動力電池這顆「心臟」的跳動，對車企軀殼的良好運轉來說至關重要。文｜李安琪
編輯｜蘇建勛
封面來源｜IC photo
動力電池的供應已成為車企的頭等大事，蔚小理正在出手加碼電池企業。2月24日晚，欣旺達發布公告，公司董事會審議通過了相關增資議案，同意19家企業以24.3億元人民幣對其子公司欣旺達電動汽車電池增資，認購欣旺達汽車電池12.37億元人民幣的新增註冊資本，對應本次增資完成後欣旺達汽車電池約19.55%的股權。其中，理想汽車關聯公司江蘇車和家、蔚來汽車關聯公司蔚瑞投資分別增資4億、2.5億元，分別持有欣旺達汽車電池3.21%和2.01%股權股。同時36氪獨家獲悉，第二位投資方Sky Top LLC的公司背後實際是小鵬汽車，同樣出資4億元，獲得3.21%股份。至此，蔚小理全員到齊。有業內人士向36氪表示：蔚來資本參與應該是以財務動作為主，而理想汽車和小鵬汽車則是戰略層面的考慮居多。除三大造車新勢力之外，欣旺達汽車電池的投資方中還有上汽、東風等傳統車企的關聯公司身影。這意味着，欣旺達在動力電池領域的發展獲得了新造車勢力和傳統車企的認可，未來該公司不排除和這些車企達成合作。增資完成後，欣旺達汽車電池的註冊資本將由50.87億元增至63.25億元。欣旺達表示，本輪投資方的增資款應全部用於日常運營資金。
從消費電子到動力電池從3C消費電池起家，欣旺達1997年成立於深圳。經過十餘年的耕耘，欣旺達在手機電池領域獲得不錯成績，華為、小米、OPPO等都是其客戶。不過，最早欣旺達的主業是電池PACK（模組封裝），這在電池行業也被視為最髒最累的環節，利潤遠遠比不上電池電芯製造。意識到這一點，欣旺達開始逐步提升其產品附加值。從2008年開始，欣旺達着手布局動力電池，不過直到2014年，憑藉收購東莞鋰威、成立電動汽車電池公司等動作，欣旺達才算正式踏入動力電池領域。隨後幾年，欣旺達成立了動力電芯研究院、動力電芯公司、投資動力電芯產線，不斷修煉內功。2018年欣旺達開始實現電芯自產自給。目前，欣旺達在3C消費類電池、智能硬件、電動汽車電池、儲能系統與能源互聯網等產業群均有布局。欣旺達副總裁梁銳曾在公開採訪中所言，目前公司動力電池收入占比還比較小。其在國內動力電池的市場份額也不算高。據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2021年欣旺達在國內市場份額排名第十，全年裝車量為2.06GWh，市場份額為1.3%。單月成績有時能排到七、八名。當下，欣旺達與吉利汽車、東風柳汽、雷諾日產、VOLVO、廣汽、易捷特、上通五菱等車企達成合作。此外還和吉利、柳州五菱分別成立合資公司，布局產能擴張。不過欣旺達的野心不算小，梁銳曾在採訪中表示，未來的目標是做到國內動力電池排名前三。近段時間，欣旺達確實在加快產業布局的腳步。2021年12月，欣旺達宣布擬在山東棗莊建設年產能30GWh動力電池、儲能電池生產線等項目，投資200億元。更早之前，欣旺達還擬在南昌經開區建設50GWh的動力電池生產基地項目，投資200億元。此外，其廣東惠州基地項目規劃產能4GWh，投資24.1億元；江蘇南京基地項目規劃產能30GWh，總投資135億元。預計到2025年，欣旺達產能將達到140GWh。雖然總產能規劃跟其他友商相比還有一定差距。據了解，到2025年寧德時代產能規劃預計在600GWh，比亞迪電池產能達到430 GWh，國軒高科預計達到300GWh，中創新航則是要達500GWh，億緯鋰能預計達到200GWh。不過，眼下主機廠們電池焦慮嚴重，會更注重近期的產能交付。有消息顯示，欣旺達南昌電池基地項目（一期）預計能在今年一季度建成投產。其在2022年內可能還有陸續的產能釋放。這或許是欣旺達能夠得到蔚小理等19家企業增資的一大原因。
車企的電池焦慮嚴重
動力電池這顆「心臟」的跳動，對車企軀殼的良好運轉來說至關重要。不過隨着上游碳酸鋰等原材料價格的不斷攀升，且新能源汽車需求驟增，主機廠們的焦慮也日益嚴重。據了解，2021年我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，且2022年1月新能源汽車銷量達到43.1萬台，同比增長1.4倍。但猛烈的需求背後，是動力電池的供不應求，上游原材料價格暴漲。電池級碳酸鋰（動力電池核心原料）價格目前已經漲至46.75萬元/噸，而一年前的價格僅為5、6萬/噸，翻了9倍不止。目前上游原材料企業如贛鋒鋰業和天齊鋰業等都在密集出海買礦，甚至連產業中游的寧德時代、億緯鋰能等電池企業也加入了這場資源搶奪戰。欣旺達此前也獲得了青海東台吉乃爾鹽湖的探礦權，不過目前探礦工作還在進行中。從採礦到冶煉，到加工成為電池，需要一定的生產周期。有業內人士告訴36氪，「動力電池荒」可能短期內無法緩解，供需矛盾會長期存在。且壓力已經向下游傳導，車企和消費者承擔了電池供需不平衡的結果。例如，長城汽車旗下歐拉品牌就因「缺芯少電」，停止接受黑貓和歐拉白貓兩款車型的新訂單。兩款車為歐拉旗下入門車型，售價區間分別為6.98-8.48萬元和7.18-8.88萬元，銷量累計17.3萬台。長城汽車歐拉品牌CEO董玉東在官方App中表示：停止接單實屬無奈之舉。「以黑貓車型為例，2022年原材料價格大幅上漲後，單台車型虧損超萬元。」更多車企也已不同程度地上調產品價格，包括小鵬、比亞迪、特斯拉、哪吒、上汽榮威、蔚來等。加之新能源汽車補貼退坡，車企頭上的壓力無疑會更大。於財務投資，新能源汽車空間廣闊、盤子還在快速增長，腰部電池公司有機會獲得高速發展。於電池戰略投資，入股電池企業也能更大程度地保證自身電池產品供應的穩定性。目前，理想汽車的電池仍是由寧德時代獨家供應，不過此前理想也傳出了與比亞迪電池合作的傳聞。此次理想領投欣旺達，雙方的項目合作也可能正在路上。同樣，蔚來汽車的獨家電池供應商也是寧德時代，不過蔚來汽車CEO李斌在去年第三季度財報會議中表示，即便與寧德時代建立獨家供應，電池依然是交付量的一個很大約束。至於小鵬汽車，此前已有消息傳出：欣旺達有望成為小鵬汽車即將交付的G9車型的A供，且供應份額超過50%。該車型預計今年第三季度啟動交付。如果能與上述三家造車勢力達成合作，于欣旺達的市場份額或是行業地位來說都是一次躍進。雖然在電池領域，寧德時代的地位仍然不可撼動，但隨着腰部玩家比亞迪、中創新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達等玩家的躍進，「一超多強」的局面有望出現。
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