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尋找變化中的護城河

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撰文/陳綺琪 黃柏堅，主編/付慶榮

微信排版/醒醒

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作者｜董楠郵箱｜dongnan@pingwest.com

來源｜品駕（Ping-Drive）

5月造車新勢力的銷量，可以說是對4月經歷供應鏈暴擊後的快速恢復能力的檢驗。

5月環比增長數據就是一個很好的指標。從目前已經公布了銷量的新勢力表現來看，環比增幅最大的就是理想，受制於其零部件供應商超過80%分布在長三角地區，且其中很大一部分位於上海、江蘇崑山，理想在4月的交付量上墊了底，還好在5月，包括理想在內的多家造車新勢力都開始慢慢恢復元氣。

危機四伏的榜單

日前有消息稱，理想將今年的銷量目標下調了15%，也就是從之前的20萬輛下調至17萬輛。

如此看來，這一輪上海疫情對供應鏈帶來的打擊並不是暫時的，而是直接打亂了新造車勢力的年度交付節奏。

不過同樣衝刺年交付量20萬輛的蔚來和小鵬則暫時沒有公布年度目標調整計劃。

其實整個前五月對於新勢力第一梯隊蔚小理來說，都比較驚險。

小鵬穩住前五月交付量第一的位置，但是仍然飽受缺芯困擾；理想因為4月交付量受影響較大，前五月被哪吒超過；零跑前五月交付量超過4萬輛，直接將蔚來擠到了新勢力第五的位置。

圖源：品駕制表 數據根據各家發布銷量信息統計

雖然在5月單月交付量上，理想重新回到了榜首，但是理想的爆款單品模式卻有被打破的跡象。

今年前5月累計交付量已經突破萬輛的AITO問界M5，在交付量走勢上與理想ONE的增長曲線十分接近，甚至起點比理想ONE來得更高。華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東最近也在粵港澳車展論壇活動上大談自選模式的優勢，AITO問界M5某種程度上印證了華為自選模式的成功。或許接下來，AITO問界M7也與理想新車型L9產生直接競爭。

圖源：粵港澳大灣區車展官方圖片

蔚來5月的交付量沒有破萬，但是ET7貢獻了1707輛的交付量。一直想要憑藉新車型提振交付量的蔚來，在供應鏈影響和新車產能爬坡的雙重夾擊下，受到的影響更大。

蔚來也是今年「蔚小理」中新車型布局最多的，在過去的5月，蔚來也一直在為資金和技術做着儲備。5月，蔚來完成了新交所掛牌上市，同時，蔚來還在上海安亭還悄然布局了電芯生產產線，但是這些都不足以蔚來眼前的交付問題。據悉蔚來ES7將於近期發布，密集的新車讓蔚來的供應鏈和芯片問題面臨更大挑戰。

最近在財報會和微博上，小鵬汽車董事長何小鵬都吐槽了缺芯的問題。

圖源：何小鵬微博

財報會議上，何小鵬表示，芯片所帶來的供應鏈挑戰可能會比大家想象中的時間還要長，一輛新能源車用的芯片達到5000顆，影響比較大的是一些小而且非常便宜的芯片，他們的情況非常不確定，很多時候單周只能看到下一周的產能。

何小鵬稱，芯片的挑戰會持續到今年或者明年更往後的時間。

事實上，進入6月以後，雖然上海也恢復了全面復工，但是對於汽車生產企業和零部件企業來說，恢復全產能仍然需要一段時間。何小鵬認為，6月汽車產業仍然會受到供應鏈的影響。小鵬汽車在財報電話會上表示，如果供應鏈回到正常，可以在Q3追上產能。

整個二季度，蔚小理的艱難局面可能都不會有根本性的轉變。

今年以來，以哪吒、零跑為代表的新造車第二梯隊一直保證了持續上升的交付趨勢，相比於蔚小理，哪吒、零跑的產品定位更加「親民」，這也說明，我國新能源汽車市場的消費越來越呈現多元化趨勢。

其實從交付量上看，哪吒、零跑的交付量並不會對蔚小理造成直接衝擊，在不同的發展階段之下，蔚小理隨着體量的增加，所面臨的問題會越來越多，這些也是高速發展中的哪吒、零跑等新勢力第二陣營值得警惕的。

新一輪政策刺激的變數

昨天，工業和信息化部辦公廳、農業農村部辦公廳、商務部辦公廳、國家能源局綜合司四部門聯合發布《關於開展2022新能源汽車下鄉活動的通知》，部新一輪新能源汽車下鄉活動正式啟動。

哪吒汽車的哪吒V、哪吒V Pro，零跑汽車的零跑T03、零跑C11也都參與了此次新能源汽車下鄉活動，這對於推動15萬元以下的新能源車型來說是一次利好。

相比較來說，近日財政部、稅務總局發布的對30萬元以內的2.0升及以下排量乘用車減半徵收車輛購置稅的刺激政策，則可能對定位在30萬左右的新能源車型造成直接衝擊。

今年3月開始，先是新能源車企受制於成本上漲不得不大幅漲價，而其對標的同級別燃油車卻一下子可以省下1萬多元的購置稅，這對於號稱一直對標豪華品牌同級別燃油車的蔚小理來說，也許並不是什麼好消息。

車市在一輪輪刺激政策的刺激下，有人很歡喜，有人很受傷。

另一方面，雖然理想、小鵬在5月都咬牙保住了交付量，但是二者也都相繼傳出裁員的消息。其實如果將兩家企業的做法放在整個大環境下或許可以理解為，這是一種控制成本、提升效率的方法。

不過其實大家都明白，在沒有實現真正的盈利和穩定的高毛利率之前，造車新勢力們不得不為種種變數而採取一些更加現實的做法。

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