鑽石舞台

本周，三星 Safe 活動隆重舉行。第一個主題演講來自晶圓業務發展團隊執行副總裁 Moonsoo Kang。第二場演講由系統 LSI 業務產品團隊負責人 Hyeokman Kwon 和內存銷售 Jim Elliot 主持。在我看來，三星今年最令人難忘（雙關語）的演講來自內存組。

「1 萬億 GB 是三星自 40 多年前創立以來所製造的內存總量，但僅在過去三年，三星就生產了其中的一版，這表明數字化轉型的進展速度有多快，」三星電子總裁兼內存業務負責人 Jung-bae Lee 說。「隨着內存帶寬、容量和功率效率的進步使新平台成為可能，而這些反過來又刺激了更多的半導體創新，我們將在數字共同進化的過程中越來越多地推動更高水平的集成。」

Jim Elliot 從事內存業務已有 25 年，其中有 20 年在三星。僅這一點在硅谷就是一項令人印象深刻的壯舉。Jim 很投入，並為內存業務的發展提供了美好的前景。

Jim 強調了 PC、手機以及我們今天所處的數據驅動（可用性和可靠性）時代的行業驅動力。據報道，世界上 90% 的數據是在過去兩年中創建的，並且這種高速增長將繼續下去。

對於增長趨勢，Jim 提到了元宇宙、汽車和人工智能機器人。我認為，對於內存和邏輯，人工智能都將成為大多數半導體細分市場的潛在增長驅動力，並且需要大量先進的內存和邏輯。需要明確的是，人工智能將觸及大量的芯片，這些芯片永遠不會有足夠的邏輯或內存性能和密度。

一個價值七千億美元的問題是：「內存技術能否跟上數據爆炸的需求？」 答案當然是肯定的，Jim 解釋了原因。

根據 Jim 的說法，內存節點轉換已從 90nm 推進到10nm。為了應對即將到來的挑戰，Jim 更詳細地談到了三星內存。

三星推出了其第五代 10nm 級 DRAM 以及第八代和第九代垂直 NAND (V-NAND)。今天，三星有 567 個 DRAM 訂單和 617 個 NAND 訂單。讓我們面對現實吧，三星是排名第一的半導體公司是有原因的，而內存是三星半導體王朝背後的驅動力，所以我認為這種情況不會很快發生變化。

Jim 的演講涵蓋了合作夥伴關係、替代商業模式以及即將到來的開放式創新三星內存研究中心。他還介紹了 DRAM 和 NAND 的路線圖：

Jim 總結了關於移動、服務器、雲以及汽車發展（車輪上的服務器）的應用說明。三星目前有 400 個汽車項目正在進行中，並與 60 多家汽車客戶進行量產。

三星電子宣布近三年來首次出現利潤下滑，這表明隨着電子設備需求的消退，行業衰退正在加深。

這家全球最大的內存芯片製造商和智能手機生產商周五估計，截至 9 月底的三個月營業利潤為 108 億韓元（77 億美元），同比下降 32%。

這遠低於彭博社對 Won12.1tn 的估計，這標誌着自 2020 年以來利潤首次下降。銷售額為 Won76tn，同比增長 3%。

在美國芯片製造商美光科技和日本鎧俠控股削減支出以應對供應過剩之後，該利潤指引低於預期。美國芯片製造商 Advanced Micro Devices 周四將其第三季度收入預期從 8 月份的預期下調了約 11 億美元。

「由於宏觀經濟逆風，智能手機、個人電腦和電視需求下降的速度非常快。由於庫存高，削減芯片訂單的速度更快，」新韓證券分析師 Choi Do-yeon 表示。

但本周早些時候，三星一位高管在美國告訴記者，公司目前還沒有考慮減產。

該公司的半導體業務負責人 Kyung Kye-hyun 預計內存市場將持續低迷，直到明年年底。據韓國經濟日報報道，他最近在一次內部活動中告訴員工，三星將其下半年的芯片銷售預期從 4 月份的預測下調了 32%。

今年迄今為止，悲觀的前景已推動三星股價下跌約 30%。但摩根士丹利本周升級了半導體板塊，推高了三星和 SK 海力士的股價，因預期明年下半年市場會反彈。

Kiwoom Securities 分析師 Park Yuak 表示：「在對經濟前景日益擔憂的情況下，客戶突然調整庫存，令半導體行業感到不安。」 「儘管庫存調整可能在明年第一季度結束，但下半年的芯片價格將遠低於預期。」

地緣政治風險是芯片製造商關注的另一個領域。預計華盛頓將於周五宣布對中國存儲芯片製造商的新限制，以遏制北京的技術進步。

然而，分析師表示，此舉可能會影響韓國公司在中國的業務。

三星在西安市擁有一家 Nand 閃存芯片工廠，而 SK 海力士在無錫擁有一家 Dram 芯片工廠，在大連擁有一家兩年前從英特爾購買的 Nand 工廠。

作為喬·拜登總統《芯片與科學法案》的一部分，韓國公司最近宣布了一系列在美國建造新工廠的交易。

來源：內容由半導體行業觀察