鑽石舞台

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作 者：Nicholas Anthony

來 源：加圖研究所（Cato）、思想庫報告

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狐友們，前些日子大家有熬夜看凌晨的蘋果春季發布會嗎？

果子本來是想看的，但奈何實在是太累就直接睡過去了~

但一覺醒來看到蘋果發布這些新品，我發現自己選擇睡覺真的太對了！

iPhone SE 3 就換了個 A15 芯片，用着老掉牙的模具，64GB 居然要賣 3499！

正當我想寫萬字長文痛罵庫克這個「奸商」時，一條新聞的出現，讓我覺得 iPhone SE 3 漲價，可能不全是蘋果的鍋......

根據財聯社 3 月 9 日電，有 IC 設計業者表示：

台積電計劃第三季度將再調漲 8 英寸成熟製程代工報價，12 英寸成熟與先進制程則還在評估中。

其實在去年 9 月份，台積電就通知客戶所有芯片的代工價格最高上漲 20%。

其中，sub-7nm 製程技術的報價上漲 3%-10%，12nm 以上的成熟型製程漲價上漲 20%。

也就是說，安卓高端旗艦陣營今年擺爛還賣這麼貴，除了衝擊高端，供應鏈元器件物料價格的整體上漲也是重要原因。

據果子了解到，8 英寸晶圓下游覆蓋的是：

電源管理芯片（PMIC）、CMOS 圖像傳感芯片、指紋識別芯片、顯示驅動 IC、射頻芯片以及功率器件等領域，

而 12 英寸晶圓覆蓋的是 AI 芯片、SoC、GPU、存儲器等消費類電子領域。

所以，你應該懂為什麼現在有越來越多廠商不送充電器了吧~

表面上是環保地球，實際上是省了一大筆成本！

因為電源管理芯片（PMIC）正是由目前產能非常吃緊的 8 英寸晶圓製造的~

不過對於台積電這幾次漲價，果子認為還算是比較合理的~

作為全球最大也是工藝最先進的晶圓代工廠，台積電的一舉一動將會影響全球半導體行業。

為了保持市場領先地位，台積電前年宣布了三年 1000億美元資本開支的龐大計劃：

主要用於擴展 5nm、3nm 等先進工藝，但結果就是需要遠高於正常年度的開支。

既然研發花得多了，那麼也得賺得更多才行嘛～

再加上主要競爭對手三星 5nm 工藝的翻車，這讓台積電 「坐地起價」 來得更明顯。

而且我相信台積電這次漲價，估計也是「三六九等用戶」的。

為什麼我會說「也」呢，因為在上一次漲價中：

台積電就根據客戶的重要程度進行不同幅度的漲價～

譬如像蘋果這樣的超 VVVIP 客戶，漲幅只有 3%，而且大概率是在未來 3nm 工藝的時候才漲價。

因為根據微博數碼博主 @手機晶片達人的爆料稱：iPhone 13 系列 A15 享有台積電的優惠維持晶圓價格沒有漲價。

好傢夥，這難不成就是 iPhone 13 系列加量還減價的重要原因？

不過這也可以理解，畢竟蘋果可是台積電的「金錢爸爸」呢~

根據彭博社和 DigTimes 共同整理出來一份數據來看：

在台積電前十大客戶營收貢獻占比中，蘋果對其營收貢獻占比達到了 25.93%！

超台積電收入的四分之一，也遙遙領先台積電其它客戶。

從以上數據來看，台積電對於蘋果的依賴程度較高！

並且蘋果所貢獻的營收占比也正在持續增長當中。

也就是說，在疫情造成產能受限的背景下：

台積電肯定會優先將更多產能用於生產蘋果公司的芯片。

只不過嘛，其他安卓手機用聯發科，高通處理器就沒有這個好處了。

未來安卓手機的全體利潤率與中高階市占率都越來越辛苦。

所以這就是為什么小米 OV 榮耀這些國產手機廠商要急着沖高端。

因為利潤越來越少，所以只能將價格不斷提高了......

但奈何這兩年高通實在是不給力，連續兩代火龍直接讓安卓高端旗艦市場完犢子了......

不僅如此，有消息還稱：

台積電不僅代工漲價，甚至還要求上游供應商的設備降價 15%，從而降低運營成本，提高毛利率。

好傢夥，不過按照目前台積電的絕對優勢，也確實是有這個底氣～

雖然現在看台積電這波漲價操作是 「坐地起價」。

但說到底，還算是順應局勢，畢竟先進制程的投資規模龐大，回收期拉長。

一定程度上會造成毛利率面臨下滑，因此台積電重新思考定價策略也是自然而然的事了。

但是，台積電這波漲價最後有很大概率是由我們消費者買單。

漲價就算了，你看今年這些驍龍 8 旗艦手機，冬天功耗和發熱都已經這麼猛了。

這要到了夏天，怕不是玩個微信刷個微博都得掛個散熱背夾了......

當然，消費者也不用過於擔心未來手機價格會越來越高。

畢竟咱國家有 618 和雙 11，只要等着，我相信大家一定能夠以一個跳水價入手心儀的手機~

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