鑽石舞台

OPEC與美國，劍拔弩張

OPEC石油輸出國組織目前有13個成員國，分別為：阿爾及利亞、安哥拉、赤道幾內亞加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利亞、剛果共和國、沙特阿拉伯、阿聯酋和委內瑞拉。其中，沙特是OPEC的領頭羊。

OPEC成員國的原油產量約占世界原油產量的40％，其石油出口占國際石油貿易總量的60％，占全球已探明石油儲量的80％以上，其在全球石油市場有着舉足輕重的影響力。

而OPEC+的「+」里還包括10個國家：俄羅斯、馬來西亞、阿塞拜疆、墨西哥、巴林、阿曼、文萊、南蘇丹、哈薩克斯坦和蘇丹，這個「+」中的帶頭大哥就是俄羅斯。

能使沙特和俄羅斯攜手組織如此龐大組織通過此決議的，是利益。底層邏輯很簡單，油價越高，這些產油國也就越賺錢。

俄烏衝突之後，國際油價最高衝到每桶120美元。在嘗到了高油價的甜頭後，自然難以接受美國增產降低油價的要求，所以產油國有聯手減產推高油價的意願。

另一方面，美聯儲近一年內不斷加息縮表，大量美元回流本土，在全球範圍造成了美元荒。大部分國家經濟都在因此而衰退，直接導致生產和消費萎縮，間接也減少了石油的需求量，導致油價下跌。

OPEC+的大部分成員國並不像中東海灣土豪國家那麼有錢，石油出口占整個國家GDP大頭。在各項利益權衡下，產油國們不願意為美聯儲加息縮表做增產降油價的犧牲，為了自保，也只能選擇減產保價。

OPEC+和美國關係不斷趨緊，接近劍拔弩張的程度。今年冬天歐洲的氣荒已經讓整個歐盟焦頭爛額，此時油價又來添堵，更是火上澆油。

美國的情況也不遑多讓，居高不下的通脹導致物價高漲，此時油價再漲更是屋漏偏逢連夜雨。所以過去一年美國一直要求OPEC+增產以降低油價。

但OPEC的領頭羊沙特多次拒接美國電話，導致今年7月拜登訪問沙特商談能源增產問題，此番操作下來才使9月份原油日產量增加了10萬桶。但這10萬桶堪稱杯水車薪，是OPEC+史上最小增產幅度。

美國努力了一整年，最終卻被小弟沙特背刺。在此次OPEC+宣布減產之後，拜登對此表示失望。

白宮亦發布聲明稱，美國能源部將繼續執行總共1.8億桶的戰略石油儲備釋放計劃，宣布在OPEC+開始減產的11月再向市場釋放1000萬桶戰略石油儲備。所謂戰略儲備是壓箱底的底牌，平時是不能輕易拿出來動的，只有十萬火急的情況下才能拿出來救命。

為了反制，美國參議院委員會通過了《反石油生產和出口卡特爾法案》（NOPEC），美國認為，OPEC對高價油漠不關心，並主要致力於與OPEC+主要成員國俄羅斯搞好關係。

市場分析，受此次OPEC+減產影響，NOPEC法案可能將被重新提上議程表。此法案一旦生效，美國將有權在聯邦法院起訴那些產油國壟斷及操縱市場，要求產油國賠償。

美元霸權，如何建立

美國可以說是當今地球上最大的霸權國家。而美國霸權的基石，是依靠美元與石油的捆綁，來收割全世界的財富。我們將用最通俗易懂的語言，來把它說清楚。

眾所周知，1944年的布雷頓森林會議，將美元和黃金掛鈎。35美元=1盎司黃金，建立起了以美元為中心的世界貨幣體系。

這是什麼意思呢？就是以後大家都用美元來做生意。為什麼用美元？因為當時美國擁有全世界三分之二的黃金儲備，這就是為什麼美元又叫做「美金」，人們總不見得每天都拎着黃金出去買東西吧。

同時，人們也不可能去用第三世界國家的垃圾貨幣。舉個例子，比如現在你用津巴布韋元去做貿易，你今天賣給別人一卷衛生紙，收了買家5000津巴布韋元，結果明天由於政局不穩，貨幣貶值了，一卷衛生紙一夜之間漲到了500萬。一覺醒來，手裡的錢莫名其妙的貶值了1000倍。

正因為美元與黃金掛鈎的貨幣穩定屬性，大家都決定用美元，美聯儲每發行35美元，就必須要增加1盎司的實際黃金儲備。

那麼有一個現實的問題，如果給你印鈔票的權利，你能把持得住不在背地裡偷偷搞鬼嗎？美國也不例外，開始濫印鈔票。美國一印鈔票，別人手裡的資產就瘋狂貶值。所以很多人就開始拋售美元，兌換黃金了。

這時候美國要怎麼辦？當然是耍賴皮。於是在1971年，美國宣布「美元和黃金脫鈎」。這時候，美聯儲印美元，已經不需要考慮背後有多少黃金儲備了，順便說一下，SWIFT系統也是在這一年成立的。

這樣一來，美元的信譽就下降了。然而畢竟瘦死的駱駝比馬大，它還是比其它貨幣強。大家總不見得真的用津巴布韋元去做生意。

兩年後的1973年，時任美國國務卿的基辛格遊說OPEC的老大沙特使用美元結算石油，如果不同意，沙特將面臨伊朗一樣的局面。

在1953年的時候，美國中央情報局策劃了一場針對伊朗的顏色革命，時任伊朗首相的默罕默德·摩薩台被推翻。沙特王室想到摩薩台的結局，在美國軟硬兼施威逼利誘下，答應了在全球以美元定價和結算石油。

根據協議，沙特必須要將盈餘的美元用來購買美國國債。同時，沙特也負責遊說其他OPEC成員國，以美元定價和結算石油。自此，美元和黃金脫鈎之後，又和石油掛起了鈎。

石油是剛需，沒有哪個國家離得開石油。所以從此以後，「美元霸權」就正式登場了，全世界都被美元拉進了它的陰影當中。

這也就是說，以前要搶劫別人，得通過軍事手段去搶。而現在美聯儲只要印鈔票，就可以人為製造通貨膨脹，來搶劫整個地球。還可以用金融核彈SWIFT和CHIPS來對全世界的政敵搞金融獨裁，從而進行全球掠奪。

而且最厲害的是，結算石油拿到的美元，最後還是會回流到美國的資本市場，形成一個循環。美國印鈔、發鈔，用美元在全世界範圍內購買商品勞務，而各國用掙來的美元去購買石油，產油國賺得美元後則去購買美國國債，美元就這樣再次回流到美國手中。

這樣，美國以印鈔成本和國債利率為代價，在全球範圍內享有商品服務與勞務，形成了美元世界範圍內的循環，且世界各國持有大量美元和美國國債。國力稍弱的國家，面對美國的金融獨裁根本就扛不住，因為其根本不可能脫離美元。

時至今日，石油美元體系一直運行了半個多世紀，而美國也通過這套「美元-石油-美債」的三角無限循環體系，貪婪地吸取着世界各國的血液。

石油美元，根基動搖

「美國霸權」就是建立在「美元霸權」的基礎上的，而「美元霸權」是建立在石油的基礎上的。半個世紀以來，美國不斷在全世界搶劫、搞軍事和金融獨裁。

從二戰到現在，美國在全世界發動了十多場對外戰爭，200多次大小武裝衝突，死難者數以億計。且美國揍別人的時候，只要敢不站隊，也要被打殘，這就是「美國霸權」。

如果誰敢挑戰霸權，下場是極其慘烈的。看看薩達姆的下場就知道了，薩達姆就是因為想脫鈎美元，改用歐元來結算石油，結果就被送上了絞刑架，兒子和孫子都被美軍擊斃。

那麼OPEC+的「+」們受不受「美元霸權」的掌控呢？那是肯定的。以帶頭大哥俄羅斯為例，俄雖然有石油、天然氣、糧食，但最終得把這些資源賣出去才能賺錢，所以俄羅斯也一直都在這個石油美元的體系當中，脖子被美國掐在手心裡。

俄羅斯有石油，但卻沒有定價權，這是非常致命的。俄羅斯一不聽話，美國就可以讓油價下跌。為了和美國爭奪定價權，早在2008年，俄羅斯就在聖彼得堡搞了自己的「石油交易平台」、「天然氣交易所」和「國際商品原料交易所」，對出口石油和天然氣用盧布計價。這樣一來，俄羅斯石油和天然氣的出口定價權就握在了俄羅斯手裡。

2014年烏克蘭危機的時候，西方對俄羅斯展開全面制裁，還威脅要把俄羅斯踢出SWIFT系統，於是俄羅斯就建立了自己的支付系統(МИР)和金融信息交換系統(СПФС)，為去美元化打下了金融基礎。

多年以來，俄羅斯一直在布一盤大棋，決心掙脫「美元霸權」，具體措施包括：限制美元的使用，拋售美國國債、增加黃金儲備等等。尤其是在2018年西方制裁不斷升級的情況下，俄更是不遺餘力地去美元化。

到了2021年，俄羅斯已經徹底清空了國家福利基金中的美元，還幾乎徹底清除了美國長期國債。

俄烏衝突爆發兩天後，不出意外，一部分俄羅斯銀行被踢出了SWIFT。面對西方的制裁，俄轉手列了個「不友好國家名單」，宣布以後這些國家要買俄羅斯能源，就必須用盧布來結算。

俄羅斯這次的去美元化，就相當於強勢掙脫了美國掐住自己脖子的那隻手。從此以後，美國無法用石油定價權來打壓俄羅斯了。

雖然現在「美元霸權」還沒有被徹底顛覆，但之後還會有一系列的連鎖效應，以中國為代表的很多國家正在一起跟進，開始去美元化。

3月28日，中國外交部長王毅同阿聯酋外長舉行密切會談，阿方表示未來石油交易將以人民幣進行結算。與此同時，伊朗也宣布與中國達成協議，未來25年將持續向中國提供石油，同樣以人民幣進行結算。

不僅僅是阿聯酋與伊朗，俄羅斯、委內瑞拉、尼日利亞、安哥拉、卡塔爾、沙特、伊拉克等石油國都已經加入了人民幣交易的行列。

4月18日，俄中央銀行行長納比烏琳娜表示，俄建立的支付交易系統受到歡迎，已有52個外國機構加入。9月6日，俄羅斯能源巨頭Газпром和CNPC簽署協議，制裁美國，用盧布和人民幣來結算能源。

作為石油美元根基的美債，也正在失去市場份額。今年以來，美債最高跌幅近20%，已經有54個國家連續拋售美債。

根據德意志銀行在7月1日公布報告數據顯示，2022年上半年，美債跌幅超過13%，是1788年以來的最大跌幅，全世界主要國家、機構和財富基金在過去的36個月中有27個月在淨拋售美債，期間總出售額高達1.15萬億美元。這也將極大動搖石油美元體系的根基。

然而，即使沒有OPEC+減產及其它貨幣結算石油等外在因素，石油美元體系也終將動搖。一旦全球實現新能源轉型，對石油的需求必將大幅減少。屆時，石油美元體系將自然瓦解。

參考資料：

1.https://www.ftchinese.com/story/001096369?full=y&archive

2.https://www.cnfin.com/news-list/index.html?tagname=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83

3.https://xueqiu.com/3384330352/176241839

4.https://m.sohu.com/a/600273213_120258874/

5.https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E5%85%83

6.https://mp.weixin.qq.com/s/dWidyvIKep3m5g-CpbSwUg

7.https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83#:~:text=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83%EF%BC%88Petro%2Ddollar%EF%BC%89,%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84%E7%BB%84%E6%88%90%E9%83%A8%E5%88%86%E3%80%82

8.https://view.inews.qq.com/a/20220706A0CFJ000

9.https://new.qq.com/rain/a/20221006A06U4C00

10.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728857763659486254&wfr=spider&for=pc

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