Wind資訊 - 陸家嘴財經早餐2022年4月12日星期二－鑽石舞台

// 熱點聚焦 //

1、中國3月金融數據全面超出市場預期。央行數據顯示，中國3月社會融資規模增量為4.65萬億元，比上年同期多1.28萬億元；一季度社會融資規模增量累計12.06萬億元，創下單季歷史新高，比上年同期多1.77萬億元。3月M2同比增速加快至9.7%，M1增速持平於4.7%；一季度淨投放現金4317億元。3月新增人民幣貸款3.13萬億元，同比多增3951億元；一季度人民幣貸款增加8.34萬億元，為有記錄以來新高，同比多增6636億元。

2、全球通脹壓力下，中國物價繼續保持平穩運行。國家統計局發布數據顯示，3月份全國CPI同比上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點；環比由上月上漲0.6%轉為持平。3月食品價格下降1.5%，其中豬肉價格下降41.4%，鮮菜價格上漲17.2%。3月份PPI環比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點；同比上漲8.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點，主要是去年同期基數較高。專家分析，2022年全年CPI漲幅或將比去年有所擴大，但仍將處在合理區間。

3、證監會、國資委、全國工商聯提出12條舉措支持上市公司發展，維護資本市場穩定。三部門明確，對各類市場主體一視同仁，不設置任何附加條件和隱形門檻；依法依規支持上市房企積極向新發展模式轉型；免除上市公司2022年上市初費和年費、網絡投票服務費等費用；鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產；鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員工持股計劃，支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購；大股東、董監高要審慎制定減持計劃；支持上市公司增加現金分紅在利潤分配中的比重；對於國有控股上市公司股份回購、現金分紅給予積極指導支持。

4、債券市場再度見證歷史性時刻。4月11日盤中，中美10年期國債利差出現倒掛，為2010年來首次。對於中美利差倒掛的影響，機構分析認為，未來人民幣匯率可能展開調整，但出現大幅貶值的風險可控；同時對跨境資金流動的影響也可控。但在貨幣政策方面，現階段，市場期待的MLF降息和降准等政策雖有利於加大金融對實體經濟的支持，但也有可能會增加內外部保持均衡的難度；央行單純依靠總量調控手段的可能性有所下降，結構性工具的重要性增加。

5、國產遊戲版號時隔8個月後重啟發放，國家新聞出版署核發45個遊戲版號，涉及上市公司包括百度、鳳凰傳媒、游族網絡、中青寶、心動公司、*ST大唐、三七互娛、浙版傳媒、萬達電影、吉比特、中文傳媒等。多位分析師表示，這一消息意味着整個遊戲行業將開啟解封，行業或將迎來觸底反彈。隔夜中概股遊戲股普遍收漲，嗶哩嗶哩大漲7.2%，網易、虎牙，鬥魚均漲超2%。

// 環球市場 //

1、美股全線下跌，道指跌1.19%報34308.08點，標普500指數跌1.69%報4412.53點，納指跌2.18%報13411.96點。微軟跌近4%，美國運通跌3.3%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌3.18%，蘋果跌2.6%，谷歌跌超3%，特斯拉跌近5%。中概遊戲概念股逆市走高，嗶哩嗶哩漲超7%，網易漲超2%。國產遊戲版號時隔8個月重啟核發。

2、歐洲主要股指多數收跌，德國DAX指數跌0.64%報14192.78點，法國CAC40指數漲0.12%報6555.81點，英國富時100指數跌0.67%報7618.31點，意大利富時MIB指數跌0.28%報24749.49點，歐洲STOXX600指數跌0.65%報457.99點。

3、亞太主要股指多數收跌，韓國綜合指數跌0.27%，報2693.1點；日經225指數跌0.61%報26821.52點，再創3月18日以來收盤新低；新西蘭NZX50指數跌1.11%，報11932.03點；僅澳洲標普200指數漲0.1%，報7485.20點。

4、COMEX黃金期貨收漲0.61%報1957.5美元/盎司，連漲四日，創近一個月新高；COMEX白銀期貨收漲1.72%報25.25美元/盎司。金價因通脹擔憂而得到提振。

5、國際油價全線走低，美油5月合約跌3.13%報95.18美元/桶，創近一個月以來新低；布油6月合約跌3.34%報99.35美元/桶。市場擔心新冠疫情將導致原油需求疲軟。

6、倫敦基本金屬收盤多數下跌，LME銅跌1.61%報10157.5美元/噸，LME鋅漲0.46%報4274美元/噸，LME鎳跌4.06%報32480美元/噸，LME鋁跌3.64%報3251.5美元/噸，LME錫跌0.66%報43420美元/噸，LME鉛跌1.23%報2365美元/噸。

7、美債收益率多數走高，2年期美債收益率跌1.2個基點報2.512%，3年期美債收益率跌0.6個基點報2.728%，5年期美債收益率漲3.5個基點報2.796%，10年期美債收益率漲7.6個基點報2.785%，創2019年1月以來新高；30年期美債收益率漲9.1個基點報2.813%。

8、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲9.7個基點報1.844%，法國10年期國債收益率漲5.5個基點報1.312%，德國10年期國債收益率漲11個基點報0.811%，意大利10年期國債收益率漲6.7個基點報2.461%，西班牙10年期國債收益率漲5.1個基點報1.749%，葡萄牙10年期國債收益率漲5.9個基點報1.687%。

9、紐約尾盤，美元指數漲0.13%報99.9775，連漲八日，創2020年5月以來新高；非美貨幣多數下跌，歐元兌美元漲0.06%報1.0883，英鎊兌美元跌0.05%報1.3028，澳元兌美元跌0.55%報0.7418，美元兌日元漲0.89%報125.3905，美元兌加元漲0.47%報1.2638，美元兌瑞郎跌0.32%報0.9312，離岸人民幣兌美元跌196個基點報6.3885。

// 宏觀 //

1、國家領導人在海南三亞考察時強調，種子是我國糧食安全的關鍵。只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全。種源要做到自主可控，種業科技就要自立自強。這是一件具有戰略意義的大事。

2、國務院領導人強調，以穩就業、穩物價支撐經濟運行在合理區間。退稅減稅降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏，上半年要大頭落地，形成更多實物工作量。要確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。

3、國務院副總理孫春蘭4月10日至11日在上海調研指導疫情防控工作，要求堅持人民至上、生命至上，堅持「動態清零」總方針不動搖，從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作不鬆勁，堅定信心、連續奮戰，全力打贏疫情防控攻堅戰。切實保障好群眾基本生活和就醫購藥需求，優化措施，破除堵點，配足力量，保障主副食品和生活必需品供應。

4、國務院聯防聯控機制發布通知，要求全力保障貨運物流特別是醫療防控物資、生活必需品、政府儲備物資、郵政快遞等民生物資和農業、能源、原材料等重要生產物資的運輸暢通，切實維護人民群眾正常生產生活秩序。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘，嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢查點。不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行，不得以車籍地、戶籍地作為限制通行條件。

5、發改委表示，將探索研究全國統一大市場建設標準指南。對積極推動落實全國統一大市場建設、取得突出成效的地區給予激勵。動態發布不當干預全國統一大市場建設問題清單，着力解決妨礙全國統一大市場建設的不當市場干預和不當競爭行為問題。

6、央行4月11日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。

7、上海各區劃定首批封控區、管控區、防範區「三區」名單，其中封控區7624個、管控區2460個、防範區7565個。上海市委、市政府部署防疫重點和「三區」管理，要求全力消除一切可能的風險和隱患，全力保持社會面從嚴從緊的防控態勢。

8、國家衛健委通報，4月10日，31個省區市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例1164例（上海914例，吉林187例，廣東19例，浙江、福建各9例，江蘇、陝西各7例，山東、海南、四川、雲南各2例，山西、遼寧、安徽、江西各1例）；新增無症狀感染者26345例（上海25173例，吉林797例，河北100例，安徽68例，江蘇46例，湖北33例，浙江28例，江西19例，廣東18例，山東13例，遼寧12例，福建9例，雲南8例，海南5例，河南4例，山西、黑龍江、新疆各3例，廣西2例，四川1例）。

9、深圳市七屆人大二次會議開幕。深圳市政府工作報告指出，2022年深圳地區生產總值預期增長目標6%左右。

// 國內股市 //

1、滬深股指全線下滑，創業板指創出2020年7月以來新低，兩市超4100股下跌。截至收盤，上證指數跌2.61%報3167.13點，創業板指跌4.2%報2462.04點，深證成指跌3.67%報11520.21點；大市成交0.96萬億元。盤面上，鋰礦、稀土、白酒、光伏、半導體、金融板塊帶頭調整，房地產板塊20餘股跌停；物流、預製菜板塊大漲，種業股午後沖高。貴州茅台、寧德時代、比亞迪、五糧液等跌成一片，山西汾酒、海康威視、中國中免、恆瑞醫藥、上汽集團、長城汽車等明星股批量創下階段新低。

2、北向資金淨賣出57.62億元，連續4日淨賣出。五糧液、貴州茅台分別淨賣出4.62億元、1.91億元；恆瑞醫藥淨賣出近4億元，連續5日累計淨賣出13.8億元；此外，東方財富淨賣出3.5億元，三一重工、比亞迪淨賣出逾2億元，中國中免、贛鋒鋰業淨賣出逾1億元。淨買入方面，美的集團獲淨買入3億元，寧德時代、立訊精密淨買入逾2億元，韋爾股份、平安銀行淨買入逾1億元。

3、港股三大指數低開低走大幅收跌，恒生指數跌3.03%報21208.3點，恒生科技指數跌5.24%報4191.03點，恒生國企指數跌3.76%報7208.49點。大市成交1222.82億港元。各板塊全線下挫，科技、汽車、餐飲股跌幅居前，海底撈跌近10%領跌藍籌；嗶哩嗶哩跌超13%，蔚來跌超11%，小鵬汽車跌近10%。

4、南向資金淨買入0.67億港元。美團-W、中國海洋石油、安踏體育分別獲淨買入3.72億港元、3.08億港元、2.16億港元。淨賣出方面，李寧、華潤啤酒、騰訊控股，分別遭淨賣出2.48億港元、2.3億港元、2.23億港元。

5、對於周一A股港股大幅調整，二十五家基金公司普遍點評認為，市場大幅調整源於海內外多重因素的共同作用，疫情和中美利率倒掛衝擊A股、波及港股，疊加市場情緒一直處於不穩的狀態，出現集中砸盤的現象。展望未來，公募比較一致性地認為當前A股市場投資，將更加強調確定性。短期來看，市場心態較謹慎，內外部的不確定性顯著放大了市場運行中的波動性。中長期而言，市場基本面有望保持平穩，或已到達中期布局時間點。

6、深交所發布深證新基建50指數、國證中財碳中和綠色債券指數、國證中財碳中和50指數和國證港股通新國貨50指數等4條指數，進一步豐富深市特色系列指數，完善綠色指數體系，拓寬指數基金跟蹤標的範圍。

7、2022年首批擬進新三板創新層名單出爐，萬特電氣、千葉珠寶、龍虎網、安奇汽車、中科美菱等共40家公司在列，其中有30家公司符合北交所上市財務條件，占比75%。全國股轉公司表示，今年首批擬進層公司經營質地良好，創新屬性明顯，表現出較強的韌性。

8、A股市場大幅調整，之下，不少上市公司、重要股東紛紛出手，增持、回購公司股份。2000億市值果鏈龍頭立訊精密昨日盤後公告稱，實控人之一王來勝擬出手增持公司股票，擬增持金額2億-4億元。除立訊精密外，還有羅普特、公牛集團、百潤股份、翔宇醫療、偉思醫療、中望軟件、金晶科技、承德露露等公司公告擬進行回購，翔宇醫療實際控制人擬進行增持。

9、科創板上市委公告稱，帝奧微、美騰科技首發過會，浩瀚深度首發4月18日上會。

10、「三桶油」齊聚A股在即。中國海油公告，公司A股IPO定價10.8元/股，4月12日開啟申購。

11、網傳順豐同城騎士單日收入過萬，引發輿論關注。順豐同城經濟稱，該順豐同城騎士共完成60筆同城配送訂單，佣金計提總額達10067.75元，其中基礎佣金534元，各類特殊獎勵約1678元，用戶打賞約7856元。

// 金融 //

1、監管持續防堵銀保案件源頭風險。作為外部經濟金融環境與行業違法違規風險因素交織形成的一種綜合風險，案件風險正逐步進入監管視野。多地監管部門在統計2021年當地銀行保險業案件風險時發現，案件數量和金額呈上升趨勢，報送案件和涉案金額同比均出現上升。

2、華夏中國交建REIT戰配、網下、公眾發售均創紀錄。華夏基金公告稱，華夏中國交建REIT公眾發售部分比例配售前募集規模約為842.33億元，配售比例為0.84%；網下發售比例配售前的募集規模約為611.3億元，再加上戰略投資者70.49億元的認購規模，華夏中國交建REIT此次發售比例配售前的募集規模高達1524.12億元。

// 樓市 //

1、蘇州房地產交易管理中心確認，蘇州調整二手房限售政策，由之前的5年改為3年，新政4月11日起執行。另外，非戶籍居民家庭在蘇州市區、崑山市、太倉市範圍內申請購買第1套住房時，社保年限要求從原來的三年內連續繳納2年社保調整至累計2年社保。

2、南京遠郊板塊溧水限購放開。據溧水當地房管部門工作人員介紹，近期購房政策確實有變化，外地戶籍的帶身份證到窗口去，只要系統可以通過，就能開到首套房證明。

3、四川資陽調整住房公積金政策：購買商品住房新房，首套房最低首付比例為20%，二套房最低首付款比例為30%；購買再交易住房，首套房最低首付比例為30%，二套房最低首付款比例為40%。

4、湖北荊州出台住房公積金「黃金十條」，取消在中心城區「個人購房公積金提取和貸款只能二選一」規定，將購二套房貸款首付比例從40%下降到30%，將購二手房貸款首付比例從40%下降到30%。

5、浙江麗水近日出台公積金新政，居民家庭最高額度從50萬元調整至70萬元；首次申請住房公積金貸款購買首套住房，最低首付款比例降為20%；公積金貸款期限從20年延長至30年。

6、山東臨沂住房公積金中心：將二套房公積金貸款首付比例由40%下調為30%，購買自住住房貸款上限由50萬元提高到60萬元。

// 產業 //

1、全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議召開。會議要求，要加強金融行業監管，出台更加嚴格的風險管理規定，建立行業風險監測機制，落實涉詐資金管控措施，加大金融懲戒力度。要加強電信行業監管，全力整治行業卡，嚴格控制濫發新卡，加強排查存量卡，重點整治物聯網卡。要加強互聯網行業監管，整治查處為詐騙犯罪團伙提供互聯網接入、網絡支付、引流推廣等服務支撐的黑灰產業。

2、交通運輸部調度保通保暢工作，要求確保交通網絡不能斷、應急運輸綠色通道不能斷、必要的群眾生產生活物資運輸通道不能斷，切實維護人民群眾正常生產生活秩序。

3、交通運輸部出台《國家公交都市建設示範工程管理辦法》提出，提高萬人城市公共汽電車保有量、空調車輛比例；提高新增和更新新能源城市公共汽電車比率；建立政府購買城市公共交通服務制度、服務質量考核評價制度和票制票價動態調整機制，合理界定城市公共交通運營補貼範圍。

4、五部門發文加快推進冷鏈物流運輸高質量發展：統籌冷鏈物流基礎設施規劃布局，推動鐵路專用線進入物流園區、港口碼頭；鼓勵生鮮電商、寄遞物流企業加大城市冷鏈前置倉等「最後一公里」設施建設力度。

5、三部門發文加快推進廢舊紡織品循環利用，目標是到2025年，廢舊紡織品循環利用率達到25%，廢舊紡織品再生纖維產量達到200萬噸；到2030年，廢舊紡織品循環利用率達到30%，廢舊紡織品再生纖維產量達到300萬噸。

6、文化和旅遊部辦公廳發布通知，進一步調整暫退旅遊服務質量保證金相關政策，明確符合相關條件的旅行社可申請全額暫退保證金或暫緩交納，可申請將暫退比例提高至100%，補足保證金期限延至2023年3月31日。

7、國家發改委經貿司在中物聯組織召開物流行業企業座談會，強調將積極協調有關部門，為全面恢復物流運行營造寬鬆環境。中物聯副會長賀登才呼籲在符合國家防控要求的前提下，儘快放開物流作業人員，疏通道路堵點，解封物流節點，讓專業的人干專業的事。

8、據乘聯會，3月乘用車市場零售達到157.9萬輛，同比下降10.5%，環比增長25.6%；乘用車生產182.3萬輛，同比下降0.3%，環比增長22%。其中，3月新能源乘用車批發銷量達到45.5萬輛，同比增長122.4%，環比增長43.6%；新能源乘用車零售銷量達到44.5萬輛，同比增長137.6%，環比增長63.1%，環比均好於歷年3月走勢。4月車市產銷壓力可能很大，零售預計大幅低於3月。

9、據中汽協，今年3月，汽車產銷數據分別為224.1萬輛和223.4萬輛，同比下滑9.1%和11.7%；環比增長23.4%和28.4%。其中，國內新能源汽車產銷分別完成46.5萬輛和48.4萬輛，同比均增長1.1倍。中汽協建議政府部門出台促進汽車消費的政策措施。

10、中汽協披露，一季度中國汽車產業景氣指數ACI為42，較2021年四季度回升18點，處於綠燈區，汽車產業在正常區間運行。其中，先行合成指數較上一季度降低2.43點，表明未來汽車產業運行存在一定的下行壓力。

11、據中汽協，3月份，我國動力電池產量共計39.2GWh，同比增長247.3%，環比增長23.3%；其中，磷酸鐵鋰電池產量23.6GWh，占總產量60.2%，同比增長332.9%，環比增長17.6%。動力電池銷量共計24.5GWh，同比增長175.3%。動力電池裝車量21.4GWh，同比上升138%，環比上升56.6%，呈現快速增長趨勢。

12、IDC預計, 2022年中國新能源車市場規模將達到522.5萬輛，同比增長47.2%，新能源汽車新車滲透率將接近20%。2023年以後隨着補貼退坡，市場將回落到較為平穩的增長水平，到2025年新能源汽車市場規模有望達到約1299萬輛；2021年至2025年的年複合增長率約為38%。

13、據中物聯，3月中國快遞物流指數為98.3%，比上月回落2.1個百分點。本月經濟運行趨勢有所放緩，國內外市場需求收窄，企業經營成本增加，帶動相關行業生產擴張回落，加之疫情導致通行和就業水平明顯下降，快遞指數整體回落至近兩年最低水平。

// 海外 //

1、美聯儲埃文斯表示，50個基點的加息幅度值得考慮，可能性很高。政策不要過快過大，這對於保持靈活性至關重要。目前不認為有必要採取限制性政策來抑制通脹，但存在使用這種政策的風險。

2、日本央行行長黑田東彥表示，看到經濟的部分弱勢動向，但經濟形勢的總體基調仍是「正在復甦」。由於能源價格大幅上升等因素，消費者物價（不含生鮮食品）同比增幅預計將明顯擴大。

3、日本央行發布經濟報告，下調對全國9個地區當中8個地區的經濟前景預期，下調原因包括奧密克戎變異株感染擴大導致消費下降、零部件的供應持續不足等。

4、紐約聯儲消費者調查顯示，由於食品和租金價格預期飆升，一年通脹預期中值從一個月前的6%升至6.6%，再創新高。三年通脹預期則從6個月前的4.2%降至3.7%。

5、英國2月GDP環比增0.1%，遠低於1月時的增長0.8%，同時也低於市場預期。至2月三個月GDP環比增1%，預期增0.9%，前值增1.1%。

6、英國2月工業產出環比降0.6%，預期增0.3%，前值增0.7%；工業產出同比增11.6%，預期增2.1%，前值增2.3%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數下跌，知乎跌12.89%，房多多跌11.1%，趣店跌9.92%，新東方跌9.64%，波奇網跌8.77%，泛華金控跌8.3%。漲幅方面，世紀互聯漲29.63%，洪恩教育漲10.68%，愛點擊漲9.43%，嗶哩嗶哩漲7.23%，網易漲2.12%，愛奇藝漲1.83%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.6%，小鵬汽車跌2.13%，理想汽車跌2.36%。

2、推特CEO帕拉格·阿格拉瓦爾宣布，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克將不再加入推特董事會。

3、特斯拉3月僅出口60輛上海工廠生產的汽車，創紀錄最少，因強勁的中國本地需求消化了大部分產量。特斯拉上海工廠上個月出貨共計65814輛汽車，其中絕大部分——65754輛——銷往中國本地市場。

4、「拆股潮」再添一員。Shopify宣布1:10拆分普通股的計劃，以及對其複雜的股權結構進行修改，以保護該公司領導者的投票權。公司將在6月7日召開的股東特別會議上尋求股東批准。

5、大眾汽車CFO表示，在2024年之前，半導體芯片的供應不太可能恢復至完全滿足需求的狀態。儘管缺芯瓶頸可能會在今年年底開始緩解，明年芯片產量有望恢復到2019年的水平，但這並不足以滿足市場對芯片的日益增長的需求。

6、由於零部件供應出現問題，日本多家車企接連宣布停工或減產，從11日起，三菱汽車位於日本國內的主力工廠停工5天。不僅是三菱，同樣受到零部件供應緊張影響，馬自達和大發也都在近日宣布日本國內的部分工廠臨時停工。

7、瑞幸咖啡宣布，公司完成金融債務重組，在任何司法管轄區不再受到破產或破產程序的約束。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，紙漿漲3.97%，純鹼漲3.51%，乙二醇、苯乙烯、瀝青跌超1%。黑色系多數上漲，焦炭漲0.93%。

2、芝商所（CME）下調WTI原油期貨即月合約保證金至8750美元/手合約，之前為9500美元，同時下調6-11月到期原油期貨合約保證金，幅度為100-500美元。上次CME下調該品種的保證金要求為3周前。

3、四川近五年探明頁岩氣地質資源量超40萬億立方米，技術可采資源量約9萬億立方米，經濟可采資源量約5萬億立方米。

4、摩根大通近日發布報告顯示，在全球通脹不斷加劇的情況下，大宗商品價格可能會在現在基礎上再上漲30%到40%。由於俄烏衝突持續，大宗商品價格目前處於多年來的高點。從原油到小麥等商品的價格飆升，進一步刺激全球通貨膨脹。

5、科威特將5月面向亞洲的原油價格定為升水9.3美元/桶，提高至創紀錄水平。

6、波羅的海乾散貨指數跌1.17%，報2031點，為連續第13天下跌。

// 債券 //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度較大，10年期國債活躍券220003收益率上行1.5bp報2.7675%，5年期國債活躍券220002收益率上行2.77bp報2.53%；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.17%；銀行間資金面仍平穩偏寬，不過隔夜資金利率上行至1.8%上方；地產債整體走弱多數下跌，上海世茂債跌幅明顯，「20世茂G2」、「19世茂G3」、「20世茂G3」跌超15%。

2、外匯交易中心稱，3月境外機構投資者共達成現券交易12243億元，環比增加19%，交易量占同期現券市場總成交量的約5%。3月境外機構投資者買入債券5739億元，賣出債券6504億元，淨賣出765億元。

3、【債券重大事件】中證鵬元下調當代文體主體信用等級和「20明誠04」信用等級，展望調整為負面；惠譽撤銷首創置業「BB」長期外幣和本幣發行人違約評級；惠譽確認首創集團長期外本幣發行人違約評級為「BBB」，展望維持「負面」；標普確認新奧能源「BBB」的長期發行人信用評級，評級展望上調至「正面」；雲南工投董事涉嫌違法違規被調查等。

// 外匯 //

1、周一人民幣兌美元中間價報6.3645，調升8個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3699，較上一交易日跌62個基點。交易員表示，中美利差表現對人民幣構成壓制，不過短期匯價或仍延續相對平穩走勢，關注國內疫情對供應鏈的影響及出口表現。

2、上周三大人民幣匯率指數全線走高。外匯交易中心數據顯示，4月8日，CFETS人民幣匯率指數報104.87，按周漲0.47；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報109.38，按周漲0.64；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報102.97，按周漲0.63。

// 重要經濟日程 //