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作為一個咖啡愛好者，現在天天只能靠掛耳包、咖啡液和速溶粉續命，多少有點喝膩了。

更慘的是，手上的咖啡都不太新鮮了……

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5月23日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例156例，其中境外輸入病例15例，本土病例141例：

上海58例，北京41例，四川19例，天津16例，陝西4例，遼寧1例，吉林1例，浙江1例。

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重發一篇去年的文章。無論是券商還是銀行，當期淨值化背景下的財富管理轉型，都需要一個穩定的市場環境，即beta和vega都不能太差。


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實戰選手從來就是旗幟鮮明，反正經常被打臉！不過，高潮過後，就是無窮無盡的落寞，水滿則溢，虧錢效應也快來了。如果前排核心競價不及預期，那可能就沒有高潮，早泄了！
今天市場跟預判走勢差不多，競價被淘汰的甘諮詢、大慶華科、中迪投資、徐家匯和硬板的綠茵生態慘烈被核，中國海誠、恆久科技、索菱股份等沒有溢價，而前排的中通客車、數源科技、中利集團等都大幅高開，低位的福達股份、漳州發展繼續一字。受消息刺激，文化傳媒板塊的博瑞傳播、讀客文化、浙數文化頂一字，奧飛娛樂大幅高開，棕櫚股份被核，情緒直接強分歧。
開盤後中利集團、奧飛娛樂、中通客車等秒板，索菱股份等走弱，棕櫚股份反核拉升，老周期的福星股份、中設股份、鄭中設計等持續被核。隨着指數走低，中通客車炸板，分時承接很強，午盤前回封。午後開盤，中通客車籌碼穩定，資金直線拉升隆基機械，中軍江淮汽車隨後封板，成功帶動資金回流新能源汽車，市場情緒開始回暖，棕櫚股份反核沖高跌停被翹板後走出地天板，索菱股份快速翻紅沖高到9個點無資金封板，湖南發展、浙江建投等被踏空資金拿先手，做明日修復預期。賽道票越走越強，怡亞通炸板後反包，西藏礦業、天齊鋰業等大漲，暫時封住了指數下跌空間。

明日策略：
今日汽車板塊在競爭中走強，光伏板塊雖然中利集團快速秒板，但帶動性一般，後面重點觀察接力釋放虧錢效應時資金是否繼續懟汽車產業鏈相關賽道票。中通客車今天分歧是最後一個博弈點，而索菱股份的低吸明天有沖高機會，如果反包板塊要爆炸。
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近日，天氣氣溫持續高漲，臭氧污染形勢嚴峻。為有效應對臭氧污染，臨汾市生態環境局洪洞分局堅持無雙休無周末，持續開展夏季臭氧污染管控執法檢查，推進大氣環境質量改善。

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硅片是集成電路製造領域中的基石材料，其質量直接影響到芯片的良率，行業呈現高資本投入、高技術難度等壁壘，市場長期由海外企業壟斷，近年來隨着國內企業生產製造能力提升，已初步實現6英寸及以下硅片的國產替代，8英寸硅片國產替代正在進行中，12英寸硅片已打破國內空白局面，國產化率有望迅速提升，我們認為國內硅片廠商迎來發展機遇。

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據新華社5月23日報道，日前李克強總理召開國務院常務會議[1]，並且宣布穩經濟的一攬子措施，財政政策、結構性貨幣政策發力更為明顯。近來隨着5年期LPR下調、房貸利率下限調整，在加上5月23日國常會最新推出的政策，政策實質性的寬鬆力度進一步加大。短期內疫情仍然是影響經濟的主要變量，寬鬆政策的乘數在疫情的影響下可能會有所下降。效果可能並不會完全顯現。但如果在疫情期間市場主體能夠得到有效保護，房地產信用風險得到有效處理，經濟運行在逐步向常態恢復之後，這些寬鬆政策的效果可能將得到更加充分的體現。

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在報告《宏觀範式大變局下的資產定價》中我們指出，目前美國正處於新舊兩輪宏觀範式的更迭期。我們預計在未來十年甚至更長維度，美國通脹和利率中樞將趨勢上行，宏觀波動加劇，一定程度上將逆轉過去三十多年「大緩和」的範式。同時市場正在面對美國經濟周期下行、貨幣周期收緊，當周期拐點遇上範式更迭，海外市場可能正在駛入過去三十多年未曾經過的水域。

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