君合 X 資生堂/ JunHe XShiseido
君合作為資生堂（中國）投資有限公司（「資生堂中國」）的獨家法律顧問，協助資生堂中國與博裕資本合作設立了 「資悅基金」。資悅基金是目前中國內地第一家由國際美妝集團牽頭設立的專項投資基金，重點聚焦美妝、健康等前沿市場新興品牌及上下游相關技術公司的投資機會。在基金完成首次交割的同時，我們同步協助資悅基金作為領投方投資了一家專注於重組膠原蛋白生物材料的領軍企業江蘇創健醫療科技有限公司（「創健醫療」）。通過此項投資，資生堂中國在資本端提前布局了美妝新型生物材料賽道，並計劃結合雙方產品研發、原料供給和渠道資源等優勢，進一步推動中國美妝行業高質量發展。
資生堂於1872年成立，目前業務遍布全球120多個國家及地區。1981年，資生堂作為首家國際化妝品集團進入中國市場。立足中國40多年，資生堂中國已成為集研發、生產、銷售、服務於一體的美妝公司，在中國運營超過二十個知名品牌。2017年，中國成為資生堂集團最大海外市場。2022年恰逢資生堂集團成立150周年，這次資悅基金的成功落地也為資生堂深耕中國市場的承諾續寫了新的篇章。
君合作為資生堂中國的獨家法律顧問，在基金設立過程中，全程深度參與基金架構及管理安排的設計，為資生堂內部提供多方面的法律評估和意見，協助審閱、談判和修改全套基金設立法律文件，為基金設立完成反壟斷申報，審閱修改基金各賬戶開立相關協議，並協助基金完成基金業協會產品備案。在基金對創健醫療的投資項目中，君合協助資生堂中國完成對標的公司的法律風險評估，並主導了交易文件的起草、談判、簽署等各階段工作，協助基金順利完成項目投資交割。
君合團隊憑藉豐富的基金設立及投資經驗、良好的多文化理解溝通能力，執行層面的協調統籌能力，以及專業嚴謹的法律服務精神和態度，專業、高效地助力資生堂落地中國內地首個國際美妝集團的專項投資基金以及基金的首個投資項目，得到了資生堂中國的高度認可和好評。
本項目的牽頭人為尚世鳴律師、陳燕律師和陳一佳律師，反壟斷法律服務牽頭人為鞏明芳律師。
尚世鳴合伙人
shangshm@junhe.com
業務領域：
資本市場私募股權/創業投資公司與併購
陳 燕合伙人
chenyan_bella
@junhe.com
業務領域：
資本市場私募股權/創業投資公司與併購
陳一佳
chenyj@junhe.com
業務領域：
資本市場私募股權/創業投資公司與併購
鞏明芳合伙人
gongmf@junhe.com
業務領域：
競爭法
君合2022年代表業績
私募基金設立
君合助力藍馳創投新一期人民幣基金設立
君合助力中金協鑫碳中和基金設立
君合助力博華資本設立博華S多策略基金、博華直投二期基金
君合助力源碼資本設立源碼五期人民幣基金
君合助力惠每資本設立惠每醫療創投基金
君合助力廈門建發新興設立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力國家中小企業發展基金投資IDG資本、經緯創投等多支人民幣基金
君合助力全國社保基金理事會投資某知名人民幣基金
君合助力蘇州陽光紐爾利母基金投資若干支人民幣基金
君合助力中國國企混改基金投資黑蟻三期基金
君合助力國家製造業轉型升級基金投資國投創合等人民幣基金
君合助力中金啟元引導基金投資若干支人民幣基金
君合助力國家軍民融合產業投資基金投資若干支人民幣基金
君合助力中國文化產業投資母基金投資若干支人民幣基金
君合助力中銀投投資若干支人民幣基金
君合助力普洛斯建發基金投資若干支人民幣基金
君合助力資生堂設立中國內地首個國際美妝集團專項投資基金並助力基金落地首筆投資
公司與併購
君合助力完成中國首家中外合資轉外商獨資人壽保險公司項目
君合助力中國誠通收購誠通證券
君合助力陽獅集團收購Wiredcraft(琢品網絡)
君合助力水羊股份收購EviDenS de Beauté
君合協助INEOS（英力士）與中國石化簽署總價值約70億美元的三項重大交易
境內IPO及再融資
君合助力深圳市首例A股分拆境內上市、大灣區高端裝備製造行業首例A股分拆境內上市項目——大族數控深交所創業板上市
君合助力資本市場汽車試驗場領域第一股中汽研汽車試驗場股份有限公司深交所創業板上市
君合襄助廣州思林傑科技股份有限公司A股IPO項目
君合助力廣州鹿山新材料股份有限公司首次公開發行股票並在上海證券交易所主板上市
君合助力仁度生物科創板成功上市成為「RNA分子診斷第一股」
君合助力廣州視源電子科技股份有限公司非公開發行A股股票
君合在科創板第五套標準上市領域的又一里程碑式項目——海創藥業科創板成功掛牌上市
君合助力嘉戎技術深交所創業板上市
君合襄助江蘇裕興薄膜科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券
君合助力海控南海發展股份有限公司非公開發行A股股票
君合助力A股分拆境內上市項目——浙江鋮昌科技股份有限公司深圳證券交易所主板上市
君合助力廣東奧迪威傳感科技股份有限公司北京證券交易所IPO項目
君合助力廣州信邦智能裝備股份有限公司深交所創業板上市
君合助力成都思科瑞微電子股份有限公司於科創板上市
君合助力中科星圖股份有限公司完成向特定對象發行A股股票
君合助力北京中亦安圖科技股份有限公司於創業板上市
君合助力新疆大全新能源股份有限公司完成向特定對象發行A股股票
君合助力「楚環科技」深交所主板上市
君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司於上交所科創板上市
君合助力諾思格（北京）醫藥科技股份有限公司成功於深交所創業板上市
君合助力智慧供熱領軍企業河北工大科雅能源科技股份有限公司深交所創業板上市
債券及資產證券化
君合助力衢州交投集團首次發行境外美元綠色債券並於港澳兩地同步上市
君合襄助中興通訊再次成功發行85億元超短期融資券
君合助力北京國有資本運營管理有限公司首次發行境外債券
君合助力淮安市投資控股集團發行境外美元債券
君合為衢州國資發行可持續美元債券提供「境內外一站式」法律服務
君合助力中國核工業集團有限公司在上交所成功發行30億元碳中和綠色公司債
君合襄助中興通訊成功發行125億元超短期融資券
君合香港助力佛山市高明建設投資集團首次發行境外美元可持續債券
君合上海及君合香港協力靖江港口集團再次成功發行二、三、四、五期境外美元債券
君合助力晶科科技發行交易所首單創設信用保護合約的鄉村振興碳中和綠色公司債券
君合助力招商銀行股份有限公司成功發行50億綠色金融債券
君合助力興業銀行香港分行發行中歐主題綠色債券
君合助力中信銀行股份有限公司2022年金融債券
君合助力臨沂城發集團首次發行境外美元債券
君合助力晉江城建集團成功發行境外美元債券並於港澳兩地同步上市
君合助力新疆中泰集團成功發行全國中西部地區首單上海自貿區離岸債券
君合襄助中興新成功發行中期票據、超短期融資券
君合襄助福建漳龍集團於境外發行5億美元高級無抵押綠色債券
君合助力漳州市九龍江集團有限公司發行境外美元債券
君合助力富力地產完成亞洲最大規模上市房地產公司債務重組
爭議解決
君合助力中國某大型企業成功完成世界銀行大規模合規整改
連獲佳績——君合成功協助某大型國有企業按期解除世界銀行制裁
君合代理某英國公司在廣州市中級人民法院適用英國法處理合同糾紛訴訟取得全面勝訴
君合助力某大型工程企業成功解除世界銀行制裁，半年內實現多邊銀行解禁項目「帽子戲法」
境外IPO及再融資
君合助力青島銀行成功完成H股配股
君合襄助力高健康生活有限公司於香港證券交易所主板上市
君合代表配售代理助力中原銀行31.5億股新H股配售圓滿完成
君合助力名創優品於香港聯交所主板完成雙重主要上市
君合助力明陽智能成為首家發行GDR並在倫交所上市的民營企業並獲准使用「綠色經濟標誌」
君合助力天齊鋰業完成2022年迄今香港聯交所最大IPO
君合助力微創腦科學有限公司於香港聯交所成功上市
私募股權投融資
君合助力投資人參與完成中儲智運7.61億元D輪融資
君合助力瑞石生物醫藥有限公司完成A輪融資
君合助力AZ-CICC投資安序源集團
教 育
君合助力設立香港科技大學（廣州）
君合助力合景教育集團與英國牛津莫德林學院學校達成合作
君合助力山峰教育集團與英國金斯頓大學達成合作
君合助力廈門華天涉外職業技術學院完成分類管理合規工作
君合助力天津英華國際學校完成分類管理合規工作
君合助力諾德安達教育集團完成分類管理合規和知識產權保護工作
君合助力海南山高教育集團完成分類管理合規工作
知識產權
君合助力海昌海洋公園與航天新光就智能仿生機器人簽署合作協議
君合襄助翼思生物從NeuroSigma獲得商業化eTNS的獨占許可
破產重組
君合襄助廈門建發股份有限公司附屬公司取得森信紙業集團控制權
2021年業績回顧
虎嘯生風，2021君合代表性業績大盤點
2020年業績回顧
「牛」轉新機，2020君合代表性業績大盤點
2019年業績回顧
鼠來寶，2019君合代表性業績大盤點
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聲 明
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