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文丨黃芳華出品丨牛刀財經（niudaocaijing）

微軟687億美金收購動視暴雪再一次引爆了元宇宙。

微軟納德拉表示：「遊戲是當今所有平台上最具活力和最令人興奮的娛樂方式，未來一定會在元宇宙平台的發展中發揮關鍵作用。」

從字節收購PICO，到Facebook改名為Meta，再到騰訊收購黑鯊，巨頭的一次次出手，讓元宇宙的定位和路徑更加清晰——下一代客廳級硬件產品，而非取代手機。

VR一直以來都被賦予了智能手機之後「下一塊屏幕」的期望，但是從目前的巨頭定位來講，VR設備短時間內更適合做客廳級娛樂產品，取代電視而非接班移動互聯網。

01 窗口期爭奪

相比於微軟巨資搶奪遊戲IP，Facebook改名Meta，國內元宇宙競爭也在加劇，其中典型的兩個代表便是騰訊和字節。

國內元宇宙船票的爭奪上，騰訊或許慢了字節一拍。

前幾天，有消息稱騰訊擬斥資約27億元收購遊戲手機公司黑鯊科技。收購後，黑鯊將整體併入任宇昕主導的騰訊集團平台與內容事業群（PCG），未來的業務重點也將由遊戲手機製造轉向VR設備。

VR是元宇宙最重要的一環，騰訊入局不稀奇，問題在於三個方面：

1、時間。最直接對標的是PICO，字節買下PICO是2021年8月底，而騰訊收購黑鯊是2020年1月中旬，相差4個多月的時間，相比之下騰訊慢了；

2、標的。騰訊拿下的不是某個VR廠商，而是原先的遊戲手機廠商黑鯊，轉型VR設備，相比之下不是最優標的；

3、在硬件上沒什麼建樹的騰訊，將會如何協調VR硬件設備的發展和原先內容體系的融合。尤其是黑鯊併入了騰訊集團平台與內容事業群（PCG），任宇昕本人則是兼任了PCG和ICG（互動娛樂事業群）兩個事業群，互動娛樂事業群下的遊戲業務則是當前與VR生態關聯度最高的。

黑鯊對於騰訊來說可能不是最好的標的，但是在爭奪元宇宙船票上，騰訊等不及。

實際上，從PICO到黑鯊，可以看出國內最大的兩家內容平台互聯網公司正在爭奪元宇宙的門票。由於兩家的平台類型相似，二者在路徑上呈現了高度的一致。

狹路相逢勇者勝，誰能早一分便多一分勝算。

2021年8月底，字節跳動收購國內VR廠商PICO，成交金額高達90億元。有消息提到，PICO的收購案中，騰訊3月份便參與談判，但是騰訊和字節在競價環節選擇放棄。

字節在硬件上率先入局，給騰訊帶來了直接的壓力。

為何騰訊會選擇黑鯊，與國內當前VR產業鏈的發展狀況有關。

VR一體機的研發和生產流程，和手機生態鏈高度重合，這為騰訊收下黑鯊創造了條件。

從PICO的發展歷程來看，創始人周宏偉出身歌爾股份，同時法人兼董事長姜龍，是歌爾股份董事長姜濱的弟弟。

在VR硬件領域，經過數年發展，VR頭顯逐漸形成標準化產品，國內的VR產業鏈上已經有了成熟的供應商技術方案，硬件入門難度大大降低。

歌爾股份在VR這個產業鏈上有着特殊的地位，銷量破千萬的Oculus quest 2 和國內VR爆品Pico neo 3均是由歌爾代工。據歌爾集團董事長姜濱表示，歌爾從2012年開始布局VR/AR產業，目前占據全球中高端虛擬現實頭顯70%的市場份額。

騰訊作為一個在硬件領域比較欠缺的互聯網巨頭，市場給其的選擇並不多，要麼就是自建團隊，從0開始把硬件供應鏈趟一遍，所有坑都踩一遍。這對於已經落後字節4個多月的騰訊來說不現實，加上團隊組建和硬件產業鏈摸透各1年的時間來計算，騰訊將至少落後字節2年的時間。

2年的時間，對於一個正在爆發的產業來說，騰訊更加等不及。

而黑鯊手機除了硬件方面的能力外，整個團隊也和VR產業更近。

一方面是黑鯊手機此前也和歌爾有過合作，另外，黑鯊手機創始人吳世敏出身華為，其曾擔任華為移動寬帶終端產品線總裁，主要負責華為麥芒/G系列手機，曾創造過單款銷量過千萬的紀錄。

黑鯊的被收購也是歷史性的機遇。

黑鯊手機作為小米手機生態一環，自創立後便深耕遊戲手機市場，硬件研發能力毋庸置疑。相比遊戲手機領域其他對手，黑鯊手機深得遊戲黨喜愛，市場評價較高。黑鯊手機在遊戲手機市占率第一，曾經占80%以上市場份額。

但是2021年5月Canalys的一份報告中數據顯示，黑鯊手機的市場份額已經跌出遊戲手機前三，市場份額只有13%。

這種大幅的排名變化，在於小米、OPPO、vivo等相繼成立新品牌，在主打遊戲性能上逐漸與黑鯊接近。甚至是原先投資黑鯊的小米，RedmiK系列也不遜於黑鯊的遊戲性能。

這對於小米來說，已經不需要以遊戲手機的細分品類來扶持黑鯊，而黑鯊除了品牌和定位的差異，對於小米來說也沒有價值。

所以，在市場空間縮小的情況下，賣身給騰訊已經是黑鯊的最好歸宿。

市場消息顯示，黑鯊估值30億元被騰訊砍價到最終27億元，如果不是當下黑鯊尷尬的市場地位，一是不可能被賣，二是不可能有PICO在前，還被騰訊砍價。

02騰訊家底厚，但為什麼慢了？

元宇宙的兩大應用場景，一個是遊戲一個是視頻，這正好是騰訊和字節兩個互聯網巨頭各自的優勢所在。

實際上，正是自身處於VR體系變革的核心業態，騰訊和字節在元宇宙，或者說是VR生態沒少布局。

早在2012年，騰訊斥資3.3億美元，收購Epic Games 48.4%的股份。面向擴展現實（XR）的虛幻引擎Unreal Engine正是後者的三大業務之一。

2020年，騰訊上線了一款名為《羅布樂思》的遊戲，便是Roblox中國區由騰訊獨家代理發行。2021年 3 月，被譽為「元宇宙第一股」的Roblox在紐交所上市，上市當天市值一度逼近 400 億美元，如今市值接近770億美元。而早在2020年2月Roblox完成1.5億美元 G 輪融資中，騰訊就已經參投。

但是到了硬件領域，為什麼騰訊就慢了，可能是以下5點原因。

1、投資風格

騰訊投資近幾年被外界指責投行化，更加考慮ROI。元宇宙無論前景多麼的美好，但是當前的階段很難說能直接產生回報。

按照這個邏輯就不難解釋為何騰訊在和字節爭奪PICO時因為價格問題而選擇放棄，同樣在收購黑鯊時也是砍價競得。

相反，字節在收購上更加激進。

一個最經典的例子就是字節收購musical.ly，在被傅盛敲了一筆的情況下，字節還是溢價收購，結果就是TikTok借力奠定了海外市場的份額。這種激進的收購方式，還在此後的沐瞳等案例中出現。

2、硬件能力

字節在硬件上的布局，最早可以追溯到對錘子科技的收購。通過收購錘子科技，字節建立起了基礎的硬件能力。

除了大眾所熟知的大力神燈這款硬件設備，實際上字節在2021年6月的火山引擎發布會上，就展示了一款AR設備，只不過當時更多的用途是展示其在翻譯上的功能。

通過收購，字節近幾年在硬件上的布局相比於騰訊較多，對硬件的期望也更多。

3、字節的國際化

VR領域目前全球做的最好的是Meta的Oculus，也是全球首款銷量破千萬的一體機。

在Meta之前，Facebook全力對抗的正是字節的TikTok，這也意味着字節在和Meta對抗的過程中，能夠更直觀地感受到VR產業的發展趨勢。

Oculus Quest 2發布是在2020年9月，也正是那段時間，Meta前身Facebook陸續推出短視頻應用對抗TikTok。兩家公司在市場上的直接競爭，對於字節來說對於Facebook關於VR方面的動作更加關注和敏感。

4、騰訊考慮到巨額收購對當期利潤的影響

作為一家上市公司，騰訊近幾個季度的淨利潤在300-400億元左右。如果按照100億元級別進行收購，可能對於其當期的利潤產生較大影響。

相比之下，字節沒有上市可能少了這方面的顧慮。

張一鳴也曾經表示過，「把之前的利潤都用到更深層次、更大規模的投入上。假如當時這麼做，他們可以取得更大的成就。」

5、路徑差異

騰訊在2021年第三季度財報中表達了對於元宇宙發展的看法，核心的兩點是：軟件驅動而非硬件驅動、搭積木一樣構建元宇宙。

騰訊表達的意思是，不急於推出一整套的元宇宙產品，而是構建IP、平台級的產品，完善技術模塊，硬件並非C位。

相比之下，字節收購的PICO已經成為國內市場的VR爆款產品，字節硬件開路的跡象比較明顯。

03VR入口，爭什麼？

元宇宙成為2021年的科技熱詞，這種熱也表現在對於元宇宙的看法出現分化。

排除純炒概念的聲音干擾，業界對於元宇宙的看法分為兩種。一種是像Meta一樣狂熱的信仰者，認為以VR為基礎的元宇宙，是下一代移動互聯網，以「下一代屏」的沉浸體驗，將成為新的趨勢。

另一種聲音是以馬斯克、劉慈欣為代表，認為這種超脫現實的體驗，會讓人們更加沉溺於娛樂消費。

這種對於元宇宙兩極分化的看法，實際上有點像AI初期，有人認為人工智能是高級文明，有人擔心機器人替代人類。

但實際上，我們看到當AI開始走向成熟期，這兩種聲音不是高估了就是低估了。AI如今已經成為大多數產品的基礎能力，既沒有變成強人工智能替代人類，也並非一無是處。

同樣，對於元宇宙倫理的擔心和泡沫的擔心，不妨都折中一下，以「AI發展」歷史視角看元宇宙。

頭戴VR設備不一定在短期內要取代手機，更大的可能是成為下一代客廳級產品。目前我們看到的是，VR設備正在從商場的體驗店，到頭戴VR一體機的熱銷，走的正是電腦時代從網吧到家庭級產品的路徑。

如果將元宇宙的使用場景回歸到客廳娛樂，那麼馬斯克和劉慈欣的擔心也就可以理解，並且能夠接受——虛擬世界和現實世界之間，存在場景和時間的隔離，而非像智能手機一樣侵入到人們的全部生活。

短時間內VR的定位是遊戲主機而不是取代手機，按照這樣的定位，就不難理解微軟為何花687億美金收購暴雪了。

回到騰訊和字節在元宇宙船票上的爭奪，移動互聯網時代兩家互聯網巨頭分別以微信和抖音獲得了移動互聯網的船票，那麼在元宇宙時代，如何拿下船票呢？

這裡套用一下移動互聯網的一個非常基礎的邏輯，就是所謂移動互聯網船票，是一個用戶群體公認的賬號體系，比如微信、支付寶，抖音賬號也算基本成型。有些互聯網公司為何在移動互聯網時代始終顯得有些吃力，那就是用戶始終不認可其賬號體系。

當下的頭戴式VR一體機均是以Oculus為藍本，可以看出的是，當下Meta實行的策略是Oculus和Facebook賬號深度綁定的方式，即硬件+社交賬號的組合入口方式。

同樣，騰訊和字節要爭奪的也是賬號體系，即元宇宙的唯一身份，在此基礎上才能展開社交、娛樂、支付以及應用分發等行為。

在內容儲備上，騰訊可以「有恃」，但絕對不是「無恐」。VR所帶來的交互的變革、用戶習慣的養成，在產品的早期有着決定性的意義。

賬號體系的重要性對於虛擬世界不言而喻，何況兩家公司也都吃過虧。

微信作為騰訊的船票，曾經在智能手機大爆發時，出現過「米聊」危機，若不是微信的快速追趕，以小米手機為依託的社交應用「米聊」也有機會跑出來。

另外，黑鯊手機併入騰訊的PCG部門，後者的核心業務就包括了應用寶這一分發平台。

字節吃的虧就是騰訊，微信成為移動互聯網基礎設施後，抖音在突破社交關係鏈上費盡心機。字節曾經以今日頭條賬號為用戶統一賬號體系，後來抖音的數據居上，才確立了抖音的核心地位，將電商、支付等建立在之上。

這一次，戰場來到元宇宙。騰訊底牌極好，但是字節先出牌。

- END -

黃芳華

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