丫丫港股圈 - 捲土重來－鑽石舞台

今天電力股捲土重來，主要以火電為主。

風光水等新能源即便有多少政策支持，論穩定度始終不及火電。然而，煤價維持在高水平，華能亦已將市場電價提高了20%，上半年還是錄得虧損。

當然，目前只是工商業電價可以上浮20%，而高耗能和現貨電價不受20%限制，居民電價上漲受限所以仍然長期偏低，只是在當下經濟環境下，居民能否承受提價，有待商榷，這亦與國內降低社會成本相違背。

而且與其漲價，加大煤炭供應來的比較直接，能從根本上解決問題。目前來看，電力板塊的表現更多是短期情緒推動，除非高溫問題要持續更久。

同時，新能源行業內卷越來越嚴重，除了不少傳統行業跨界買設備通過新技術切入，巨頭的布局亦不斷延伸。

多晶硅龍頭通威股份切入組件環節，憑其上游的硅料業務，組件相信會有很大的成本優勢，而價格戰下，受惠的是下游的光伏電站。但如果電價最終是放開，全個光伏產業鏈也會受惠。

另外，今天港股互聯網板塊走勢不錯，昨天提到的快手漲近5%，但相信是基於染藍的炒作。目前看不到有任何因素能支撐估值持續修復，一方面美股反彈趨勢受挫，另一方面國內資金仍然熱衷於賽道股炒作。

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