全球天然氣市場正在以驚人的速度重新洗牌。
據央視報道，當地時間3月25日，歐盟與美國達成了大額天然氣協議，歐盟將在今年年底前向美國購買至少150億立方米的液化天然氣，以替代自俄羅斯進口的能源。
150億立方米天然氣意味着，美國對歐洲的天然氣出口將增加三分之二。
歐美聯合聲明還提到，在2027年前幫助歐洲擺脫對俄羅斯的能源依賴，到2030年前保證歐洲每年可以得到500億立方米的液化天然氣。
為了實現能源「獨立」，作為歐洲最大天然氣進口國，德國也是「雄心勃勃」。德國總理兼經濟部長Robert Habeck周五表示，到今年年中，德國從俄羅斯的石油進口量預計將減少一半，並在2022年底之前停止進口。在天然氣方面，德國政府計劃到2024年徹底擺脫對俄羅斯進口天然氣的依賴。
歐洲則計劃明年將俄羅斯天然氣進口量減少三分之二，即將俄羅斯進口天然氣量減少1020億立方米，為了實現這一目標，其每年需要額外進口500億立方米的天然氣。
歐洲還和澳大利亞以及卡塔爾簽訂了長期供應協議。在全球天然氣儲量最多的國家當中，卡塔爾排名僅次於俄羅斯和伊朗，該國還擁有完善的輸氣設施。2019年，卡塔爾出口了近1070億立米的液化天然氣，相當於整個德國的天然氣需求量。
01美國獲利
由於俄羅斯供應歐盟約40%的天然氣，歐盟的決定意味着歐洲將轉向全球其他地區尋找天然氣，海運過來的液化天然氣（LNG）是主要替代俄氣來源，美國、澳大利亞和卡塔爾或成向歐洲輸送LNG的主力軍。
這場天然氣市場格局的重塑中，美國可能是笑的最開心的一個。
國際能源巨頭殼牌公司認為，2022年美國有望成為全球最大液化天然氣出口國，與去年的榜首卡塔爾一爭高下。
美國生產商去年的液化天然氣產能為1150億立方米，其中的大多數出口到亞洲，只有大約220億立方米出口到歐洲。華爾街日報提到，今年美國的產能將增加到1300億立方米，流向歐洲市場的交付量很可能超過亞洲，因為歐洲買家出價更高，而且海運行程更短。
實際情況也確實如此，華爾街見聞此前介紹過，在過去三個月里，美國已經將數十批貨物從原來的亞洲目的地轉往歐洲，歐洲的液化天然氣價格上漲如此之快，以至於LNG出口商寧願支付數百萬美元的罰款，也要獲得向歐洲買家溢價出售這些貨物的機會。
在價格方面，去年全球液化天然氣市場為5300億立方米，其中31%在現貨市場交易，市場上有足夠多的現貨來滿足歐洲需求，但價格高昂。
本月早些時候，歐洲的基準天然氣價格一度創下每兆瓦時227歐元的紀錄新高，約合250美元，這是美國當地價格的14倍。
在運輸距離上，歐洲和北美只隔着一個大西洋，Rystad Energy分析師Sindre Knutsson介紹，從墨西哥灣將液化天然氣運到北歐只需要10-11天，到亞洲則需要20-34天。
此外，歐洲的液化天然氣接收站也有能力接受更多液化天然氣，比如2021年西歐的閒置容量為560億立方米，南歐的閒置容量在100-110億立方米之間。但歐盟內部的LNG基礎設施分布不夠均衡，向不同地區高效輸氣存在一定困難。
比如德國，如何接收液化天然氣將成為一個挑戰。出於價格考慮，德國迄今為止主要以管道輸送方式獲取來自俄羅斯的天然氣，因此德國並沒有液化天然氣碼頭，但其已經恢復了在2024年之前建造兩個港口的計劃。
02如意算盤？
在這場大變局中，華爾街日報文章總結認為，美國將向歐洲輸送更多的天然氣，而澳大利亞和卡塔爾則向亞洲輸送更多的天然氣。在如此高的現貨價格和政治形勢下，這種長期的轉變可能會以驚人的速度發生。
即便有了美國的承諾，在實際操作中，美國能否真的緩解歐洲氣荒？
華爾街見聞VIP文章做過解讀，大部分能源行業分析師認為不現實，過去五年裡美國對歐洲的LNG出口的確在不斷激增，不過，美國宣布的短期舉措很大程度上還是聚焦於對歐洲天然氣供給的再分配，而非實質性增加美國LNG的總出口量，核心原因在於美國LNG終端已經在滿負荷運作。
歐洲對美國的天然氣需求激增可能有助於為建設新的LNG設施提供資金，但在批准之後，至少還需要1到2年時間建設。更何況歐洲公司迄今尚未成為美國LNG工廠的主要投資者，因此更有可能的合作方式是簽署為期10年左右的相對短期供應合同。
在歐洲的LNG接收終端方面，據彭博分析，目前，歐洲國家每年進口大約8000萬噸液化天然氣，火力全開的情況下可以進口1.45億噸液化天然氣，這意味着還有大約6500萬噸的閒置容量。即使在最大容量下，液化天然氣進口也只會覆蓋俄羅斯管道天然氣的一半。
此外，歐洲還需要重新配置管道路線，建立連接，將天然氣從沿海港口輸送到歐洲大陸內陸的需求中心。
另外，雖然卡塔爾願意增加其對歐洲的供應，但其大部分液化天然氣出口與長期合同掛鈎，已經被牢牢鎖定。其能源部長曾表示，卡塔爾的液化天然氣只有約10-15%可以轉移歐洲，其中大部分已經與亞洲國家簽訂合同。
在這種情況下，歐盟可能不得不在未來幾年支付更高的天然氣價格來實現能源目標。
國際能源署IEA曾警告稱：
「所有進口商都在同一個供應池中捕魚。因此，在沒有天氣相關或其他限制令全球其他地區進口需求減弱的情況下，這將意味着液化天然氣市場供給異常緊張和氣價非常高昂。」
瑞信集團能源分析師Saul Kavonic也指出，歐盟拋棄俄氣後，將給LNG現貨價格帶來巨大的上行壓力，「因為歐洲基本上要同亞洲國家爭奪氣源，最終總有一方的需求要被破壞」。他還稱：
「其實將澳大利亞LNG運往歐洲是非常低效的，但當前能源市場的大部分傳統規則已被拋棄。」
彭博社分析稱，歐盟向外尋求的LNG數量幾乎相當於市場上第三大買家韓國的年度交付量，勢必引發歐亞爭奪現貨液化天然氣，預計價格繼續上漲，當前市場結構將遭到破壞並產生深遠影響。
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歐洲天然氣價格會降嗎？
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