鑽石舞台

步入2022年第二季度，持續一年多的汽車「缺芯」陰霾仍遲遲未散，汽車企業或仍將持續陷於車規MCU的供不應求困境。

從供應端來看，StrategyAnalysis數據顯示，2020年海外廠商瑞薩、恩智浦、英飛凌、賽普拉斯、微芯科技、意法半導體在車規MCU市場市占率高達90%。受日本地震和地緣政治衝突等因素的影響，海外MCU企業面臨短暫停工和氖氣等半導體生產材料上漲等考驗。

隨着汽車「四化」程度提升，汽車系統所需MCU的用量激增。以汽車ECU系統需求為例，ECU中均需要MCU芯片，根據中國市場學會汽車營銷專家委員會研究部的數據，普通傳統燃油汽車的ECU（電子控制單元）數量平均在70個左右，豪華傳統燃油汽車ECU數量在150個左右，而以智能為主打的汽車ECU數量在300個左右。由此，單輛汽車MCU用量在新一代汽車ECU系統中較原來有2-4倍的漲幅。

IC Insights 最新報告也披露了汽車MCU市場的需求盛況：2021 年 MCU 銷售額增長23%至196 億美元，預計2022年將增長 10%至新高 215 億美元。

圖源：IC Insights

但現有的MCU產能不足以滿足汽車市場需求，供需失衡下，汽車產業亂象頻出。汽車廠商中，大眾、福特、豐田、通用、寶馬、現代（包含起亞汽車）等均於近期表示缺芯，導致汽車減產或減配交付。其中福特甚至公開宣布將銷售缺少部分非安全關鍵功能芯片的「半成品」車輛，並承諾一年後再將芯片補發給經銷商，將原本前裝的芯片變成了「售後服務」；而現代汽車集團則宣布，「應交未交訂單、因缺料等理由而無法出貨的訂單」數量已超過100萬台。

從技術要求上來看，車規級芯片着實令大多數芯片企業望而卻步。消費電子芯片技術迭代非常快，而車規級芯片幾乎都是十多年前的技術，可技術雖然「過時」，但門檻卻並沒有因此降低。相反，車規級芯片對於性能指標、使用壽命、可靠性、安全性、質量一致性的要求之高，是消費電子芯片難以匹敵的。

相比於消費芯片及一般工業芯片，汽車芯片的工作環境更為惡劣：溫度範圍可寬至-40℃~155℃、高振動、多粉塵、電磁干擾等。由於涉及人身安全問題，汽車芯片對於可靠性及安全性的要求也更高，一般設計壽命為15年或20萬公里。「車規級」芯片需要經過嚴苛的認證流程，包括可靠性標準 AEC-Q100、質量管理標準ISO/TS 16949、功能安全標準ISO26262等。

車規級芯片的高標準、嚴要求、長周期，將入行門檻一再拔高，這也直接導致了只有綜合能力或垂直整合能力非常強，並有本事將規模優勢發揮到極致的芯片企業，才能將車規級芯片納入生產清單。放眼全球，這樣的車規級芯片企業也就恩智浦、英飛凌、西門子等少數幾家，僧多粥少，這也是導致汽車芯片供不應求的另一原因。

全球範圍內電子產品需求的增長，也導致汽車芯片的產能被擠占，汽車芯片供不應求。以ST L9369芯片為例，它是由意法半導體生產的車身電子穩定系統的核心芯片。此前一年裡，由於東南亞等地受疫情影響，芯片廠的產量大幅減少，這塊原價僅為20元左右的芯片，價格大幅上漲。如果要現貨有點難，原先幾十元，現在炒到2800元，還不含稅。

目前，車企都在尋求芯片「保供」的渠道，但因為車規級芯片高度依賴進口——基本上被英飛凌、德州儀器、意法半導體等海外供應商壟斷，部分關鍵零部件的進口占比高達8~9成，因此，車企需求和芯片供應之間存在巨大鴻溝。

芯片「漲勢」如虹，國產芯片能否補上車企的需求缺口？

事實上，近年以來，我國本土芯片企業也在加快國產芯片的產品開發、驗證和准入，越來越多企業開始獲得車規級的產品認證。另外，車企的「造芯」熱也在不斷升溫，目前來看，已有多家車企向芯片領域布局，如造車新勢力「蔚小理」。

與此同時，本土車企供應鏈也在逐步向國產芯片轉移。從車企角度來看，理想汽車的新款理想ONE開始搭載地平線的征程3芯片（智能輔助駕駛芯片）；上汽集團在今年年初曾表示，在車規級芯片國產化工作已明確MCU芯片的國產化策略，下屬企業已經或正在加快實現車規級芯片的國產化替代。

國外供應鏈強勢的背後，主要是以海外車企競爭力作為依託，兩者相輔相成。但隨着中國車企的行業競爭力不斷增強並走向國際，培育國產化的芯片供應鏈體系已經成為必然選項。

如果將汽車芯片的應用進一步劃分，主要可以分為以下幾個模塊，首先是感知域與決策域，尤其隨着自動駕駛滲透率不斷增加，這些領域的技術要求更高、迭代速度快，需要更高製程的技術，對於國內芯片企業來講門檻較高，但目前更多是技術瓶頸，並非產能的瓶頸。

其次是底盤域、駕駛域，對於車規級芯片以安全性要求為主，我認為國內芯片供應商也可以在這一領域爭取更多機會。第三，智能座艙域，比如人機交互、存儲以及數據媒體類的芯片，完全可以用國產芯片替代，而這也是國產替代中本土芯片廠商的重要突破口。但依靠國產芯片解決汽車行業整體性的芯片短缺困境，短期來看還是比較困難的。

來源：瘋狂機械控