2022年11月7日，湖南長遠鋰科股份有限公司（以下簡稱長遠鋰科，688779.SH）於上海證券交易所完成向不特定對象發行可轉換公司債券並上市，中信證券、五礦證券擔任聯合保薦機構和聯合主承銷商。
項目概述
長遠鋰科本次可轉債發行數量3,250萬張，募集資金總額32.5億元，初始轉股價格15.76元/股。募集資金將主要用於車用鋰電池正極材料擴產二期項目、年產6萬噸磷酸鐵鋰項目，並補充流動資金。
項目亮點
CITICS
踐行國家「雙碳」戰略
助力新能源產業發展
新能源產業是我國重點發展的戰略性新興產業，對於我國「雙碳」戰略目標實現具有重要意義。長遠鋰科作為三元正極材料領域的領先企業，是中國五礦集團有限公司（以下簡稱中國五礦集團）新能源材料板塊的龍頭企業，也是我國新能源產業中的佼佼者。
中信證券本次助力長遠鋰科成功發行可轉換公司債券，有助於長遠鋰科進一步強化研發投入力度，提升技術實力與產品質量，擴大市場份額，踐行央企社會責任。中信證券堅持金融服務實體經濟、服務國家戰略，為實現「碳達峰、碳中和」戰略目標與新能源產業可持續發展做出積極貢獻。
CITICS
發揮專業優勢
服務企業高質量發展
中國五礦集團與中信證券建立了深厚的合作關係，本項目是雙方長期戰略合作的又一碩果。自1997年中信證券作為上市推薦人及主承銷商助力五礦發展IPO以來，雙方在IPO、資產重組、再融資、債券、資產證券化、混改等領域實現全方位合作，中信證券充分發揮綜合服務優勢，助力中國五礦集團高質量發展。
長遠鋰科是中信證券長期服務的戰略客戶，自2021年助力長遠鋰科登陸科創板並融資27.25億元後，中信證券再次助力其發行可轉債募集32.5億元。中信證券憑藉豐富的項目經驗、強大的專業能力，合理設計融資方案，穩步推進項目進度，高效協助長遠鋰科圓滿完成本次可轉債發行。
關於中國五礦集團
中國五礦集團是以金屬礦產為核心主業、由中央直接管理的國有重要骨幹企業，國有資本投資公司試點企業，總部位於北京，位列2021年世界500強排名第65位。
關於長遠鋰科
（股票代碼：688779.SH）
長遠鋰科是中國五礦集團新能源材料板塊的龍頭企業。長遠鋰科是一家主要從事高效電池正極材料研發、生產和銷售的高新技術企業，致力於為新能源電池提供高安全性、高能量密度、高循環次數的正極材料，旨在成為全球新能源材料行業的引領者。長遠鋰科主要產品包括三元正極材料及前驅體、鈷酸鋰正極材料、球鎳、磷酸鐵鋰正極材料（擬新增產品）等。長遠鋰科已發展成為三元正極材料領域的龍頭企業。
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