鑽石舞台｜痞客邦

Oct 06 Thu 2022 10:00
中信建投證券研究 - 中信建投：半導體設備產業鏈現狀及前景

半導體設備賽道步入高增長，半導體技術多方向發展賦予成長！

隨着「雙碳「政策的推動，新能源車、光伏發電和工業領域對於半導體材料的需求井噴。以SiC、GaN為代表的第三代半導體應用落地，技術逐步成熟，產能持續擴張，成本快速下降，在手機快充、新能源車、通訊、工業等市場放量增長。同時，2022年半導體需求結構進一步分化，國產化持續推進，國內廠商有望把握海外廠商產能緊缺的機遇，加快國產替代進程與高端突破，提升自給率。

中信建投證券研究所特別推出【半導體設備產業鏈現狀及前景研究專題】。我們將持續更新半導體板塊的投研成果。中信建投證券機械&高端製造、電子、化工等多個行業團隊多角度解讀當前半導體設備產業鏈政策、行業發展現狀及未來前景。

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Oct 06 Thu 2022 10:00
中信建投證券研究 - 中信建投：信創產業鏈投資機遇

總體來看，行業信創有望提速，推薦關注兩大方向：1）服務器及相關配套：無論是行業還是黨政信創，均需要服務器，未來信創服務器及其相關配套的占比有望進一步提升，建議關註：海光信息、海量數據、卓易信息、中國軟件等。2）產品商業化競爭力較強的公司：經歷過商業市場檢驗，信創市場有望給公司帶來新的增長點，建議關註：納思達、金山辦公、廣立微等。

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Oct 06 Thu 2022 10:00
中信建投證券研究 - 中信建投 • 走近Analyst | 葉樂：尋找荒漠裡的一枝花

提及輕工紡服，很多人的第一反應會是傳統行業。實際上，作為大消費的細分領域，伴隨着消費變遷和Z世代的崛起，輕工紡服的研究範圍也在不斷擴大，培育鑽石、露營生活、醫美個護、近視防控離焦鏡等，當這些內容出現在其研究範圍內，研究的樂趣也越來越多。

在首席葉樂看來，輕工紡服行業的特點在於細分領域很多，傳統的如運動服飾、大家居、造紙包裝、服飾製造、休閒服飾、黃金珠寶等。再疊加以上新興消費，既有偏消費的也有偏周期的，行業雖然不是很熱門，但是有很多拷問靈魂的問題值得深入挖掘（在此不表）。

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Oct 06 Thu 2022 09:31
丫丫港股圈 - 詭異大漲

兩個交易日，外圍便突然押注美聯儲貨幣政策轉向，美元連續大跌，美股大幅反彈。

一方面，英倫銀行不但上周出手干預債市，早前更急速撤銷富人減稅政策，令英鎊反彈，讓美元上漲遭遇重大阻力。

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Oct 06 Thu 2022 09:31
丫丫港股圈 - 活久見，聯合國干預美聯儲加息

10月3日，聯合國貿易機構警告美國稱，我們處在衰退邊緣，發達經濟體必須調整過度的貨幣緊縮。

在聯合國機構警告後，美聯儲轉向的預期燃起，全球股市大漲，美元指數也隨之走弱，港股市場迎來了久違的史詩級暴漲。

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Oct 06 Thu 2022 09:31
東哥解讀電商 - 阿里、美團、京東、拼多多：都認命了？還得搏「大運」

來源：長橋海豚投研作者: 長橋海豚軍上周在海豚君《中概這次會有「劫盡重生」嗎？》中主要解決了退市風險得問題，核心判斷是風險看起來似乎有減輕，但本質問題沒有解決，中概依然是大國較量和博弈的「槍口」。退市風險依然是一把高懸的利刃，壓制着中概估值的向上空間。在這種情況下，中概更應該關注的是價值跌穿+基本面修復共振下的短期股價修復機會。而本篇就從泛零售板塊，通過復盤行業和競爭情況，來重點幫大家理一下能跑出高市值巨頭的電商板塊：1. 周期化的電商到底還有沒有機會？2. 還能有相對優勢的公司跑出來嗎？海豚君在今年上半年的互聯網板塊性綜述《往周期「衰變」，阿里騰訊們還剩多少價值？》中提到包括電商在內的互聯網板塊整體往周期衰變，而且在整體「低股價、強監管、弱消費」的大環境下，行業整體上進入了第一曲線「修內功」、第二曲線「修整」，而半年後再看新的變化：

滲透率又提升了？其實還是「涼涼」