知網又上熱搜了，因為一張疑似中國科學院文獻情報中心4月8日發布的通知。通知大意：2021年中科院集團中國知網數據庫訂購總費用已達到千萬級別，高昂的訂購費用已成為中科院集團資源引進中的「巨無霸」，所以今年不買了。周一（4月18日），知網回應稱，上述消息「不屬實」。不知道是「千萬級別」不屬實，還是「今年不買了」不屬實，反正記者早早就把這倆要素核實到位了——中科院今年就是沒買知網數據庫的使用權。咱號解答一下：無知網，不同方，知網是上市公司同方股份的主要利潤來源。註：全稱是同方知網（北京）技術有限公司+同方知網數字出版技術股份有限公司當然，這三家公司董事長都是知網的創始人、65歲的清華大學物理系碩士畢業生王明亮。知網最初是由物理系和王明亮創業團隊共同成立，物理系占股51%，團隊占股49%。現在王明亮團隊的權益應該是在知網企業管理(太原)有限公司，這個公司似乎是做知網內容的搬運整理工作——也就是核心內容工作了，知網主要就是搬運整理。反正王明亮團隊可以掙知網的錢，但並不持有知網一毛錢資產。學術期刊公司，清華控股的全資子公司，實控人是清華大學；同方知網技術公司和同方知網出版公司是同方股份（600100.SH）的全資子公司。同方股份，是清華大學知名的校辦企業，不過，隨着校辦企業分離的校企改革運動，同方股份的控股股東，已經由清華控股變成了「中核資本」。嗯吶，中國核工業集團資本控股有限公司2019年買下了同方股份30%+的股權，所以現在同方股份的實控人，已經由教育部變成國資委了。可能有親對一家公司是國企還是民企不是很清楚——實控人是國企就是國企，實控人是民企就是民企。雖然中核資本只占同方股份的30%+，但二股東清華控股就只占4.21%了，剩下就都是持股1-3%的小企業，包括一些民營股東……大家放心，小股東根本就沒啥權，這是資本結構決定的——不要擔心民企會染黑同方，同方股份就是國企。同方威視/59,5940萬/37.34%/6,6830萬同方工業/10,8642萬/15.55%/-2451萬同方知網/9,9990萬/57.58%/1,9201萬同方友友/8,4109萬/36.63%/-1638萬同方泰德/17,6065萬/20.51%/1,1321萬壹人壹本/3,0670萬/37.37%/-8446萬同方國信/130,3879萬/48.65%/24,5825萬7個子公司，4個贏利3個虧損，4個贏利公司中，知網毛利率位居第一，淨利位居第三。知網年收入約10億，毛利率約58%，歸母淨利約2億。以及，同方股份2019年全年淨利潤，一共才2.98億。同方威視/17,7167萬/37.14%/7311萬同方工業/3,4405萬/14.64%/-4114萬同方知網/ 4,9609萬/51.30%/1892萬 同方友友/3,4233萬/36.55%/-1,5775萬同方國信/70,3507萬/53.51%/-5699萬6個子公司，3個贏利3個虧損，在贏利公司中知網毛利率第一，淨利第二。除了業績搖擺的同方泰德，知網在同方股份中的地位僅次於同方威視……所以啊，科研院所、各高校苦知網之貴，無非是國姓爺的內卷罷了。不過就是教育經費被教育部門吃掉，還是被國資委吃掉的小問題而已。一、國姓爺們內部解決，知網連年漲價幅度達到了20%，要不然還是降一降，至少降到幾年前的10%？二、市監總局現在不是很牛逼嗎，平台壟斷立案一起連一起，也立個國企的平台壟斷案唄——當然，之前也給國企下過反壟斷處罰通知，但多是併購領域，現在真碰上國有上市公司+平台壟斷的硬茬兒，看市監總局敢不敢咯。上周咱號說了，佩洛西原定在4月8日訪日後10日率團訪台，結果在出行前夜，新冠病毒測試陽性未能成行……上周四（4月14日），由4名參議員、2名眾議院議員和7名顧問組成的美國代表團乘坐美國海軍C-40A行政專機降落松山機場，周五見了蔡女士。這是一個很突然的訪問，之前沒有預告——因為當時解放軍還在繞台軍演，所以沒有預告——但也等於說美國軍機是在軍演期間落地台灣的。可按球報胡總的意思是：軍演的目的之一就是針對佩洛西搭乘的飛機。……我認為，若台媒報道為真，中方這一次不能退讓，而要使出恰當、充足的力量迎頭予以回擊，給美台劃清底線……可供選擇的方案有很多，我在此提出兩項：其一，宣布10日當天關閉台灣上空，實施禁飛。解放軍出動大批戰機環繞台灣島飛行，確保禁飛得到落實……其二，解放軍戰機在佩洛西訪台當天飛越台灣島，既可從海峽方向自西向東飛越，也可從佩洛西乘坐飛機入島的方向飛越，為此我軍要做好全面應急準備。如果台軍對我軍戰機開火，解放軍應擊落台機，或對發射導彈的台軍基地實施摧毀性打擊。……總之，必須攪了佩洛西的這次訪台，要讓大陸行使對台主權往前推進一步，使得美台確認他們這次偷雞不成反蝕一把米。——嗯嗯，可能胡總的建議沒被採納吧，總之美國議員們搭乘的軍機硬是在軍演期間落台了——首次三重冒犯。雖然來的不是佩洛西，但「身份」也不少，這「主席」那「首席」的，兩黨都有。他們不但稱呼台灣為「國家」，還說「我們將開始讓中國為他們在全球各地的所作所為付出更大代價。支持普京的行為必須付出代價」……美國不斷說這種話，確實對中國造成了一定影響，畢竟資本現在最關心的就是安全。不但中概股，就連債市都受到了影響——牆街日報說，整個3月份，境外投資者減持了超過150億美元的中國債券，這是歷史上最大的月度減持記錄了。當然，作為全球第二大債市，150億美元也沒多少，畢竟我們的資本項也沒開放。又或者說，美元加息了所以資本都跑去美國了，比如現在十年期美國國債和十年期中國國債的利息差已經不存在了沒有套利空間了云云……嗯，隨便吧，就跟眾親說一聲，這種情況下大家最好謹慎投資，在各資本市場都不要善意持倉。任澤平總，咱號從開始寫財經八卦就很關注他，因為他是「中生代」經濟學家的代表人物。咱號特別關注他的命運，因為他跟一般的經濟學家不太一樣。在光譜上，可以說，是介於李稻葵和……之間——哎呦，舉誰的名字都不合適，哈哈哈哈哈。咱號是認為，李稻葵總是一種人，任澤平總是一種人，其他咱號常引用的經濟學家是一種人。李稻葵總當然是在體制內名利雙收，其他人在體制或者市場內也是抱團雙收的，那麼跟誰都不抱團、學術上特別正能量但又儘量避免說違心話、又年輕的任澤平總命運會怎麼樣呢？任總主要特徵是年輕——像咱號經常提的北大國發院的學院派經濟學家們，基本都有海外留學、教學經歷，年齡都在50歲以上；券商派經濟學家，咱號提過高善文總（80後洗洗睡/供給側改革是蒙古大夫/「高善文來沒來」等段子）和任澤平總，倆人都沒有正規海外留學經歷，高善文總是北大本碩出身，任澤平總是青島大學本碩出身，但高總是1971生人，任總1979年生人。總之，80年左右的經濟學家，除了任總大家還聽過誰的名字？就是年輕啊。任總本碩之後，去人大讀的經濟學博士，去清華做的博士後，2009年考公進入國務院發展研究中心。國務院發展研究中心是中國重大政策的策動部門之一，很多重要問題在這裡被展開研究，後醞釀政策、成型、被採納……陳錫文、吳敬璉、周其仁、林毅夫、劉世錦等經濟學家都曾經在這裡效力過。2014年，任澤平辭去國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任職務，下海來到國泰君安，任首席宏觀分析師，當年就提出「5000點不是夢」，雖然2014年這個預言沒實現，但2015年5月，市場已經喊出了「一萬點不是夢」，而這時，任澤平又喊出了「海拔已高，風大慢走」……後來的事大家都知道了。任澤平也被評為「中國資本市場證券分析師大滿貫冠軍」。下海一年的分析師就有這樣的成績，任總就是這樣被市場認識的。當然，評選時也鬧出過風波：為了拉票，任總在內部微信群里內涵了國泰君安首席經濟學家林采宜沒給公司掙錢……林采宜總，咱號也說過，疫情期間的名言是「為國爭光，把錢花光」。2016年，任總離開國泰君安，任職方正證券首席經濟學家；但方正證券非久留之地，當時北大方正集團因捲入政爭鬧出黑衣人醜聞人盡皆知，方正集團是早晚會被清算的（果然去年破產重組，主要由平安接手）。2017年底，任總以1500萬年薪任職恆大集團首席經濟學家，這次不是被市場認識了，是被全國人民認識了——原來首席經濟學家這麼值錢。有一說一，期間任總領銜恆大研究院做了很多獨立研究，比如「新基建」等，比較叱咤。2021年3月，任總離開恆大，臨別說「感謝恆大集團許家印先生的信任和支持，許先生大格局、大情懷」；同時加盟東吳證券，出任東吳證券特邀首席經濟學家。2021年9月，「網紅經濟學家」（媒體語）劉勝軍總發爆款文《三年前，許家印誤服了一劑叫「任澤平」的藥》，文章說：——像許家印這樣大膽的企業家，缺的不是膽量，而是理性。而任澤平最大的特點就是「煽情」、「忽悠」、「見風就是雨」（任澤平其實不牛，只是他很會吹牛）。乾柴遇到烈火，結果可想而知。——對於激進的恆大而言，最不需要的就是任澤平這樣的「雞血」。——加入恆大後，任澤平做了一系列的鼓勁：一二線城市房價翻二倍，三四線城市房價翻三倍；房地產一半是金融，一半是製造業，房地產也是實體經濟。過度放鬆和過度收緊都是錯的，房地產也是製造業，大的房企都是高端製造業，所以應該客觀、專業、冷靜的來看待；最好的投資機會就在中國，未來10年、20年最好的投資也在中國；我國城鎮化率比到60%，發達國家平均80%以上。中國的城鎮化還有至少一二十個百分點，一二十年的空間；——「屁股決定腦袋」。不知道許家印有沒有聽過下面這個故事：某次喝咖啡，國泰君安證券研究所所長黃燕銘問任澤平：「煩惱從何而來？」任澤平說：「煩惱皆心造！」黃驚訝：「你怎麼知道我心裡的答案？」「因為我知道您對佛學有研究，所以只是順着您的思想說而已。」隔了一個多月，任澤平發表《諫言、真相與幾句心裡話》回應，大概意思是：——「中國未來10年一二線城市房價翻二倍，三四線城市房價翻三倍」這話他從來沒說過，反而在2018年初就建議許家印總降負債、並反對多元化，後來很長一段時間都被批評為「格局不夠」、「認識不到公司重大戰略」。——之前沒有回應市場的誤解性言論，是因為前東家陷入困境，不要再引發輿論關注，做人多雪中送炭、少落井下石，做人要厚道。即使離職半年多，仍然希望恆大能走出困境，有個好的結局。後來劉勝軍總又發《任澤平，別吹了》，說任澤平到目前為止還沒有認識到自己的問題，他把責任推得一乾二淨……任澤平就不再回應了。關於對任澤平總於恆大職業經歷的質疑，咱號是覺得——把恆大的成敗歸因於首席經濟學家的誤導，真是吃柿子撿軟的捏了。許家印總採取這麼激進的戰略，真實原因很簡單——在中國，發財的定律就是「沒有那麼多壞賬，中國哪來那麼多富人」（吳曉靈），所以許總要是主動「降負債」許總就是傻。而且事實證明，許總的激進策略「沒有問題」，這不一直都在軟着陸嘛~~今年1月10日，任澤平雙微發布《解決低生育的辦法找到了——中國生育報告》、11日發布的《關於「鼓勵生育基金」的幾點回應》，基本意思就是建議央行每年多印2萬億直接補貼給生孩家庭，這樣能刺激10年多生5000萬孩子——當然帶着嚴謹的分析。起因是2月底，中證協下發了《關於加強行業機構首席經濟學家自律管理的通知》，要求券商、基金公司的首席經濟學家應當為公司正式員工，公司要承擔首席經濟學家管理的主體責任——一個捂嘴規定。媒體馬上就想起：任總是東吳證券特邀首席——這個特邀算不算正式員工呢？沒有登記備案，任總就不能作為註冊分析師執業……也就是不能薦股哦。看來是不要，3月份，東吳證券證實，任總已經不再擔任特邀首席，但仍會跟東吳證券的分析團隊在若干領域加強合作。以及，4月15日（上周五），任總發微博——各位媒體朋友，不用問了，統一回覆：已轉型情感博主，雞湯作家。拿走，隨喜。終於，4月18日（本周一），任總發表文章《我有一個夢》：我有一個夢，傳播真正有用的知識，而不是焦慮；傳播系統專業的經濟學，而不是碎片化的噪音；從「5000點不是夢」到「新基建」，讓知識改變命運，讓知識創造價值。在力所能及的範圍，為改革鼓呼，為民生發聲，做有溫度的人，擁有有趣的靈魂。為研究正名，不以研究之名。讓世界更美好！所以，43歲的中生代經濟學家任澤平總，正式駐紮「編外」，不依附於任何機構，走上了獨立研究、知識付費的道路。咱號之前說過他有良心，他確實有良心也有水平，比如，2020年中國經濟一枝獨秀的時候，他就說2021年要提防的是「通縮」，政策要「見頂」——當然很多人都這麼說，連咱號都這麼說，但任總跟咱號一樣，觀點鮮明清晰，絕不會左右逢源。但咱號之前也說過，他建功立業的心思很重，當然這不是貶義，但咱號確實覺得：任總具有80後的一大特點，就是習慣了鐐銬，對即使不合理的社會約束也採取默認態度，所以任總只會研究非常安全的課題，比如，新基建+生育問題，你不能說它們不重要，但相比觸動非常多利益的其他經濟學課題，即使是生育問題也相當安全了，而新基建，則完全是……其實新基建問題很簡單：你要指望每年經濟都增長，那麼就要有增長點，有人寄希望於年年找到救命稻草，有人則看到稻草不能承重的一面。有的經濟學家就說，基建無新老，關鍵看回報，產業不是基建，留神過度補貼；也有的經濟學家認為新基建惠及大型科技企業，並不能解決社會就業問題……但即使這么正能量，還是被禁言了——所以，任總選擇的這種正能量學術研究道路，究竟能不能保平安又保獨立呢？再者，任總始終強調，沒有人可以靠做空自己的祖國致富，越是遇到困難越要跟偉大的祖國站在一起——這話當然沒錯，事實上咱號也沒看哪個經濟學家是做空祖國的，但任總主攻國內證券市場，這個市場難道是屬於多頭的嗎？看任總近來的操作，雖然不薦股，但也直接推薦公司了，等於擦邊球。不靠揭露公司，靠推薦公司，這種做多肯定是跟偉大祖國站在一起，跟偉大公司站在一起了，但是跟中小投資者站在一起嗎？咱號感覺也很存疑。總之，咱號始終相信任總的水平，但價值觀也很重要哇。評價個人太複雜，咱號最後只能開地圖炮了：要是喜歡山東男的，那估計你會喜歡任總；要是不喜歡山東男的，那你就肯定不會喜歡任總。國家統計局，4月18日：2022年一季度GDP同比增長4.8%。一季度國內多地疫情反彈、入侵事件拖累全球經濟，但咱們的GDP還是同比增長了4.8%，略高於此前市場預期。沒啥說的，【11/22】八了一下國家統計局換局長換作風，換來了封號15天~~二季度估計要5%了，要不全年5.5%的任務不好完成。雖然摺疊屏技術還不是很成熟，但六大安卓廠商已經悉數上了摺疊屏手機。4月11日，VIVO上了首款摺疊屏手機X Fold，這已經是華為P50 Pocket、小米MIX Fold、OPPO Find N、榮耀Magic V之後的最後一家安卓大廠了。現在的情況就是消費者不願意換手機：甭管是沒錢還是沒精力，反正從蘋果到安卓到面臨這個問題。蘋果因為利潤率高，生態賺錢，還能耐得住，安卓們可有點心焦了。中國信通院：2022年1-2月，國內市場手機總體出貨量累計4788.6萬部，同比下降22.6%。所以啊，甭管摺疊屏體驗如何，先誘導消費者換機再說。4月3日，清華大學Jingjing Chen，浙江大學 Wei Chen，普林斯頓大學Ernest Liu，對外經貿大學 Jie Luo和港中文Zheng (Michael) Song共五位學者，共同發表了一篇TheEconomic Cost of Lockdown in China：Evidence fromCity-to-City Truck Flows（從城際卡車貨運測算中國封城的經濟成本）雖然這五位學者不都是教授，但研究方法肯定是靠譜的，文章大概意思是：利用高頻率的城市間卡車流量數據，估計中國封鎖的經濟成本。數據提供商提供了全國342個地級市中336個的共計180萬輛貨車的實時GPS數據，占全國貨車總量20%。全面封控會使城市之間和城市內部的經濟成本分別增加67%和144%。五位學者以2021年1月7日到1月29日石家莊的全面封控為例，測算22天封城讓該市同期實際收入減少59%，以及全國同期實際收入減少0.2%——當然石家莊只有1100萬人。如果北京這樣的大城市實施為期一個月的全面封控，將使全國當月的實際收入減少2.5%。如果對北上廣深四個最大的城市實施一個月的全面封鎖將使全國的實際GDP 減少8.6%，這四個城市當月的實際收入將減少61%，全國收入減少11%（含溢出）。——「全面封控會使城市之間和城市內部的經濟成本分別增加67%和144%」，這話眾親應該最有感受吧。現在的新詞兒是：民生要托底、貨運要暢通、產業要循環。4月18日，全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議：認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國務院統一部署，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。劉副總部署十項重要舉措：要關心群眾和防疫人員生活和身心健康，改善物流從業人員工作生活條件並給予延期還貸等金融支持。要足量發放使用全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即采即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。要逐個攻關解決重點地區突出問題。要着力穩定產業鏈供應鏈，通過2000億元科技創新再貸款和用於交通物流領域的1000億元再貸款撬動1萬億元資金，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業白名單。總之要實現——民生要托底、貨運要暢通、產業要循環。另外，動態清零和開放邊境不矛盾，就在上海封城的同時，從4月11日起以上海、蘇州、寧波、廈門、青島、廣州、成都與大連等8個城市作為試點地區，進行隔離政策部分鬆綁、為期一個月：入境的「14天集中隔離＋7天居家健康監測」調整為「10天集中隔離＋7天居家健康監測」。最後一條八卦：大家都想知道俄羅斯經濟的現狀和未來吧？俄羅斯央行行長埃爾維拉·納比烏琳娜 (Elvira Nabiullina)昨天發表了一個講話，就是央行2021年年度工作報告，登在俄羅斯央行的網站上，咱號覺得挺重要的……——自 2014 年地緣政治風險首次出現以來，我們一直在建立黃金和人民幣儲備，以便在發生地緣政治危機時有足夠的安全緩衝。同時，我們儲備了充足的美元和歐元儲備……從 2013 年底到 2021 年底，美元在儲備中的份額幾乎下降了四倍——從 41.6% 下降到 10.9%，黃金的份額上升了 2.5 倍——從 8.3%上升到 21.5%。而人民幣的份額——從0%到17.1%。——我們的經濟確實正在進入與制裁相關的結構性變化的困難時期。制裁主要影響金融市場，但現在它們將開始越來越多地影響實體經濟部門。——與對進口、外貿物流的限制以及未來可能對俄羅斯產品出口的限制有關。——你很清楚，現代世界的商品生產是這樣安排的，幾乎所有產品都是用一種或另一種進口部件生產的。大量商品以這種方式生產。即使這一份額在總產量中很小，生產也可能嚴重依賴於某些零件或組件……對進口和物流的限制將要求俄羅斯公司和製造商尋找新的合作夥伴、新的物流方式來交付產品，並轉向在國內生產零部件。——出口的情況也是類似的：在那裡，也有必要尋找新的合作夥伴和新的物流。我們都清楚這需要一些時間。——目前，也許這個問題還沒有那麼強烈，因為經濟中仍有儲備，但我們看到制裁幾乎每天都在收緊……經濟可以依靠儲備生存的時期是有限的。——在第三季度的第二個開始，我們將積極進入結構轉型期，為許多企業尋找新的商業模式。作為央行，我們很清楚，這段時期可能伴隨着某些商品的價格飆升。因此，通脹將高於目標。而且你需要明白，通脹超過目標的主要原因不是需求高，而是商品供應方面的限制，供應不足……而我們肯定需要經歷這段適應期。——我們預計（通脹）到 2024 年將恢復到 4% 左右。——實施制裁導致市場劇烈波動，這本身就足以構成挑戰。但除此之外，當然還增加了民眾的緊張情緒：2 月下旬至 3 月初，公民的資金流出達2.4 萬億盧布……（省略了央行的辦法）在 4 月的前十天，存款已經增長了 1.6%。——下一個方向是推出一些優惠貸款計劃。也就是說，將關鍵利率提高到 20%，當然需要使用優惠貸款計劃（咱號註：也就是不能真的讓企業用20%的利率獲得資金）。我們積極與政府合作開展優惠貸款計劃和補貼計劃。尤其是對骨幹企業、商貿、農工綜合體。——仍然有意義的是刺激國內生產所需的設備、原材料和商品的進口，對於那些沒有俄羅斯類似物的計劃。——當與 SWIFT 斷開連接的威脅在2014 年首次出現時，我們開發了按照 SWIFT 標準運行的俄羅斯銀行金融消息系統（所謂的 SPFS），這樣公司就可以放心而無需更改標準。我們絕大多數的銀行都加入了它，外國參與者正在加入，那些有興趣與俄羅斯合作的人。現在有來自12個國家的52個外國組織隸屬於它。因為這是納比向國家杜馬做的工作報告，所以大部分篇幅是介紹央行將用什麼工具來對衝風險，咱號就把那些內容都刪了，其實央行能做什麼呢？央行也就是決定利率和貸款這種事兒。而納比說的很清楚：制裁之下，俄羅斯企業必須尋找新的商業模式，很多東西俄羅斯是不生產的，但以後必須生產，而且基本靠國內的力量生產。因為納比這個報告是機翻的，可能不嚴謹，而且咱號引用得也不全面，所以，不想給別人看，在此又要提醒眾親不要轉發了~~還有，石家莊封了TST一棟樓——記者說的很清楚，是去年7月查封的。不是新聞，只不過是記者剛發現。查封也不是lockdown，就是不許買賣和抵押，TST還是正常使用這棟大樓。以及，其實石家莊還封了TST好多賬戶呢。不代表什麼，咱號就不解釋啦。好消息是我們買到了電話卡，等我們註冊好新微博，萬理的微博就可以復活了——他說，明天。
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