鑽石舞台

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最近資本市場最熱的一個名詞是：東數西算。

什麼意思呢？

指通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動。簡單地說，就是讓西部的算力資源更充分地支撐東部數據的運算，更好為數字化發展賦能。

沒看懂？

很簡單，就是大數據和雲計算在東部密集分布，成本比較高，而西部能源相對便宜，本身雲計算也好，大數據也好，都是能源密集型產業，於是，借着東數西算的產業政策，順勢實現產業轉移。

很多人看不懂，為何這個時候提出東數西算？

我之前反覆講過，我國的宏觀經濟依然處於下行周期，於是，政府必然要實施逆周期調節政策。既然，上層不想動地產，老基建的對宏觀經濟的拉動力也略顯疲態，方向自然集中在新基建上。

問題是，新基建的方向上什麼呢？

擅長炒作的小夥伴心中默默一笑：5G為核心的數字基建？

那是2019-2020年經濟不好的逆周期調節方向，現在，5G信號基本上已經覆蓋，這時候在做5G新基建，是不是略顯重複建設呢？

於是，思來想去，東部能源緊張，西部發展不足，於是，正好藉此機會，搞一個東數西算工程，新基建也解決了，能源也變便宜了，豈不兩全其美？

其實，宏觀經濟不好，整個市場都在尋找逆周期調節的投資機會，大家也知道上面的態度，老基建是掀不起什麼波浪的，都在憋着等新基建的方向。

正好，東數西算應運而生，於是，大家一擁而上。別怪大家激動，民心思漲，只是，缺少方向罷了。

東數西算邏輯通順，但是，從題材的角度來看，有點急。

如果想操作，一定要盯着基本面中軍，中軍不倒，彩旗飄飄，中軍一旦倒了，小心反噬。

誰是東數西算的基本面中軍？

從市場來看，浪潮、曙光和光環。

漲停潮出現，大家十分關注，我僅僅講講邏輯和操作需要關注的細節，短期漲幅過大，我可不建議場外的小夥伴追漲哦，這一點要注意。

談談市場。

今天的市場總結一下：挨打的權重股，瘋狂的小盤股。

小盤股的瘋狂，來自於題材大爆發，市場投機情緒再度升溫，畢竟，數據中心IDC加上雲計算，可是科技股的重要分支，如果想象力擴散，帶動的個股可是相當多。

挨打的權重股，來自於創業板雙雄——寧德時代和東方財富。

寧德是反彈的回撤，合情合理，大家最不能理解東財。

如何理解東財的走勢呢？整個券商都在漲，只有東財被胖揍？

東財是券商行業估值最高的，我也在估值課程中詳細分析過。原文鏈接：估值實戰課

而東財高估的核心原因，是其基於基金售賣的成長性。基金賣得好不好，取決於賽道股和成長股的漲幅（因為基金重倉股都在賽道股上）。

所以，今天賽道股下跌，投機股上漲，東財依然萎靡，因為，投機股漲的再好，都和基金沒有任何關係，因為基金壓根買不了這種小盤股。

現在你明白了，為什麼整個券商今天表現都還好，而東財一人被毒打的原因了吧？

絕大多數券商是賺佣金的，東財，是賣基金的。

小盤投機股漲得好，散戶最開心。

大盤成長股漲得好，基金最開心。

你希望，誰開心呢？

投資不易，分享更難，這是我原創分享1326天

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