來源| 大貓財經(ID:caimao_shuangquan)說是因為疫情，公司在吉林、上海、江蘇等地的供應鏈小夥伴陸續停產。這幾個地方的汽車產業比較發達，各種配套廠商林立，停產對行業的打擊比較大。沒車也就算了，蔚來還把幾款車型的起售價上調了10000元，這個幅度還是很大的。說起來這不是蔚來第一次停產了，去年3月29日，蔚來就因為芯片短缺停產5個工作日，復產之後，交付量也像坐上了過山車，波動極大，比如說10月突然腰斬：這主要就是因為搞不定芯片，蔚來的老闆李斌就說了，「每一輛車大概要用到1000多塊芯片，去年蔚來一度去現貨市場上買芯片，損失了一些毛利。」他說得還是比較輕鬆的，實際上當時芯片價格漲上了天。以當時黑市熱炒的博世ESP芯片為例，這款芯片過去的正常供貨價不超過20元/只，主要是在馬來西亞生產的，當時馬來西亞鬧疫情，這芯片7月價格漲到200多元，8月初漲到1500元，9月最高時漲到4000元，價格翻了200多倍。芯片斷供不是蔚來一家的難題，理想、小鵬汽車為此推出了新的交車方案，很有創意——「缺芯交付」。比如小鵬的P7車型，到時間了先交付少雷達方案或無雷達方案，說是之後再升級把芯片補上，最後實在沒芯片了，又改成價值2.5萬元的XPLIOT3.0/3.5輔助駕駛軟件做為補償。理想也推了「少毫米波雷達交付方案」，為了能讓車主放心，還附帶了終身質保和1萬理想積分。缺芯，已經是現在汽車行業面臨的最大問題。今年一季度全球約有100萬輛汽車因「缺芯」推遲交付，銷售額將減少600億美元，全年預計會減少2100億美元。中國汽車企業受影響更大，據IC Insights 數據，2021年中國汽車芯片自給率不足5%。幹了半輩子汽車的原工信部部長苗圩前不久就批評說，「芯片以及操作系統都是我們的短板弱項，』缺芯少魂』，車規級的更是如此。」「過去汽車廠基本不管這些事，都交給一級配套商來幹這個事。國外已經開始有汽車廠向台積電去投資，要產能，我們的汽車廠只會在那兒光叫喚。」其實呢，國內汽車廠商對芯片這事也不是都躺平了，像比亞迪2002年就入場了芯片，在IGBT領域僅次於英飛凌，不僅自供，還可外銷。3、理想最近也跟三安半導體設立合資公司，持股比例70%。但這些投資，即便能投產也需要很長時間，短期基本無能力。最近這幾年，新能源汽車的宣傳到處都是，一個比一個誇張，大家都拼智能化，吹「軟件定義汽車」、自動駕駛、無人駕駛，還有人畫更科幻的餅——未來會有無人駕駛的網約車，招手即停，以及無人駕駛的卡車送貨。這就給人一個錯覺，似乎我們在這個行業已經遙遙領先，似乎全世界只剩一個對手特斯拉。但細看看才知道，最基礎的芯片現在還是被卡脖子，而且未來可能會越來越慘，現在一輛新能源車要1000多顆芯片，要實現那無人駕駛的餅，芯片數量至少要翻一倍，到2030年，汽車芯片在汽車總成本中的占比將達到50%。所以汽車也是個芯片主導的行業，價格是一個問題，能不能買到也是個問題。在芯片這件事上，新能源車有點像是在走智能手機的老路——核心部件缺少自給率，高價進口芯片組裝銷售，利潤大頭被芯片廠商拿走，不論你之前市場做多牛，攝像頭有多好，別人一不賣芯片，配置都嘩嘩的往下調，競爭力大跌。說到這兒，很多人就奇怪了，前幾年芯片的嚴峻形勢已經都很明朗了，當時不是動了很大力量來造芯嗎？這些投入、這些努力的結果呢？的確，因為特朗普卡脖子，2020年開始，芯片自主的呼聲越來越高，有些人看着政策支持力度大，就畫個不切實際的大餅，目標都不是追趕，而是一口氣超越世界最先進的芯片技術。成立的時候要地、要錢、要政策，但發起人的註冊資本都是認繳，錢先欠着不到賬。然後幹嗎呢？買回來號稱大陸「唯一能造7nm芯片的光刻機」，浩浩蕩蕩地辦了個光刻機設備進廠儀式：那就踏踏實實搞生產吧？但機器沒拆封就拿去銀行抵押換來5個億貸款，量產芯片的計劃啥結果也沒有，落得個停產停工爛尾的結局。像這樣的公司可不止弘芯一家，河北昂揚微、南京德科碼、坤同半導體、逸芯、雲芯、天芯、泉芯······太多了，都是畫餅建廠，最後爛尾，操盤人看準的就是這一波機會，基本都是騙子。當時看起來行業繁榮，天眼查上看，在2019年10月-2020年9月這短短一年內，「芯片公司」增長驚人：經營範圍包含「半導體」業務的公司新增21601家；經營範圍包含「集成電路」業務的公司新增57847家；比如說華為的芯片，雖然代工找的台積電，但起碼設計出了5nm麒麟芯片。中芯國際也達到了7nm的階段，雖然還不能突破到台積電的5nm，落後5年：其實，只有類似手機這樣的產品需要7nm、5nm這種先進制程，大部分芯片對尺寸沒這麼高要求。比如現在急缺的汽車芯片MCU，對安全性要求很高，但對尺寸沒那麼敏感，主要集中在16—45nm，中芯國際30%的營收就在這個區間。但即使對尺寸要求不高，全球主要汽車芯片設計廠商還是願意把MCU代工訂單交給台積電，使得台積電在汽車芯片代工中一家獨大，出貨量約占全球出貨量的70%。技術差距短期不好追趕大家都理解，但是大家不理解的是，為什麼很多所謂行業龍頭這幾年只滿足於眼前的苟且，忙着掙快錢，一點進取心都沒有呢？國內半導體產業鏈頭部的55家企業的研發投入總金額為116.29億美元，國際上的半導體產業鏈上的26家頭部企業研發投入總金額高達3948.81億美元，差距是巨大。A股裡面集成電路板塊總市值前20名的公司，平均研發投入占比只有11.66%，相當一般。國際巨頭的投入呢？台積電25.7%，英偉達超過30%。其實國家為了這個行業也是花了不少心思，2014年成立大基金，投了很多公司，占據A股市場集成電路板塊半壁江山，多數數得上的公司一點不缺錢。但很多公司滿足於低端產品，之後忙着發利好，忙着炒股價，忙着搞減持，很多龍頭公司的產品，好多年了還是那幾樣，新東西基本沒有，有國際競爭力的更是寥寥，但是，這些公司的股價翻了好多倍。投資者也希望出個能跟台積電、英偉達掰手腕的公司，結果等好幾年發現一點進展沒有，紛紛用腳投票賣出股票，所以自從去年8月開始，芯片行業開始跌跌不休，股價腰斬的一大片，歸根結底，還是沒有硬實力。客觀的說，趕超的路還很遙遠，而現在美國更重視這個問題，各種使袢子。也難怪，芯片是美國最賺錢的產業之一，咋能輕易鬆手。幾十年前，日本的半導體產業市占率一度達到80%。美國立馬就急了，先有廣場協議讓日元升值，然後又直接拍上一份美日半導體協議：3、要求日本國內的半導體市場份額外國要占到20%，還對日本的半導體產品加征了100%的關稅。就拿DRAM存儲芯片這個產品來說，三星趁着芯片價格大跌的時候大幅注資擴產，讓競爭對手虧到破產或者被收購，80年代的四五十家廠商，到最後只剩下三星、海力士和鎂光三家。三星看上去是姓李，其實姓華，華爾街的華（戳鏈接閱讀原文）。到這個地步了，美國仍然不放心，最近要求台積電、三星、SK海力士等20多家企業向美國提交客戶訂單，庫存清單等機密商業數據。台積電的態度反轉了幾次，先強調不交，又妥協認輸，過幾天又表示「不會完全上交」，但是最後，還是乖乖上交了芯片數據。三星和SK海力士也是掙扎了一下， 還是在期限最後一天上交了數據。最近，拜登又聯繫了日本韓國和中國台灣，提議搞一個四方聯盟（chip4），目標是將中國大陸排除在全球半導體供應鏈之外。雖然韓國的態度還很模糊，因為三星和SK海力士在中國建了很多廠，真的要跟中國作對損失恐怕不小。但是新上來的尹錫悅唯美國馬首是瞻，未來會怎麼樣還不好說。在新能源汽車這個領域，中國入局非常早，各種資本紛紛介入，產品也挺好，出現了好幾個獨角獸，但是在最核心的領域還是缺少話語權，難道真要起個大早趕個晚集嗎？
商務合作/貓哥真有才：maogezhenyoucai
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