鑽石舞台

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近期會議

TOPCon電池

空氣源熱泵

線控制動

數據中心

種植牙

衛星互聯網

內窺鏡

後疫情之餐飲供應鏈

半導體MES/CIM

往期紀要

1）隨着n型硅片的成本下降，包括一些工藝技術的進步和設備成本下降，現在n型電池的效率比p型電池要高出1~1.5個百分點，n型電池量產的效率現在是24.5%左右，PERC是23%左右。

2）原材料角度，硅料這兩年新擴了很多產能，n型硅片所用的硅料純度要高一些，現在硅料的集中度非常高，一共就十二三家玩家，前幾家就占了80%以上的產能。

3）主要做TOPCon的電池廠商是晶科、天合、晶澳、通威這些一線的光伏公司；二線或者三線的公司有中來、鈞達，還有沐邦高科等。

4）等2020、2021擴產的產能在2025年基本上進入淘汰期以後，n型產能的占比將達到70%以上。現在HJT也開始大幅擴產，預計在2025年TOPCon市場占有率是40%，HJT市場占有率是35%左右。

近日，沐邦高科發布公告稱與鄂城區人民政府簽訂了《戰略合作框架協議》，將建設10GW TOPCON光伏電池生產基地項目，項目投資規模預計48億元；9月12日，鈞達股份在投資互動平台答覆投資者，公司目前TOPCon產品的轉換效率約24.9%左右，P型產品設備新、效率高、成本低，盈利能力領先行業，N型TOPCon電池率先於行業實現量產具有技術優勢。

未來行業集中度會越來越高，組件行業特別是一線品牌，會由金字塔式一體化轉為垂直一體化。

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1）截止2021年，空氣源熱泵國內銷售超過了1,500萬台，地源熱泵的面積超過了5.7億平方米，安裝的熱泵系統的供熱量達到了53億GJ，實現了將近3億噸的碳鹼排量。

2）去年中國的空氣源熱泵全產業的銷售應該是227億，其中國內是182~185億。主要有熱水、供暖和農業三大塊應用，其中供暖的應用占比最大。

3）能效最高的是水源熱泵，其次是地源熱泵，最後是空氣源熱泵。因為水源熱泵通常能效比能達到7~8，地源熱泵大概是6~7，空氣源熱泵是2.5~4之間，而且隨着外界氣溫的變化會有一定的衰減。

4）兩聯供是市場的主流，最近隨着政策的推廣，兩聯供也逐漸應用到了長江以南的地方，畢竟人們對供暖的舒適性的需求越來越高。三聯供整體來說，目前沒有太大的市場份額。

近日，內蒙古自治區政務服務網發布了多個地區的清潔取暖煤改電項目建議書的批覆，其中多個標段要求推行空氣源熱泵進行供暖，總投資超6.2億元；日前，信達證券測算，未來歐洲市場戶用熱泵市場空間將達3773萬台，疊加更新和商業、工業用熱泵需求，預計未來歐洲市場熱泵的長期市場需求量將超過4000萬台，對應市場規模將超過4000億歐元。

熱泵的應用在三四線城市比一二線城市多，尤其在工農業生產及供暖持續改造里應用前景廣闊。

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1）截止今年上半年，線控制動的產品滲透率其實已經達到15%，而且增長速度非常快，預估在2025年可能會接近35%~40%的裝機率。

2）EMB其實並不是一個新技術或者新概念，在90年代的時候，國際的巨頭已經開發出樣機，並且在一些車上搭載，比如博世、大陸、采埃孚，還有西門子的一些部門。

3）目前汽車工業在底盤這塊，行業更多還是偏向於去優化成本，把更多的整車成本投在像智能座艙、自動駕駛的一些傳感部件上，因為這些目前對於整車廠來說都是非常大的cost點。

4）新的Two-Box架構會更多地去滿足高級的自動駕駛或者智能駕駛的要求，比如L4、L5方向發展的要求，所以整個驗證包括軟件的驗證周期都會比較長。

9月14日，萬安科技接受眾多機構調研，並表示公司鋁合金副車架項目產能投資，其中 20 萬套擬利用本次非公開發行股票募集資金實施，其餘產能投資利用公司自有資金實施；近日，比博斯特（上海）汽車電子有限公司完成近億元Pre-A及加輪融資，由紅杉中國種子基金領投，上海弘暉、原子智慧交通產業基金跟投。

One-Box目前各家都有，但市場占有率攀升速度非常快，未來One-Box在市場上有很大的爆發潛力。

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