鑽石舞台

簡單寫幾句，不耽誤大家嗨。

從昨晚到今天，出了三個驚天利好。

1、美國10月CPI低於預期，環比9月增加0.2%左右，上月環比為0.4%。

簡單算下就知道，環比0.2%對應年化2.5%左右，0.4對應5%以上。宏觀經濟學常識就是2%左右的年化CPI是最優的，也是美聯儲的標準。所以如果下月還是0.2%同比的話，美聯儲根本就沒理由再加息了。

加息預期至少出盡了一半，全世界都可以鬆一口氣。

2、交易商協會受理龍湖集團200億元儲架式註冊發行，簡單理解為龍湖即將又獲得200億低息融資即可。

昨天剛寫過，有一批優質開發商的資產問題不大，只缺現金流。這基本就是實錘保龍湖了，未來肯定還有一批開發商能上名單。對於地產和金融都是超級利好。萬科這種大白馬盤中都漲停...

3、國務院公布新的聯控機制20條，反正你們自己去看吧。個人理解就是要拼經濟了。

以上三條，任何一條都夠把大盤拉半個漲停，但三條一起來反而讓市場有點不知所措。

最終的選擇是拉地產，因為這哥們實在跌得夠多，存在預期差。

上海機場、康希諾這種明顯受益的票走得則是利好出盡的路線，反正我大A股就是這麼卷，各位認了吧。

資金有一個明顯的調倉，從疫情、信創、新能源等賽道切換回地產、金融、中概互聯等，所以賽道股今天反而是跌得最多或者漲得最少的。

白馬、地產、金融的優點是跌得足夠多，賽道的優點則是有增長。

目前雖然整個政策面已經完全逆轉，但錢還沒殺進來，所以低估值和賽道不可能同時漲。甚至不同的賽道也不可能同時漲，只能漲一兩個板塊。

但從今天開始，不用太悲觀了，全球政策底都出現了。

市場底不會太遠。

熊市即將結束。