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在美國總統拜登正式簽署《芯片與科學法案》的同日，美國最大全球第三的存儲芯片製造商美光科技對投資者透露，市場對芯片的需求正在持續減弱。由於之前芯片市場需求強勁，各大廠商都在加大產能造成芯片庫存持續攀升。而後伴隨着疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹的影響造成了市場終端需求萎靡，芯片庫存積壓的問題日漸顯露。

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在2022年上半年半導體缺貨漲價態勢下,多家千億市值半導體企業相繼交出半年業績報告。目前,A股半導體龍頭依然是中芯國際,其市值突破3000億元,緊跟其後的千億芯片巨頭還有紫光國微、韋爾股份、海光信息、歌爾股份、北方華創、TCL中環、三安光電等等。

本文重點統計了國內半導體設計、製造、設備等領域的部分已披露半年報業績報告/預告的芯片巨頭情況,以分析在當前繁華的芯片市場背後呈現了什麼樣的新秩序。

韋爾股份:營收/淨利雙降

IC設計方面,韋爾股份當前市值1272億元,公司2022年上半年度實現營業總收入110.72億元,較上年同期減少11.06%。其中半導體設計業務收入實現91.06億元,占主營業務收入的比例為82.55%,較上年同期減少13.68%;2022年上半年度,公司半導體分銷業務實現收入19.25億元,占公司上半年度主營業務收入的17.45%,較上年同期增長4.01%。

從具體業務來看,韋爾股份半導體設計業務中,圖像傳感器解決方案業務實現營業收入72.98億元,占公司 2022年上半年度設計研發業務營業收入的比例為80.15%,較上年同期下降20.97%。公司觸控與顯示解決方案業務實現營業收入11.88 億元, 占公司2022 年上半年度設計研發業務營業收入的比例為13.04%,較上年同期增長88.02%。公司模擬解決方案實現營業收入6.20億,占公司2022年上半年度設計研發業務營業收入的比例為 6.81%,較去年同期下降9.27%。

韋爾股份表示,由於受到全球疫情擴散、地緣政治形勢以及通貨膨脹等因素的疊加影響,以智能手機、計算機為代表的消費電子領域市場規模受到了較強的衝擊。終端銷量下滑讓下遊客戶在備貨策略上更為保守,公司來源於部分市場的產品收入出現了下滑。而汽車領域特別是新能源汽車領域,表現出了需求增速加快的明顯特徵。

在研發方面,韋爾股份2022年上半年半導體設計業務研發投入金額為13.51億元,較上年同期增長 11.66%。截至報告期末,公司已擁有授權專利4563項,其中發明專利4364 項,實用新型專利196項,外觀設計專利3項。另外,公司擁有布圖設計135項,軟件著作權73項。

中芯國際:二季度營收再創新高

IC製造方面,中芯國際當前市值3290億元,目前暫時只公布了二季度業績表現。公司二季度實現營收19.03億美元,同比增長41.6%,環比增長3.3%,續創單季歷史新高。其中,中芯國際二季度毛利率為39.4%,同比增加9.3個百分點,環比減少1.3個百分點。而其二季度淨利潤為6.29億美元,環比增長10.5%,同比下降了11.2%。

公司管理層評論,今年二季度公司銷售收入突破19億美元,環比增長3.3%,出貨量以及平均銷售單價均有小幅增長。目前,中芯國際產能利用率為97.1%,由於疫情對於人員流動的管控,部分工廠歲修並沒有在二季度進行,使疫情對於產出的整體影響低於預期,因而當季收入和毛利率都略超指引。

此外,二季度的銷售收入按區域分,中國內地及中國香港、北美地區和歐亞地區占比分別為69%、19%和12%,與上季度相比沒有大的變化;晶圓收入按應用分,智能手機、智能家居、消費電子和其它類占比分別為25%、16%、24%和35%,其中智能家居在無線網絡、路由器等局域網連接需求的帶動下,環比增長24%;消費電子在高端模擬、MCU平台的需求增量帶動下環比增長8%;其它應用中的工業類環比增長達到18%;應用分類中只有智能手機因市場去庫存,收入環比下降7%。晶圓收入按尺寸來分,八英寸和十二英寸占比分別為32%和68%。整體來看,二季度的收入結構符合公司對市場需求判斷及產能分配的部署。

此前中芯國際一季度報告顯示,一季度銷售收入和毛利率保持增長,銷售收入為18億4千2百萬美元,環比增長16.6%,同比增長66.9%;毛利率為40.7%,環比增長5.7個百分點,同比增長18個百分點。一季度經營利潤為5億3千6百萬美元,環比增長27.6%,同比增長330%。歸屬於本公司的應占利潤為4億4千7百萬美元,歸屬於非控制性權益應占利潤為1億2千2百萬美元。結合一、二季度情況來看,中芯國際業績表現依舊亮眼。

中芯國際預計三季度整體產能利用率預計保持在健康水平,平均銷售單價預計穩定。預計銷售收入環比持平到增長2%,毛利率在38%到40%之間。筆者注意到,2022年上半年,中芯國際資本開支共計25億美元,增加了折合8英寸5.3萬片每月的產能,進度符合預期,新廠項目亦按計劃推進。

北方華創:扣非淨利預增超165%

IC設備方面,北方華創當前市值1655億元,公司預計2022年上半年經營業績同向上升。其中營業收入預計達到50.52億元–57.73億元,同比增長40%-60%;歸屬於上市公司股東的淨利潤預計達到7.14億元–8.07億元,同比增長130%-160%;扣除非經常性損益後的淨利潤預計達到5.96億元–6.86億元,同比增長165%-205%。

北方華創表示,2022年上半年,受下游市場需求拉動,公司電子工藝裝備及電子元器件業務進展良好,銷售收入及歸屬於上市公司股東的淨利潤均實現同比增長。

值得注意的是,8月9日中央紀委國家監委網站消息顯示,華芯投資管理有限責任公司投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違紀違法,經中央紀委國家監委指定管轄,目前正接受中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查,北京市監委監察調查。

據悉,楊征帆擔任北方華創第七屆董事會董事、戰略委員會委員職務,鑑於上述原因已無法正常履職。楊征帆未在北方華創擔任其他任何職務,其不能履職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數,不會對公司生產經營和董事會規範運作等產生影響。公司將持續關註上述事件的進展情況,並嚴格按照有關法律法規的規定履行相關程序和信息披露義務。

消費電子遭重,汽車電子攀升

根據國家統計局發布的2022 年6月份規模以上工業運行情況數據顯示,今年前6個月, 我國集成電路產量合計為1661億塊,同比下滑6.3%。這也是自2009年以來,我國首次出現集成電路產量的負增長。海關總署發布最新統計數據,2022年上半年,我國共進口集成電路2797億塊,同比減少10.4%;進口總金額為13511萬億元人民幣,同比上升5.5%。此外,在2022 年上半年,我國集成電路共出口1410億塊,同比減少6.8%;出口總金額為4993億元人民幣,同比上升16.4%。

顯然,因為疫情影響等原因,以智能手機、計算機為代表的消費電子領域市場規模受到了較強的衝擊,終端銷售情況下滑也導致了上游芯片設計以及製造廠商相關業務的下滑。相反,在新能源汽車市場火爆行情下,相應的芯片需求大漲,企業也因此受益良多,部分車用芯片訂單業務呈現逐步攀升態勢。雖然說各大芯片巨頭業績情況有喜有悲,但近期發生的「美國芯片法案」等熱點事件無疑加劇了國產替代浪潮興起,相信在下半年國內半導體產業會得到進一步增長。

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作者｜編輯✏️養樂多

考研倒計時📅137天

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本文由《江蘇高教》授權發布

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本文由《數字教育》授權發布

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