鑽石舞台

今天電力股捲土重來，主要以火電為主。

風光水等新能源即便有多少政策支持，論穩定度始終不及火電。然而，煤價維持在高水平，華能亦已將市場電價提高了20%，上半年還是錄得虧損。

當然，目前只是工商業電價可以上浮20%，而高耗能和現貨電價不受20%限制，居民電價上漲受限所以仍然長期偏低，只是在當下經濟環境下，居民能否承受提價，有待商榷，這亦與國內降低社會成本相違背。

而且與其漲價，加大煤炭供應來的比較直接，能從根本上解決問題。目前來看，電力板塊的表現更多是短期情緒推動，除非高溫問題要持續更久。

同時，新能源行業內卷越來越嚴重，除了不少傳統行業跨界買設備通過新技術切入，巨頭的布局亦不斷延伸。

多晶硅龍頭通威股份切入組件環節，憑其上游的硅料業務，組件相信會有很大的成本優勢，而價格戰下，受惠的是下游的光伏電站。但如果電價最終是放開，全個光伏產業鏈也會受惠。

另外，今天港股互聯網板塊走勢不錯，昨天提到的快手漲近5%，但相信是基於染藍的炒作。目前看不到有任何因素能支撐估值持續修復，一方面美股反彈趨勢受挫，另一方面國內資金仍然熱衷於賽道股炒作。

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A股的新特性，隱形冠軍企業

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今天A股有一定幅度的下跌，不過這周前四天表現都很好，今天的調整算是進四退一，相當合理。

新能源賽道里因為一些突發事件，出現了大面積下跌，無論大小盤股，都有較大幅度調整。

不過考慮到這可是當下的主賽道，這幾周來天天大漲，也許下周稍微突突突幾天有新高了，這個就不用擔心了，而隨着電力短缺，原來一隻因為業績不好沒跟新能源板塊的電力股開始復活，去年炒了一輪，現在調整了剛好一年，回來繼續接過新能源大旗也不是不可以。總而言之，整個新能源板塊依然非常活躍。

至於電力短缺，回到上游，又變成了大宗商品供應不足的問題，現在的預期就是商品已見頂崩盤，但看情況似乎又有新一輪漲價空間，預期一被扭轉，事實上資源板塊捲土重來也不是不可能，畢竟估值不高，業績再沖一波，很容易再度回到之前的高位。

當然，這關鍵還是得看俄烏局勢，現在這事已經沒人提了，如果放開買油買煤，也沒有多大壓力，一旦恢復了，現在的供需問題其實也能很好解決。

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中國電商三巨頭的分化之路

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⚬湯底紅亮、香辣鮮鹹的榨菜肉絲粉，粉條Q彈，肉絲鮮嫩，榨菜爽口，看着就讓人食慾大開🥰

食譜作者@古典美人美食：

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直播預告：周二晚上8點，火箭哥將為大家帶來第4批競爭格局解析&第5批預告的直播，好久不見了，歡迎來玩：

大家好，我是火箭哥。

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大家好，我是觀觀。

我們之前提過，6月復工復產後的上海樓市，按下了快進鍵。以至於到第四批次官宣的時間節點上，已經早於了2021年。

但是，從整體供應的項目個數上，還有項目批次上來說，仍舊還有一個批次供應量上的差距。去年計分制新政之前，1月是有將近30盤的供應的。所以，在四批次認購過半的時間點上，一些即將在第五批次供應入市的項目也呼之欲出了。先看下我們團隊整理的五批次預估清單。

預估單價為上期均價、聯動價和預估均價

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