2月21日，半導體指數（代碼：H30184）跌了0.55%，但蔡團長管的一隻基金，諾安創新驅動，卻漲了3.27%，更尷尬的是，蔡團長的成名基金，諾安成長，當天還跌了0.85%，於是就有人猜了，蔡團長賣了半導體，買了「東數西算」。這是國家的一個大工程，規格之高，不亞於「南水北調」、「西電東送」、「西氣東輸」。東部經濟發達，能產生大量數據，也能處理、應用大數據，就把大數據中心放在東部。但搞大數據需要地方存放服務器等硬件，這些硬件也需要通電才能運行。西部地方大、土地成本低、電也便宜，正好用來提供算力支持。簡而言之，「東數西算」就是和大數據、雲計算相關的東西。「諾安創新驅動」和「易方達中證雲計算與大數據ETF」還真是同漲同跌，甚至漲跌幅都很接近，蔡團長買入了「東數西算」，此言大差不差，而且風格跟以前一樣，相當極致。懶貓扒了下諾安創新驅動的持倉，（黃色陰影標記的是半導體股票）接手後，立即進行了調倉換股，十大重倉股清一色的換成了半導體，倉位也提升到了74.6%。衛士通進入十大重倉股，這家公司主要做信息安全的，和雲計算、大數據有關。剩下的幾隻股票，致遠新能、雄韜股份、中自科技，和氫能源、燃料電池有關。新風光和儲能有關，鼎陽科技是做電子測量測試儀器的。看這勢頭，蔡團長是要進軍新能源呀，而且選了氫能源和儲能兩個賽道。懶貓趕緊用十大重倉股估算了2月21日的基金漲跌情況。諾安成長，十大重倉股倉位是80.65%，估算更精確一些，預估漲幅和實際漲幅都是跌了0.8%左右。諾安創新驅動，十大重倉股倉位是55.83%，估算偏差可能會大些，如果有調倉「東數西算」，蔡團長大概率是在2022年調的。他現在一共管着3隻基金：諾安成長、諾安和鑫、諾安創新驅動。諾安成長，規模最大，274億元，前十大重倉股都是半導體，倉位也超過80%。諾安和鑫，規模次之，41億元，前十大重倉股中有9隻是半導體，倉位也超過80%。諾安創新驅動，規模最小，4億元，只有前5大重倉股是半導體了，而且前十大重倉股倉位也降到了55.83%。微調的諾安和鑫，跌了16.3%，大調的諾安創新驅動跌了21.9%。衝着半導體去買諾安創新驅動的基民平白無故當了回冤大頭。從正面來看，你說基金經理拓展能力圈吧，也沒啥錯，誰還沒個成長呢！周應波剛入行的時候，做的是行業輪動，後來一復盤發現行業輪動並沒有貢獻太多超額收益，加上規模大了，這才走上「規模輪動+自下而上選股」的路上。2019年看好科技、2020年看好光伏、2021年看好具備「全球比較優勢」的製造業，還有一些現在的基金經理，在2015年那輪泡沫牛市中可都參與了垃圾股炒作，但並不影響他們現在功成名就。突然，司機連燈都不打，油門也不松，就右轉切換到省道了，你害不害怕？如果你知道基金經理是押注式投資，而且是衝着押注式投資短期的高收益去的，那基金暴漲暴跌是你必須承擔的。二是用腳投票，贖回基金，但也挽不回已經產生的虧損。在基金公司與基金經理押注式投資的「局中局」中，基民是最弱小的一方，也是最晚知道消息的一方，也註定了是最受傷、最無奈的一方。基金公司用高收益迎合基民，攤大餅，每個賽道的基金都發一些，總有幾個能跑出來，然後靠這些基金拉規模，賺管理費。無論何時，打開基金收益排行榜，靠前的總是押注型選手，比如今年業績排名靠前的基金經理黃海，被稱為「地產版的蔡經理」，他的三隻基金常年重倉押注房地產，過去兩年雖然業績不佳，但終於在今年來了個大翻身，
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