預製菜市場規模將超萬億元、7.19萬家預製菜相關企業、2020年新註冊量之最達1.25萬家、2021預製菜融資十多起拿下數十億元、陸正耀的舌尖英雄融資16億3個月簽約加盟店6000家店......當下，無論是媒體數據、還是資本風口，預製菜的熱度始終持續不下，足以見證預製菜的「繁榮」。然而，在新消費Daily看來，熱度只是市場故事的冰山一角，看看真實的品牌銷售數據，看看加盟商的發展邏輯，再看看真正的消費需求，我們應該都能感覺到一個信號：預製菜正處於「非理性繁榮」中，而當泡沫開始破裂，其結果也就顯而易見了。事實上，在艾媒發布的《2022年中國預製菜行業發展趨勢研究報告》中，將預製菜分為四類：如銀鷺八寶粥、牛肉乾、無骨鳳爪等即食食品；如速凍水餃、速凍丸子、方便麵等即熱食品；將食材搭配好需要加工如冷藏宮保雞丁等即烹食品；以及分切包裝好的淨菜，需要自行烹飪調味的即配食品。但前兩者，我們更多稱之為「方便速食」，本文所說預製菜指的是後兩者，即快手菜或淨菜。此前新消費Daily就曾在《三問預製菜，真能開啟餐飲新食代嗎》提到，風頭正盛的預製菜在高速發展的背後，同樣也有一些疑問與隱憂，更多去分析c端消費者是否買賬預製菜。而本文，新消費Daily將從多個品牌的銷售、發展情況、預製菜加盟的現實、以及預製菜的消費場景等，更加深入預製菜C端市場的「虛假繁榮」。根據NCBD數據，2021年預製菜市場規模已超3000億元，但目前B端：C端的比例是8：2，這意味着，即使以當下預估的3000億市場來算，C端規模也僅有600億。而這600億中，相當一部分市場仍歸於即食、即熱的方便速食，以線上數據為例，淘寶+天貓平台將快手菜歸於方便速食，即「糧油調味/速食/乾貨/烘焙>方便速食/速凍食品 > 快手菜」。魔鏡市場情報數據顯示，從2021年4月到2022年3月的一年時間內，淘寶+天貓平台上的方便速食/速凍食品類目共完成銷售額229.58億，其中子類目銷售額TOP10基本都是方便麵、粉類速食、自熱火鍋、自熱米飯等，沖泡方便麵/拉麵/麵皮的市場份額最高，占比20.83%，銷售額近48億，但看速食菜/預製菜一類，銷售額僅4.5億，占比不到2%。比較正向的是，銷售額同比中，僅有速食菜/預製菜的增速高達130.1%，其餘子類目均呈現負增長。從品牌來看，TOP10品牌基本都為方便麵、螺螄粉、自熱火鍋、麵皮等品類；五芳齋除粽子外還有冷凍面點或滷味類；AIRMETER空刻為意面速食類。TOP10-20甚至都沒有出現預製菜，還是以面類速食、自熱火鍋、螺螄粉、速凍丸子為主。且在淘寶+天貓平台上，2021.04-2022.03一年內，我們熟知的幾大預製菜品牌，銷售額並沒有過億，僅有1000多萬、6000多萬等，可見C端市場並沒有想象中火熱。事實上，從方便速食/速凍食品這一類目的全年的銷售額分布來看，兩大高峰期在6月、11月，有兩個大的電商購物節，而1月-2月則是春節期間。從多個媒體的報道中，我們也可以看到，預製菜的高速增長都發生在節假日節點。如阿里巴巴發布《虎年春節消費趨勢報告》顯示，淘寶預製菜銷量同比增長超100%，盒馬同比增長超345%。某個食品品牌負責人就曾提到，「目前還只在春節期間出了聯名預製菜，且主要還是思考消費者需求，暫定基本只會在節假日出限定的預製菜。」另外，央視財經前段時間報道稱，3月以來，全國各地預製菜銷量整體增長明顯。其中，半成品淨菜以及小吃最受歡迎，多個單品銷售額比2月份增長超過50%。且某零售集團食品生鮮事業部日配食品業務總經理表示，整個3月，全國預製菜銷售額增長同比超過了100%，上海區域近半個月整個同比超過了250%。且不說高增速只是因為基數較小，但也足以見得，C端市場的火熱大多還在借「東風」，一是消費者新鮮度；二是節假日聚餐需求；三是疫情防控下的囤貨需求。在特定需求的迫使下，高速增長只是暫時的，這股熱潮總會回歸平靜。當然，高銷量也在意味着當前市場、消費者對預製菜有着較高接受度。但我們仍需警惕繁榮之下的「泡沫」。目前我們熟知預製菜企業分為幾大類：一、味知香、舌尖英雄、珍味小梅園、麥子媽等預製菜品牌；二、海底撈、西貝等餐飲企業；三、盒馬生鮮、每日優鮮、叮咚買菜等零售或生鮮企業......安井、三全之類的傳統速凍企業，以及雙匯、正大等上游農牧企業暫且不提。簡單分析一下後兩者，餐飲企業的優勢在於餐廳的菜品研發優勢，除了點外賣外，亦可以以半成品形式售賣，滿足C端用戶的消費需求。零售或生鮮企業本身的受眾人群與預製菜的C端消費者更匹配，且有着渠道優勢。對兩大類而言，預製菜只是其業務的補充，布局產品矩陣以及完善線上線下渠道等。而對於專業的預製菜品牌而言，其實大多數並未形成完備的商業經營模式，對於C端產品銷售的預製菜品牌，其實更多的是要進一步提高產品質量，做到好吃且性價比，僅這一層面，就還有很長的路要走。而我們更應該警惕的是預製菜的加盟模式。舉兩個案例說明：目前預製菜第一股「味知香」加盟店單店模型是，一般普通菜場店月租金2000左右，初始投資6-7萬，回本周期6-7個月，初期進貨額1萬左右。那麼據抖音博主「蛋解創業」分析，截止到2021年底，味知香的加盟店總數為1117家，銷售總金額為3.2億，平均到每家門店每個月是2.39萬元，以40%的利潤預估，大概為9560元，並未減去人工成本；但其實味知香加盟店收入僅占52%，剩餘來自大客戶採購，即B端市場。當然據介紹，味知香的加盟店優勢在於，允許其銷售跟公司產品沒有衝突的產品，比如很多門店有銷售安井、思念的速凍丸子、水餃，產品占比30%左右，可以給加盟商增收。那麼再說回，一個品牌是否有加盟資質，是要在商務部做備案註冊，這一點味知香做到了。但當下風頭正盛的陸正耀的「舌尖英雄」，號稱累計獲得16億元融資，從去年12月份面市以來，3個月時間已經簽約6000家店的預製菜品牌，並不具備加盟資質。因為一般品牌必須在單店模型跑通之後才會放加盟，且要在商務部備案，品牌有着嚴格的成立時間。但舌尖英雄改名前為「趣小面」，在後者未跑通模型後又去追預製菜的風口，這個項目從立項至今不足一年，就放開了加盟。新消費Daily也特地去商務部查找了其加盟資質，無論是企業為「舌尖」還是品牌為「舌尖」，皆未找到「舌尖英雄」。而這所謂3000家店，3000家意向店，據窄門餐眼顯示，截止到4月7日統計，舌尖英雄覆蓋21個省41個城市，現有96家門店。另外，在「財經十一人」的實地勘察中，「舌尖英雄」展現出的只是銷售數據慘澹、用戶體驗欠佳、菜品不新鮮、競爭優勢模糊的現狀。且這一類加盟商不僅面臨商超、生鮮店的競爭，還有火鍋食材店的競爭，如鍋圈食匯，其中大多售賣的也是淨菜和火鍋丸子等。這一切似乎都在說，加盟商大概率會成為舌尖英雄的「韭菜」。儘管預製菜火熱發展，也有數據顯示，未來幾年內，預製菜B端和C端占比約7：3左右。但對於想要入局者而言，C端消費者這條路上，並不好走，前進的道路也不順暢，在產品質量、供應鏈、差異化、冷鏈等全方位的問題，都存在着一定問題，仍需解決。尤其，「味蕾需求」更是重點。另外更要警惕繁榮下的「泡沫」，加盟需謹慎。《3個月6000家店、16億投資、改名舌尖英雄，陸正耀殺回來了》，預製菜產業《三問預製菜，真能開啟餐飲新食代嗎？》，新消費Daily，Bale《上海：銷量快速增長，預製菜成囤菜「新寵」》，央視財經《陸正耀的「舌尖英雄」不會成為瑞幸咖啡》，財經十一人，陳汐、劉建中今日乾貨
（預製菜行業研究報告）
領取方式：公眾號後台回復「預製菜」領取資料包
2022投融資數據追蹤：3月|2月|1月|2021年終盤點（下）|2021年終盤點（中）|2021年終盤點（上）|2021年H1|2020投融資盤點
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