Wind資訊 - 陸家嘴財經早餐2022年4月15日星期五－鑽石舞台

// 熱點聚焦 //

1、央行解讀一季度我國主要金融數據表示，下一步將適時運用降准等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情影響嚴重的行業和中小微企業、個體工商戶的支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。預計未來信貸投放將繼續保持穩定增長的態勢，支持經濟復甦。當前市場降准降息預期快速上升，並認為15日降準是大概率事件，野村中國預計央行將降准50個基點，增加銀行可貸資金約1.2萬億元，同時還將降息10個基點。

2、A股現首例銀行IPO遭否，大豐農商行首發未獲證監會審核通過。在A股放開金融機構上市以來，雖然曾有多家銀行因各種原因主動撤回IPO申請而終止上市，也曾有區域性商行在IPO上會前夜被取消審核，但只要成功走進證監會發審會大門的銀行IPO項目，在大豐農商行之前還沒有被否決的先例。

3、特斯拉CEO埃隆·馬斯克擬將推特私有化，報價為現金54.2美元/股，總報價為413.9億美元。馬斯克稱，這是他的最佳、也是最終報價，如果不被接受，他將需要重新考慮作為股東的立場。他指出，推特潛力巨大，但是現有模式無法維繫公司的快速發展以及承擔應有的社會責任，公司必須實行私有化。

// 環球市場 //

1、美股全線下跌，道指跌0.33%報34451.23點，標普500指數跌1.21%報4392.59點，納指跌2.14%報13351.08點。賽富時跌超3%，領跌道指。科技股大跌，萬得美國TAMAMA科技指數跌2.8%，蘋果跌3%，特斯拉跌3.7%，微軟跌2.7%。推特跌1.5%。熱門中概股走低，拼多多跌8.8%，阿里巴巴跌4.6%。本周，道指跌0.78%，標普500指數跌2.13%，納指跌2.63%。周五因耶穌受難日，美休市一日。

2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數漲0.62%報14163.85點，法國CAC40指數漲0.72%報6589.35點，英國富時100指數漲0.47%報7616.38點，意大利富時MIB指數漲0.57%報24862.35點，歐洲STOXX600指數漲0.67%報459.82點。

3、亞太主要股指收盤全線上漲，日經225指數漲1.22%報27172點，連漲2日；韓國綜合指數微漲0.01%，報2716.71點；澳洲標普200指數漲0.59%，報7523.4點；新西蘭NZX50指數漲0.14%，報11891.58點。

4、COMEX黃金期貨收跌0.38%報1977.1美元/盎司，當周累計漲1.62%，COMEX白銀期貨收跌0.67%報25.855美元/盎司，當周累計漲4.16%。美元走強，美債收益率上升，施壓金價，但避險需求推動周線上漲。

5、國際油價集體上漲，美油5月合約漲2.2%報106.54美元/桶，連漲三日，創兩周新高，周漲8.43%；布油6月合約漲2.65%報111.66美元/桶，周漲8.64%。

6、倫敦基本金屬收盤多數上漲，LME銅漲0.32%報10332美元/噸，LME鋅跌0.72%報4429.5美元/噸，LME鎳漲0.5%報33145美元/噸，LME鋁漲1.95%報3299美元/噸，LME錫漲0.18%報43400美元/噸，LME鉛漲0.64%報2448美元/噸。本周，LME銅漲0.08%，LME鋅漲4.11%，LME鎳跌2.1%，LME鋁跌2.24%，LME錫跌0.71%，LME鉛漲2.23%。

7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲9個基點報1.887%，法國10年期國債收益率漲6.8個基點報1.327%，德國10年期國債收益率漲7.6個基點報0.837%，意大利10年期國債收益率漲10.9個基點報2.479%，西班牙10年期國債收益率漲7.6個基點報1.774%，葡萄牙10年期國債收益率漲6.6個基點報1.822%。

8、美債收益率集體大漲，2年期美債收益率漲10.4個基點報2.464%，3年期美債收益率漲11.3個基點報2.686%，5年期美債收益率漲13.3個基點報2.793%，10年期美債收益率漲12.8個基點報2.833%，創2018年12月以來新高；30年期美債收益率漲10.5個基點報2.92%。

9、紐約尾盤，美元指數漲0.47%報100.3048，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.58%報1.0829，英鎊兌美元跌0.29%報1.3079，澳元兌美元跌0.5%報0.7418，美元兌日元漲0.18%報125.888，美元兌加元漲0.31%報1.2605，美元兌瑞郎漲0.82%報0.9424，離岸人民幣兌美元跌117個基點報6.3893。

// 宏觀 //

1、國務院副總理孫春蘭在上海調研指導疫情防控工作，強調要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，儘早實現社會面清零目標。要全力抓好民生保障，優化完善供應體系，加大主副食品和生活物資的調運，打通物流配送的堵點，有力做好保供穩價。

2、財政部部長劉昆撰文指出，要把「穩」放在宏觀調控突出位置，加大財政支出強度和逆周期政策力度，堅決托住宏觀經濟的底，全力保障經濟運行在合理區間。加快財政資金支出、專項債券發行使用、中央基建投資預算下達，儘快細化落實退稅減稅政策方案，確保有利於激活力增動力的政策早出台早落地早見效。今年繼續實施更大規模組合式減稅降費，預計全年退稅減稅約2.5萬億元；繼續將與縣區財政運行密切相關的轉移支付納入直達資金範圍，直達資金總量增加到4萬億元以上。

3、據交通運輸部，交通管控與運輸保障專班已印發通知，公布《重點物資運輸車輛通行證》式樣，推動建立統一規範的通行證制度，保障涉疫地區重點物資運輸。通知要求，對於持有《通行證》的跨省進出涉疫地區的貨運車輛要保障優先通行，有條件的地區設立專用通道保障持《通行證》車輛快速通行。

4、今年一季度我國吸收外資實現「開門穩」，實際使用外資3798.7億元，同比增長25.6%，其中高技術產業實際使用外資1328.3億元，同比增長52.9%。一季度我國企業承接服務外包合同額4881億元，執行額3185億元，同比分別增長10.3%和17.2%。

5、央行正抓緊設立科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款。其中，科技創新再貸款適用銀行包括21家全國性金融機構，總額度為2000億元，利率1.75%，採取「先貸後借」的直達機制。普惠養老專項再貸款初期先選取浙江、江蘇、河南、河北、江西等五個省份開展試點，試點額度為400億元，利率為1.75%，試點金融機構為7家全國性大型銀行。

6、央行4月14日開展100億元7天期逆回購操作，完全對衝到期量，中標利率持平於2.10%。Wind數據顯示，今日將有1500億元MLF到期，中標利率2.95%；同時有100億元7天期逆回購到期。

7、國家衛健委通報，4月13日，31個省、區、市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例2999例（上海2573例，吉林325例，廣東47例，浙江9例，福建9例，黑龍江7例，山西、河南各4例，江蘇、海南、雲南各3例，河北、安徽、陝西、青海各2例，北京、遼寧、江西、山東各1例）；新增無症狀感染者26318例（上海25146例，吉林674例，廣西129例，江蘇50例，安徽48例，河南42例，湖北42例，遼寧32例，河北30例，山東28例，廣東21例，江西20例，福建15例，青海12例，浙江10例，雲南7例，山西4例，內蒙古3例，黑龍江、陝西各2例，重慶1例）。

// 國內股市 //

1、上證指數全天高位運行，創業板指來回拉鋸盤中再創階段新低。截至收盤，上證指數漲1.22%報3225.64點，創業板指跌0.02%報2466.29點，深證成指漲1.27%報11714.62點；大市成交0.87萬億元，互聯互通北向交易關閉。盤面上，房地產、煤炭、白酒板塊三箭齊發，芯片股午後拉升，券商、鋼鐵、家電、餐飲旅遊板塊造好。智飛生物、萬泰生物雙雙閃崩，疫苗板塊承壓；光伏、風電、鋰電池板塊調整。

2、港股高開高走全天震盪，恒生指數收漲0.67%報21518.08點，恒生科技指數漲1.2%報4320.1點，恒生國企指數漲0.97%報7385.58點。大市成交989.09億港元。餐飲、教育、電子煙概念走強，海底撈漲超10%領漲藍籌，中國東方教育漲14%，思摩爾國際漲近11%。科技股多數上漲，華虹半導體、京東健康漲超6%。

3、南向資金淨買入9.4億港元。騰訊控股、中國海洋石油、美團-W淨買入額位列前三，分別獲淨買入5.2億港元、5.12億港元、2.76億港元。淨賣出方面，工商銀行、建設銀行、李寧，分別遭淨賣出2.71億港元、2.55億港元、1.39億港元。

4、A股市場持續震盪，銀行板塊成為北向資金的「最愛」。Wind數據顯示，3月16日至4月13日，北向資金共淨買入A股銀行板塊86.14億元。同時，申萬銀行指數市場表現遠遠跑贏大盤。業內人士認為，寬信用、穩增長政策持續發力之下，基本面穩健的銀行板塊具備較大估值修復空間。另外隨着上市銀行即將進入一季報密集發布期，優質業績表現有望繼續催化行情。

5、今年以來震盪調整的醫藥板塊，正在受到越來越多私募大佬的關注。私募大佬楊東執掌的寧泉資產旗下產品新進昂利康前十大流通股東，持股數量為42.07萬股。滬上一位百億級私募也透露，近期增加醫藥板塊的倉位配置。多位業內人士表示，醫藥板塊中的多家企業從2021年2月份開始調整，調整時間和幅度較為充分，「盈利底」確定後性價比凸顯，創新藥、醫療器械等細分行業值得關注。

6、在近期A股投資者信心不足之際，產業投資者卻大手筆投資未來。銅陵有色、沃爾核材、中環股份、ST新海、金風科技、深天馬A等多家A股多家上市公司發布擬投資項目，主要涉及電子、新材料、風電、光伏、有色冶煉等。有市場人士認為，行情低迷之際，各類產業投資的動作卻此起彼伏，彰顯了各方對相關領域未來發展的信心。

7、科創板「分紅之王」誕生，碩世生物擬每10股派100元，暫列科創板第一。同時排在A股分紅冠亞軍貴州茅台、吉比特之後，排名第三。截至4月14日，1241家上市公司發布2021年報現金分紅方案，占已經披露年報公司比例近80%。

8、中證協發布兩份IPO配售對象限制名單，包括私募基金、資管計劃在內的10名配售對象被限制參與打新半年至1年不等。疊加協會此前發布的4份相關黑名單及限制名單，今年以來已有超過220名對象被限制參與打新。

9、證監會核發銘科精技、江蘇華辰IPO批文。證監會公告，煙臺亞通股份、聯合精密首發獲通過，大豐農商行首發未獲通過。創業板上市公告稱，眾智科技、美好醫療、鴻日達首發獲通過，泓博醫藥、隆揚電子、慧博雲通首發4月21日上會。

10、*ST拉夏和*ST中新均公告稱，上交所決定終止公司股票上市，將於4月22日起進入退市整理期。退市整理期為十五個交易日。如不考慮全天停牌因素，預計最後交易日為5月17日。根據最新年報數據，兩家公司股票觸及財務退市指標，均自3月31日開市起停牌。截至2021年末，*ST中新和*ST拉夏的股東總戶數分別為16549戶、12056戶。

11、財通證券回應「不得棄股」短信稱，該短信系其某營業部向客戶所發送的風險提示短信（僅面向該營業部的客戶），影響面有限，主要出發點是向客戶做好新股申購前的風險提示，避免造成自身的資產損失。短信中的部分內容用詞和表述不夠嚴謹、完整，後續將向客戶做好解釋說明。

12、受世衛組織稱單劑次HPV疫苗接種可有效預防宮頸癌消息影響，智飛生物、萬泰生物股價盤中雙雙跳水大跌。智飛生物回應稱，目前中國境內上市的HPV疫苗免疫程序為三劑次，該方案是基於中國境內臨床研究數據獲批的適應症，按照監管部門批准的HPV疫苗說明書進行接種。萬泰生物表示，在國家政策變更前仍將繼續按照目前獲批的劑次進行銷售，但未來不排除世衛組織和國內政府積極推動1劑次或2劑次接種免疫程序。

13、北京監管局對聯想控股採取責令改正行政監管措施，因公司存在定期報告披露不及時、臨時報告披露不及時等問題。聯想控股稱，高度重視行政監管措施決定書中指出的問題，已對下一步整改工作進行部署安排，將按要求儘快完成整改並向北京證監局報送整改報告。

14、知乎香港IPO最終發售價為每股32.06港元，預計籌資總額約8.336億港元。公司A類普通股預期將於4月22日在聯交所主板開始交易，股份代號為「2390」。

15、台積電披露一季報，營收4910.8億新台幣，同比增35.5%，環比增12.1%；淨利潤為2027.3億新台幣，同比增45.2%，環比增21.9%；毛利率為55.6%。台積電透露，今年全年產能吃緊；3nm製程將在今年下半年量產，2nm量產可能會到2025年下半年或年底。

16、蔚來稱，目前公司供應鏈略有恢復，合肥生產基地正逐步恢復生產。後續生產計劃還有賴於供應鏈恢復情況。

17、恆力石化公告稱，擬分拆所屬子公司康輝新材，並通過與大連熱電進行重組的方式實現重組上市。

// 金融 //

1、國新辦新聞發布會數據顯示，2021年，商業銀行、支付機構根據公安部門的查詢、止付、凍結指令，查詢、止付、凍結涉詐資金1.5億筆，緊急攔截涉詐資金3291億元。央行支付結算司司長溫信祥表示，將加強對虛擬貨幣等新型領域風險防範，全方位堵截犯罪資金；商業銀行、支付機構在風險防控同時為人民群眾提供便捷的支付服務，避免「一刀切」防控過度影響正常業務。

2、有市場傳聞稱貝萊德計劃進入國內ETF市場，並且已在上海開始啟動相關員工的招募。貝萊德回應稱，貝萊德致力於幫助更多中國投資者實現財務目標，為他們提供包括ETF和指數投資產品在內更廣泛的投資產品和解決方案選項。與此同時，貝萊德也在相應地招聘更多中國市場本土人才以支持業務增長。

3、涉嫌非法集資致163.88億損失，紅嶺創投周世平等18人被移送起訴。據深圳市檢察院，偵查機關認定：犯罪嫌疑人周世平夥同胡玉芳、項旭等人，利用「紅嶺創投」「投資寶」網貸平台以及「紅嶺資本線下理財」項目，非法集資1395億元，造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。

4、中基協公告稱，為做好疫情防控工作，保障私募基金行業相關業務平穩運轉，將私募基金2021年信息披露備份年報、2022年第一季度信息更新及信息披露備份季報填報截止日期延長至5月31日，2021年度私募基金管理人年度財務信息及相關私募基金財務監測報告的填報截止日期均為6月30日。

5、胡潤發布2021財富報告稱，中國富裕家庭擁有的總財富達160萬億元，比上年增長9.6%，是中國全年GDP總量的1.6倍，其中可投資資產達49萬億元，占總財富的三成。

// 樓市 //

1、央行金融市場司司長鄒瀾透露，截至3月末，全國個人住房貸款餘額38.8萬億元，同比增長8.9%。他指出，近期房貸利率下調主要是發生在銀行層面。3月份以來，由於市場需求減弱，全國已經有一百多個城市的銀行根據市場變化和自身經營情況，自主下調了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。另外，部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府的調控要求，下調本城市首付比例下限和利率下限。

2、4月以來各地購房支持政策接踵而至，僅14天就有已經有衢州、秦皇島、大連、綿陽、蘭州、麗水、台州、安順、蘇州、南京、咸寧、荊門、黃石、宜昌、上海、淮北、南平等17城鬆綁購房政策，涉及限購、限貸、限售、公積金貸款、房貸利率、購房獎勵等內容。

3、繼長沙、青島、廈門等地下發調整政策後，南京市也迎來商品房預售資金監管新規，最高可撥付60%監管資金，5個工作日內完成審核。

4、安徽淮北發臨時購房優惠政策，在2022年春季房展會期間（4月30-5月4日），購買商品住房最高可享受600元/平方米、總額最高不超過6萬元獎勵。房展會期間首付比例最低降至20%，首套房貸款年利率最低可降至5.1%。

5、福建省南平市調整住房公積金部分使用政策，二套房公積金貸款首付比例降至3成。另外，支持購房職工在南平市轄區內購買新房等，提取住房公積金（含住房補貼）用於補充購房首付款。

// 產業 //

1、據國家能源局，3月份，我國經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續增長，達到6944億千瓦時，同比增長3.5%。1-3月，全社會用電量累計20423億千瓦時，同比增長5%。

2、水利部安排部署加快推進水利工程建設工作，提出儘可能多利用地方政府專項債券，積極爭取銀行貸款，推進水利領域REITs試點，鼓勵和引導社會資本參與水利工程建設運營，全力爭取擴大水利建設投資規模。

3、交通運輸部通報，截至4月13日24時，受疫情影響，全國高速公路共關閉收費站469個，占收費站總數的4.34%，比4月10日減少209個；共關停服務區201個，占服務區總數的3.04%，比4月10日減少163個。北京、天津、福建、海南、重慶、甘肅、寧夏、新疆等8個省份已無關閉關停的高速公路收費站和服務區。

4、據中國紡織工業聯合會，今年一季度，我國紡織品出口365.7億美元，同比增長15.1%；服裝出口356.8億美元，同比增長7.4%。3月當月，紡織品出口118.3億美元，同比增長22.4%，高於全國貨物出口同比增速7.7個百分點。

// 海外 //

1、美聯儲威廉姆斯表示，加息的速度取決於經濟走勢，但在下次會議上加息50個基點是合理的選擇；美聯儲需要迅速轉向更正常的政策水平；需要在明年之前讓實際利率回到更正常的水平。

2、歐洲央行維持三大關鍵利率不變，重申將在第三季度停止淨資產購買的承諾，重申將在債券淨購買結束的一段時間後「逐步」加息。歐洲央行行長拉加德表示，俄烏衝突增加了創紀錄的通貨膨脹進一步攀升的危險，預計今年一季度歐元區經濟增長仍然疲軟。

3、韓國央行意外加息25個基點至1.5%，加入本周全球各大央行抗擊通脹的行列。這也是韓國央行年內第二次加息。韓國央行警告稱，今年韓國經濟增速將低於此前3%的預期，預計CPI短期內將維持在4%左右的高位，大幅超過2月份3.1%的全年預期。

4、新加坡金管局再次收緊貨幣政策以抑制通脹。重新設定新加坡元名義有效匯率政策區間的中間水平，小幅上調區間坡度，但維持政策區間寬度不變。

5、IMF總裁格奧爾基耶娃表示，IMF將下調今明兩年全球經濟增長前景。她指出，自1月份預測2022年全球經濟增長4.4%以來，前景已「大幅惡化」，主要原因是烏克蘭衝突。烏克蘭衝突將導致143個經濟體的經濟增長前景下降，占全球GDP的86%。

6、瑞典3月CPI同比上升至6.1%，為1991年12月以來最高值，電力和燃料價格上漲對通脹率影響最大。最新通脹數據引發市場擔憂，分析人士預計瑞典央行可能很快出台加息政策。

7、美國至4月9日當周初請失業金人數18.5萬人，預期17.1萬人，前值16.6萬人修正為16.7萬人；至4月2日當周續請失業金人數147.5萬人，預期150萬人，前值152.3萬人。

8、美國3月進口物價指數同比升12.5%，預期升11.8%，前值升10.9%；環比升2.6%，創2011年4月以來新高，預期升2.3%，前值自升1.4%修正至升1.6%。

9、美國3月零售銷售環比升0.5%，預期升0.6%，前值升0.3%修正為升0.8%；核心零售銷售環比升1.1%，預期升1.0%，前值升0.2%修正為升0.6%。

10、加拿大2月批發銷售同比升14.2%，前值升14.6%；環比降0.4%，預期升0.9%，前值自升4.2%修正至升3%。

11、澳大利亞3月季調後失業率4%，預期3.9%，前值4%；3月新增就業人口1.79萬人，預期4萬人，前值7.74萬人。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數下跌，燃石醫學跌16.03%，觸寶跌10.28%，萬春藥業跌9.88%，新氧跌9.52%，拼多多跌8.84%，嗶哩嗶哩跌4.95%，阿里巴巴跌4.55%，百度跌3.79%，京東跌2.95%，微博跌2.69%。漲幅方面，人人網漲16.61%，燦谷漲6.8%，雲集漲6.6%，蘭亭集勢漲5.56%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.77%，小鵬汽車跌2.6%，理想汽車跌1.23%。

2、巴菲特116億美元收購Alleghany保險公司的交易面臨阻礙。Alleghany的一名股東起訴該公司，指控其對這起收購案披露不充分且具有誤導性。該股東希望阻止伯克希爾收購Alleghany，除非該公司披露更多信息，並要求伯克希爾賠償損失。

3、知情人士稱，Facebook母公司Meta計劃在2024年之前推出第一代AR眼鏡。該項目被稱為「Project Nazare」，將獨立於手機而工作，意味着無需藉助手機的計算能力。

4、大眾汽車集團3月份全球交付量為65.58萬輛，同比下降31.4%；第一季度累計交付量189.83萬輛，同比下降21.9%。經初步核算，第一季度運營利潤約為85億歐元，營業利潤率為13.5%。

5、日本化工巨頭東麗公司公布調查報告，承認該公司生產的部分樹脂產品，通過舞弊手段獲取第三方機構出具的安全規格認證，舞弊行為至少可以追溯到1986年、跨度超過35年。

6、渣打集團將全面退出安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋等7個市場的業務，上述市場所產生的收入約占集團2021年總收入的1%。

7、高盛一季度淨營收129.3億美元，同比下降27%；淨利潤為39.4億美元，同比下降42%；攤薄後每股收益10.76美元，上年同期為18.6美元。

8、摩根士丹利一季度淨營收為148.01億美元，同比下降6%；淨利潤為35.42億美元，同比下降11%；攤薄後每股收益為2.02億美元，上年同期為2.19美元。

9、富國銀行一季度總營收175.92億美元，同比下降5%；淨利潤36.71億美元，同比下降21%；攤薄後每股普通股收益為0.88美元，上年同期為1.02美元。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤多數收漲，鐵礦石漲2.64%，焦煤漲2.16%，焦炭漲1.31%，螺紋鋼漲1.14%；紙漿漲1.48%，純鹼漲1.21%，燃油漲1.09%，苯乙烯跌1.93%，瀝青跌1.66%。

2、大商所調整焦煤期貨交割區域升貼水，山西省的指定交割倉庫升貼水由-200元/噸調整為0元/噸，唐山、青島、日照、連雲港、天津等地由0元/噸調整為170元/噸。上述調整自JM2304合約起實施。

3、中央生態環境保護督察通報，邯鄲市落實鋼鐵去產能工作不力，存在違規建設鋼鐵項目、虛假置換鋼鐵產能等亂象，產業結構調整落實不力，相關部門監管形同虛設。

4、山西省應急管理廳日前下發通知，要求採取有力措施，強化監管執法，嚴格管控煤礦採掘接續緊張。煤礦企業要加強對礦井開拓煤量、準備煤量、回採煤量的動態管控，嚴禁數據造假。

5、美國至4月8日當周EIA天然氣庫存增加150億立方英尺，預期增加150億立方英尺，前值減少330億立方英尺。

6、美國至4月15日當周石油鑽井總數548口，預期550口，前值546口。

7、波羅的海乾散貨指數漲3.34%，報2137點。

// 債券 //

1、【債市綜述】國常會再提降准對市場提振作用有限，銀行間主要利率債長券略走弱，中短券表現較好；國債期貨小幅收漲；銀行間資金面更趨寬鬆，隔夜和七天回購利率繼續下滑；地產債走勢分化漲跌不一，「15世茂02」漲超14%，「19禹洲02」跌10%。

2、【債券重大事件】「19福建陽光MTN001」未按期兌付本息；融信中國就4月底到期的「PR融信03」與投資人協商尋求展期；標普下調建業地產長期發行人信用評級至「B」，展望「負面」；鵬元國際下調建業地產國際評級至「B+」，展望「穩定」；標普將新城發展和新城控股評級展望由「穩定」下調至「負面」；惠譽下調銀川通聯長期本外幣發行人違約評級至「BB+」，展望「負面」；惠譽將旭輝控股集團、京東安聯評級展望下調至「負面」；惠譽：撤銷融信中國「CCC」、天譽置業「B-」長期外幣發行人違約評級；中債資信終止蘭州城投和蘭州建投主動評級。

// 外匯 //

1、周四人民幣兌美元中間價報6.3540，調升212個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3704，較上一交易日跌49個基點。交易員指出，短期繼續關注疫情趨勢及經濟表現，潛在貨幣政策對人民幣走勢或構成影響，不過正的中美實際利差仍將對匯價構成部分支撐。

2、央行表示，今年以來人民幣匯率有升有貶，雙向浮動，目前人民幣對美元匯率水平與上年末大致持平；下一步將增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。同時密切監測國際宏觀經濟金融形勢，穩妥應對外部環境變化的衝擊。

3、俄羅斯央行正考慮放寬出售外匯收入的強制性規定，特別是考慮延長強制出售的期限。

// 重要經濟日程 //