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Q:對動力電池市場格局的看法，包括一二線、國內外，中長期。
A:全球寧德時代30%+份額，LG是20-25% ,松下15%。接下來比亞 迪10-15%、三星SDI大概5%左右， 中航4%、國軒3%。剩下是國內 遠景、蜂巢、億緯、欣旺達等，1%左右。我認為格局近兩年不會有大的 變化，欣旺達可能會起來，上升到1.5%甚至2%,他現在擴產比較厲害。
Q:對海外電池廠擴產情況的看法?
A : LG和松下卡位固定，増長不大。因為全球鋰電池還是國內多。國內 市場還是保護國內企業。國外増長不會太大。國內有波動，像欣旺達増長、 中航上市衝擊全球8%左右吧。
國外電池廠會被擠壓一下，像欣旺達在雷諾、日產、沃爾沃有不錯的進度。
Q:相當於二線電池廠在海外搶貨訂單還是比較多是吧。那國內外的車企 選擇二供主要是考量哪些因素？
A:國內外，很多都是首選寧德時代。但現在的話出現了一些改變，一是
寧德時代一家獨大，導致脾氣見長，售後和談價不太好。二是國內外的整 車廠面臨供應鏈穩定的問題,需要開發二三線。
所以寧德時代接下來份額可能減少。大家看到寧德在告塔菲爾、中航，是 因為被搶份額了。我覺得對市場是好的，一家獨大的話呢，不管是從技術 還是成本還是各方面，他都不會有提升,只有在不斷的競爭中，這個行業
才會越來越好。
—二供的價格差5-10%,因為現在大家都利潤薄，但二供想開發客戶會有5-
10%的讓利。特別是有些電池廠（猜測中航），寧可虧錢也要打進去。
Q:二供切換速度，聽說說兩個月切換的？
A: 不可能，三個月肯定切換不了。電池純製造周期平均23天，加上模 組pack—個星期，就差不多一個月了，這是純生產周期。我們還有AB樣。A樣做出來一個月，客戶測試完，再B樣做一個月，再測試。然後C
樣。這樣電芯三輪，製造需要三個月。
然後是車廠的測試不一樣，我們叫PV測試，國內通常一個月，國外的雷 諾3-4個月，日產第一次PV測試9個月，後面複製線也得三個月。
所以， 國內的話， 切換起碼也得六個月， 國外至少是個1年以上，1- 2年。
Q:是確定定點之後，切換需要這麼長時間嗎？
A:不是，定點之後就隨時都可以出國了，ABC樣都完成了，客戶也認證 完畢，這樣他才會定點。定點意味着，電池產能和性能可以滿足客戶的要 求，他隨時下訂單就可以。前面說的是定點前的測試活動。
定點之後，需要一個月。因為定點之後給我下訂單，你今天下訂單了，我 製造周期一個月，一個月之後交貨。
Q:大家都在做擴產了，會不會有電池產能過剩，打價格戰的情況?
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A:這個產能會過剩的，但這就是個洗牌的過程。前十名產能基本承擔了 市場95%以上訂單。十名以下的要麼是被收購，要麼是提升性能，怎麼 降低成本進入前十。
這個不用擔心，產能過剩也是個洗牌的過程。排的末位的肯定會被收購或 者吞併。
Q :國內現在價格很高，二 線在上游的布局可能比寧德弱一些，會不會出現資源不足導致訂單談不下來？
A:會的。因為前十名承擔了95%的份額，他的量肯定大。十名以外的,
買的量極少，那麼他可能不太搭理你。即便是搭理你了，他也會給你一些比較差的料。
我舉例子，去年銅箔、鋁箔，頭部想要很寬的寬幅的產品，銅箔廠會去做。
量少的，銅箔廠就沒必要再去給分割，這會導致這個十名以下的電池廠, 成本上去了，比如你需要800寬的，我只有要麼700、要麼900寬的， 那你用的話就有浪費了。
所以十名以下的電池廠，要存活,一是大財團參股或互相參股，背後得有 一個有大的上市公司或者大的金融機構，可以買到合理性能的材料。二是 給前十名做代工。三是被收購,被收購的還有很多。四是挖一些技術領頭 人，把技術提升，再有財團在後面支撐，去開發高性能的電池，搶占一些 市場，這也是有機會的。
Q :我說的二線就是2-8名。前十名的二線有沒有資源不足的情況?
A:有，但不會那麼明顯，會好很多。比如國軒、蜂巢、欣旺達,都還是
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參股或收購原材料廠商。有一些戰略合作，所以裡面問題不大。
Q:現在上游對電池廠，電池廠對下游的調價策略是什麼樣的？
A :電池廠也漲價， 每家漲幅不一樣， 比亞迪漲20% ,中航、億緯這些 二線15-20%。
Q:上游我們可能聽到鎖量不鎖價，實際情況的話呢？
A:要看客戶了。第一個跟訂單量的大小有關，量大的話可能漲少一點。二是戰略合作有關，比如我想打進去一些整車廠，可能我犧牲成本也要打
進去。三是大家互相參股，像寧德跟很多整車廠互相參股，他的訂單是保 證每年下多少量。所以這是多方面的情況，不說是一個數20%就不變了。
上游的話，材料正負極隔膜電解液這些，寧德、國軒、中航、億緯、蜂巢, 他們都有控股，甚至都有自己的原材料。所以上游的價格上漲是必定的, 所以各家電池廠也在瘋狂參股、收購一些材料廠，為了得到更低的成本。漲多少的話對每家不一樣。
Q:二線按月來調價，拿的價格，大概比市場價格便宜多少？A:大概的範圍比較大，比市場平均價格便宜10%-30%不等。
Q :三元和LFP一度電單價，2月數據?A : LFP是6-6.5毛，三元是8-8.5毛。
Q:二線企業在專利上跟一線有官司，後續有什麼解法?
A:分兩類。一是確實侵犯了頭部的專利，規避不了，只能花錢讓他授權 專利。二是可以規避的，你可以針對他的專利的一些漏洞，進行改良，形 成自己的一個新的專利。但咱們國家對專利保護的不太好，基本上稍微改一 下就規避掉了。
比如寧德時代那個防爆閥，我也是從寧德時代出來的，那個防爆閥就是我在
的時候開發的。這個技術確實不好迴避,寧德告中航，其中一個就是防爆閥的專利，這個規避不掉，只能用錢買。
Q :比亞迪DMi用的基本是軟包電池， 國內其他也有跟進，怎麼看軟包 技術路線？
A:軟包和方殼各有利弊。軟包可以做到能量密度更大一些，適合做疊片
工藝。鋁殼方形適合做卷繞工藝。為什麼呢？因為疊片是一片一片的疊上 去的，軟包要抽真空，負壓一壓，壓得很死，這樣固定很好，每一片才不 會錯位。鋁殼方形不能負壓壓，否則要變形。所以鋁殼裡面可以自由移動 的。
軟包不好的是，毛刺多。因為每一片四周都要切割，疊了50片 ，相當於
50個周長，都可能有金屬毛刺，這個是安全隱患。方殼卷繞的話，比如 兩米多，剛好一卷，他這個毛刺也相對少。
軟包是安全的，為什麼說毛刺它不安全，但軟包是安全的，這個安全是來 自於軟包裝鋁塑膜，裡邊就算爆破了，威力也不大，頂多就是漏液。鋁殼 不行，鋁殼是金屬，一旦爆破，壓力很大，沒有軟包安全。
各有利弊，我覺得，只要你做好了，就是你公司的方向，比如三星做方殼 做的好，LG做軟包做得好。
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Q :一二線良率的差距?A:第一點，良和不良的標準不一樣，良率就不一樣。二三線的良率可能 比頭部企業還高，因為他的客戶是稍微低端一點的，標準低，他良率就會
高。像寧德，跟國外企業合作，國外車廠的要求嚴格多了。所以說我們要 看客戶是誰，影響良率的標準。第二點，國內的良率有兩種，一種是返工 返好的，一種是一次性不允許返工的，哪怕是用一個抹布在上面擦了一下 都不行，這就算返工了，不能算合格。
Q:對一線，相對國外客戶，對應良率多少？對國內，什麼數？
A:頭部電池廠top2、3的話，對國外客戶94%,對國內客戶96-97%。
3-8名電池廠，對國內客戶92-93% ,,對國外客戶92%O
Q : 4680對軟包和方殼的衝擊怎麼看？
A:沒有什麼衝擊。現在沒什麼收入。4680雖然說質量能量密度做的很 高，但是體積能量密度不占優勢。圓柱越大，圓柱之間的縫隙越大。第二, 三元和方形鋁殼，都在做CTC、CTP,提升了能量密度，而且散熱更好。各有各的市場，特斯拉做4680 ,但也在買寧德的電池。
Q : 4680在高鎳市場， 會有多少市場份額? 以後成本下降, 會不會下沉 到低端市場？
A:我覺得可能性不大。低端在做軟包和鋁殼降本的工作，更講究簡單化
的技術。4680不簡單，有很多的電芯。另外,現在去模組化。
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還有就是BMS技術問題，圓柱串並聯太多,對BMS和電芯一致性要求更高,所以我認為，沒有衝擊。
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