中信里昂CLSA - 中信證券/中信里昂證券助力交通銀行香港分行2億美元境外高級債券成功發行－鑽石舞台

項目亮點

本次發行由交行香港分行作為發行人，在現有中期票據計劃項下進行提取發行。交行擁有標普A-（正面展望）、穆迪A2（穩定展望）和惠譽A（穩定展望）的主體評級，基於較高的主體信用水平以及前期境外債發行後較好的二級市場表現，本次交易於宣布後便獲得了投資者的極大關注和興趣，本次債項評級為標普A-。

中信證券/中信里昂在本次發行中協助交行捕捉了良好的市場窗口，同時憑藉全球銷售網絡，貢獻並鎖定了重要的基石訂單，助力交行在國際資本市場成功完成本次簿記定價，進一步鞏固了雙方在境內外市場的合作，並再次提升了中信證券/中信里昂在國際債券市場中的地位及市場聲譽。本次發行讓我們與交行在境外資本市場的合作更加緊密。我們期待繼續與交行保持密切的合作關係，更好的服務其未來在境外債券市場的融資項目。

客戶背景

交通銀行

交通銀行始建於1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發鈔行之一。1987年4月1日，重新組建後的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀行，總行設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。

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