大功率MOSFET、IGBT、SiC等器件實現更高的國產化率。充電頭網通過查閱國內外上市功率器件廠商2022年第一季度財報並進行相關數據匯總，幫助大家更好地了解企業的競爭力。本次選取的國內功率器件廠商為華潤微、士蘭微、揚傑科技、新潔能、捷捷微電和東微半導。其中，華潤微、士蘭微、揚傑科技、捷捷微電都有依託IDM模式經營。4月22日，華潤微發布2022年第一季度財報。財報數據顯示，華潤微2022年第一季度營收25.14億元，同比增長22.94%；淨利潤實現6.19億元，同比上年增長52.88%。作為國內最大的MOSFET廠商之一，華潤微有着較大研發和人力投入。2022年研發費用為7.13億元，共有員工8989人，其中研發人員數量為822人。4月29日，士蘭微發布2022第一季度財報。士蘭微2022年第一季度實現營收20.01億元，較上年增長45.65%；淨利潤實現2.68億元，較上年增長54.54%。從研發費用占比看，士蘭微的研發投入比例較高，2021年研發費用為5.78億元，占當年營收的8.73%。截至去年年底，士蘭微擁有員工6880人，其中研發人員數量為2675人，占公司總人數的38.88%。4月29日，揚傑科技發布2022年第一季度財報。2021財年中，揚傑科技就因MOSFET、IGBT等業務增長給營收提供貢獻較大。據揚傑科技2022年第一季度財報顯示，營收實現14.18億元，同比增長50.46%；淨利潤實現2.76億元，同比增長幅度較高，為77.82%。截至去年年底，揚傑科技擁有員工總數4271人，其中研發人員為736人，占比為17.23%，2021年投入研發費用2.42億元。4月19日，新潔能發布2022年第一季度財報。新潔能在2022年第一季度實現營收4.21億元，較上年增長30.79%；淨利潤實現1.12億元，同比增長50.11%。2021年，新潔能的產品主要覆蓋於光伏、汽車行業領域，對營收增長貢獻較大。在研發投入上，新潔能2021年研發投入0.8億元，截至去年年末擁有員工數量308人， 其中研發人員數量為78人，占總數的25.32%。4月25日，捷捷微電發布2022年第一季度財報。捷捷微電2022年實現營收3.74億元，同比增長2.46%；淨利潤實現1億元，同比增長0.08%，營收增長較上年相比較為緩慢。2021年，捷捷微電投入研發費用1.32億元，截至去年年末擁有員工數量1770人，其中研發人員數量為368人，占總員工數量的20.80%。2022年，捷捷微電的高端功率半導體器件產業期項目開始試生產，有望緩解MOSFET產能問題。4月27日，東微半導發布2022年第一季度財報。今年剛登陸的科創板的東微半導2022年第一季度實現營收2.06億元，同比增長45.50%；淨利潤實現0.48億元，同比增長129.98%，淨利潤增長顯著。2021年全年，東微半導的營收高壓超級結MOSFET等MOS產品，研發投入費用為0.41億元。截至去年年末，東微半導擁有員工75人，其中研發人員數量為33人，占員工總人數的44%。東微半導正在開發第三代半導體功率器件，正在試產面向市場。總體而言，國內功率器件廠商在淨利潤上的增長較為亮眼，基本實現50%以上的同比增長率。本次國外功率器件廠商選取較為知名的企業，分別為意法半導體STM、恩智浦半導體NXP、安森美ON、阿爾法和歐米伽半導體AOSL、科銳Cree、納微Navitas、Transphorm和英飛凌Infineon。美股廠商季度財報披露日期各不相同，充電頭網選取相近截止日期的季度財報數據，供大家查閱。意法半導體STM季報截至2022年4月1日，前三個月營收35.46億美元，折合人民幣238.42億元，同比增長17.57%。其中，汽車和分立器件集團營收12.56億美元，折合人民幣84.45億元。淨利潤上，意法半導體前三個月實現淨利潤7.46億美元，折合人民幣50.16億元，並投入研發費用4.77億美元，折合人民幣32.07億元。英飛凌Infineon Q2季度財報於2022年5月9日披露，Q2季度整體集團實現營收32.98億歐元，折合人民幣228.35億元，同比增長22%，環比增長4%。其中，工業電源管理部門實現營收4.3億歐元，折合人民幣29.77億元，同比增長19%，環比增長13%。淨利潤方面，英飛凌整體實現利潤14.16億歐元，折合人民幣98.04億元，同比增長45.68%。在過去的三個月內，英飛凌共計投入研發費用4.77億歐元，折合人民33.03億元。恩智浦半導體NXP於5月發布了Q1季度的財報。Q1季度恩智浦實現營收19.45億美元，折合人民幣210.86億元，同比增長22.17%。其中汽車事業部門營收15.57億美元，折合人民幣104.69億人民幣；工業與IoT部門營收6.82億美元，折合人民幣45.86億元；手機部門營收4.01億美元，折合人民幣26.96億元；通訊製造與於其他營收4.96億美元，折合人民幣33.35億元。另外，恩智浦Q1投入研發費用為17.77億美元，折合人民幣119.48億元。安森美Onsemi於2022年5月2日披露了Q1季度財報。安森美Q1季度實現營收19.45億美元，折合人民幣130.78億元，同比增長31.27%。其中，智能電源產品貢獻營收持續增大，下游產品應用領域方面汽車領域的營收占到37%，工業領域的營收占到28%，兩者共計65%的營收，同比增長42%。研發費用投入上，安森美Q1投入研發1.568億美元，折合人民幣10.54億元。阿爾法和歐米伽半導體AOSL 2022年5月5日發布了2022年Q3財報，前三個月實現營收2.03億美元，折合人民幣13.66億元，同比增長20.09%。淨利潤方面實現0.32億美元，折合人民幣2.13億元。研發投入上，Q3投入費用1.65億美元，折合人民幣10.54億元。Wolfspeed曾用名科銳(CREE)，於2022年5月發布2022年Q3季報，Q3實現營收1.88億美元，折合人民幣12.64億元，同比增長36.93%；淨利潤方面虧損0.67億美元，折合人民幣4.47億元；Q3共計投入研發費用0.48億美元，折合人民幣3.23億元人民幣。納微Navitas2022年5月16日披露Q1季度財報，Q1季度實現營收67.4萬美元，折合人民幣0.45億元，同比增長102.88%；淨利潤實現0.798億美元，折人民幣5.37億元，同比上年扭虧為盈。研發投入上，納微Navitas 2022年Q1投入研發費用0.13億美元，折人民幣0.9億元。Transphorm2022年5月發布2022年Q4季報，Q4實現營收493萬美元，折合人民幣3314.78萬人民幣，同比增長102.88%；淨利潤虧損5百萬美元，折合人民幣0.34億元。同時期，TransphormQ4季度投入研發費用為163萬美元，折合人民幣0.11億元人民幣。國外大牌廠商已經在半導體領域紮根許久，市場占有率和研發能力有着巨大優勢，其巨額營收帶來的利潤可持續的供給到研發投入上，提供強勁的開發能力。但值得注意的是，老牌半導體廠商仍需在未開發足夠新能源、汽車電子等領域與新的功率半導體廠商一同競爭，至少在功率半導體領域上，大家均可分羹一杯。對國內廠商而言，持續加大研發投入仍是追上國外廠商的必要條件，在供應鏈受地緣政治等環境的影響下，國產替代已為國內廠商開闢了一片新藍海，仍需把握時機，占據自己的一份天地。1、新潔能財報十大亮點解析
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