鑽石舞台

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【主產業鏈】：各環節生產經營均沒有重大影響，目前影響較大的是物流，運輸難度較大；部分企業有擔憂，如果封城區域持續擴大、影響持續加大會帶來原材料緊張，但目前都還是正常運行狀況；

【組件排產】組件訂單目前對Q2仍在漲價後的動態協商過程中，價格供需雙方再達成共識後，排產出貨節奏都會加快；

【逆變器】：生產經營比較正常，物流也基本正常，即使離上海較近的城市仍在正常發貨，只是效率略下降；上海的清關、物資供應有延後風險，但疫情影響消除後會加速補上來；

【膠膜】：除上海部分產能受到影響之外（約占龍2公司1/5），其他生產都不受影響，同樣是物流周轉難度加大，但物流並沒有徹底停擺，仍在正常運營；

【玻璃】：產能集中區受疫情影響較小，同樣是物流周轉速度減慢；

綜上所述，疫情目前對生產商影響有限，只是物流難度加大，效率降低，如果疫情能逐漸獲得控制，後續的物流、清關等都會加速彌補上，目前只是4月，尚不會對Q2的整體出貨目標造成影響；我們認為光伏板塊Q2各種利空都已經集中釋放體現，對於全年需求邏輯都沒有造成實質影響，依然看好光伏22年需求、利潤均獲得高速增長。

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