保險股等金融股再次發威，但與此前不同，市場寬度提高了不少，醫藥、科技、消費股等同樣表現亮眼，也支撐了港股今天強於A股的獨立行情。
相比下，今天汽車板塊出現了小調整。不過，這個板塊的邏輯，不但長期增長確定性以及空間夠強，更是國內彎道超車的代表，為機構最愛的板塊，相信還是會會繼續熱鬧。光伏也是差不多，一方面存在關稅豁免的可能，另一方面歐洲需求在持續增長。根據數據顯示，光伏電池/組件出口量於5月同比增長近70%，進一步高於4月份約60%增速，而5月份歐洲占了中國出口逾60%，成為了整個行業增長的主要動力之一。從另一角度看，歐洲需求增長，加上來自美國的需求說不定於下半年反彈，均有望令上游如多晶硅等價格維持在較高水平。當然，也要留意硅料的產能將於Q3陸續釋放，可能會為相關企業的估值帶來負面影響。就目前而言，作為居民的兩大支出，地產和汽車數據都在快速好轉，可以說市場已主入了復甦兌現階段。但正如一直強調，復甦的持續性多久不知道，一但數據拐頭，股市就可能會見階段高點，追漲的風險只會越來越高。也值得一提的是，在股市大漲下，市場可能已經忘記今年經濟增長的不確定性。當下地產的好轉仍然大多只停留在一線城市，而且企業還在面對資金鍊的問題，特別是三季度為年內行業債券到期的最高峰，例如富力地產正尋求展期10筆美元債超300億。但往好看，例如鄭州利用房票幫助行業去庫存的政策，說不定會有更多城市跟隨，內房短期的炒作性仍在。商湯科技（0020.HK）大漲背後：遠看空間巨大，越近看越朦朧
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