半導體產業縱橫 - 從華為Mate 50到iPhone 14，高端手機供應鏈國產半導體公司走到哪了？－鑽石舞台

Sep 08 Thu 2022 23:01
半導體產業縱橫 - 從華為Mate 50到iPhone 14，高端手機供應鏈國產半導體公司走到哪了？

發布會上有蘋果的野心，也有國產半導體發展的方向。

作者：六千

9月8日凌晨一點，蘋果秋季發布會準時登場。本次發布會發布了手錶、耳機和最受矚目的手機。在消費力下降的背景下，各方都在期待蘋果能用怎樣的創新設計提振銷量，或者是否蘋果也難以頂住這個周期？

蘋果新品發布會主角：Apple Car？

Apple Watch：傳感器的勝利

發布會首先介紹了三款Apple Watch，Series 8、SE和Apple Watch Ultra。

主打產品Series 8，最直觀的升級體現在屏幕，尺寸更大、亮度更高。Series 8擁有新的溫度傳感器設計，一個在錶盤下，一個在屏幕下，進而幫助更準確地測試溫度，這一功能將主要針對女性健康。Apple Watch SE價格更加親民，起售價1999元，將目標用戶對準青少年，同時將壓力給到小天才。Apple推出Apple Watch Ultra使用鈦金屬表殼，更能應對極端環境，防水防塵性能上，達到100米防水、IP6X 級防塵，起售價6299元。

Airpods Pro：更防丟了

新款Airpods Pro升級了H2芯片，更具備高帶寬連接，可以與定製的驅動單元和放大器協作提供更好的聲音表現。根據頭部耳朵不同大小為每個人定製不同的聲音方案。此外續航時間也有所增強，比前代增強33%。

不過相對於耳機本身的提升，二代AirPods Pro耳機艙的變化反而更多。增加了揚聲器在尋找時候可以播放聲音；在耳機殼上直接設計了穿繩孔，更防丟；定製的鐫刻圖案支持自定義emoji。但新款耳機1899的價格，值不值只有買了才知道。

重頭戲iPhone14、14 Pro系列：衛星通話和A16都配上了

手機方面，首先恭喜iPhone 14用戶可以使用上一代的處理器A15。熟悉的A15 仿生芯片具備6 核中央處理器，具有 2 個性能核心和 4 個能效核心，5 核圖形處理器，16 核神經網絡引擎。

iPhone 14系列提供兩個版本，iPhone 14和iPhone 14 Plus，屏幕尺寸分別為6.1英寸和6.7英寸。兩款屏幕均使用XDR顯示屏，採用OLED技術。攝像方面具備雙攝系統：1200 萬像素主攝：26 毫米焦距，ƒ/1.5 光圈，傳感器位移式光學圖像防抖功能，七鏡式鏡頭，100% Focus Pixels；1200 萬像素超廣角：13 毫米焦距，ƒ/2.4 光圈和 120° 視角，五鏡式鏡頭。

iPhone 14 Pro系列也依舊分為14 Pro和14 Pro Max。關於手機的設計，之前透露的「感嘆號」登場，而Apple官方稱之為「靈動島」。

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將蘋果官網iPhone 14 Pro的展示頁面元素分解後，可以清晰地看到靈動島就是之前網傳的感嘆號造型。通過將一個距離傳感器放到了靈動島的區域，蘋果實現了軟硬件協同創新。用戶可以在靈動島實現對軟件的控制，開發者也可以通過創新將靈動島「隱藏」（當然看視頻的時候的黑色孔洞隱藏不了）。從某種程度上說靈動島像是曾經被蘋果放棄的Touch Bar的新版本，在發布會上靈動島的展示可以看得出蘋果的創新力仍在。

A16仿生芯片細節

芯片方面，A16登場，A16 仿生芯片具備6 核中央處理器，具有 2 個性能核心和 4 個能效核心，5 核圖形處理器，16 核神經網絡引擎。共有約160億個晶體管，採用4nm製程。但是整體來看並沒有巨大的更新，鑑於台積電的3nm尚未量產，蘋果處理器芯片的革新應該會推遲到明年。

屏幕方面最大亮度達到2000尼特，是目前智能手機能達到的最高亮度。攝像方面，4800 萬像素主攝：24 毫米焦距，ƒ/1.78 光圈；1200 萬像素超廣角：13 毫米焦距，ƒ/2.2 光圈和 120° 視角，六鏡式鏡頭；1200 萬像素 2 倍長焦（通過四合一像素傳感器實現）：48 毫米焦距，ƒ/1.78 光圈。

在通信方面，iPhone14系列和14 Pro系列有兩個亮點（這兩個功能中國大陸暫時都不能使用），第一點，iPhone美版將取消卡槽設計；這一設計的實現是藉助了eSIM技術，而這項技術正是之前華為的5G手機殼所採用的技術。第二點，iPhone14系列及14 Pro系列也將支持衛星通信；而這也是華為在9月6日宣布的新手機的亮點功能之一。這兩個亮點或許也能側面證明手機企業的創新已經越來越難。

但本場發布會中Apple一直在強調在車禍場景中產品的創新科技。Apple表示通過高 g 值加速感應器和機器學習技術，Apple的新一代手錶產品和手機都可以監測到車禍的發展。同時，Apple也表示這一功能是基於100萬小時的真實駕駛和車禍數據開發的，這或許是Apple Car研發成果的體現之一。

新產品的銷量如何尚需要時間給出答案，正如開篇所說消費電子正處於下行周期，手機供應鏈上的廠家也受到衝擊。一直以來中國在Apple手機的供應鏈上都占據重要地位，過去中國大陸的廠商更多的聚集在組裝、精密結構件加工環節。那麼現在中國廠商在手機供應鏈的進展如何？ICVIEWS分析iPhone 13系列和華為系列手機的供應商，希望得出一個結論。

iPhone13系列元器件主要來自大廠

經常能看到國產品牌進入果鏈新聞，通過拆解iPhone 13發現，iPhone 13的組件包括電源管理芯片、射頻模組、基帶芯片、包絡追蹤芯片等產品大部分來自國際品牌；同時蘋果也在一部分芯片實現了自有品牌的替代。

iPhone13的顯示器是最昂貴的組件，售價 105 美元，供應商來自三星。其次是相機模塊，售價 77 美元，來自索尼。2022年上半年曾有消息表示Apple將京東方踢出供應鏈，因為京東方改變了面板設計。隨後京東方回應稱：「對基於市場的傳聞報道不予評價，京東方致力於客戶至上、品質優先，和全球客戶的合作關係緊密，在OLED領域的計劃不會發生改變，配套業務在有序推進當中。」除了京東方，國產品牌天馬微電子也成為了Apple屏幕的供應商，但天馬微的AMOLED產品是用於Apple的Apple Watch而並非手機。

來源：techinsights

其中僅有中國廠商USI環旭電子（中國台灣日月光控股）提供了相對核心的UWB模組和Wi-Fi/BT無線組合模塊。此外在iPhone 13拆機中雖然沒有發現歌爾微電子的產品，但記者從知情人士處獲悉，歌爾微電子仍是iPhone的供應商，在蘋果的供應商清單中也可以得到證實。

國產元器件品牌中，除了歌爾股份進入蘋果供應鏈，還有兆易創新成為Airpods唯一的NOR Flash供應商。2021年，兆易創新 55nm NOR Flash 出貨量在存儲器產品中占比超過 40%，據 Web-Feet Research 報告顯示，2021 年兆易創新在 NOR Flash 市場排名全球第三。有報道表示長江存儲也已經進入蘋果供應鏈，但由於蘋果尚未更新供應商名單，這條消息還需要進一步證實。

在新的iPhone 14系列和14 Pro系列上，外界預測在價值最高的屏幕上，三星或許仍是最大供應商，但京東方有望進入一部分機型。研調機構DSCC知名分析師預測iPhone 14系列及iPhone 14 pro系列，有82% 的面板是由三星供貨，iPhone 13 系列則為83%。除了三星的82% 之外，LG Display 提供約12% 的面板，剩下的6% 由京東方提供。

華為供應鏈國產化如何？

9月6日，華為發布了新款Mate 50。最大的亮點之一在智能手機中搭載了北斗通信的短報文功能。由於目前Mate 50的真機尚未上市，暫時不能通過拆解了解全部組件的供應商。但是一部分A股上市的國產供應商確認了為華為供貨的信息。下圖可以看到Mate 30 Pro、Mate 40 Pro及Mate 50的部分組件的供應商。（註：Mate 50的供應商僅為部分名單，未出現不代表停止供應）

除了表格中已有的品牌，華為核心供應商還包括比亞迪、信維通信、領益智造、藍思科技、丘鈦科技、舜宇光學、聖邦股份、順絡電子、微容科技、三環集團、風華高科、深南電路、興森科技、長盈精密、水晶光電、安潔科技、聯創電子、三利普、奧海科技等。

華為Mate 40E拆解，來源：日經亞洲

此前日經對華為Mate 40E的拆解結果顯示，華為手機的中國大陸造零部件的使用比率高達56.6％，高於蘋果。

哪些國產半導體公司受手機廠商青睞？

在看過Apple與華為的核心元器件品牌之後可以發現中國產品含量仍低於國外產品，但這並不意味着國內半導體公司的產品離手機大廠很遠。

小米11的主攝超廣角是豪威科技的OV13B10。深耕CMOS產品的豪威科技最新信息顯示，OVB0B 採用十六合一像素合併，可在 1250 萬像素模式下提供更高的視頻和預覽質量，尤其是在弱光環境下。OVB0B 也是首款提供 100% 四相位檢測（QPD）技術的 2 億像素圖像傳感器。

三安光電披露，公司濾波器產品已被國際重要客戶智能手機認證通過，並透過國內ODM廠採購本公司濾波器產品。「本次業務的開展標誌公司濾波器產品正式進入智能手機供應鏈，為未來產品開拓市場奠定堅實的基礎」；同時三安光電也確認與華為的Mate 50有合作。

卓勝微曾在2012年進入三星供應鏈，在後來的上市與國產替代概念興起之時，卓勝微又拿下三星、小米、vivo、華為、OPPO等知名品牌廠商。

除了CMOS芯片、濾波器等芯片，國產手機應用處理器也已經嶄露頭角。今年8月紫光展銳董事長吳勝武表示，今年將有超過十款搭載公司6納米5G二代芯片的手機上市。根據CINNO Research數據，紫光展銳今年第一季度的中國手機芯片市場的市占率同比增長1760.0%，進入前五，成為華為海思之後第二家名列前茅的國產手機芯片企業。

必須面對的事實是，進入蘋果供應鏈的難度越來越高。因為隨着設備變得越來越複雜，智能手機內部組件的總成本也在上升。為了提高利潤，像蘋果這樣的大廠正在增加自研芯片產品的清單。

對比幾家主流手機產品的內部組件成本，iPhone 13 Pro Max的成本比為36.5%，低於三星的39.4%、華為Mate 40E的51.0%和谷歌的44.9%。蘋果在 2010 年開始使用自己的定製芯片為 iPhone 提供動力，即 iPhone 4。蘋果於 2017 年開始設計自己的電源管理芯片，並於 2018 年購買了電源其主要供應商Dialog的管理芯片業務。iPhone 13 Pro 具有來自高通和意法半導體的 PMIC，但三個來自蘋果或蘋果/Dialog。2019 年，蘋果斥資 10 億美元收購了英特爾的調製解調器業務——增加了 2200 名員工，以便未來的手機可以取代高通的 5G 蜂窩技術內部技術。這些都顯示出蘋果希望將成本壓縮到極致的決心。

雖然手機等消費電子短期迎來疲軟，但只要創新不死，市場就仍會發展，在手機應用領域國產核心器件的發展仍有很長的路要走。