鑽石舞台

前不久，美國參議院院長佩洛西會見台積電董事長劉德音，雙方將就美國近期通過的「芯片與科學法案」進行深入交談。當時在座的還有台積電創始人張忠謀，他此前說過，美國想重新在本土建立完整的半導體供應鏈，「是個不可能的任務」。張忠謀更是直言，台積電赴美建廠是「在美國政府的敦促下這樣做的」。

而如今佩洛西竄台會面，這個稱霸代工行業的巨頭是喜是悲？未來的發展是高枕無憂還是陷入水深火熱？

答案不言而喻，同時陷入「不能說」的不僅僅是台積電，更是整個台灣地區的半導體行業，他們可能面臨中國大陸與美國「芯片法案」的抉擇，可惜的是他們不是有着選擇權高高在上的甲方，而且美國強勢攻擊下的小卒。

但選擇總是要分利弊，中國台灣地區的廠商為何要選大陸呢？

中國大陸「肉香」

日前，清華大學集成電路學院教授魏少軍提到2021年全球半導體產業的產值為5560億美元，中國貢獻了1925億美元，占全球比例接近35%，但這不是中國進口集成電路的價值。去年中國進口了4325億美元的集成電路，占全球集成電路產值的大約78%。這就是中國作為世界市場的一個重要體現。

最大的半導體設備市場

2021年全球半導體製造設備銷售額激增，相比2020年的712億美元增長了44%，達到1026億美元的歷史新高。其中，中國大陸地區再度成為全球最大的半導體設備市場。

最大的芯片市場

IC insights統計，2021年全球芯片市場規模5105億美元，中國芯片市場規模1865億美元，在細分領域更是獨占鰲頭。

根據統計，中國模擬芯片市場規模在全球範圍占比達50%，是全球最主要的模擬芯片消費市場，且增速高於全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規模在2016年至2020年年複合增長率約為5.8%，2020年市場規模約2503.5億元。未來中國模擬芯片市場將迎來發展機遇，預計2022年將達2956.1億元。

又比如在MCU芯片市場，中國MCU市場規模由2017年的213億元增長到2020年的269億元，複合年均增長率為8.09%。2022年中國MCU市場規模將達299億元。

台灣廠商大陸建廠：獨木不成林、一花難成春。

中國台灣1987年介入專業代工製造，1996年開始IC封裝製造，如今在這一領域，能排進全球十強的中國台灣企業就有4家之多，除了台積電，還有聯電、力晶、世界先進等，成為全球半導體的一極。

經過20餘年的發展，台灣的半導體產業雖已具備了完整的產業鏈支持和現代化的專業晶圓代工製造能力，但也暴露出產品同質性高、人才供應不足、島內市場嚴重飽和等問題，並面臨着歐洲和東南亞同行的強力挑戰。大陸龐大的電子產品內需市場、低廉的成本、政府對IC產業的強力支持以及人才優勢，為台灣地區半導體產業的進一步發展提供了難得的機遇。業界應抓住時機，及時調整產業布局，搶灘大陸市場。

台灣廠商赴大陸建廠

受大陸影響的「後遺症」

2020年9月15日，這天將被載入中國芯片及半導體研發歷史。120天緩衝期過後，美國商務部針對華為及其子公司的芯片升級禁令正式生效。從這一天起，台積電、高通、聯發科等公司正式「斷供」華為。華為作為台積電第二大客戶，2019年貢獻了361億元銷售，占台積電總營收的14%。

台積電放言：「華為的空缺很快就能被填補」！然而下一年的7月份，這家實力強悍又財大氣粗的巨頭卻出現了股價暴跌，市值一夜蒸發了2300億。切斷華為業務後，台積電「後遺症」開始顯現。5nm芯片的生產中，蘋果成為了台積電唯一的客戶。這種情況下，台積電只能放緩5nm生產線的開拓，畢竟產能僅僅只需要滿足蘋果一家訂單就可以了。也正因此，台積電在高端芯片的淨利潤不及預期，這無疑讓投資者對台積電的信心產生了動搖。

除此之外，此時美國也提出「邀請」台積電赴美建廠，不論張忠謀說什麼，台積電硬着頭皮也得上，即便美國目的不單純，台積電也背上了「美國附庸」的帽子，資本開始對其產生了輕視態度，這也是台積電市值大跌的原因之一。這場斷供華為的後遺症，台積電心知肚明。

無獨有偶，8月初，佩洛西竄台，會見台積電領導人。馬上台灣股市大跌，台灣證券交易所加權指數跌幅高達2.1%，台積電股價下跌3.1%。這樣的折騰，不知道台積電還能經歷幾次，扛住多久。

為了目前的利益放棄大陸，我猜台灣商家也在害怕。

向外轉移的「命門」

台商向外轉移的最大問題和美國極力拉攏台積電的理由是一致的，技術外流的「命門」繃緊了每一家公司的神經。

這個只能掌握在自己手裡，有些台商因為現在美國給的甜頭沾沾自喜，以霸凌者勝利的姿態耀武揚威，但是霸凌的受益者說不定就是下個受害者。這樣的例子數不勝數……

如今日本在雙手贊同「chip4」，他不是不知道半導體靠生態，豎牆立威不是良策，迫於美國的強大日本還是選擇聽話，但是聽話能有好下場嗎？

日本迫切發展半導體選擇與美國合作，是忘記了當年日本的一落千丈都是今日的朋友「全力助攻」嗎？

從二十世紀七十年代到1986年左右，美國主要通過市場和法律等常規手段，針對日本頭部公司或個別事件進行制裁，影響局限在公司和行業淺層。1986年，日本在全球半導體市場的占有率達到47.6%，首次超過美國的39.8%。同年代全球十大半導體企業中，日本企業始終占據5-6席，其中日本電氣（NEC）、東芝、日立長期占據前三，全面超越美國半導體企業。同年，在與日本企業競爭處於劣勢的美國半導體龍頭企業英特爾虧損超過1.73億美元，瀕臨破產。同時，日本富士通公司計劃收購美國仙童半導體80%股權，仙童半導體是美國半導體行業的奠基公司，美國半導體行業的大多數人才都曾在仙童半導體工作，被譽為美國硅谷的「西點軍校」。這一收購意向在美國引起巨大反響，自此美國開始對日本半導體產業的全方位打壓。

從1986年起，美國在國家層面簽訂一系列半導體產業協定動用國家力量全力打壓日本半導體。此外，美國大力扶持韓國與中國台灣的半導體產業，多重因素影響下日本半導體產業出現持續性衰落。如今又談笑風生，台商看到不知道會不會背後發涼。

如果說一個例子還不夠豐富，國家與國家之間的關係還是太過複雜。那來看看光刻機巨人——荷蘭廠商ASML。EUV光刻機是全球最先進的光刻機，主要用於先進制程的製造，目前只有ASML公司能生產。

按道理來說，這是一家荷蘭公司，它想把產品賣給誰就賣給誰，但實際情況並不是。由於美國的施壓，荷蘭政府已經在兩年前對阿斯麥公司設限，最先進的EUV光刻機不能運往中國。但當時採用上一代技術、可以生產7納米以上製程芯片的DUV光刻機未被列入禁運名單。而今年7月份，美國再次向荷蘭政府施壓，要求ASML公司禁止對華出口DUV光刻機技術，希望藉此阻礙中國的芯片產業邁向世界領先的腳步、遏制中國崛起。

然而這次外媒報道說，ASML態度變強硬了。不再妥協這種強壓，和美國「硬剛」，ASML非常重視中國市場，在EUV光刻機被限制出貨後，就加大了DUV光刻機的出貨，今年一季度就將23台DUV光刻機賣給了中國，在去年一次性和一家廠商簽訂了11億美元合同。

這種反抗是反對霸凌，是尊重市場規律，可能是站起來的第一步。

映入眼帘的東南亞？

不去大陸建廠，印度、越南等東南亞國家仿佛是最好的替代品。在新冠疫情和地緣政治衝擊下，世界突然發現東南亞半導體的供應中斷嚴重影響了全球智能手機和汽車等行業。在被推到聚光燈下的同時，東南亞半導體產業的重要性得到了前所未有的凸顯。

但是現階段，東南亞地區對國外企業的依賴程度非常高。發展半導體產業的途徑主要從封測等勞動密集型且處於產業鏈底端的業務開始，但是廉價勞動力作為競爭力因素的時代正在過去，而教育、培訓和基礎設施等構成未來競爭力的要素。作為現代尖端科技的核心競爭力，半導體的人才培養是一個系統工程。但東南亞多國並無這方面的基礎，極為緊缺的就是人才。另一方面，半導體產業中各個環節的技術差異較大，但每個領域都已經存在領先的國家。因此，東南亞國家想要追趕將會非常艱難。

東南亞在崛起，但是在現階段的中國大陸實力和惠台政策下，東南亞不能稱為最佳選擇。

不為眼前利益折腰，決定科技發展的不是科學家，而是領軍人物，戰略眼光和高度很重要。大陸和台灣地區的半導體未來都會發展的越來越好。