鑽石舞台

預製菜，突然就火了

今年春節，紅燒肉、佛跳牆、全家福、花膠雞等預製菜受到了許多家庭的喜愛。2021年網上年貨節啟動至2022年2月下旬，預製菜的銷售額增長已超過380%，2022年3月，全國預製菜的銷售額同比增速超過了100%。

隨着銷量提升，今年一月開始，多隻預製菜概念股股價接連漲停。雖然期間有所回落，但預製菜在餐飲端、零售端規模的擴大是肉眼可見的，又逢疫情爆發，從3月以來，預製菜概念股股價又逐步恢復了上揚勢頭。今年4月18日，包含福成股份、得利斯、仙壇股份、中百集團等多個企業在內的股價漲停，涪陵榨菜、獐子島的漲幅也分別超過了7%、6%。

預製菜最大的好處是順應了當今時代的「懶人經濟」、「宅經濟」、「單身經濟」。

預製菜是以農產品、畜禽、水產品為主要原料，經過洗、切及配置加工等不同操作處理後可直接進行烹飪或食用的菜品。

根據加工的難易程度或消費者食用的便捷程度，預製菜可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。

八寶粥、牛肉乾、罐頭這種就是常見的即食食品，開袋即食；速凍水餃、自熱火鍋則是即熱食品；冷藏牛排、小酥肉這種還需入鍋烹飪的則被歸為即烹食品；盒馬鮮生、叮咚上的一些匹配好的切塊生料菜品則為即配食品。

這些預製菜食用便捷，份量適宜，自然會受到「懶人」們或者單身群體的喜愛。

2021年，我國的預製菜規模已達3459億元，2022年有望實現4196億元的規模，未來五年內甚至有望達到萬億市場規模。

☉數據來源：艾媒諮詢

除了零售端外，餐飲端也「偏愛」預製菜，在預製菜的市場消費規模中占比達80%。

這是因為預製菜在中央廚房集中加工後送達連鎖店，批量化、標準化、流水線化，解決了中式餐飲長期以來標準化困難的問題：都是同一個流水線出來的，味道肯定是一樣的。

過去餐飲企業開分店，口味經常不一致，很看分店具體的大廚水平。如今上了預製菜，口味就能統一了，也降低了大廚的話語權。餐飲不太依賴廚師水平了，廚師能起到的影響力弱了，只能乖乖淪為一般打工人了。

大廚的權限削弱了，反正都是預製菜送來加工一下端上桌，後廚面積也就不必搞很大，要用的大廚也少了，人力和租金成本都可以削減。

預製菜好處這麼多，大型連鎖餐飲企業很快就用上了。像西貝、眉州東坡、海底撈等紛紛布局預製菜，今年4月全聚德也宣布於今年推出單人份的手工片制烤鴨套裝。

加上團購業務及外賣市場的發展，越來越多的預製菜進入餐飲行業，最後送到消費者手中。

總之，在疫情期間，預製菜證明了其食用的便捷及可推廣性。而隨着餐飲行業的發展，預製菜的使用也成為了其降本增效、保持品質的一個解決辦法。

預製菜，還是一片藍海

與日本預製菜菜品在食材總體中占比達60%相比，我國的比值尚不足10%。2021年國內預製菜人均消費量為8.9kg/年，不足日本預製菜人均消費量的4成。

且據研究顯示，2020年我國的預製菜行業前十位的集中度僅為14.23%，其中排名前列的綠進食品、安井食品、味知香的市占率分別僅為2.4%、1.9%、1.8%，預製菜行業集中度低，而日本的預製菜行業2020年已實現前五位市場份額高達64.04%。

與日本相比，中國的預製菜行業還處於起步階段，門檻比較低，集中度也很低。

作為近幾年的消費新風口，國內預製菜市場規模將會達到萬億，低行業集中度、低市場門檻吸引了許多企業進入預製菜領域。

2012年至2020年，我國預製菜相關的企業註冊量從不足3000家增長至近1.3萬家，年複合增速近21%。截至2022年1月底，我國的預製菜企業數量已經接近7萬家。可見近兩年該賽道的入場者擴增速度之快。

目前國內預製菜賽道的主要玩家有5類。

一類是農牧水產企業，這類企業從上游原材料連接到下游預製菜環節，包括了聖農發展、國聯水產、龍大美食等多個A股上市公司。

這些企業的預製菜包括雞肉製品、調理肉製品、米麵、裹粉等系列，其中聖農發展、春雪食品、國聯水產除了發展國內預製菜市場外，還將預製菜出口到了海外。

第二類是更為專業的預製菜企業，專注預製菜的製作生產，包括味知香、蓋世食品。其預製菜品類從藻類、菌類、山野菜到水產類、肉禽類，多種多樣。

第三類則是傳統的冷凍食品企業，隨着預製菜的風口起，而進入預製菜領域，包括千味央廚、安井食品、惠發食品等。與之類似的還有一類從餐飲行業發展到預製菜領域的企業，如同慶樓、廣州酒家，這些餐飲企業會將自身的品牌菜系製作成預製菜，達到擴大銷量以增加營收、降本增效的效果。

還有一類則是生鮮零售企業，如盒馬鮮生、叮咚買菜、每日優鮮、美團買菜、永輝超市等。這類企業直接對接消費者，滿足顧客需求，銷售渠道廣，品牌名聲大，通過聯名推廣產品的營銷活動也更多。

從整個預製菜的產業鏈來看，上游連接的仍然是第一產業，涵蓋蔬菜種植業、畜禽與水產養殖業、米麵糧油業以及調料與輔料範圍。通過中游專業預製菜生產商、速凍食品生產商、供應鏈生產商等環節將產成品經冷鏈運輸、倉儲送到下游進行銷售。

與傳統的農產品種植、養殖相比，經過多道工序加工後的預製菜產品擁有了更高的附加值，不僅帶動當地的農業發展，也促進了原材料的標準化生產以及農產品精深加工的發展，助力於當地的鄉村振興與經濟發展。

多個省份，搶占預製菜市場

然而預製菜市場由於進入門檻較低，企業質量參差不齊，帶來了質量與食品安全問題。

且由於預製菜的性質，若消費者試吃後口味不符，或存在問題，後續退貨流程或中間損失等規則也未明確。

所以該領域應當受到國家層面及多個省市政府的重視，進行更多規範。

2022年4月，在農業農村部、中國綠色食品發展中心的共同指導下，聯合了多地政府、科研和經濟研究機構等支持，首個全國公益性預製菜行業自律組織——中國預製菜產業聯盟成立。

中國預製菜產業聯盟的成立，能更好地推動行業標準的建設，督促預製菜行業健康有序地發展。

各省也在摩拳擦掌，在預製菜行業激烈競爭。

☉數據來源：Wind

廣東算得上是國內預製菜大省了，從政策扶持力度、預製菜企業數量、產業園區、經濟與消費水平等多維度衡量，廣東應該是全國第一。

自2020年以來，廣東政府就率先從省級層面系統化、標準化、組織化預製菜行業的發展。

2021年，繼成立預製菜產業聯盟、推進粵港澳大灣區（高要）預製菜產業園建設及舉辦預製菜雙節營銷等多項舉措後，廣東預製菜發展迎來了一波熱潮。

今年3月，《2022年省<政府工作報告>重點任務分工方案》納入了預製菜的發展，當地省人民政府辦公廳還發布了《關於加快推進廣東預製菜產業高質量發展十條措施》。

該文件從研發、質量安全、產業集群的壯大、示範企業的培育、產業人才的培養、冷鏈物流的建設、品牌營銷渠道的拓寬及國際化走向多方面提供了政策支持。

目前，企業要占領市場，當地政府的支持、品牌的建設、渠道的營銷推廣，尤其是冷鏈物流的建設尤為重要。

目前來看，廣東的政策支持及當地企業的發展力度都不小。

緊跟廣東之後的就是山東，山東的預製菜相關企業、上市公司全國排名第一。

截至2021年，全國預製菜相關上市企業145家，山東以21家占據第一。截至目前，其省內的預製菜相關企業也超過1.5萬家，在國內各省份中遙遙領先。

作為農業、畜牧業大省，食材與食品加工產業優勢為山東省預製菜的發展奠定了雄厚基礎。

像全國知名的蔬菜產地壽光，如今就在從「菜籃子」到「菜盤子」轉變，大力發展淨菜、鮮切菜、預製菜品牌，研發活體菜、鮮食蔬菜等多種優質蔬菜。

按照規劃，山東將在「十四五」期間打造500億元級別的預製菜產業集群。

福建預製菜企業數量雖不多，但其預製菜的發展勢頭也強勁，有着安井食品、聖農發展等實力過硬的企業。

此外，在江蘇、河南、河北政府的支持及企業的發展下，三地的預製菜發展也穩步前進。

海外，一個重要的增量市場

如果說預製菜市場上爭奪最劇烈的兩個省份，那應該是山東和廣東。

與山東底子厚、具有成本優勢相比，廣東除了是經濟大省、餐飲大省，擁有雄厚的資金實力、消費實力外，還有一個重要的優勢，那就是海外出口。

預製菜最早興起於20世紀40年代的美國，經過近四十年的發展至80年代時，預製菜已在加拿大、日本及部分歐洲國家發展起來。

所以與國內的預製菜市場發展相比，美日等國的預製菜市場更為成熟。這些國家也已培育出了全球大型的預製菜企業，如泰森、日冷、Sysco等，預製菜的產品種類也更為豐富，涵蓋了近乎所有的食品、原材料。其中，日本的預製菜市場滲透率也已超過了60%，形成一個需求旺盛的市場。

海外市場很廣闊，剛起步的中國預製菜企業，應該出去闖一闖。

從地理位置來看，廣東沿海，與東盟國家聯繫密切，在RCEP的成立與推動下，廣東的預製菜海外出口發展更進一步。

僅僅在預製菜產業初具集群效應的湛江，恆興集團、國聯水產、正大集團等多個預製菜企業紛紛抓住RCEP下的出口機遇。

其中2001年創建的國聯水產，目前已發展成全產業鏈跨國集團企業，產品遍及全球40多個國家和地區。從近幾年公司的收入來看，雖然中國大陸的收入占比在增大，但海外的收入仍然占大頭。

而2020年該公司的預製菜業務收入占總收入雖不足20%，但隨着該公司在海內外預製菜市場上的發展，該業務領域的收入也有望增多。

自RCEP生效實施以來，這一公司的預製菜產品已經出口到了新加坡、韓國等多個國家，今年3月，其預製菜產品也在馬來西亞首發搶購。加上北美、澳洲、歐洲多地也有國聯水產的預製菜產品，公司的預製菜海外業務有望更上一個台階。

除了國聯水產外，廣東恆興集團的版圖也擴展到了越南、馬來西亞等國家，通過品牌建設、營銷推廣，這個集團的預製菜也在海外擴大着影響力。

如上面提到的日本，擁有着旺盛的預製菜消費需求，在RCEP生效實施後，中日兩國也首次達成了自貿安排，恆興預製菜產品也推廣到了日本市場。

在預製菜的海外出口擴張中，RCEP的成立無疑通過關稅減免等措施帶來了成員國之間優惠的原材料採購，也助推了產品的銷售。

除了廣東區域外，福建、山東地區的預製菜企業也有向海外出口產品。如成立於1983年的福建聖農發展股份有限公司的預製菜產品銷往了日本、東南亞等多個地區，山東的春雪食品也將其產品出口到了日韓、歐盟等國家。

在國內市場尚未發展成熟時，通過向海外成熟市場出售預製菜，雖然存在更大的難度與挑戰，但海外成熟的行業標準、品質要求也會倒逼國內企業提高生產質量，促進生產的規範化、標準化。

面對海外需求旺盛的預製菜市場，抓住出海機遇，無疑也會讓國內的企業及市場的預製菜發展更為耀眼。

文章用圖：圖蟲創意

本回完