IT桔子 - 明星做 VC 不是玩票－鑽石舞台

明星和創業者互相需要。

作者：海腰、三水編輯：海腰

來源：創業邦

作為NBA的史上最佳中鋒之一，奧尼爾還是一個成功的天使投資人，其在投資領域的成功，足以讓專業的投資人汗顏。

1999年的一天，奧尼爾正在一家酒店裡閒玩，看到隔壁桌的男士因為開會沒有辦法很好地照看小朋友，他便和小朋友玩了起來。

其中的一個小朋友的父親，是Google創始人。

奧尼爾就這樣結識了Google創始人，並對初創期的Google投資了100萬美元。

直到今天，奧尼爾從未透露過從這筆投資中賺了多少錢，只表示自己仍在持有。

奧尼爾投資的時間點，Google的估值約1億美元。如今，Google的市值約1.2萬億美元。

在投資生態成熟的美國，明星早已是VC生態中不可或缺的部分。

科比、杜蘭特、費德勒、威廉姆斯姐妹、卡戴珊等明星，都是天使投資人或創立了自己的VC。

Google的天使投資人中，還包括好萊塢巨星、前加州州長施瓦辛格。

明星都是投資人

NBA球星伊戈達拉（Andre Iguodala）在一次科技媒體的採訪中說，我剛進NBA的時候，大家討論的都是豪車和名牌衣服，現在大家討論的都是誰投了哪家科技公司。

伊戈達拉曾在a16z的牽線搭橋下，在早期投資了數字銀行Mercury，現估值約16億美元。

很早就有人評論稱，硅谷和好萊塢（不僅指影星，包括一切領域的明星）的界限正在變得模糊。

在美國的創投生態中，明星的影響力和話語權正在日漸擴大。

不僅做LP，還親自下場做GP和天使投資人。

NBA巨星凱文杜蘭特成立了Thirty Five Venture，投資了75多家公司，包括Overtime、Coinbase、LimeBike等。

網球巨星小威廉姆斯成立了Serena Ventures，迄今已投資了包括Clubhouse在內的50多家公司，今年3月剛剛完成了1.1億美元的募資。

說唱天王Nas（Nasir Jones）成立了QueensBridge Venture，投資了Lyft, Coinbase，Dropbox等明星公司，其投資的PillPack（處方藥配送公司）被亞馬遜以7.5億美元收購，PlutoTV（流媒體服務）被Viacom以3.4億美元收購，Ring（智能家居）被亞馬遜以10億美元收購。

迄今為止，QueensBridge共投資了127家公司，23家成功退出。

卡戴珊成立了Skky Partners；巴克利成立了Alabama Future Fund；U2主唱Bono (Paul Hewson) 成立了The Rise Fund；威爾史密斯成立了Dreamers VC；庫里成立了SC30 Venture；老虎伍茲成立了TGR Ventures；科比成立了Bryant-Stibel。

明星當中做VC最成功的，當屬阿什頓·庫徹（Ashton Kutcher），曾主演電影《蝴蝶效應》和喜劇《好漢兩個半》，在傳記電影中扮演喬布斯）。

阿什頓·庫徹成立了兩家VC：A-Grade Investments和Sound Ventures。早在2009年，阿什頓·庫徹就投資了Foursquare和Skype（被微軟85億美元收購）。

移動互聯網時代，阿什頓·庫徹投資了初創期的Airbnb和Uber。目前，其投資組合中還包括Spotify，Kopari，Fab，Bird，Gusto，Robinhood，WarbyParker和ResearchGate。

阿什頓·庫徹最新的大手筆是Affirm（類似花唄），單筆投資3000萬美元。

阿什頓·庫徹旗下的基金因業績出色，吸引到了a16z、Mark Cuban（NBA獨行俠隊老闆）、Marc Benioff（SalesForce聯合創始人和CEO）這樣的LP。

專業合伙人

這些唱歌的，跳舞的，打籃球的真的懂VC投資嗎？

在任何一個行業，頂尖的成功者都是人精，不要有「明星沒文化」這樣的偏見。

VC投資是一個門檻低，上限高的行業，明星在早期不存在募資的問題，上手沒有想象中那麼難。

明星也不需要對募投管退都精通，他們通常會選擇一位行業內的資深人士作為合伙人。

小威廉姆斯的合伙人Alison Stillman曾就職於小摩；卡戴珊的合伙人Jay Sammons在凱雷集團工作超過16年；阿什頓·庫徹的合伙人Ronald Burkle曾創立了投資機構Yucaipa Companies；科比的合伙人Jeff Stibel曾經是美國最年輕的上市公司CEO之一，創辦過十幾家科技公司。

圖源：hubwav

越來越多的行業資深人士跳槽到明星旗下的VC工作。理由很好理解。

第一，明星旗下的VC通常規模不大，明星自己作為基石LP，沒有那麼大的募資壓力。

第二，明星通常不干涉具體的運營工作，與在傳統VC工作相比，自己能有更大的話語權。

第三，一個所有人都知道但很少有人明說的理由，在傳統頭部VC工作，如果投砸了一個項目，會影響到自己的聲譽，回想一下那些投了Theranos的VC面臨的鋪天蓋地的批評。

但作為投資行業的「外人」，媒體和行業對明星的寬容度更高，明星旗下的VC對風險的承受能力更強。反正不太在乎行業聲譽，也不需要給那麼多LP解釋。

因此，在明星旗下的VC工作，能投到一些高風險（盈虧同源，也是高收益）的項目。

第四，與一般VC相比（非頭部），能接觸到更多的好項目。

注意力更稀缺

Okta的CEO Frederic Kerrest 曾經公開提出過一個問題：如果有的選，在Colin Kaepernick（NFL球星，曾為抗議黑人受到的不公，在奏國歌時單膝下跪）和Ben Horowitz之間，你更願意讓誰為你的產品背書？

參與討論的創業者，大多數選擇了Colin Kaepernick。

這是一個注意力遠比生產力或產品力稀缺的時代。做出好產品很難，但也沒有那麼難，更難的是做出好產品後能賣出去。

運動品牌ON昂跑之前只是一個小眾品牌，接受了網球天王費德勒的投資後，迅速出圈。費德勒不僅穿着ON昂跑的運動鞋到處打比賽，還親自設計了THE ROGER Centre Court系列。

2019年，費德勒對ON昂跑投資5400萬美元。僅僅兩年後，ON昂跑登陸紐交所，上市當天的市值接近100億美元。

如今，格外需要注意力的頭部C端產品，背後通常有明星投資人。

DTC床墊品牌Casper的投資人有阿什頓·庫徹、Nas、Steve Nash、小李子、Tobey Maguire（蜘蛛俠扮演者）；創業邦報道過的Overtime，投資人有凱文·杜蘭特、卡梅隆·安東尼、德文·布克、克萊·湯普森、特雷·楊等。

成熟的投資生態需要明星

如今，明星已經深深的嵌入到美國的創投生態中。

最近幾年，專門對接明星和創業公司，明星和投資機構的諮詢公司如雨後春筍般湧現。Endeavor（WME和IMG的母公司）和Rock Nation這樣的頂級經紀公司紛紛開設了與投資機構對接的部門。

紅杉，a16z這樣的頭部VC，越發強調自己的明星人脈網絡。

針對外界對於明星「瞎投」的指責，Brooklyn Capital的合伙人O』Donnell這樣回應：VC投資的早期公司，絕大多數都會倒閉，這不是明星的問題。沒有任何證據表明，明星投資的公司失敗率更高。

明星收入高，且現金居多，有配置資產的需求。

創業公司需要錢，且需要能帶來品牌和聲量的錢。

投資機構需要LP，且需要能幫助自己搶項目，幫助被投企業營銷的LP。

明星參與到創投生態中，有堅實的底層邏輯在。

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