財經早餐 - 【財經早餐】2022.01.29星期六－鑽石舞台

每日金曲：Michael Bublé - You Always Hurt The One You Love

► 幻方量化：將分別籌集共3.5億元自有資金全部申購旗下產品並投資A股市場的權益類資產。就市場傳言「量化機構集體平倉導致市場下跌」與行業內規模較大的幾家管理人進行交流，均表示沒有此事。請勿聽信謠言。

► 馬蜂窩：發布《2021全球自由行報告》。以周末游、周邊游為主的「微度假」大幅增長，周邊游的熱度同比增長251%。2021年我國遊客的出遊頻次不降反升，年出行3次以上的遊客同比上漲22%。北京、成都、重慶、上海、杭州成為2021旅行熱度最高的五大城市。

► 財經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。春節臨近，年貨消費新意漸濃。年貨異地訂單成為新消費升級態勢？父母竟拿着子女簡歷去相親角？品質茶飲或將成為年輕人消費新風尚？更多年輕人們正在看的消息，財友們快快劃到文末查看今天的財秘追蹤@Trend，如果你喜歡，每周都來看看吧！

宏觀經濟

1、國務院總理李克強：中小微企業、個體工商戶量大面廣，直接連着就業，撐起無數家庭生計，許多市場主體現在困難大，要穩住他們，國家正在研究加大減稅降費支持等政策，各地也要在其他費用減免上多想辦法。牛年就要過去，希望大家留住耕牛的勤勞勁，虎年再添生機活力。

2、外管局：2021年12月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入24389億元，支出20542億元，順差3847億元。其中，貨物貿易順差4356億元，服務貿易逆差509億元。

3、國務院：印發《計量發展規劃（2021-2035年）》。要強化計量應用，服務重點領域發展，提升航空、航天和海洋領域計量保障能力。在人工智能與智能製造、數字中國、碳達峰碳中和、大眾健康與安全等方面優化服務。要研究人工智能、生物技術、新一代信息技術等領域精密測量技術。

4、發改委：近期，鐵礦石市場價格大幅上漲，期間多次出現異常波動。分析認為，當前鐵礦石市場供需總體穩定，國內庫存處於多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。將會同有關部門深入調查，嚴厲打擊散布虛假信息、哄抬價格等違法違規行為，切實保障鐵礦石市場價格平穩運行。

地產動態

1、證券時報：截至1月27日，全國共有29個省、自治區、直轄市在已公布的政府工作報告中將房地產市場調控、保障居民住房供應作為2022年的重點任務。專家稱，展望2022年，各地將通過激活和滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業各領域的良性循環。

2、中國消費者報：深圳二手房進入單邊代理時代。業內稱，在深圳新版二手房簽約系統中，賣方一次只能用一家中介機構銷售房源，至多能委託三家機構進行銷售，第一家受託機構將會在委託期限內獲得房源優先銷售權，避免重複委託造成的資源浪費及糾紛隱患。

3、貝殼找房：公布內部調查的最新進展。目前內部調查已實質性完成。根據內部調查，審計委員會得出結論，渾水報告中的相關指控沒有事實依據。

股市盤點

市場

1、周五，上證指數報3361.44點，下跌0.97%，成交額3537.75億。深證成指報13328.06點，下跌0.53%，成交額4651.07億。創業板指報2908.94點，上漲0.08%，成交額1811.02億。兩市合計成交8188.82億。盤面上，旅遊、教育、豬肉、三胎等板塊漲幅居前，煤炭、小金屬、新冠治療、白酒等板塊跌幅居前。

2、周五，恒生指數跌1.08%，報23550.08點。國企指數跌0.98%，報8210.29點。北向資金當日淨賣出124.66億。

3、截至1月28日，北交所上市公司84家，當日新增0家。總市值2457.40億元，成交金額11.27億元。

4、兩市融資餘額：截至1月27日，上交所融資餘額報8682.50億元，較前一交易日減少44.43億元；深交所融資餘額報7801.54億元，較前一交易日減少47.11億元；兩市合計16484.04億元，較前一交易日減少91.54億元。

5、證券日報：開年以來，截至1月27日，全市場有統計的9304隻公募基金中，有3066隻取得正收益，占比不足33%，收益率超過10%的僅有4隻。此外，有6147隻產品收益率為負，占比達66%。業內稱，A股市場風格切換導致開年以來不同主題基金業績有所分化。

6、中證網：截至1月27日，公募基金今年以來發行規模超千億元，百億級私募發行也出現了一些亮點。臨近春節長假，超七成私募認為市場調整帶來布局良機，選擇持股過節。業內稱，A股或將湧現較多高性價比的投資機會，具體來看，新能源、科技和軍工等成長賽道仍是機構重點關注的方向。

7、證券日報：2021年末，險資運用餘額達23.2萬億元，同比增長7%。其中，債券占比達39%，股票和證券投資基金合計占比為12.7%，銀行存款占比為11.3%。2021年，險資大類資產配置格局呈現三大變化，債券占比創下2014年以來新高；代表權益資產的股票和證券投資基金合計占比創下2019年以來新低；銀行存款占比創下2013年以來新低。

公告

8、寶鋼股份：預計2021年歸母淨利潤增加109億元-113億元，同比增加86%-89%。受原輔料及能源價格上漲超過鐵礦石價格下跌、A類企業創建提速帶來的環境治理費用顯著增加、湛江三高爐系統後道和公輔產線投產爬坡折舊和生產準備費上升等影響，四季度總體成本壓力增大。

9、中興通訊：預計2021年盈利65億元-72億元，同比增長52.59%-69.02%。2021年，營收實現雙位數同比增長，其中，國內、國際市場和運營商網絡、政企、消費者三大業務營收均實現同比增長；2021年資產減值損失預計約14億元，其中第四季度資產減值損失約11億元。

10、東方財富：預計2021年歸母淨利潤82億元-89億元，同比增長71.62%-86.27%。2021年，第三方銷售服務業務基金交易額及代銷基金的保有規模、金融電子商務服務業務收入同比大幅增長。證券業務股票交易量及融資融券業務規模同比大幅增加，證券業務相關收入同比大幅增長。

11、永輝超市：預計2021年淨虧損39.3億元，與上年同期相比減少57.2億元。全年科技投入6.7億元。線上業務虧損8.4億元。持有的金融資產公允價值變動以及計提的長期資產減值準備預計減少當年淨利潤6億元左右。

12、中國國航：預計2021年淨虧損145億元-170億元，上年同期虧損144.09億元。2021年國際航線投入持續受限，國內客運市場流量大幅波動，經營效益改善難度日益加大。油價攀升，匯率波動等因素進一步增大經營難度，同時主業相關投資企業亦受到嚴重影響。

13、康希諾：預計2021年營收42億元-44億元，同比增加168倍-176倍；歸母淨利潤18.5億元-20億元，將實現扭虧為盈。報告期內，重組新型冠狀病毒疫苗已獲得中國附條件上市批准及境外多個國家的緊急使用授權，對主營業務收入及歸屬於母公司所有者的淨利潤產生積極影響。

14、歐菲光：預計2021年淨虧損19億元-27億元，去年同期虧損19.4億元。因國際貿易環境發生較大變化，H客戶智能手機業務受到芯片斷供等限制措施，多個產品出貨量同比大幅下降。

15、順豐控股：預計2021年淨利潤42億元-44億元，同比下降40%-43%。業績下降原因包括為應對件量高增長，加大了對場地、設備、運力等網絡資源投入；定價較低的經濟型快遞產品增速較快，對整體利潤率造成一定壓力；去年國家抗疫相關稅費減免優惠政策陸續結束等。

16、五糧液：根據「十四五」戰略發展規劃，將新增原酒產能，為滿足產能增長需求，對制麴車間進行擴能改造，主要建設內容包括制麴車間及相關配套設施等，分兩期進行建設。項目總投資估算為27.5億元。

17、深南股份（5天4板）：預計2021年度經審計的淨利潤為負值且營業收入有可能低於1億元。根據相關規定，在披露2021年年度報告後，股票交易可能將被實施退市風險警示。

財富聚焦

1、證監會：此前有意見提出，建議參照境外「安慰函」制度。經研究，「安慰函」制度在境內尚缺乏法律依據，引入的必要性還存在爭議。因此，相關意見未予採納。

2、中基協：公布2021年四季度末基金銷售機構保有規模百強名單。從「股票+混合公募基金保有規模」來看，招商銀行以7910億元的保有規模位居排行榜第一。從「非貨幣市場公募基金保有規模」來看，螞蟻基金的保有規模達12985億元，位居排行榜第一。

3、央視財經：今年，虎頭帽、虎頭鞋、刺繡虎錢包等商品再次流行起來。從業者稱，虎頭帽的銷量比往年增長了300%。1月以來，虎年春聯、虎年衛衣、虎年包包等商品的搜索量，環比漲幅均達到500%；虎年主題的手機殼平均每天賣出25.7萬個。「老虎」名副其實成為今年各類設計IP的「主角」。

行業觀察

1、國家網信辦：發布《互聯網信息服務深度合成管理規定（徵求意見稿）》。提出深度合成服務提供者應當建立健全闢謠機制；加強內容管理，採取技術或者人工方式對輸入數據和合成結果進行審核，並建立健全相關特徵庫；深度合成信息內容可被自身識別、追溯。採取必要措施保障數據和個人信息安全。

2、民航局：從2月5日起，國內各航空公司將恢復國內航線的燃油附加費。此次燃油附加費恢復徵收涉及國內所有航線，收取標準為800公里（含）以下航線每位旅客收取10元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取20元燃油附加費。

3、航天局：2016年以來，我國共實施207次發射，長征火箭發射成功率96.7%。航天重大工程亮點紛呈，收穫滿滿。未來五年，中國將繼續實施載人航天工程，全面建成並運營中國空間站；加快航天技術成果向經濟社會的轉移轉化，培育發展太空旅遊、太空生物製藥等太空經濟新業態。

4、發改委：國內煤炭日產量持續保持在較高水平，全國統調電廠供煤持續大於耗煤，目前存煤已達1.7億噸，創歷史新高。在市場供需總體穩定的情況下，近日國內煤炭現貨、期貨價格出現過快上漲，對煤炭市場平穩運行和能源安全穩定供應帶來不利影響。將會同有關部門進一步加強市場價格調控監管。

5、中證報：近期醬酒熱潮來襲，娃哈哈宣布推出醬香白酒宗帥家醬酒，建議零售價每瓶1388元，超過了茅台發布的醬酒新品「茅台1935」1188元的指導價。主營業務為百貨等的天虹股份此前也公告開發並推出了天優醬香酒，已於近期上市。

6、證券時報：針對「來電顯示費何時能取消」的問題，中國移動回應稱，自2016年4月1日起就已全網停止銷售來電顯示收費資費。將在3-5年內逐步取消來電顯示費。

7、Canalys：2021年第四季度，在中國大陸智能手機市場，蘋果出貨量達2150萬部，位列第一，自2015年第一季度以來首次奪冠；OPPO以1430萬台的出貨量位居第二；榮耀、小米、vivo分別以1420萬台、1350萬台和1340萬台位列第三至五名。

8、經濟日報：韓國2021年前11個月出口方便麵6.08億美元，同比增長10.6%，創下歷史新高；對中國大陸出口額最高，達到1.33億美元，約占出口總額的22%。對比2014年中國進口韓國方便麵的1515萬美元總額，7年間增長近9倍。中國已成為韓國方便麵最大出口市場。

公司要聞

1、央視網：俄羅斯衛星網消息，SpaceX一枚重達4噸的火箭殘骸的太空運動軌跡顯示它即將與月球相撞，可能成為第一起太空垃圾撞擊月球的意外案例。這枚失控火箭殘骸為「獵鷹9」火箭，曾負責將美國深空氣候觀測衛星送到距離地球超過100萬公里的地方，此後一直在軌道上混亂漂浮。

2、蘋果公司：2021年10-12月，營收1239.5億美元，同比增長11%，為有史以來最高的單季營收；淨利潤346.3億美元，同比增長20.43%。首席執行官蒂姆·庫克表示，現在有18億的活躍設備，跨平台的付費訂閱用戶數量超過7.85億；公司的供應鏈問題正在改善。

環球視野

1、央視新聞：瑞典氣候與環境大臣提出要建立核廢料儲存庫，瑞典政府已經確認同意。該國可能成為世界上第一批制定高活性核廢料儲存方式和地點的國家之一。其使用的儲存方法可以把核廢料安全隔離長達10萬年。該決定將確保使用現有核能，有助於使瑞典向世界上第一個無化石燃料的福利國家過渡。

2、波羅的海乾散貨指數：漲6.1%，報1381點。

金融數據

國內

1、外管局：2021年12月，中國外匯市場總計成交24.11萬億元。其中，銀行對客戶市場成交3.65萬億元，銀行間市場成交20.47萬億元；即期市場累計成交8.45萬億元，衍生品市場累計成交15.67萬億元。2021年全年，中國外匯市場累計成交237.79萬億元。

2、新三板：1月28日，合計掛牌6915家公司，當日增加3家，成交金額4.43億。三板成指報1130.98，漲0.57%，成交額2.86億。

3、國內商品期貨：截至1月28日下午收盤，漲跌各異，鐵礦主力合約漲超7%，紙漿漲超5%，LPG漲超4%，硅鐵、錳硅、焦炭、豆油漲超3%，焦炭、螺紋、熱卷、玻璃、棕櫚漲超2%，滬鋁、豆粕、澱粉漲超1%。動力煤跌超6%，滬銀、尿素跌超3%，原油、塑料跌超2%。

4、國債：2年期國債期貨主力合約TS2203上行0.12%，至101.465；5年期國債期貨主力合約TF2203上行0.26%，至102.535；10年期國債期貨主力合約T2203上行0.28%，至101.415。10年期國債利率跌3.27BP，至2.70%；10年期國開債利率跌3.50BP，至2.95%。

5、上海國際能源交易中心：1月28日，原油期貨主力合約2203，以534.5元/桶收盤，下跌11.1元，跌幅為2.03%。全部合約成交181756手，持倉量減少5892手至61565手。主力合約成交126600手，持倉量減少7241手至26406手。

6、央行：周五，開展2000億元14天期逆回購操作。因當日有1000億元逆回購到期，實現淨投放1000億元。

7、Shibor：隔夜報1.2000%，下跌41.40個基點。7天報2.2500%，上漲13.00個基點。3個月報2.4570%，無漲跌。

8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3636，漲0.0141%，人民幣中間價報6.3746，跌0.5743%。NDF：3個月報6.4082，6個月報6.4384，1年報6.4852，2年報6.5758。

9、上海環交所：1月28日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量1088噸，成交額6.68萬元，收盤價61.38元/噸，漲9.61%。

國外

10、亞洲：日經225指數漲2.09%，報26717.34點。韓國KOSPI指數漲1.87%，報2663.34點。

11、美股：道指收漲1.65%，報34725.47點；納指收漲3.13%，報13770.57點；標普500收漲2.43%，報4431.85點。

12、歐洲：英國富時100指數收跌1.17%，報7466.07點；德國DAX30指數收跌1.32%，報15318.95點；法國CAC40收跌0.82%，報6965.88點。

13、黃金：COMEX 4月黃金期貨結算價收跌0.5%，報1786.60美元/盎司。

14、原油：WTI 3月原油期貨收漲0.24%，報86.82美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲0.77%，報90.03美元/桶。

·@Trend·

► 年輕人在點讚：「年貨春運」持續火爆，在全國範圍內形成了「人未出行，貨已到家」的消費新現象。2022年1月9日至今，異地訂單量同比增長35%。發出最多跨省異地訂單的省份是廣東、北京、江蘇。一二線城市的用戶，尤其是年輕人，寄到家鄉的主要是健康、滋補、新潮的食品，例如燕窩、佛跳牆；而反向寄出的食品則充滿了濃濃的家鄉味，各種生鮮肉食、乾貨、茶葉等家鄉特產，把父母的牽掛傳遞給子女。

► 年輕人在熱議：春節假期將近，不少父母又開始張羅着給子女安排「相親局」了，「當簡歷被父母拿去相親角孩子人麻了」掛上熱搜。很多年輕人並不知道自己的簡歷被放在相親角上。一些家長知道子女不同意相親，還是瞞着子女悄悄來相親角。大部分年輕人認為，如果與父母在互相溝通、互相尊重的基礎上，他們是能夠接受相親這一交友方式的。

► 年輕人在看：蘋果日前更新推送了手機系統新版本（iOS 15.3），隨即又更新發布了下一個版本的測試版。該測試版包括諸多新內容，如通用控制，解鎖第三方應用高刷以及全新的Emoji表情，口罩面容解鎖功能等。用戶選擇使用後，會引導用戶進行一次面部錄入，主要是錄入眼睛周圍的一些細節特徵。另外，面容 ID 與密碼設置中會增加一個戴口罩使用面容 ID的開關選項。為了讓識別更加準確，該功能還可以錄入用戶佩戴眼鏡的樣子，但太陽鏡不在可識別的範圍內。

► 年輕人在種草：隨着國家經濟穩步發展和消費結構的升級，青年群體的消費理念逐漸發生轉變，更注重生活品質和消費體驗。區別於傳統茶飲的青年品質茶飲，更符合當下新一代消費者茶飲需求。隨着茶飲產品的生產和銷售向專業化、標準化、規模化發展，品牌化、品質化將是未來茶飲行業的主要發展方向。2021年中國青年品質茶飲市場規模約1011億元，預計2022年將突破1200億元。