
3月15日,廣州富力地產股份有限公司公告稱,有關出售目標公司及公司間貸款須予披露交易。
據了解,於3月14日,翹采有限公司(富力地產的間接全資附屬公司)、 Next Talent Developments Limited及保證人訂立買賣協議。根據買賣協議,賣方將以代價9570.26萬英鎊(相當於約9.77億港元)(可予調整)出售目標公司的全部已發行股本及轉讓公司間貸款。賣方將有權選擇於完成後六個月向買方購回目標公司的全部已發行股本及公司間貸款。
目標公司為一間於英格蘭及威爾士註冊成立的有限公司,主要從事投資控股。目標集團為該發展項目的法定及實益擁有人。發展項目為位於英國倫敦Vauxhall的Vauxhall Square的混合用途計劃,經規劃許可15/05619/VOC及其後的非實質性修改批准,規劃同意總建築面積約13.3萬平方米的混合用途發展,包括住宅、酒店及宿舍、辦公室、零售及休閒。於本公告日期,主場地的發展項目尚未動工。
根據獨立估值師Savills (UK) Limited於2020年10月出具的估值報告,發展項目的市值被評估為1.65億英鎊(相當於約16.85億港元)。根據買賣協議,賣方將出售目標公司的全部已發行股本連同全部業權擔保及轉讓公司間貸款的全部利益及權益。於完成後,目標公司將不再為富力地產的間接全資附屬公司。
富力地產表示,出售事項使集團能夠變現自投資起累積一段時間的發展項目投資價值,並為提高集團的財務靈活性提供機會。出售事項有利於集團優化資源配置、增加資本儲備及降低資產負債比率,從而有利於集團降低風險並實現長期穩定及健康發展。
根據目標集團於2022年1月31日的未經審核管理賬目,估計富力地產將於出售時錄得虧損約6884.5萬英鎊(相當於約7.03億港元)。賣方將有權於完成後隨時及於完成後六個月結束時或之前,以期權代價向買方購回目標公司的全部已發行股本及公司間貸款。倘富力地產行使購回目標公司的認購期權,預計估計產生的虧損將大幅減少或可能錄得收益。
另悉,買方為遠東發展的間接全資附屬公司,主要從事投資控股。
值得一提的是,3月14日,富力地產一筆境內債獲得了展期。據了解,此次展期的債券是「16富力04(136360.SH)」,根據展期方案,該筆債券展期時間為一年,全額票息支付,但並無額外賠償。目前該方案還未獲得票據持有人的投票通過。
「16富力04」是富力地產在2016年4月7日發行的,發行規模19.5億元,債券期限為6年期,票面利率6.7%。
目前,富力地產面臨着資金流緊張的局面,因而對部分美元債採取了折價兌付的方案。
1月5日晚間,富力地產公告稱,公司以八三折兌付7.25億美元債的方案獲得了債權人71.69%的投票率支持。但富力地產稱,由於中國房地產行業持續波動,公司擬出售的若干資產所得款項可能無法於結算日兌現。用於促成要約收購和徵求同意的專項資金,實際金額可能會大大低於之前約3億美元的預期。同時,富力地產將結算日期從原定的1月10日推遲至1月12日前後。
