北京時間2022年7月15日，微創腦科學有限公司（以下簡稱「微創腦科學」或「公司」）在全球發行1,370萬股股份（不包含超額配售部分）並於香港聯交所主板上市，股票代碼：2172，發行價格為每股24.64港元，總計募集資金約2.781億港元（行使超額配售權前），香港發售超額認購獲大幅超額認購，市場投資者認購積極。君合在本項目中擔任聯席保薦人摩根大通（J.P. Morgan）和中金公司（CICC）的中國法律顧問。
微創腦科學隸屬於微創醫療科學有限公司（00853.HK）。微創腦科學是一家中國神經介入醫療器械行業的企業，致力於向醫生及患者提供創新解決方案。自首款產品於2004年獲得批准起，累積共有30款商業化產品及候選產品。公司擁有全面的獲批准的治療產品組合，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。微創腦科學先後開發並商業化中國神經介入領域的第一款腦血管支架apollo顱內動脈支架系統、首款顱內覆膜支架willis顱內覆膜支架系統與國內首款血流導向裝置tubridge血管重建裝置等8款自主研發的三類醫療器械產品。
本次發行中，君合繼續擔任聯席保薦人的中國法律顧問，協助聯席保薦人按照香港上市要求開展各項境內法律盡職調查，審閱並修改招股說明書及本次上市相關申請和發行文件，出具中國法律意見書，協助回復香港聯交所格外關注的分拆上市相關法律問題和其他中國境內法律相關問題。君合團隊在本項目全程與其他各方中介團隊高效溝通、通力合作，最終助力微創腦科學順利取得了中國證監會、香港聯交所對於上市申請的批准和同意，為微創腦科學成功登陸資本市場做出自己的貢獻。
本項目牽頭合伙人為鄭子威律師，內核合伙人為鄧琳律師。
鄭子威合伙人
zhengzw@junhe.com
業務領域：
資本市場公司與併購電信、信息技術與高科技
鄧 琳合伙人
denglin@junhe.com
業務領域：
資本市場私募股權/創業投資公司與併購
君合2022年代表業績
境外IPO及再融資
君合助力青島銀行成功完成H股配股
君合襄助力高健康生活有限公司於香港證券交易所主板上市
君合代表配售代理助力中原銀行31.5億股新H股配售圓滿完成
君合助力名創優品於香港聯交所主板完成雙重主要上市
君合助力明陽智能成為首家發行GDR並在倫交所上市的民營企業並獲准使用「綠色經濟標誌」
君合助力天齊鋰業完成2022年迄今香港聯交所最大IPO
君合助力微創腦科學有限公司於香港聯交所成功上市
債券及資產證券化
君合助力衢州交投集團首次發行境外美元綠色債券並於港澳兩地同步上市
君合襄助中興通訊再次成功發行85億元超短期融資券
君合助力北京國有資本運營管理有限公司首次發行境外債券
君合助力淮安市投資控股集團發行境外美元債券
君合為衢州國資發行可持續美元債券提供「境內外一站式」法律服務
君合助力中國核工業集團有限公司在上交所成功發行30億元碳中和綠色公司債
君合襄助中興通訊成功發行125億元超短期融資券
君合香港助力佛山市高明建設投資集團首次發行境外美元可持續債券
君合上海及君合香港協力靖江港口集團再次成功發行二、三、四、五期境外美元債券
君合助力晶科科技發行交易所首單創設信用保護合約的鄉村振興碳中和綠色公司債券
君合助力招商銀行股份有限公司成功發行50億綠色金融債券
君合助力興業銀行香港分行發行中歐主題綠色債券
君合助力中信銀行股份有限公司2022年金融債券
君合助力臨沂城發集團首次發行境外美元債券
君合助力晉江城建集團成功發行境外美元債券並於港澳兩地同步上市
君合助力新疆中泰集團成功發行全國中西部地區首單上海自貿區離岸債券
境內IPO及再融資
君合助力深圳市首例A股分拆境內上市、大灣區高端裝備製造行業首例A股分拆境內上市項目——大族數控深交所創業板上市
君合助力資本市場汽車試驗場領域第一股中汽研汽車試驗場股份有限公司深交所創業板上市
君合襄助廣州思林傑科技股份有限公司A股IPO項目
君合助力廣州鹿山新材料股份有限公司首次公開發行股票並在上海證券交易所主板上市
君合助力仁度生物科創板成功上市成為「RNA分子診斷第一股」
君合助力廣州視源電子科技股份有限公司非公開發行A股股票
君合在科創板第五套標準上市領域的又一里程碑式項目——海創藥業科創板成功掛牌上市
君合助力嘉戎技術深交所創業板上市
君合襄助江蘇裕興薄膜科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券
君合助力海控南海發展股份有限公司非公開發行A股股票
君合助力A股分拆境內上市項目——浙江鋮昌科技股份有限公司深圳證券交易所主板上市
君合助力廣東奧迪威傳感科技股份有限公司北京證券交易所IPO項目
君合助力廣州信邦智能裝備股份有限公司深交所創業板上市
君合助力成都思科瑞微電子股份有限公司於科創板上市
君合助力中科星圖股份有限公司完成向特定對象發行A股股票
君合助力北京中亦安圖科技股份有限公司於創業板上市
私募股權投融資
君合助力投資人參與完成中儲智運7.61億元D輪融資
君合助力瑞石生物醫藥有限公司完成A輪融資
君合助力AZ-CICC投資安序源集團
爭議解決
君合助力中國某大型企業成功完成世界銀行大規模合規整改
連獲佳績——君合成功協助某大型國有企業按期解除世界銀行制裁
君合代理某英國公司在廣州市中級人民法院適用英國法處理合同糾紛訴訟取得全面勝訴
教 育
君合助力設立香港科技大學（廣州）
君合助力合景教育集團與英國牛津莫德林學院學校達成合作
君合助力山峰教育集團與英國金斯頓大學達成合作
君合助力廈門華天涉外職業技術學院完成分類管理合規工作
君合助力天津英華國際學校完成分類管理合規工作
君合助力諾德安達教育集團完成分類管理合規和知識產權保護工作
君合助力海南山高教育集團完成分類管理合規工作
公司與併購
君合助力完成中國首家中外合資轉外商獨資人壽保險公司項目
君合助力中國誠通收購誠通證券
君合助力陽獅集團收購Wiredcraft(琢品網絡)
私募基金設立
君合助力藍馳創投新一期人民幣基金設立
君合助力中金協鑫碳中和基金設立
君合助力博華資本設立博華S多策略基金、博華直投二期基金
君合助力源碼資本設立源碼五期人民幣基金
君合助力惠每資本設立惠每醫療創投基金
君合助力廈門建發新興設立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力國家中小企業發展基金投資IDG資本、經緯創投等多支人民幣基金
君合助力全國社保基金理事會投資某知名人民幣基金
君合助力蘇州陽光紐爾利母基金投資若干支人民幣基金
君合助力中國國企混改基金投資黑蟻三期基金
君合助力國家製造業轉型升級基金投資國投創合等人民幣基金
君合助力中金啟元引導基金投資若干支人民幣基金
君合助力國家軍民融合產業投資基金投資若干支人民幣基金
君合助力中國文化產業投資母基金投資若干支人民幣基金
君合助力中銀投投資若干支人民幣基金
君合助力普洛斯建發基金投資若干支人民幣基金
知識產權
君合助力海昌海洋公園與航天新光就智能仿生機器人簽署合作協議
君合襄助翼思生物從NeuroSigma獲得商業化eTNS的獨占許可
破產重組
君合襄助廈門建發股份有限公司附屬公司取得森信紙業集團控制權
2021年業績回顧
虎嘯生風，2021君合代表性業績大盤點
2020年業績回顧
「牛」轉新機，2020君合代表性業績大盤點
2019年業績回顧
鼠來寶，2019君合代表性業績大盤點
點擊閱讀原文，直通君合手機官網，了解更多詳情！
留言列表