Hi, 我是V姐。
A股這個場子，進來了，大部分人就是選屎味的巧克力還是巧克力味的屎。國務院辦公廳發文帶崩券商啦，9月MLF縮量啦，銀行降低存款利率啦，美國加息啦。。。行情好，什麼消息都是利好；行情差，什麼消息都是利空。你要是問機構，那就是【市場穩中向好，已經具備中長期投資價值，不存在系統性風險】。
外部美國脖子越卡越緊，在台灣問題上不斷挑戰中國的底線，這種情況下，資金就是驚弓之鳥，稍微有個風吹草動，先跑再說。相對於德國、日本這樣缺資源的製造強國，我們還算過得去。今年俄烏戰爭原材料暴漲，日元匯率跌得一塌糊塗，導致他們的成本飆升，國內製造業原材料成本高企，出口疲軟，通脹已經傳導到居民生活端。日本媒體驚呼，一個可怕的事實正在出現：「由於日元大幅貶值，日本人均GDP將低於韓國，還不到美國的一半。」
韓國人：你禮貌嗎？
德國那邊差不多，7月PPI同比增加37.2%，就是工業原材料價格以兩位數速度上漲，傳遞到居民端，8月CPI同比上漲7.9%。俄羅斯斷氣，導致能源價格居高不下，居民生活成本暴增，工廠停工倒閉。倒閉潮又加速了供給的短缺，我看到外網新聞說德國汽車行業有90%的企業缺乏所需零件，積累了大量沒法排產的訂單。這樣一來，居民收入就會進一步減少，疊加不斷攀升的生活成本，這個冬天的歐洲，誰能想到連洗熱水澡都要掐着時間。國內目前客觀來說，有幾點優勢，可以讓我們不至於太難受：8月同比上漲2.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點。儘管也在上漲，對比歐美動不動兩位數的漲幅，大家感受似乎還行。今年前8個月，我國進出口總值27.3萬億元人民幣，同比增長10.1%，貿易順差3.66萬億元，擴大58.2%。中國消化了上游原材料大漲的不利，憑藉全面的供應鏈，在出口大戰里一枝獨秀。人民幣匯率昨天破7，今年貶值了8%左右。但是匯率這個東西，你要橫向比，才能看出來。日元跌了25%，歐元跌了16%，相對來說，人民幣在降息周期里，能頂住壓力，成為貶值較少的貨幣，實屬難得。上面3個優勢，每一樣都有一個前提，就是我們有穩定，相對便宜的能源供給。能源便宜，下游工業品價格才可控，國內通脹才可控，出口才有競爭力。能源穩定供應，2000多億的大單說簽就簽，且用人民幣結算，可以減少人民幣貶值的壓力。所有真心實意認為中國應該站在俄羅斯對立面，幫烏克蘭的朋友，都可以理解為，他們完全不管國內人民的死活。事情都給他們懂完了，個個站在道德的高地上，樂山大佛都應該挪一挪，把位置讓給他們坐。
我們能慢慢積累下一些根基，有個重要的原因就是主要決策上，從來不聽聖母們無病呻吟。剛剛看了眼8月的70城房價數據，二手房價格同比下降的達到61個，新房價格同比下降的49個。
一線里，同比漲幅第一是北京，上漲5.8%，環比漲幅第一名是上海，上漲0.6%。看到前兩天取消限購的青島，蘇州等城市，又上演了1日游政策。
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