// 熱點聚焦 //
1、央行表示，堅持改革開放和互利共贏，人民幣國際化穩步推進，人民幣支付、投融資、儲備及計價四大貨幣功能顯著提升。央行將繼續穩步提升人民幣國際化水平，主要從四大方向推進：一是繼續做好制度設計、政策支持和市場培育，加強本外幣協同，便利市場主體在對外貿易投資中更多使用人民幣；二是推動金融市場向全面制度型開放轉型，提高人民幣金融資產流動性；三是繼續穩步推進央行間雙邊本幣互換和本幣結算合作；四是繼續完善離岸人民幣流動性供給機制。
2、為深入引導光伏產業上下游協同發展，工信部、市場監管總局、國家能源局近期集體約談部分多晶硅骨幹企業及行業機構，要求切實加強企業自律，深入開展自查自糾，自覺規範銷售行為，不搞囤積居奇、藉機炒作等哄抬價格行為。知情人士透露，此次約談頭部多晶硅企業均在列，未來多晶硅價格或有一定程度走低。
3、據中國證券報，監管部門日前提出，抓緊制定實施新一輪提高上市公司質量行動計劃。新一輪提高上市公司質量行動計劃，將更加注重上市公司發展的內生動力，並持續關注資金占用、違規擔保、財務造假等突出問題。
4、A股三季報披露大幕拉開，上機數控、康緣藥業率先披露2022年三季報。劍橋科技、華鐵應急等上市公司也將於本周陸續披露三季報。業績預告方面，目前已有99家A股上市公司披露前三季度業績預告。其中，72家預喜，預喜率達72.73%。
5、據每日經濟新聞，今年國慶假期，境外各主要股票市場總體以上漲為主。具體來看，亞太市場的表現要好於歐美市場，例如日本、韓國市場主要股指在我國國慶假期的表現就好於歐美市場的主要股指。多家券商認為，當前市場估值已處於低位，不宜悲觀，更有部分券商預計，市場有望在四季度出現反轉。
6、本周全球金融市場大事不斷！國內方面，中國9月CPI、PPI及外貿信貸數據將重磅出爐；國內成品油調價有望迎來年內首次擱淺。國際方面，美國將公布9月通脹、零售銷售等數據；美聯儲將公布9月貨幣政策會議紀要；英國央行行長貝利、歐洲央行行長拉加德將發表講話；諾貝爾經濟學獎將揭曉。此外，美國能源信息署（EIA）將公布月度短期能源展望報告；國際能源署（IEA）將公布月度原油市場報告。
// 環球市場 //
1、軟銀集團創始人孫正義與三星掌門人李在鎔進行商談，討論Arm和三星電子之間長期合作，但未提議三星投資ARM。業內預計，三星擬收購ARM計劃已正式告吹。
// 宏觀 //
1、國家知識產權局表示，2012-2021年累計授權發明專利395.3萬件，年均增長13.8%，累計註冊商標3556.3萬件，增長25.5%。2022年全球創新指數中國排名升至第11位，連續10年穩步提升，位居中高收入經濟體之首。
2、央行10月9日以利率招標方式開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，單日淨投放20億元。本周央行公開市場將有3570億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期930億元、620億元、670億元、770億元、580億元。
3、央行發布第三季度企業家問卷調查報告顯示，企業家宏觀經濟熱度指數為26.9%，環比上升0.4個百分點，同比下降12.9個百分點。其中，46.9%企業家認為宏觀經濟「偏冷」，52.2%認為「正常」，0.8%認為「偏熱」。
4、央行發布第三季度銀行家問卷調查報告顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為19.9%，環比上升2.1個百分點。其中，有37.4%銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，環比增加4.3個百分點；有61.4%銀行家認為「偏冷」，減少4.2個百分點。
5、上海市今年首次安排10億元財政資金髮放「愛購上海」電子消費券，首輪電子消費券核銷率超過85%。下一步，上海將重點鼓勵業態模式創新，出台消費市場創新發展支持政策，進一步激發消費市場活力。
6、中信證券表示，隨着穩增長政策持續推進，9月信貸需求有望出現好轉；預計三季度經濟增速可能在3.7%左右，CPI非食品項環比增速或弱於季節性平均水平，原材料價格跌多漲少，預計9月PPI同比讀數或將回落至1%左右水平。
7、據證券時報，國慶節期間，從中央到地方，從政府部門到銀行業金融機構，都在加班加點推進專項再貸款、財政貼息等政策落地，加快推進制造業、社會服務等領域設備更新改造，加大貸款投放力度，儘早形成現實需求。與此同時，節前多個經濟大省再度部署新一輪穩經濟措施，聚焦製造業產業升級、基礎設施重點項目建設等重點領域，為促進四季度經濟回穩向上，以及明年穩經濟政策接續打好「提前量」。多位專家認為，要協同推進宏觀調節和增長動力轉換，以政策的長效性支撐經濟行穩致遠。
8、10月9日0-16時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者11例，其中，隔離觀察人員9例、社會面篩查人員2例；東城區5例，朝陽區4例，房山區、大興區各1例；輕型8例、無症狀感染者3例。
9、10月9日0-17時，上海市新增2例社會面新冠肺炎本土確診病例。來滬返滬人員在抵滬後48小時內未完成1次核酸檢測的，隨申碼將有提示信息，暫緩展碼，檢測到核酸記錄後儘快解除暫緩展碼。
// 國內股市 //
1、央行會同有關部門不斷提高金融市場對外開放程度，境外投資者投資境內金融市場更加便利。2022年8月末，境外機構持有境內金融市場股票、債券、貸款及存款等金融資產規模合計近10萬億元。
2、本周國內市場將有37隻股票面臨解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為329.75億元，環比減少80.12%。其中，鄂爾多斯、孩子王、易成新能、彩虹股份、晶豐明源解禁金額均超40億元，孩子王、晶豐明源等流通盤將增加超100%。
3、本周共有11隻新股申購。其中，科創板新股有4隻，創業板新股有2隻，深市主板新股有2隻，滬市主板新股有1隻，北交所新股有2隻。周一共有4隻新股申購，分別為三柏碩、邦基科技、永信至誠、夜光明。
4、中信證券表示，當前市場底部特徵顯現，體現在謹慎心態高度一致、成交持續低迷、估值更加合理；10月政策和經濟預期逐漸明朗，匯率快速貶值衝擊結束，場內活躍資金已經完成避險降倉，場外抄底資金開始入場，預計市場將迎來月度級別修復行情起點。
5、中信建投認為，市場逐步消化基本面悲觀預期，市場所處位置配置性價比正在上升，且國內政策面持續釋放積極信號，國慶假期全球主要股指均有小幅上漲，有利於A股風險偏好提升；建議投資者保持戰略樂觀，伺機布局，結合三季報預期向好方向均衡配置。
6、招商證券指出，進入10月，經濟數據邊際繼續改善，融資需求邊際回暖，人民幣貶值壓力緩解，美聯儲加息靴子將要落地，風險因素逐漸減退，A股將會絕地反擊，重新回到震盪上行趨勢。
7、公募基金調研熱情不減。三季度頭部公募調研上市公司多達百餘次，其中，嘉實基金、博時基金、華夏基金等公募調研次數最多。知名基金經理名字頻繁出現在調研名單中，嘉實基金姚志鵬、富國基金朱少醒等悉數在列。
8、據經濟參考報，Wind數據顯示，第三季度共有2000多家A股公司獲機構調研，其中9月被調研的公司占比超六成。電子、機械設備、醫藥生物、化工等行業依然是機構關注的重點，尤其是高端製造、機器人、新能源等新興產業企業備受「青睞」。
9、據經濟參考報，9月基金行情正式收官。受市場波動等因素影響，基金產品當月仍以負收益為主，但最後一周，醫藥、大消費主題基金顯露出回暖趨勢。隨着三季度結束，各大機構四季度投資策略也陸續出爐。機構認為，當前市場較低水平的估值與合理充裕的流動性對市場形成支撐，預計四季度企業盈利有望逐步修復，A股配置性價比優勢更加明顯。
10、據經濟參考報，今年以來，A股公司分拆上市持續活躍，當前已有逾百家A股公司發布分拆上市相關計劃。分拆上市的子公司多聚焦於計算機、電子、生物醫藥、機械設備等熱門賽道，科創板、創業板以及北交所成為A股公司分拆上市的主要目的地。
11、據證券時報，據不完全統計，9月份，A股迎來增持小高潮，58家公司合計114位股東發布增持計劃或進展。此外，A股9月回購預案數量達68份，創下今年以來的月度新高。
12、據券商中國，近日，多家公募基金旗下明星基金經理代表發聲，展望四季度投資策略。股市方面，基金經理普遍認為，A股在經歷震盪尋底之後的風險釋放有望進入尾聲，價值和成長或均有一定的修復行情。債市方面，基金經理認為，目前的債券收益率已反映了較多宏觀政策面和資金面的利好因素，短期債市大概率為震盪格局。
13、「醬油茅」第三次回應添加劑「雙標」事件！10月9日晚間，海天味業在上交所發布澄清公告，再度回應食品添加劑「雙標」質疑稱，無論是國內市場還是國際市場，公司均有高中低不同檔次的產品，均銷售含食品添加劑的產品及不含食品添加劑的產品。
14、券商中國，根據美聯儲的數據，截至10月5日的這一周，外國央行共賣出290億美元的美國國債，使連續四周的減持金額達到810億美元（折合人民幣超5700億元）。這也創下2020年3月迄今最大外流金額。在東南亞國家，金融警訊已經拉響。外匯儲備正在迅速減少。馬來西亞和印度尼西亞 9月的外匯儲備都降到2020年以來最低水平，泰國更降到五年低點。值得一提的是A股市場，有一些積極因素在醞釀中。持續殺跌的9月份，通過ETF抄底的資金達到了432億元以上。
15、全球資訊機構SNE Research公布全球電動汽車電池裝車最新數據，寧德時代繼續霸榜，累計裝機量達102.2GWh，已超去年全年。比亞迪保持年初以來迅猛增長勢頭，以36.5 GWh裝車量位居第三，同比增幅達192.3%。
16、中再集團人事調整仍在繼續。官網信息顯示，中再集團黨委委員、副總裁莊乾志已升任公司黨委副書記。現年50歲的莊乾志目前為中再集團黨委副書記、執行董事、副總裁、首席風險官。
// 金融 //
1、央行發布問卷調查報告顯示，居民偏愛的前三位投資方式依次為：「銀行、證券、保險公司理財產品」「基金信託產品」和「股票」，選擇這三種投資方式居民占比分別為45.6%、23.2%和16.2%。
2、10月首個交易周和首個交易日，新發基金數量分別為25隻和16隻。新發基金亮點紛呈，除了有2020年度「公募冠軍」趙詣等人氣基金經理掛帥外，「消費」等超跌賽道也成為公募布局對象。
3、據證券時報，今年以來，A股整體呈現回調之勢，在此背景下，仍有部分ETF呈現份額逆勢增長之勢。截至9月末，全市場共有732隻ETF，較年初增加101隻，今年以來份額合計增加3580.58億份，增幅34.86%，累計份額達1.39萬億份。
4、據證券時報，基金髮行升溫態勢，越發明顯。根據Wind數據，從10月10日起，10月排上發行檔期的基金就有44隻。具體看，10月首個交易周（10月10日至10月14日）和首個交易日，新發基金數量分別為25隻和16隻。此外，若加上目前正在發行中的70多隻基金，當前新發基金數量就超過了110隻。公募人士認為，隨着宏觀經濟形勢整體轉好，股市估值水平趨於合理，四季度有望迎來更多新基金髮行。
5、知名公募女將魏曉雪國慶節後將加盟外資公募路博邁基金，擔任公司副總經理，分管權益投資。魏曉雪是擁有十多年證券從業經驗的老將，此前曾在光大保德信基金擔任研究總監、總經理助理等職務，管理公募基金期間取得不錯的回報。
6、信託公司股權轉讓潮起。據不完全統計，今年以來華融信託、金谷信託、東莞信託、中誠信託等超過10家信託公司宣布股權調整，且多為小股東調整。
// 樓市 //
1、央行發布第三季度城鎮儲戶問卷調查報告顯示，對於四季度房價，14.8%居民預期「上漲」，56.6%居民預期「基本不變」，16.3%居民預期「下降」。
2、北京市管首套房住房公積金已執行5年以下（含5年）2.6%利率，5年以上執行3.1%利率。繳存職工新購房，可按新利率執行。另外，北京市管存量首套房住房公積金貸款利率將於明年1月1日起調整。
3、多家房企披露9月銷售情況。其中，萬科實現合同銷售金額347.3億元，同比減少3.8%；融創中國實現合同銷售金額約87.1億元，減少81.32%。
4、河南省開封市購房補貼範圍擴大，非住宅新房可限時補貼15%契稅，契稅補貼採取「先征後補」方式，每套房只能享受一次補貼。
5、湖北神農架林區公積金階段性政策：認貸不認房，延長貸款期限至退休後5年。
// 產業 //
1、國家能源局印發《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》，到2025年初步建立起較為完善、可有力支撐和引領能源綠色低碳轉型的能源標準體系。重點任務包括：大力推進非化石能源標準化、加強新型電力系統標準體系建設等。
2、國家能源局發布通知，進一步明確電網企業與發電企業電費結算有關要求。電網企業如確需使用承兌匯票等非現金支付工具延期支付電費的，應採取買方付息等方式承擔資金成本和兌付風險，由雙方協商一致以書面形式明確支付條件。
3、市場監管總局發布《食品相關產品質量安全監督管理暫行辦法》，自2023年3月1日起施行。辦法規定食品相關產品生產者、銷售者主體責任及生產全過程控制具體要求，銷售者要建立食品相關產品進貨查驗制度。
4、我國建成世界規模最大郵政快遞網絡，國家郵政局表示，我國積極構建與綠色理念相適應的法律、標準、政策體系建設，加快推進快遞包裝減量化、標準化、循環化。
5、為期11天的鐵路國慶黃金周運輸10月8日落下帷幕。長三角鐵路發送旅客近1900萬人次，占全國鐵路旅客發送量近三成，日均發送旅客超過170萬人次。
6、西安至重慶高速鐵路安康至重慶段初步設計獲得批覆，標誌着該項目已具備全面開工建設條件。安康西至北碚南段新建線路449.27公里，樊噲至萬州北段新建線路88.99公里。項目概算總投資約1213.11億元。
7、乘聯會表示，9月全國新能源乘用車市場保持強勢良好態勢，預估新能源乘用車廠商批發銷量66.4萬輛，環比增長約5%，同比增長約90%。
// 海外 //
1、歐美航線運價持續降溫。目前歐洲基本港一個FEU（40英尺高箱貨櫃）運價在4700美元左右，美國西海岸航線2300美元左右，東海岸航線6000美元左右。相比7月份，近期歐洲基本港、美東航線運價下降四成左右；美西航線降近七成。
2、10月9日，法國加油站燃油短缺形勢繼續惡化，截至當天下午，29.7%的加油站至少一種燃油供應困難。上法蘭西大區和法蘭西島大區是受影響最嚴重的地區，分別有54.8%和44.9%的加油站燃料不足。
3、南非國家電力公司9日宣布，將於當地時間10月10日至12日每天的16時至24時實施二級限電。
// 國際股市 //
1、特斯拉上海超級工廠9月交付超過8.3萬輛新車，再次創下月度交付新紀錄。
2、英特爾自動駕駛汽車子公司Mobileye表示，已正式提交IPO申請，擬赴美國納斯達克上市。Mobileye上市估值預計將達300億美元，有望提振美股IPO。
3、道達爾能源談及旗下煉油廠工人罷工時表示，工人有責任確保國家有充足的燃料供應。公司建議將年度談判提前至10月，但條件是煉油廠罷工必須立即停止。
// 商品 //
1、根據路孚特公司日前公布的船隻追蹤數據，9月份，美國出港貨船共計87艘，裝載的液化天然氣達630萬噸，略高於8月份的625萬噸；其中近70%，即437萬噸都被運往歐洲，這一比例高於8月份的56%和7月份的63%。
2、中國石油宣布，位於塔克拉瑪干沙漠腹地的我國最大超深油田——富滿油田累計生產油氣突破1000萬噸，標誌着我國超深層油氣邁入規模開發新階段。
3、美國財長耶倫表示，歐佩克+削減石油產量舉措,對全球經濟特別是已經在高能源價格下掙扎的新興市場而言是「無益和不明智的」。拜登政府對歐佩克+減產決定大力抨擊，但耶倫未透露美國可能採取的反制措施。
4、國家發改委表示，為切實做好生豬市場保供穩價工作，近日國家將投放今年第五批中央豬肉儲備。建議養殖場（戶）合理安排生產經營決策，把握好出欄節奏、順勢出欄育肥生豬，不盲目壓欄惜售，防範市場價格波動風險。
// 債券 //
1、【債市綜述】國慶長假後第二個調休工作日，銀行間債市成交活躍，主要利率債收益率明顯下行2-5bp。逆回購操作重回20億元地量，但銀行間流動性寬鬆態勢未改，主要回購利率繼續全線下行，隔夜品種大幅下行56.84bp報1.0655%。
2、財政部將於10月14日招標發行兩期國債，分別為182天期總額650億元記賬式貼現國債，5年期總額670億元記賬式附息國債。
3、【債券重大事件】①保利發展10月23日將全額贖回25億元「17保利房產MTN001」②建發集團11月8日將全額贖回「19建發集MTN003」③欽州臨海收到自律處分決定書④湘潭高新總經理和副總經理接受審查調查，暫無法履職。
// 外匯 //
1、國家外匯管理局表示，將持續完善跨境融資便利化試點政策，進一步提高跨境融資業務辦理效率，助力高新技術和專精特新中小微企業在提升產業鏈供應鏈穩定性、推動經濟社會發展中發揮更加重要的作用。
2、人民幣計價貨幣功能逐步加強。目前海關、商務、外匯等部門在涉外經濟活動中統計、核算、管理等環節均已使用人民幣計價。中國銀行最新調查顯示，有21%受訪境內工商企業表示已開始在跨境交易中使用人民幣報價。
// 重要經濟日程 //
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