7月份M2增速維持高位，反映國內不缺錢，只是需求不行，而在不缺錢的情況下，央行今天再次降息。一方面再次表明了對穩定經濟的立場，另一方面是要抓緊美國加息前的空窗期。仍然，當下問題在於疫情跟房地產，導致整個社會風險偏好降低。前者雖然在表態上有所改善，但從近期看來還是容易牽一髮而動全身，而後者說不定會再降LPR。整體上，還是能寄望下半年一個重大會議後，會推出更多的刺激政策。在流動性沒有明顯收緊下，A股保持活躍，而港股還是一樣的問題，成交量又跌至700億水平，一潭死水。比較值得留意的是，上周五家央企同日宣布將從美股退市，市場對此有不同的解釋角度。利好方面，只有央企一同宣布退市，不涉及敏感數據的民企或可留下。利空方面，基本上能留下的民企規模不大，投機意味更多，中概股的存在感也只會逐步消除。無論如何，港股短期或有反彈空間，但主要在於由中報後的回購推動，而且經歷了多次反彈後，空頭的倉位應該不多，也意味着力度可能不及上半年那兩次反彈，而彈性最大還是科網股。另外，海底撈股價反彈近8%，主要在於公司預期上半年淨虧損2.25-2.97億元，但減去因啄木鳥計劃帶來的一次性減值損失約2.55至3.27億，上半年大概率是會盈利。在上半年的情況下，公司能夠交出這業績，實屬不易，也可看到開源節流的重要性以及海底撈品牌帶着穩定的基本盤。按目前情況來看，下半年公司能恢復盈利問題不大，但是以前的增長故事不再，也限制了估值修復的程度。
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